工商银行浙江分行小微企业融资业务发展第3章工商银行浙江分行小微企业融资业务中存在的问题2014年度，工商银行浙江分行积极贯彻落实省银监局关于提高小微企业金融服务水平的通知要求，深入学习全省小微企业金融服务工作会议上的讲话精神，持续加大对实体经济小微企业的融资支持力度。为了解决小微企业“融资难、融资贵”的问题，深化对小微企业的精细化服务，工商银行浙江分行积极运用互联网思维，加快创新小微企业金融业态和产品，开辟了小微企业融资服务的新通道。其中，创新推出的大数据融资产品逸贷公司卡，通过“随刷随贷，即时使用”的一触即贷服务模式，为众多小微商户提供了快捷高效的融资服务。目前工商银行通过逸贷公司卡已累计发放贷款超过100亿元，为超过1万家小微商户解决了生产经营中的资金需求问题。在互联网时代的小微企业运用大数据技术发展小微金融，不仅可以有效破解银企信息不对称的难题，严控融资风险，而且有利于提升金融服务的便捷性和覆盖面，降低服务和交易成本，同时也有助于企业把握商机、拓展市场和改善经营质态。除了逸贷公司卡之外，工商银行在小微企业金融服务上，也走在了创新的前路。包括“小贷通”、“商贸通”、“采购通”等一系列针对小微企业金融服务的产品，实实在在地帮助企业主们解决了融资问题，并赢得了市场的口碑。但国内外经济金融形势依然复杂多变，各地风险事件屡有发生，部分地区和行业的小微企业融资资产质量出现持续下滑，小微企业融资业务发展遇到了前所未有的困难和挑战。经过整理，工商银行浙江分行的小微企业业务总体呈现以下问题：3.1融资余额出现下降目前来看，我国的经济环境依然面临较大不确定性，实体经济能否走出困境充满变数。根据国家统计局的数据显示，2015年我国国内生产总值已经达到了676708亿元的历史新高，但GDP增长率却“破7”，全年增速降到6.9%。其中，浙江省42886亿元，全年增速降到6.7%。作为小微企业比重较大的沿海省份，浙江省小微企业一直是我国小微企业发展的风向标。但从2014年开始，浙江省小微企业的扩大再生产的意愿不强，融资需求也正在逐步减弱。2014年起，工商银行浙江分行小微客户主动还贷超过300亿元。经调查，这些主动还贷的小微客户在面临融资需求时，多半表示对经济形势的发展不容乐观，因此正在逐步减少投资，并且进行业务收缩。从二级分行情况来看，截止2014年12月末，有6家分行小微企业融资余额较年初出现下降，其中减少较多的分行为温州分行（-40.84亿元）。小微企业户均融资额较年初下降较大的分行为省分行营业部（-75万元）。如表3.1所示。3.2融资余额占比不高2014年6月末浙江分行小微企业融资总额较年初增加了33.85亿元，但7月份、8月份当月均出现负增长，其中7月份当月下降30.95亿元，8月份当月下降17.25亿元。7-8月下降的贷款中，6月末冲时点贷款25.87亿元，不良贷款清收处置6.48亿元，合计占比67%。从二级分行情况来看，截止2014年12月末，小微企业融资余额较大的分行为绍兴分行（193.19亿元）、台州分行（178.45亿元）和金华分行（178.38亿元）；小微企业融资余额占法人贷款余额比例较高的分行为金华分行（43.93%）、衢州分行（40.60%）和台州分行（37.36%）。但从全省整体情况看，小微企业贷款占法人贷款的比重仍然不高，依然在25%以下。如表3.2所示。3.3融资客户数增量不足根据国家政策和地方性特征的变化，以及总行的要求，工商银行浙江分行大部分分支机构将小微企业融资业务开展方向定位于500万元以下的优质小微企业。2014年初以来浙江分行新开拓小微企业融资业务的客户数量2566户、融资余额126.98亿元，户均495万元。