2021年废钢行业现状与前景趋势分析报告目录1.废钢行业现状41.1废钢行业定义及产业链分析41.2废钢市场规模分析62.废钢行业存在的问题72.1钢材需求逐渐回落72.2供应链整合度低82.3基础工作薄弱82.4产业结构调整进展缓慢82.5供给不足，产业化程度较低93.废钢行业前景趋势103.1废钢的可用性继续增长103.2延伸产业链103.3行业协同整合成为趋势103.4生态化建设进一步开放113.5细分化产品将会最具优势113.6需求开拓123.7废钢产业与互联网等产业融合发展机遇123.8行业发展需突破创新瓶颈134.废钢行业政策环境分析154.1废钢行业政策环境分析154.2废钢行业经济环境分析154.3废钢行业社会环境分析154.4废钢行业技术环境分析165.废钢行业竞争分析175.1废钢行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国废钢行业品牌竞争格局分析185.3中国废钢行业竞争强度分析196.废钢产业投资分析196.1中国废钢技术投资趋势分析206.2中国废钢行业投资风险206.3中国废钢行业投资收益211. 废钢行业现状1.1 废钢行业定义及产业链分析近年来，我国废钢使用量呈现逐年上升态势，废钢作为绿色环保再生的生产原料，愈加受到国内钢铁生产企业的重视。废钢的消耗主要在于炼钢，铸造行业对废钢的消耗占比小且消耗量相对稳定。废钢需求变化主要受炼钢需求影响。从工序上来看，炼钢分为长流程和短流程两种，废钢均是两种炼钢工艺中重要的铁素原料来源，其中长流程以铁矿石为主，废钢为辅，短流程以废钢为主，铁水为辅。废钢铁是一种可循环再生利用的宝贵资源，主要应用于炼钢和铸造生产，根据统计数据，目前我国用于炼钢的废钢使用量约占总量的 85%-90%。在钢铁制造过程中，从炼钢工艺的角度分为“长流程”和“短流程”两类：以高炉-氧气转炉炼钢工艺为中心的生产流程，即长流程；以废钢-电炉炼钢为中心的生产流程，即短流程。长流程炼钢（亦常指转炉炼钢），以铁矿石为主要原料，废钢为辅料，首先通过高炉对铁矿石、焦炭、石灰石等炉料进行炼制，得到铁水，并辅以少量废钢精料，进一步冶炼得到粗钢，目前长流程炼钢在粗钢总产量占据绝大部分。采用短流程炼钢工艺的主要为电炉炼钢，原料以废钢为主、生铁为辅，将废钢毛料通过废钢加工设备加工得到废钢精料，废钢精料通过电弧炉炼制得到粗钢。同时，也可以将废钢毛料通过中频炉直接炼制得到地条钢，但该工艺生产的粗钢质量低劣，且产生严重的环境污染。我国废钢行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国废钢行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国废钢产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。废钢主要分为自产废钢、社会废钢和进口废钢。1）自产废钢：钢铁产品生产加工过程中产生的废钢，主要为钢料的切头、切尾、切屑、边角料等，主要产生于炼钢车间、铸钢车间和钢的冷加工和热加工车间。2）社会废钢：主要包括折旧废钢和垃圾废钢，折旧废钢即为报废的机车、钢轨、汽车、船舶、工具等；垃圾废钢，即为日常生活中的罐头盒、家具等。3）进口废钢：美国、日本、欧盟等发达国家向一些钢铁发展较快、废钢需求较大的亚洲国家出口废钢。按照废钢产生方式的不同，一般将废钢分为三类，即自产废钢、工业废钢、折旧废钢。自产废钢主要产生于炼钢过程中由于滚动、调理、切割和修整而产生的废物，基本上钢厂会将其立即回收而不会流入市场；工业废钢则是在钢材下游的制造商如汽车、家电、建筑等制造厂商在生产装配过程中产生的废钢，一般这些废钢经过简单处理基本可以实现回收；而目前市场上占比最大的主要是折旧废钢，这些废钢产生于汽车、机械、建筑材料报废之后产生的废钢铁，由于在使用与损耗中混入较多杂质，钢材出现严重变形，因此处理工作困难，整体回收依靠专门的回收机构。数据显示机械是我国废钢的最大来源，工业废钢方面占比超过50%，折旧废钢占比达40%。1.2 废钢市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，废钢行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动废钢产业应用的爆发式增长。目前，我国的废钢行业发展尚处于起步阶段。目前钢铁企业采用的短流程工艺（电炉炼钢）和长流程工艺（转炉炼钢）都会消耗废钢，其中电炉炼钢主要炉料便是废钢，而转炉炼钢则基于经济性而择机使用废钢或铁矿石为主要炉料。废钢的消耗主要在于炼钢，铸造行业对废钢的消耗占比小且消耗量相对稳定。废钢需求变化主要受炼钢需求影响。从工序上来看，炼钢分为长流程和短流程两种，废钢均是两种炼钢工艺中重要的铁素原料来源，其中长流程以铁矿石为主，废钢为辅，短流程以废钢为主，铁水为辅。2. 废钢行业存在的问题 2.1 钢材需求逐渐回落钢材需求逐渐回落的大背景下，即使未来铁矿供应增速进一步放缓，其过剩量也仍呈扩大趋势，这不利于废钢产业的进一步发展。但是废钢作为节能环保型原料，国家政策导向是支持和发展利用废钢的短流程炼钢工艺。特别是在供给侧改革后国家严控钢铁新增产能的情况下，鼓励企业在不增加新产能前提下，将剩余产能置换到废钢资源富余的区域。与世界平均水平相比，我国目前的废钢使用水平仍然偏低，废钢利用的市场空间还相当大。2.2 供应链整合度低 废钢行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 废钢行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱废钢标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，废钢管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于废钢的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对废钢主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的废钢行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致废钢行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 废钢行业前景趋势3.1 废钢的可用性继续增长废钢回收行业具有明显的分散特点，由于运输半径的限制，废钢回收企业基本上分布在城市周边，呈现较强的地域性特点，因此市场格局极度分散。钢铁企业对废钢价格具有很强的议价能力，在钢铁企业需要废钢或者本身厂内废钢量较少时会提高废钢收购价格。随着废钢的可用性继续增长，回收行业将需要扩张以处理更大数量的废钢，并提高效率以提高盈利能力。一些大型钢铁企业已经开始进军废钢市场，马钢、鞍钢、宝钢等一批钢铁企通过自建、参股、控股等方式，进一步加大废钢资源控制，稳定废钢原料供应。3.2 延伸产业链废钢行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.3 行业协同整合成为趋势 废钢行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.4 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当废钢行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，废钢需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态废钢行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.5 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括废钢各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是废钢相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.6 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在废钢行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.7 废钢产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持废钢产业与健互联网等产业融合发展，丰富废钢产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，废钢产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是废钢产业与关联产业融合发展的案例，这是让废钢产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的废钢产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动废钢产业的发展，而之前，一直废钢盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持废钢产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动废钢产业的发展起到巨大的作用，将让废钢产业找到新的盈利点，建立新的废钢产业发展盈利模式和发展模式。3.8 行业发展需突破创新瓶颈废钢发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对废钢的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此废钢需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 废钢行业政策环境分析4.1 废钢行业政策环境分析国家从大的政策方向上对废钢行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 废