. . . 养殖商业计划书2012年8月目 录第一部分 概述1.1总体背景描述1.2公司1.3肉牛饲养与深加工1.4市场分析1.5品牌竞争策略1.6企业组织与管理1.7风险与对策1.8财务评价第二部分 公司2.1公司简介与目标2.2发展规划2.3公司现状2.4发展战略2.5关键成功因素第三部分 肉牛饲养与深加工3.1肉牛饲养3.2生产管理第四部分 市场分析4.1市场需求4.2市场细分4.3目标市场的选择第五部分 品牌竞争策略5.1行业发展现状5.2竞争分析5.3我们的竞争优势5.4我们的竞争策略第六部分 企业组织与管理6.1组织结构6.2人力资源配置6.3组织管理战略第七部分 风险与对策7.1风险因素7.2风险控制第八部分 财务评价8.1财务现状8.2需求资金用途8.3经济效益分析8.4退出方式第九部分 附录第一部分 概述1.1总体背景描述1、三大养殖带已形成，规模经济有待提高近几年在改革开放大潮推动下，牛与牛产业产品异军突起，不断从国外引进牛羊优良品种，使中国肉牛生产出现规模不断扩大，技术含量逐年提高，在中国形成了华南、华中和东北三大肉牛养殖带，肉牛的集约化，密集型组织形成逐步完善但目前很多的还是以千家万户为主的小规模群体生产方式经营，而大规模产出化组织形式尚未形成，很难与国际大市场对接。2、首例美国疯牛病出现，美国牛肉遭封杀！首例美国疯牛病的出现，引起各国牛肉供应商和采购商的热切关注。不少牛肉产业界人士认为这必将给非疫区的业者更多机会。美国牛肉是我国最主要的进口牛肉，省则是全国最大的牛肉进口地。据海关最新统计，2003年1月11月，进口牛肉类产品的也在2万吨左右。而这些美国牛肉已在去年12月25日被禁止进入中国等市场。市场人士分析，美国牛与其制品遭到封杀可能使期丢失巨大的国外市场。如今，按照程序，美国牛肉将和欧洲、加拿大、日本牛肉一起被阻隔在很多国家门外，直到这些国家疫区警告解除为止。美国牛肉退出后，其他牛肉供应国的产品将很快填补其退出的市场，如美国后面的加拿大、澳大利亚、新西兰等，同时中国国也必将加大力度，以解决需。3、澳大利亚后来居上，日苦寻代替国家在欧洲、加拿大、日本、美国的牛肉与制品先后被禁止进口后，作为全球最大的牛肉出口国和我国第三大牛产品出口国的澳大利亚产业界嗅到商机。目前澳大利亚出口美国牛肉占当地市场份额的30%，占日本市场份额的40%。另外去年5月份加拿大疯牛病出现后，其与的牛肉贸易中，一直保持着44%的高速增长。美国牛一向是澳大利亚最大的竞争者，美国发生疯牛病，无疑给澳大利亚的牛与制品一很好的市场机遇。澳大利亚业界都希望中澳双方能尽快达成协议，让澳更多的牛制品进入中国，为中国牛肉制品带来更多的好东西。美国牛肉在日本进口市场上占有份额接近80%，在国进口市场上今年前11个月份额达68.2%,在整个牛肉市场上占份额44%。日本和国在新年前有“送新会”和“忘年会”的聚餐传统习惯，烧烤牛肉是必备的主菜，因此在新年前后市场上牛肉的消费量一般比平时增加15%20%。目前，日本和国的商场和餐馆已停止供应美国产牛肉，使市场上供货量减少，价格已开始上涨。国农林部分析认为，中止自美国进口牛肉，使得市场供货量大幅下降，因此牛肉的价格将会大幅上涨，现在国国产牛肉的价格比进口货已贵3倍左右，因为消费者对进口牛肉仍持怀疑态度。日本、国等亚洲牛肉进口国家和地区都在寻求牛肉进口的替代市场，但短期存在很大困难。国现在又遇上了禽流感疫情，使肉类供货市场规模进一步缩小。国有关部门表示，在一时找不到能替代这一进口市场的情况下，只有扩大羊肉的进口量，但这也是相当困难的。4、国牛商要抓住机遇趁机而上由于加拿大和美国的牛制品进口大约占到我国同类产品的9成，因此加拿大和美国的牛产品被封锁必将给国牛羊饲养商和销售商带来很多机会。