其中新开拓微型企业1136户、融资余额21.32亿元，户数占比44%，余额占比17%。但这些新拓户并未扭转工商银行浙江分行全年小微企业客户数净减的颓势，融资客户数增量仍然不足。从二级分行情况来看，截止2014年12月末，小微企业户数较年初减少较多的分行为温州分行（-313户）、绍兴分行(-142户)和舟山分行（-129户）。如表3.3所示。3.4新产品营销收效有限2014年3月中旬，工商银行总行批复浙江分行试点实施小微企业融资创新方案后，浙江分行立即制订下发了“小贷通”和“商贸通”两个产品管理办法，并在全行范围内开展组织培训和业务推动。经过三级联动目前已设计“小贷通”和“商贸通”批量融资方案52个，其中供应链“易透”融资方案12个。截止2014年12月末，全省“小贷通”业务客户数达到504户，贷款余额9.34亿元；“商贸通”业务客户数达到129户，贷款余额2.02亿元。从二级分行的情况看，全省共有10家分行已启动“小贷通”业务，“小贷通”业务户数较多的分行为台州分行（237户）；“小贷通”贷款余额较大的分行为台州分行（3.94亿元）。全省12家分行均已开展“商贸通”业务，“商贸通”业务户数较多的分行为义乌分行（23户）；“商贸通”贷款余额较大的分行为义乌分行（0.41亿元）。如表3.4所示。虽然新产品给工商银行浙江分行小微企业融资业务带来了一定增量，但相对于千亿规模的融资总量，这部分增量仍是杯水车薪，且是否能持续发酵能需市场检验。3.5融资风险形势严峻2014年初以来，工商银行浙江分行综合运用清收、转化、核销、转让等多种方式，加快清收处置小微企业不良贷款，截止6月末累计清收处置小微企业不良贷款39.2亿元。但在此期间，工商银行浙江分行新发生小微企业不良贷款54.9亿元，不良贷款余额和不良贷款率较年初双升。截止2014年12月末，全省小微企业不良贷款余额为34.51亿元，较年初减少2.61亿元；不良率为2.78%，较年初下降0.05%。（其中：微型企业不良贷款余额为1.28亿元，不良率为1.53%，较年初增加0.77%）。从小微企业贷款质量情况来看，不良率较低的分行是台州分行（0.54%）；不良率超过2%的分行共7家：舟山分行（5.67%）、温州分行（5.26%）、绍兴分行（4.92%）、萧山分行（3.04%）、义乌分行（2.99%）、衢州分行（2.61%）和省分行营业部（2.40%）。从微型企业贷款不良率来看，不良率最低的分行是丽水分行（0.05%）；不良率最高的分行是萧山分行（8.13%）。如表3.8、3.9所示。虽然利用各种手段，2014年末工商银行浙江分行小微企业不良贷款余额和不良贷款率停下了进一步增长的脚步，但数字的背后仍有大量潜在风险贷款随时可能爆发，同时大部分二级分行不良贷款率均在2%以上，个别分行达到5%，这都是相当危险的数字。第4章工商银行浙江分行小微企业融资业务发展受制的原因分析面临重重压力，工商银行浙江分行也通过积极改变以应对当前的困难环境，采取了更宽松的激励机制加强营销和服务能力。但是笔者认为，工商银行浙江分行当前所遇到的困难不止工行出现，其他银行业出现了同样的难题，因此这些问题也也绝非银行自身原因所导致。当前工商银行浙江分行发展小微企业融资业务面临诸多压力与挑战需要重新梳理，除了客观因素外，小微企业的自身因素也是很成问题。笔者根据银行的相关统计对这些问题进行了梳理：4.1经济环境不稳定经过改革开放30余年的发展，以地产和制造业为主要支柱的经济基础已经在中国的历史舞台上发生着转变。当前，东强西弱，南强北弱的发展格局十分明显。浙江省地处沿海长三角，但在我国的经济转型过程中也是阵痛明显。浙江省的小微企业多以早期的家庭作坊起家。