报告概要行业评级：砂浆行业 中性行业内重点公司推荐：深天地，海螺水泥行业分析师：张海，赵华，石康桥执业证编号：S1230111100049；S1230110040049；S1230111120050电 话：（0571）87903798Email：zhanghaistocke.com.cn，zhaohuastocke.com.cn，shikangqiaostocke.com.cn预拌砂浆行业分析报告一、预拌砂浆行业发展概况（一）预拌砂浆行业产品种类及特点1、预拌砂浆产品种类砂浆是建筑上砌砖使用的黏结物质，是由一定比例的沙子和胶结材料（水泥、石灰膏、黏土等）加水和成，也叫灰浆，也作沙浆。目前按照砂浆的应用形式可以分为预拌砂浆和现场拌合砂浆俩种。2007年6月份商务部等六部门发布，关于部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知，规定禁止在城市施工现场搅拌砂浆，该通知的发布促使预拌砂浆行业开始迅猛发展。预拌砂浆可分为干混砂浆和湿拌砂浆两大种类。干混砂浆是指经干燥筛分处理的骨料（如石英砂）、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。又称作砂浆干粉料、干混料、干拌粉，有些建筑黏合剂也属于此类。干粉砂浆在建筑业中以薄层发挥粘结、衬垫、防护和装饰作用，建筑和装修工程应用极为广泛。干混砂浆又可分为普通干混砂浆和特种干混砂浆。普通干混砂浆包括：干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆、干混普通防水砂浆。特种干混砂浆包括：干混瓷砖粘结砂浆、干混耐磨地坪砂浆、干混界面处理砂浆、干混特种防水砂浆、干混自流平砂浆、干混灌浆砂浆、干混外保温粘接砂浆、干混外保温抹面砂浆、干混聚苯颗粒保温砂浆、干混无机集料保温砂浆等。2、预拌砂浆产品的特点（1）产品种类繁多预拌砂浆品种众多。在西方国家，预拌砂浆从21世纪50年代初发展到现在，已有50多个品种，其中包括砌筑类砂浆、抹灰类砂浆、修补类砂浆和黏粘类砂浆等几大类，每类又包括多个品种。（2）产品品质稳定预拌砂浆采用专用设备进行集中配料和混合，其用料合理，配料准确，混合均匀，从而使产品品质均匀，改善了砂浆的可操作性，砂浆的粘结强度和耐久性也得到显著提高。 （3）使用方便灵活预拌砂浆是在现场加水（或配套液体）搅拌而成，因此可根据施工进度、使用量多少灵活掌握，不受时间限制，使用方便。砂浆运输比较方便，可集中起来运输，受交通条件的限制较小，储存期长。（4）减少施工损耗在保证质量的前提下，砂浆的厚度可以减薄，省料。可减少物料在运输和使用中的损耗。据统计，现场拌制砂浆的损耗约为20%，湿拌砂浆约为5%10%，干混砂浆为3%5%。（5）降低维护成本预拌砂浆质量优于现场拌制砂浆，可显著减少工程维修保养费用。据预测，使用50年后，用预拌砂浆施工的抹面工程，其初建和期间维修的总费用仅是传统抹灰砂浆的1/20。使用预拌砂浆可提高工效56倍。在当前劳动力价格大幅上涨的情况下，使用预拌砂浆减员增效的优越性尤为重要。（6）提高劳动保护预拌砂浆不仅提高劳动生产率，而且有利于提高劳动保护，体现以人为本。按传统现场拌制砂浆的生产方式，从原材料准备到生产都使用人工操作，不仅劳动强度大、效率低下，而且劳动生产条件恶劣，大量粉尘弥漫作业现场，有害气体严重影响劳动者身心健康。使用湿拌和散装干混砂浆后从生产到流通的全过程几乎都是在密闭状态下机械化操作，极大程度地减少了对劳动者的健康危害。（二）预拌砂浆行业发展历程1、国外预拌砂浆发展历程预拌商品砂浆起源于1958年的芬兰，第一家工厂专门生产墙面灰浆即腻子，后来逐渐出现瓷砖粘结剂等其它干混产品。经过20世纪60年代至80年代的发展，到了90年代预拌砂浆市场在德国、芬兰等欧洲发达地区已经成熟。预拌砂浆产品使用量占水泥销售的1/3，而由于其单位价值高，利润远远高于水泥行业。根据统计，在上述欧洲国家每一百万人口需近2个干混工厂，如德国目前有预拌干混砂浆专业化工厂约180家，芬兰有预拌干混砂浆工厂10家，从而使水泥企业及建材化工公司从中受益匪浅。