2021年银行卡行业现状与前景趋势分析报告目录1.银行卡行业现状41.1银行卡行业定义及产业链分析41.2银行卡市场规模分析62.银行卡行业存在的问题72.1新进入者的威胁82.2替代品的威胁82.3同业竞争者的竞争程度92.4行业服务无序化92.5供应链整合度低92.6基础工作薄弱102.7供给不足，产业化程度较低103.银行卡行业前景趋势113.1金融科技推动支付业态全面升级113.2延伸产业链113.3行业协同整合成为趋势123.4生态化建设进一步开放123.5服务模式多元化133.6呈现集群化分布133.7需求开拓144.银行卡行业政策环境分析144.1银行卡行业政策环境分析144.2银行卡行业经济环境分析154.3银行卡行业社会环境分析154.4银行卡行业技术环境分析155.银行卡行业竞争分析175.1银行卡行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国银行卡行业品牌竞争格局分析195.3中国银行卡行业竞争强度分析196.银行卡产业投资分析206.1中国银行卡技术投资趋势分析206.2中国银行卡行业投资风险206.3中国银行卡行业投资收益211. 银行卡行业现状1.1 银行卡行业定义及产业链分析随着我国支付行业“去现金化”趋势明显，银行卡应用场景逐渐拓展，银行卡交易量继续保持高速增长。但随着互联网的高速发展，互联网金融企业逐渐在我们的日常生活中占据了非常重要的地位，而类似于支付宝的花呗、借呗，京东的京东白条，微信的微粒贷其实都逐渐起到了部分信用卡的功效，对银行卡信贷产生了一定影响。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的限制，发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使这个“无支票、无现金社会”的梦想成为现实。银行卡作为一种安全便捷的支付工具和信用手段，目前已成为中国使用最为频繁的非现金支付工具之一。自21世纪以来，银行卡逐渐成为政府支付结算、降低社会交易成本和促进经济增长、规范市场秩序和提高社会现代化、文明程度的重要工具；也成为各银行树立自己特色品牌、获取客户及存款的不可或缺的载体，也是其业务创新的基础途径；同样也是持卡人日常消费、投资理财、资金调度的主要手段。银行卡行业是指从事银行卡相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知银行卡行业定义，对预测并引导银行卡行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国银行卡行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国银行卡行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国银行卡产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国银行卡市场规模稳步增长，应用领域持续扩大，银行卡对扩大消费、方便生产生活、减少商业流通成本、发展普惠金融等方面的积极作用日益显著。随着受理环境日趋成熟，金融IC卡与小额消费领域、社会公共服务和城市信息化建设的融合应用初具成效，交通、零售、校园、医院等行业应用实践方兴未艾。银行卡信息技术的快速变革、电子商务的蓬勃发展和市场需求的日益丰富催生了银行卡市场的新思维、新业态和新模式。银行卡的功能包括消费、信贷、结算、理财等，是一种综合型的现代电子支付工具，并很好地将现代信息技术与传统金融业务相结合的。我国银行卡产业保持着较高的发展速度，这一产业为拉动内需消费、提高资金运营效率、改善民生，促进社会经济结构调整做出巨大贡献。1.2 银行卡市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，银行卡行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动银行卡产业应用的爆发式增长。目前，我国的银行卡行业发展尚处于起步阶段。随着我国支付行业“去现金化”趋势明显，银行卡应用场景逐渐拓展，银行卡交易量继续保持高速增长。但随着互联网的高速发展，互联网金融企业逐渐在我们的日常生活中占据了非常重要的地位，而类似于支付宝的花呗、借呗，京东的京东白条，微信的微粒贷其实都逐渐起到了部分信用卡的功效，对银行卡信贷产生了一定影响。在经济新常态和供给侧改革背景下，银行卡作为零售支付领域的重要支付工具，将面临更加广阔的发展前景。国民收入的稳步增长、居民对电子支付手段接受度的日益提升、网络信息技术与金融产业的深度融合以及产业市场化机制的不断完善，为银行卡市场的持续发展创造了良好的环境。2020年银行卡转账业务金额675万亿元，消费业务金额125万亿元，存现金额及取现金额分别为52.88万亿元、51.65万亿元。2. 银行卡行业存在的问题银行卡市场发展还面临一些挑战和困难，有些深层次问题和矛盾仍有待解决，部分风险隐患正在显现，各方关系尚需理顺。随着支付产业的市场化发展和技术进步的不断加快，零售支付工具将更加个性化、多样化。如何立足现有市场，在产品与服务日益丰富的零售支付市场中找准定位，在“无卡”支付变革中把握支付创新的趋势，是有关各方面临的重要课题。2.1 新进入者的威胁我国银行卡行业的新进入者威胁主要来自国外商业银行和VisaMasterCard、运通等银行卡组织。目前，我国银行卡产业经营中存在的问题较多，而外资银行有着丰富的营销经验手段，在争夺中国银行卡市场这块肥肉上，他们可凭借其完善的网络、成熟的运作模式及经验和强大的资金实力占据优势，从而获得市场份额。