水上运输行业分析报告1、水上运输业行业基本状况1.1水上运输业行业定义 根据国民经济行业分类，水上运输业包括水上旅客运输、水上货物运输和水上运输辅助活动。水上旅客运输又包括远洋旅客运输、沿海旅客运输和内河旅客运输。水上货物运输包括远洋货物运输、沿海货物运输和内河货物运输。水上运输辅助活动包括客运港口、货运港口，其他水上运输辅助活动。表1-1 水上运输业分类表行业及代码子行业及代码行业描述54水上运输业541水上旅客运输5411远洋旅客运输包括：远洋客轮的旅客运输活动；以客运为主的远洋运输活动。5412沿海旅客运输包括：专门从事沿海旅客运输活动；以客运为主的沿海运输活动；市区以外的沿海渡轮客运活动；配备驾驶人员的沿海载客船只的出租活动；沿海游览、观光船的活动。5413内河旅客运输指江、河、湖、泊、水库的水上旅客运输活动。542水上货物运输5421远洋货物运输包括：专门从事远洋货物运输的活动；以货运为主的远洋运输活动；配备操作人员的远洋货轮的出租活动。5422沿海货物运输包括：专门从事沿海货物运输的活动；以货物为主的沿海运输活动；原油、成品油的沿海运输活动；干散货、液体散货、件杂货、集装箱运输；普通货物、危险品货物运输活动；配备操作人员的沿海轮船的货物出租活动。5423内河货物运输指江、河、湖、泊、水库的水上货物运输活动。543水上运输辅助活动5431客运港口指专门为客运服务或以客运服务为主的客运服务公司、客运中心、客运站的活动。5432货运港口指货运港口的管理活动。5439其他水上运输辅助活动指其他未列明的水上运输辅助活动。1.2水上运输业行业地位及重要性航运业作为世界经济重要的基础性和服务性行业，是实现国际贸易的重要保障，推进经济结构调整的坚实基础，在促进世界经济发展和人类社会进步中有着不可替代的作用。而航运业为中国的对外贸易发展，巩固世界主要贸易大国的地位提供了便利的运输服务，其兴衰荣辱与国内外总体的经济、贸易、社会和政策法规的发展态势关系密切。2011年，我国航运业整体平稳发展，水运货物周转量、水运客运周转量和港口货物吞吐量较2010年都有所增长，同时，水运货物周转量占综合运输体系比重略有增长，水运客运周转量占综合运输体系比重略微下降，外贸货物吞吐量占港口货物吞吐量比重略有下降。表1-2 2007-2011年度航运业发展状况表年份水运货物周转量（亿吨公里）综合运输体系中所占比重（%）水运客运周转量（亿人公里）综合运输体系中所占比重港口货物吞吐量（亿吨）外贸货物吞吐量所占比重（%）200762182.262.777.30.3652.134.17200865218.261.8174.80.3258.732.71200957439.947.3869.10.2869.130.97201064305.346.8271.50.2680.230.67201175196.247.2874.20.2490.730.322、水上运输业行业演化及发展趋势；2.1水路运输业行业发展情况2.1.1全球航运市场CLARKSEA是衡量国际海运贸易综合运费的指数，反映全球航运市场综合景气度，2009年以来，航运市场延续跌势，在触及6400点左右的低点后，呈维持低位运行态势，虽然大多数船型的运价已能覆盖运营成本，同时航运市场也出现了一些零星向好的信号，但整体市场依旧低迷，从以下新造船价格、二手船交易价格、新签造船合同订单、散货船加权租金订单等四个指数走势图也可看出。图2-1 CLARKSEA综合指数年平均走势1）新造船价格大幅下滑图2-2 新造船价格指数走势图2）二手船市场交易价格剧减图2-3 二手船市场交易价格指数走势图3）新签造船合同订单减少90%以上图2-4 造船合同订单指数走势图4）租金价格暴跌，但有企稳回升迹象图2-5 综合指数走势图2.1.2我国沿海航运市场1）2009年状况 “需求萎缩、进口挤压、运力增长”三座大山，让我国沿海散货运输市场经历了进入新世纪来最严重的衰退。沿海沿海煤炭、金属矿石、粮食运价指数分别下跌,其中煤炭运价下降幅度最大，去年秦皇岛至广州煤炭运价曾达到过200元/吨，而如今曾下降到不足30元，不足成本的三分二。图2-6 散货运输市场运行价格指数趋势图大航运公司虽有长协合同，但兑现困难，运价偏低。小公司因货源没有保证，资金链紧张，挣扎在生死存亡线上。秦皇岛港外因无货停运的抛锚船舶曾达到过百艘。上半年，因运价远低于成本线，国内航运业处于全面亏损状态。如下图所示，反映国内沿海运输景气度的中国沿海（散货）综合运价指数从2008年的3000点高位附近跌落至目前的1000点左右，下跌幅度高达66.7%。图2-7 中国沿海（散货）综合运价指数趋势图2）行业内企业竞争格局从国内的沿海市场竞争格局来看，由于非中国籍船舶尚不能进入国内市场，沿海干散货主要竞争者为中国海运（集团）、深圳远洋、宁波海运以及浙江海运集团、江苏远洋等沿海各省市海运类国企。由于今后两年航运市场将会出现供大于求的局面，航运业的竞争将更趋激烈。同时，我国连续出台经济刺激政策应对国际金融危机，这些战略的实施有利于缩短我国航运市场低迷周期，对我国航运企业而言，蕴含着国内沿海航运市场的新货源、新航线的机遇。3）未来发展趋势第一、我国以煤为主的能源结构，资源分布、生产力布局和能源消费结构特点决定了“西煤东送”、“北煤南运”的运输格局长期存在，煤炭需求和运输量将继续保持较大幅度的增长；第二、港口、码头接卸能力将不断提高，东南沿海用煤地区建设大型煤炭接卸码头和中转基地缓解船舶压港紧张状况；第三、新船型大型化、经济化是我国航运企业的未来发展方向。