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理财客户风险评估调查问卷以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估,我们将根据评估结果为您更好地配置资产。请您认真作答,感谢您的配合!(注意:每个问题请选择唯一选项,不可多选)客户姓名: 联系方式: 证件类别: 证件号码: 1.您的年龄是?*A.18-30岁 *B.31-50岁*C.51-60岁 *D.高于60岁2.您的家庭年收入为(折合人民币)?*A.5万元以下 *B.5万-20万元*C.20万-50万元 *D.50万-100万元*E.100万元以上3.在您每年的家庭收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?*A.小于10% *B.10%-25%*C.25%-50% *D.大于50%4.以下哪项最能说明您的投资经验?*A.除存款、国债外,我几乎不投资其他金融产品 *B.大部门投资于存款、国债等,较少投资于股票、基金等风险产品*C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等 *D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品,较少投资于存款、国债5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生品等风险投资品的经验?*A.没有经验 *B.少于2年*C.2-5年 *D.5-8年*E.8年以上6.以下哪项描述最符合您的投资态度?*A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报*B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动*C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失*D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失7.以下情况,您会选择哪一种?*A.有100%的机会赢取1000元现金*B.有50%的机会赢取5万元现金待添加的隐藏文字内容1*C.有25%的机会赢取50万元现金*D.有10%的机会赢取100万元现金*8.您计划的投资期限是多久?*A.1年以下 *B.1-3年*C.3-5年 *D.5年以上9.您的投资目的是?*A.资产保值 *B.资产稳健增长*C.资产迅速增长10.您的投资出现何种程度的波动时,您会呈现明显的焦虑?*A.本金无损失,但收益未达预期*B.出现轻微本金损失*C.本金10%以内的损失*D.本金20%-50%的损失*E.本金50%以上损失
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