亚洲预拌砂浆行业起步较晚，但发展速度极快。1984年新加坡建立了第一家干混砂浆生产工厂，到目前已达到6家。预拌砂浆行业在马来西亚、泰国、台湾、香港、韩国、印度等国家和地区亦发展迅速，其中瓷砖粘结剂、墙面彩色砂浆等高附加值产品已开始取代传统产品，打底灰浆，砌筑灰浆、地坪砂浆等低附加值产品也开始逐渐流行。2、国内预拌砂浆发展历程我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期才开始出现具有一定规模的预拌干混砂浆生产企业。进入21世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业已逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动、国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国预拌砂浆行业稳步发展。干混砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。（三）我国预拌砂浆行业发展现状目前我国预拌砂浆行业正进入快速发展阶段，无论在政策、技术、及市场层面，都体现出预拌砂浆产业发展潜力。具体体现在以下几方面：1、在政策和管理层面上2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等6部门联合颁布了关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知（商改发2007205号）。要求北京市等127个城市将从 2007年9月1日起，分3年时间、先后分3批分别实施禁止在施工现场搅拌砂浆。为做好“禁现”;工作，各地采取了一系列有效措施将“禁现”工作落实到位。相继建立了相应的部门协调机制；出台了切实可行的政策法规；根据试点先行、稳妥起步的原则，组织开展预拌砂浆工程项目应用试点工作；将使用预拌砂浆纳入工程建设项目相关要求中；编制操作规程和技术标准；大力开展科研攻关，为预拌砂浆产业发展提供技术支撑；编写培训教材，组织人员培训等。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国循环经济促进法中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。这就为预拌砂浆的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌砂浆的推广力度起到极为重要的积极作用。2、在技术层面上预拌砂浆发展初期，先是世界知名企业在中国建预拌砂浆生产企业，如德国maxit集团、汉高公司、法国圣哥班等，这些公司不仅给中国带来了先进的技术和设备，同时也带来了国际先进的管理经验，对推动我国预拌砂浆的发展提供了很大的帮助。随后，我国的企业家也向预拌砂浆领域渗透，起初主要是引进国外技术和设备生产、使用预拌砂浆，投资大，生产成本较高。近几年在国家及各级政府的扶持和政策引导下，一些企业协同科研院所和大专院校的科技力量，纷纷投资自主研发预拌砂浆生产、流通、使用的相关设施设备，并与相关行业协会共同努力，在标准化、产品认定、市场准入等方面取得了突破性进展。技术水平正逐步达到国外先进水平，初步形成了我国预拌砂浆相关设施设备的国产化，大大降低了预拌砂浆的生产、物流、施工成本，基本满足了国内预拌砂浆市场的需求。3、在市场层面上目前我国经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区仍然是预拌砂浆发展最快的三个地区，80%以上的预拌砂浆企业都集中在此。上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目前发展预拌砂浆生产量最大的地区；北京市近几年预拌砂浆市场异常活跃。