2.2水上运输业行业发展趋势1、国际航运业走向巨型化、联合化；2、船队向结构化、大型化、技术化方向发展；3、航运与金融结合日益紧密；4、 全球航运重心逐渐移至亚洲；the 20 cases liver within hematoma, liver Schistosoma disease, (liver package insect disease) the 2 cases gallbladder stone, bile duct stone, urgent chronic cholecystitis, gallbladder cancer, gallbladder hyperplasia sex disease the 20 cases bile duct cancer, congenital bile duct SAC-like expansion syndrome, (biliary Ascaris disease) the 2 cases urgent, and chronic pancreatic inflammatory, pancreatic cancer the 10 cases pancreatic Island cell tumor, Pancreatic transfer tumor the 2 cases spleen enlargement, 5 cases spleen congenital exception (deficiency as, more spleen syndrome), spleen cyst, spleen lymphatic tumor, spleen vascular tumor, spleen transfer tumor the 2 cases urinary system kidney water, kidney cyst, kidney cancer, kidney stones, nephritis the 20 cases kidney congenital development exception (different bit kidney, and fusion kidney, and kidney deficiency as), kidney sagging, walk kidney, kidney week abscess, kidney TB, kidney function failure, (transplant kidney and complications) the 2 cases ureteral stone, Ureteral water, Ureteral tumor, pelvis cancer the 10 cases the 2 cases ureteral narrow, Ureteral cyst, bladder resting room the 2 cases bladder tumor, bladder stone the 20 cases obstetric and reproductive system normal early pregnancy, and in the pregnancy, and late pregnancy, exception pregnancy (various abortion, and different bit pregnancy, and more tire pregnancy, and expired pregnancy, and fetal growth hysteresis, and fetal deformity, and amniotic fluid too much, and amniotic fluid too little, and Qian reset placenta, and placenta early stripping, and implanted sex placenta), nourish leaves lesions (grape tire, malignant grape tire, and chorionic cancer) the 20 cases the 3 cases congenital uterine deformity, uterine muscle tumor, uterine gland tumor, uterine gland muscle syndrom- 3 -2.3对水上运输业行业展望2.3.1受金融危机影响，全球航运业在短期内仍将在底部徘徊航运业当前最大问题在于市场需求不足，引起运力过剩。分析人士认为最先反弹或将回升的应是干散货和油轮，集装箱将会较晚才会回升。而特种船市场较小，相对较独立，在此次危机中受影响程度相对较小。业内普遍预测航运市场整体将在2012年开始恢复增长。2.3.2从中长期来看，航运业仍能继续发展全球航运业的恢复取决于全球贸易的恢复，长期来看，航运的需求仍然会增长，特别是新兴经济体国家产成品的大量出口和石油、煤炭、铁矿石等大宗初级产品的大量进口，有可能继续推动全球海运贸易的持续增长。此外，从运力供给来看，新订单的撤销、老旧船的淘汰、船舶减速等还将使得未来全球运力扩张压力有所减轻。而且，FFA（运费远期协议）投机成分的减少也将使得市场更加健康稳定。2.3.3我国航运业市场回升的速度可能加快我国及时推出4万亿人民币投资计划(下同)刺激经济发展，此外，我国推出一系列针对物流行业、造船行业等十大重点产业的振兴规划，均有利于我国航运业的加快复苏。3、水上运输业行业