虽然经过改革开放，逐步扩大到对外贸易、轻纺、小商品等业务类型，但由于业务的局限性，小微企业在发展过程中往往都存在资金缺口情况较大的情况。特别是在企业步入发展轨道以后，对资金的需求逐渐放大。但在08年金融危机后，受人民币升值的影响，对外汇率使得小微企业的对外出口贸易获利甚微，所以从我国当前的经济结构目前来看，浙江省外部经济环境依然面临较大不确定性，实体经济能否走出困境充满变数。小微企业扩大再生产的意愿不强，融资需求减弱，导致开展新客户、新增融资的难度加大。截至2015年8月，工商银行浙江分行存量小微企业贷款较年初单边下降238.87亿元。初步统计，其中8.69亿元为“小调中”，39.2亿元为不良清收转化，68亿元左右为风险贷款退出及客户流失，将近123亿元是客户没有融资需求。从目前情况来看，浙江省部分行业和企业生产经营仍然困难，成本持续上升，与产能过剩并存，企业赢利空间被进一步挤压。与此同时，部分区域企业之间担保圈牵连风险仍然难以见底，企业对外盲目投资、过度融资引发的资金链风险在全省有蔓延趋势。4.2融资政策不稳定2015年以来，小微企业融资业务和个人经营性贷款的融资政策调整频繁，导致一些存量客户流失，加大了基层行营销新客户的难度，同时给基层行传递了 “不做”或“少做”的信息。2015年初以来，对小微企业融资业务影响较大的政策调整有：一是债项评级模型优化后小微企业RAROC值大幅下降。2015年1月20日，正式投产上线的债项评级优化升级模型根据历史数据大幅调整了债项的违约损失率，导致小微企业融资业务RAROC值明显下降。据统计，2015年8月末工商银行浙江分行13.53%的存量小微企业客户RAROC达不到阈值（20%）规定要求，16.92%的存量小微企业债项RAROC达不到阈值规定要求。贷款定价要求的提高对于存量客户维持和新拓客户都带来不利影响。二是评级模型调整后信用等级下滑。2015年4月19日，总行对小微企业评级模型进行了优化，包括权重配比、得分与信用等级对应关系等均进行了调整。据初步统计，2015年4月19日后，工商银行浙江分行评级的存量客户中，83%的客户评级较去年下降，大部分客户下降2级或3级，部分客户下降5级以上。信用等级下降后，由于不再满足融资政策的客户准入要求，给存量贷款的周转和新拓客户带来困难。三是近期总行下发的“网贷通”管理办法取消了第三方抵押。据统计，截至2015年8月，工商银行浙江分行“网贷通”业务中第三方抵押贷款共1635户、86.42亿元。对个人经营性贷款影响较大的是“单户贷款最高金额不超过300万元”以及“要求全额房地产抵押”的限制。4.3市场营销机制存在缺陷从营销和人力资源角度来说，工商银行浙江分行对融资人员的尽职要求不够确，对融资人员的经营绩效激励也不完善，在贷款融资等业绩的考核上也存在着一些问题，缺乏对综合贡献度的全面考核等等，这些都阻碍着工商银行浙江分行小微融资业务的开展，阻碍着小微企业的健康发展。拿基层的融资经理来说，终身制和零风险导致了其贷款积极性的缺失，普遍存在着“惜贷”和“慎贷”。除此之外，“惧贷”也是基层融资员普遍的特点。对于基层的融资员来说，需要去掌握和了解小微企业的各种信息，有推荐权却没有贷款权利。然而，当所贷款的小微企业出现了不良资产，便要受到严厉的惩罚。这种权利的不平衡和奖惩的不平衡，导致基层融资员的“惧贷”，也大大挫伤了融资人员的营销主动性。在融资人员贷款的考核上，部分分行缺乏对综合贡献的全面考察，而是片面的将考核指标集中在贷款量、贷款利息，不良资产率这类上。对融资人员的绩效的奖励无法准确的进行核算，无法真正做到与小微融资业务的绩效挂钩，这也挫伤了融资人员的积极性。此外，在融资准入方面，由于融资人员把控不严，使得浙江分行的信用贷款出现不良贷的现象，出现了一系