因此，我国银行卡产业的潜在进入者威胁较大，国内各大银行应该采取创造自主品牌联合守成者反击和建立规模经济优势等方式，来提高自身竞争力。2.2 替代品的威胁目前，我国银行卡产业替代品分为两种：一是相对于传统的ATM取款、消费等业务，网银和手机支付以内部替代品的身份出现并融入到现有产业；二是“一卡通”为代表的替代品，对银行卡的影响则体现在小额支付等领域。2.3 同业竞争者的竞争程度银行卡产业凭借着高利润、低成本的优势而被众多投资厂商看中，也正是在行业利润驱使下，国内大部分商业银行都纷纷加入竞争，而随着之后外资银行的进入，银行卡产业市场竞争日益激烈，发卡银行的队伍已经从最初的四大国有商业银行扩大到几十家多家地方和商业银行。2.4 行业服务无序化 银行卡行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 银行卡行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低 银行卡行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 银行卡行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱银行卡标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，银行卡管理能力还不能适应工作需要。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致银行卡行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 银行卡行业前景趋势 在加快银行卡与其他支付方式、支付渠道叠加应用的同时，不断拓展银行卡服务的内涵和外延，保持对客户的黏性，才能实现可持续发展。3.1 金融科技推动支付业态全面升级大数据、云计算、物联网、人工智能等技术不断发展，在支付领域逐步应用，对支付业态产生了深刻影响，为大众日常生活提供了更多便利和安全，为商家带来了效率和价值提升。支付载体进一步多元化，传统交通、家居、医疗等领域智能化程度不断提升，已逐步形成新的支付场景，汽车、家用电器、可穿戴医疗设备等向新型支付载体演变。支付流程迈向无感化，借助智能设备和系统，用户身份和行为可被自动捕捉、分析并验证。支付操作实现自动化、后台化，后台风控不断精细化，风控手段逐步从人工审核、后验策略转向自动化决策、模型预测为主，通过基于多维度数据关联的用户行为分析、深度学习建模开展实时监控，系统初步具备一定的风险自动识别能力。3.2 延伸产业链银行卡行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.3 行业协同整合成为趋势 银行卡行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.4 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当银行卡行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，银行卡需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态银行卡行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.5 服务模式多元化我国的银行卡服务模式相对比较单一。在城市，银行卡公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的银行卡服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.6 呈现集群化分布目前各地都在推银行卡项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的银行卡项目。随着各地银行卡建设，中国银行卡建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国银行卡建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级银行卡项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国银行卡建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展银行卡建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧银行卡建设。未来一段时间，中国中西部地区银行卡建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的银行卡水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的银行卡相对来说会更加成熟一些。但目前中西部银行卡打造势头也十分强劲。3.7 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在银行卡行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 银行卡行业政策环境分析4.1 银行卡行业政策环境分析国家从大的政策方向上对银行卡行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人