重型机械行业分析报告目录一、行业简况41、重型机械行业简况42、重大技术装备制造业在国民经济发展中的作用4（1）重大技术装备制造业的发展有助于强化制造业的核心竞争力4（2）重大技术装备制造业的发展有助于实现经济增长方式的转变5（3）重大技术装备制造业的发展有助于构建技术创新体系5二、行业管理体制61、行业主管部门及监管体制62、行业主要法律法规及政策6三、行业竞争格局81、国际重型机械行业的发展情况82、我国重型机械行业的发展情况10（1）重型机械行业的发展情况10（2）重型机械制造业子行业的发展情况113、行业内的主要企业和主要企业的市场份额154、进入本行业的主要障碍16（1）资金壁垒16（2）技术壁垒16（3）行业准入壁垒165、主要产品市场状况及发展前景16(1) 冶金设备17(2) 电站设备20(3)石化设备23(4) 其他设备246、行业利润水平的变动趋势及变动原因25四、影响行业发展的有利和不利因素261、有利因素26（1）国家产业政策支持26（2）国际装备制造业重新整合与转移带来的机遇29（3）我国将自主创新作为转变经济增长方式的中心环节并作为一项国家战略，给产业振兴带来了机遇292、不利因素30（1）面临国外先进技术和装备水平的挑战30（2）面临形成工程总包能力的挑战31（3）当前宏观经济形势变化的不利影响31五、行业技术水平和行业特征321、我国重型机械行业的技术水平32（1）成套设备32（2）大型铸锻件332、行业的周期性特征34六、行业与上、下游行业之间的关联性341、上游行业对重型机械行业的影响352、下游行业对重型机械行业的影响35一、行业简况1、重型机械行业简况重型机械行业属于重大技术装备制造业的主要子行业之一。装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点，是一个国家和地区工业化水平与经济科技总体实力的标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业，是用先进科学技术改造传统产业的重要载体， 是高新技术产业和信息化产业发展的基础，是国家经济安全和军事安全的重要保障。重型机械行业是装备制造业中从事大型、重型和成套、成线的重大技术装备的产业，属典型的重大技术装备产业。2、重大技术装备制造业在国民经济发展中的作用重大技术装备制造业是国民经济和国防建设发展的基础，是一个国家综合国力的重要体现，在国民经济发展中占据着特殊的位置。（1）重大技术装备制造业的发展有助于强化制造业的核心竞争力重大技术装备制造业担负着为国民经济和国防建设等方面提供 关键技术装备的重任，对制造业的发展具有巨大的带动作用。由于我国处于由制造大国向制造强国转变的进程中，各个产业和领域的建设需要大批装备，完全依靠进口的模式不仅须支付较高的经济成本，还常常受制于人；与此同时，由于重大技术装备对国民经济的战略意义，各个国家在大力发展重大技术装备产业的同时，也会采取多种措施防止先进技术的扩散，以保持自身在技术上的领先地位，并借此获得高额利润或强化对其他国家的技术控制，导致尖端重型技术装备很难通过正常的技术贸易渠道获得。因此，重大技术装备制造业的发展有助于提升我国制造业的能力和水平，带动和促进相关产业的发展，实现由制造大国转变为制造强国的战略。（2）重大技术装备制造业的发展有助于实现经济增长方式的转变粗放型的增长方式以高消耗、高污染、低效益为特征，其根本原因在于技术装备落后。如果能够采用先进的技术装备，就能把消耗和污染降到最低水平，并能把废弃物变为资源，从而大大提高经济效益、社会效益和生态效益。因此，改变粗放型增长方式，必须大力发展重大技术装备工业。目前在我国的各个行业中，都有一些企业的技术装备具有当代先进水平，但这些装备绝大部分是从国外引进的，高昂的进口成本使这些设备不可能在全行业推广应用。只有大力发展装备制造业，使先进的技术装备立足于国内生产，才能大幅度降低设备价格， 大规模更新落后设备，从而推动经济增长方式的转变。（3）重大技术装备制造业的发展有助于构建技术创新体系重大技术装备属于技术先进、研究难度大、成套性强、关联度高的成套设备，是知识密集、技术密集和资本密集型产品。重大技术装备的“重大”性决定了其技术需求的系统性与高度集成性，通过重大技术装备研制可以带动多学科协同发展和全面的技术集成，可以带动广泛的技术交流与合作，可以带动全社会的技术创新工作。重大技术装备的“精（密）尖（端）”性决定了其技术需求的先进性和高水平，通过重大技术装备的研制可使装备制造业水平得以不断提高，研制出的重大技术装备既是高新技术的载体又可以促进产业结构的调整。重大技术装备的“重大精尖”性在带动民用技术发展的同时，还可以促进国防军工技术的发展。因此，重大技术装备的发展在满足国民经济和国防建设需要、提升自主创新能力的同时，有助于国家技术创新体系的建设。二、行业管理体制1、行业主管部门及监管体制重型机械制造业由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国重型机械工业协会、国家质量监督检验检疫总局等实施监管指导。国家发展和改革委员会行使宏观管理职能，主要负责制定产业政策， 指导固定资产投资及技术改造；工业和信息化部实施行业管理；中国重型机械工业协会则承担行业引导和服务职能；国家质量监督检验检疫总局主要对重型机械企业进行生产涉及的相关许可证或资质实施 监管。