从权威统计看，我国正成为牛羊肉消费大国，预计到2005年，国市场牛羊肉需求总量将达990万吨（其中70%多为牛肉），比2003年有150万吨的增长空间。另外我国既是牛肉的消费大国，也是牛肉生产大国。目前我国牛肉产量居世界第3位，国牛肉商应把握好这个机会，开拓国际市场。1.2公司市佳源养殖公司属股份制集体企业，成立与1997年5月，为政府综合高效农业示园区。现主要从事良种牛、猪和淡水鱼养殖业务，佳源本着“以人为本，诚信共荣”的理念积极开拓发展，立志短期做成为最强的肉类加工企业。佳源发展目标：只要在合理且足够的资金支持下，扩大产业规模，佳源人会用实力证明我们将会成为一家具有国际竞力的知名肉类食品加工企业。1.3肉牛饲养与加工1、肉牛饲养规模拟定年出栏2万头，主要购进适龄架子牛，进行短期育肥。除满足客户需求外，同时屠宰深加工。2、肉牛品种：主要以西门塔尔、利木赞，德国黄牛等杂交二代以上的改良牛，选择健康无病，牛龄15个月左右的育成牛。1.4市场与竞争1、市场分析（1）现今国际市场对牛与制品需求巨大，特别是中国相临的日、新加坡等亚洲国家更是积极寻求新的市场以代替老牌的美澳垄断格式，同时解决因近期疫病所带来的国牛制品不足的问题。而中国作为一个牛肉产出大国，必然会成为这些老邻居的首选对象。（2）国虽肉类养殖加工企业颇多，但多数还是属于小规模小产出的自然人企业，效率低下，很难满足国与国际上牛肉需求。但国很多的大型肉食品企业对肉源的需求很大，处于成本的考虑，他们又不愿意自己来花费巨资建设养殖基地。因此迫切需要有势力雄厚的稳定的供货商来提供给他们足够的肉源。（3）据我们准确的市场调查，我们得出结果：地区没有一家成规模的大型肉牛养殖和加工企业，基本都不具有接受国际大型订单的势力。因此有关政府部门一直在大力提倡与支持以建成地区乃至全国具有影响力的肉类养殖和深加工于一体的大型基地企业。2、竞争优势（1）重要性：佳源公司一直是胶州市政府大力扶持企业，是的菜蓝子工程企业。是整个胶州市最大的最具规模的大型养殖基地。完全具有承接大批量养殖的潜力。（2）便捷性：同时我们与新加坡、国和日本客商都密切的业务往来，可以准确的获得新日等国家的肉制品市场信息并获得大型订单。（3）优时性：现今国国际市场牛肉一路上涨，更有权威人士的有力分析中国将会成为潜力巨大的牛肉产出大国。（4）地利性：佳源公司位于经济发达、地理位置优越，气候宜人的胶州湾西北岸的胶东镇工业园南侧，公司占地574亩，向东0.7KM为大沽河，向南1KM为胶济铁路，距胶州市区10KM，距市区50KM，海港码头40KM，空港25KM，距胶济铁路西站3KM，与胶州市境的204国道，济高速公路和胶州湾高速公路、同三高速公路西站均有公路相通。（5）双赢性：佳源公司紧靠乡镇，与乡镇的私人养殖户都保持紧密合作关系，一旦资金充裕，我们会采取肉牛养殖以公司带基地，基地带农户，农户为分散的饲养办法，后期收购上来进行短期育肥，批量出栏集中屠宰的生产方式，搞好企业加工对接工作，坚持可持续稳定发展的原则，从而成为具有强劲竞争力的经济实体。3、竞争策略坚持“以人为本，诚信共荣”的经营管理理念。坚持佳源独有的“QMCV”（高品质、低成本、高清洁、高价值）的市场竞争策略。坚持“本地化全国化国际化”的产品发展道路坚持“真诚合作，勇于创新”科研开发方向。1.5市场营销为了能更有效的快速的进入国外市场，并获得长久的发展，我公司将上述发展战略为核心，从树立鲜明的产品形象，建立密集广阔的市场营销网络，严格控制生产成本与产品质量，持续的科研技术发展等五个方面系统规划品牌竞争策略。