理财经理岗位职责范文1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系;4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。理财经理岗位职责范文（二）1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务;2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者;3、通过对高端客户私人及机构的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀;5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。第1页共1页