2、行业主要法律法规及政策重型机械行业的法律法规及政策除了国家主管部门定期发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、产业结构调整指导目录、鼓励外商投资产业指导目录和国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）外，还包括国家主管部门及地方政府出台的一系列振兴装备制造业的产业政策，具体如下：（1）2006 年2 月13 日，国务院发布了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068 号），明确了大力振兴装备制造业是走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措， 并在目标、原则、任务、措施，法律法规等方面提出了具体意见。（2）2007 年10 月18 日，国家发改委发布了关于加快推进大型冶金装备自主化实施方案（发改装备20072759 号），方案阐 述了加快推进大型冶金装备自主化的重要意义，明确了大型冶金成套装备自主化的目标和重点任务，并提出了加快推进大型冶金装备自主化的措施。（3）2007 年10 月26 日，国家发改委发布了关于加快大型石化装备自主化实施方案（发改装备20072528 号），方案阐述了加快推进大型石化装备自主化的重要意义，明确了大型石化装备自主化的目标和重点任务，并提出了加快推进大型石化装备自主化的相应措施。（4）2009 年2 月4 日，国务院审议并原则通过了装备制造业调整振兴规划，规划指出了加快振兴装备制造业的目标和重点任务， 并提出了加快振兴装备制造业的具体要求。2009 年5 月出台的装备业调整和振兴规划具体细则明确指出要提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础； 抓住钢铁、石化、船舶、汽车等九大产业重点项目，实施装备自主化。三、行业竞争格局1、国际重型机械行业的发展情况重型机械制造业为国民经济基础工业和国防工业提供重大技术装备产品和重型铸锻钢产品，体现了一个国家的国际竞争力和综合国力，因此，重型机械制造业历来成为各个国家和地区不遗余力发展的重要产业之一。发达国家和地区在20 世纪40-80 年代分别建立了各自完整的重型机械制造业工业体系，形成了强大的生产能力，并掌握了重型机械制造业的绝大部分核心技术，在市场和技术方面形成了有利的竞争地位。随着全球经济政治格局的演变、技术的进步和转移、产业政策和环保政策的变化，发达国家和地区开始重新定位重型机械制造业，不再将重型机械制造业视为创造经济效益的骨干，而是将其定位于国家对外政治地位和对内经济安全的保障并体现综合国力的“大制造业” 之一。为此，发达国家和地区实现了从以机械制造业为载体向以服务业为重心的后工业化社会和知识经济方向转型，着力推进产业整合， 开发核心技术，以大型企业为依托，以核心技术及资本为手段，在全球范围内配置生产资源，强化生产控制，优化产品成本，以此巩固并提高在重型机械制造业的竞争力。重型机械制造业传统优势强国如美国、德国、日本正在实施这种产业理念的转变。部分发展中国家和地区立足于提升国民经济基础工业的装备水 平，通过产业政策的支持，并借助于发达国家和地区重新定位重型机械制造业的机会，通过引进、消化、吸收和创新，建立了相对完整的重型机械制造业工业体系，掌握了主要的基础性技术，并开发了一些具有自主知识产权的新技术，装备水平和生产规模得到了大幅度的提升，在重型机械设备的制造方面已具备较强的竞争力。在重型机械成套设备及大型铸锻件方面，与国内重机厂家竞争的对手主要是德国西马克德马克、日本三菱重工、日本神户制钢所、法国阿尔斯通、法国法玛通、韩国斗山重工、意大利达涅利、西门子奥钢联等公司。上述竞争者的特点主要表现在：（1）实施了大规模的资产重组，技术能力更强，规模更大，资本更雄厚，产品覆盖领域更宽阔。如德国德马克公司和西马克公司整合为曼彻斯曼西马克公司，日本重型机械制造业的两个巨头三菱重工与日立合资组建为“三菱日立金属机械公司”，川崎重工与JSP（JP Steel Plantech）公司也进行了整合。（2）产业辐射面广、等级高。从传统的冶金设备、大型铸锻件到土建、造船、海上石油装备等领域均占据领先地位。（3）注重市场开发与技术创新的结合，大力开发附加值高、市场前景好的产品和技术，逐步退出高耗能、高污染、技术含量低、劳动密集型的产业。（4）成套能力与工程总包能力强。（5）信息技术在设计及制造等各方面得到了良好应用，计算机辅助设计、模拟技术、辅助制造、信息管理等均处于领先地位。2、我国重型机械行业的发展情况（1）重型机械行业的发展情况重型机械行业属于“母机”制造行业，是国家工业化的脊梁，在整个国民经济中占有极为重要的地位。随着国民经济的快速发展，“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”等重大工程的实施，钢铁、电力、石化、煤炭等国民经济主导产业的发展和城市基础设施的大规模建 设，为重型机械行业提供了很大的市场需求，推动了重型机械行业的发展，重型机械企业的生产经营保持着健康的发展态势，经济效益也明显提高。2004 年-2008 年重型机械行业产品销售收入情况如下图：我国重型机械行业呈现出行业较为分散、集中度较低、大型企业占据相对主导地位的特点。2008 年，重型机械行业共有企业3,225 家，其中大型企业36 家，占全行业企业总数的1.12%；重型机械行业合计实现主营业务收入4,680.00 亿元，36 家大型企业合计实现主营业务收入1,578.82 亿元，占全行业企业实现主营业务收入的33.74%。具体情况如下表：为应对日趋激烈的竞争，中小重机企业由于规模和能力的限制， 已逐步脱离重机行业而向通用机械方向发展，并在专业化生产领域逐渐占据优势；大型企业则通过兼并收购，整合为大的企业集团，推动行业内的优势资产和资源向主要重机企业集中。2008 年，重型机械行业资产合计4,250 亿元，36 家大型企业资产合计1