我们从五方面开拓我们的市场：（1） 我们已经与多家良种牛养殖培育厂家结成“贸易伙伴”关系，大力提倡后向一体化战略，获得供应商的支持与信任，保持了充足的初期良种牛的供应；（2） 佳源公司主要以日、新为主要的货品销往地，我们与在地区信誉极佳的外商签立订单，按订单数额生产销售货品，从而防止太多的过量生产，增加不必要的各方面费用。（3） 其次我们还会与国的肉类知名企业加大联系，成为他们的主要供应商，贯彻好前向一体化的战略。（4） 佳源公司会与有关的科研技术单位建立长期的“合作伙伴”关系，相互支持，吸纳他们新的科研成果来培育更棒的良种产品。（5） 佳源公司会先从推行“品牌本地化”原则开始，一步一脚印，稳扎稳打，使自己壮大为地区真正的知名肉类品牌后，再把自己的品牌推向国际市场。1.6公司组织与人力资源（1）企业实行总经理负责制，新建项目行政上设经理4人，设生产，市场营销，财务，储运和人力资源5个部门。主要核心人员构成如下：总经理全面负责公司的经营管理和人力资源；生产部经理主要负责生产和技术管理；储运部经理主要负责饲料，成品的运输与饲料加工；市场营销部经理主要负责市场营销与销售。财务部经理主要负责公司有关财务。（2）本项目高级管理人员，工程人员均聘请有一定的学术水平，专业技术职称和实践工作经验的专业人员担任，生产工人从劳动力市场公开招聘。（3）我们将积极弘扬企业文化来全面提高公司员工素质，培养每一个职工的企业荣誉感，同时引进企业CIS（企业形象系统）（4）不断学习新的管理思想，减少错误的管理理念，逐步建立从生产到销售的企业核心程序，努力创建一支高水平的管理团队，实现公司的持续发展。1.7风险与对策（1）风险（1）行业经营风险1、早期对供应商和客户的依赖。2、经营成本的不断提高。3、人力成本上升和高素质人才的不足。4、人们饮食消费观念的影响。（2）市场风险市场风险主要是突发性的负驱动因素影响，引起的市场销售不畅，如瘟疫，关税堡垒等。（3）对策我们在稳有的产供销的基础上，充分发挥本公司在生产技术，管理水平，当地影响力等方面的优势，加快新产品的开发和生产，扩大生产规模，增大市场网络，追求更多的供销渠道。佳源会不断扩大生产与销售数量，形成规模经济，以降低成本，从而追求到更高的利润额。我们将与关有养殖科研单位结成合作“伙伴”关系，对本公司专业人员定期进行培训，以发展壮大自己的研发队伍，为公司储备人才。同时我们会采用外聘制，从社会中聘用与本公司企业发展理念统一的各方面人才。在人才利用上佳源会不拘一格，以“德能”虑人，以“功”赏人，以塑造佳源的“伯乐”形象。 在加强产品销售的同时，建立一套完整的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增加公司的盈利能力。实行创名牌战略，以优质的产品，稳定的价格，消除市场波动对佳源产品价格的影响。1.8财务分析(1)投资概算全部投资为1000万美元。在资金的使用上，共分为四大类：第一：肉牛饲养场投资为309.1万元，其中土建工程费：226.5万美元；配套设施：82.6万美元；第二：屠宰加工厂（含冷冻厂）投资为258万美元，其中：土建工程费：52万美元；设备：206万美元；第三：厂部与生活区投资为17万美元。第四：流动资金415.9万美元（2）经济效益分析 按现有饲养场地所论证饲养规模计算，其规模为年出栏商品优质牛2万头，饲养周期为100天计算可分批出栏，每批出栏优质肉牛6600头，出栏后每头优质肉牛按商品率43%计算，活牛体重达标为500公斤，可产优质牛肉215公斤，每公斤2.98美元，每头牛可获得销售收入640美元，首批出栏6600头，可收422.4万美元，全年出栏2万头，年获销售收入1280万美元。销售总收入为1280万美元，减去总成本1168万美元，净剩为292万美元。屠宰厂年屠宰2万头，总利润199万美元，加上饲养场利