特别是北京奥运工程对预拌砂浆的使用，如国家体育场（鸟巢）和国家游泳中心（水立方）建设都被北京市建委作为预拌砂浆应用示范项目率先使用预拌砂浆；广州市预拌砂浆市场稳步发展；天津市以建筑施工示范工程为市场拉动点，预拌砂浆市场发展速度也较为速猛；近两年，郑州、成都、苏州、南昌等地预拌砂浆市场得到了较快发展，上海、北京、广州、常州等城市的预拌砂浆市场相对趋于成熟。（四）我国预拌砂浆行业市场规模情况我国预拌砂浆从2000年前后开始产业化，从2004年开始迅速发展壮大。各级政府部门对预拌砂浆行业的发展予以大力扶持，尤其是2007年6月份商务部等六部门联合发布的关于部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知及一系列政策法规的出台，对我国预拌砂浆行业的发展起了关键性的推动作用。近年来，在固定资产投资快速增长的促进下，我国预拌砂浆行业规模发展迅速。商务部流通业发展司全国散装水泥办公室的统计数据表明：2012年全国24个省、自治区、直辖市（内蒙、吉林、海南、云南、甘肃、宁夏除外）共有普通预拌干混砂浆生产企业546家，比上年末增加87家，增长18.95%，从业人员1.09万人，市场产量由2009年1,600万吨增长到2012年3,900万吨，复合增长率达到了143%。2009年至2013年6月，中国预拌砂浆产量情况如下： 2009年到2013年6月中国预拌砂浆行业产量（万吨）资料来源：2013年中国预拌砂浆行业前景预测报告（中国市场经济研究院）随着我国政策产业及节能环保意识的双重支持下，预拌砂浆产能不断上升，特别是近几年平均增长率达到40%左右。在市场需求与市场价格不断增加下，预拌砂浆行业市场规模于2013年突破200亿元。二、行业发展的相关政策砂浆所处水泥制造行业，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），砂浆属于C30非金属矿物制品业；同时，根据我国国民经济行业分类与代码国家标准（GB/T 4754-2011），砂浆所属行业应为C30非金属矿物制品中的C3039其他建筑材料制造。（一）行业监管体制砂浆行业属于建筑材料细分行业，其直管部门为地市级建筑业管理局下属的散装水泥行政管理部门（散装水泥办公室），上级主管部门为省级经济和信息化委员会。其中散装水泥办公室对本地区散装水泥发展负有行政管理责任；建筑业管理局对本地区建筑行业具有管辖权，主要包括企业、个人资质审批、审核权，对建筑项目建设具有指导监督权；经济和信息化委员会负责研究拟定行业发展规划和相关政策措施，推动产业结构优化升级。砂浆行业自律组织为中国建筑业协会及下属材料分会。建筑业协会是由全国各地区、各部门从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装饰工程活动的企事业单位、教育科研机构，地方建筑业协会、部门建筑业协会，以及有关专业人士自愿参加组成的全国性行业组织，是在民政部注册登记具有法人资格的非营利性社会团体。接受业务主管部门中华人民共和国住房和城乡建设部、登记管理机关中华人民共和国民政部的业务指导和监督管理。建筑业协会材料分会系中国建筑业协会的直属分会，经国家民政部批准作为建筑工程材料行业管理的专业组织，同时具备中国质量协会用户委员会建筑材料委员会的社会职能。材料分会受中国建筑业协会委托，开展鲁班奖工程材料功勋合作伙伴的认定工作，为加强建筑、建材企业的沟通合作，并为建材企业打造行业顶级品牌提供平台。（二）行业主要政策序号发布时间发布机构文件名称主要内容11999年07月21日国家建筑材料工业局新型建材及制品发展导向目录为引导新型建材及制品有序、健康发展，特制定新型建材目录，其中包括聚合物于混砂浆22000年02月28日上海市建筑业管理办公室关于上海市建设工程推行试用商品砂浆的通知为保障工程质量，提高工地文明施工管理水平，推进科技进步。经研究决定，自2000年3月1日起在本市范围内的建设工程施工中试用并逐步推行使用商品砂浆32001年08月02日广东省人民政府关于在我市建设工程中推广使用商品砂浆的通知商品砂浆在国家新型建材及制品发展导向目录和广州市建筑材料、住宅部品发展及应用技术导向目录（穗建材2000264号）中被列为鼓励发展的产品。42001年10月1