福慧达企业分析（2015年12月18日挂牌新三板公告资料摘要）一、公司的主要业务、主要产品及用途 （一）主要业务 1、公司主要业务 公司专业从事果蔬供应链管理服务，主要经营水果、蔬菜的生产加工、进出口业务、品牌运营、市场营销及电子商务等。公司供应的各类果蔬产品，水果品种60余种，以柑橘、脐橙、梨、苹果、樱桃等品种为主，蔬菜品种近50种，以西红柿、淮山、马蹄、菌菇类等品种为主。目前公司80%左右的果蔬产品出口到境外市场，但随着国内的消费升级，消费者对于国外高端食用水果的需求量增加，公司的果蔬进口业务也在快速的增长。公司采取一站式果蔬供应链管理服务的商业模式，利用其成熟的冷链配送技术，将中国新鲜的果蔬出口至世界各地，主要有香港、马来西亚、新加坡、泰国、韩国、加拿大、阿联酋、俄罗斯、印度尼西亚等国，并将智利、美国等国樱桃、红提、榴莲等高端水果进口到国内。今年来，公司业绩快速、稳定的增长，2013年、2014年销售额分别为9.3亿人民币、9.9亿人民币，已经成为行业龙头企业，被评为省、市两级农业产业化重点龙头企业，其全资子公司桂林福慧达获评广西农业产业化重点龙头企业。 公司积极响应国家政策，以服务“三农”为己任，通过“公司合作社/农户基地”的产业化经营模式，在全国果蔬产地建立果蔬基地，如福建永春芦柑基地、琯溪蜜柚基地、湖南蜜柑基地、山东苹果基地等，目前公司在国内主要果蔬产区拥有超过12万亩的合作基地，搭建起果蔬产供销一体化的物流平台，将供应链前端延伸至种植基地，与农民、种植大户、合作社等建立紧密的合作关系，以实现供应链全过程管理及服务。公司在福建同安、广西桂林、湖南常德等地投建了多家生产运营配送中心，在同行业率先通过生产运营配送中心将果蔬供应链上下环节进行有机整合，全力打造果蔬从种植、加工到冷藏、配送、销售的全过程供应链管理服务体系，实现从产地到零售终端一体化服务。 目前，公司大力开展境内外电商业务，进军社区O2O电商市场，致力于做好做强社区生鲜O2O业务。公司通过互联网、移动互联网将顾客从网上拉到线下终端进行消费体验，并将其转成优质客户，或通过线下终端将顾客导流至网上平台，增加网络流量，将线下顾客转换为网购顾客，通过电商市场进行线上与线下的互动。公司设立了自身的水果品牌“新乐仕”，果蔬产品已多次获得“福建名牌产品”称号，并且成为国外诸多大型超市受欢迎的品牌，其品牌运营市场反响较好，此外，公司通过果蔬电商模式的运营，其盈利能力将得到进一步提升。 （二）主要产品及用途 公司主要提供各类水果和蔬菜，如柑橘、苹果、梨、智利樱桃、番石榴、美国红提、西红柿、淮山等各类果蔬产品，并通过其生产运营配送中心将果蔬供应链进行整合，实现从田园到餐桌的一体化服务。公司以市场为导向，深入国际市场，推动农产品进出口贸易。通过公司的物流中心，结合社区O2O的概念，将供应链后端直接对接进出口口岸及国内外的市场终端。1、果蔬类产品1) 柑橘类柑、桔、柚、柠檬 2) 仁果类梨苹果 3) 瓜类甜瓜4) 根菜类胡萝卜5) 核果类 樱桃6) 仁果类 美国华盛顿的玫瑰红7) 桨果类 红提葡萄又名红地 2、果蔬供应链管理服务 公司与农民、种植大户、合作社等建立起紧密的合作关系，通过专业的团队可提供其技术指导、资金支持、信息服务等，组织开展出口基地认证、G.A.P认证，提升种植管理，将“小农户”与“大市场”进行有效衔接，帮助农民增收创益，提升农民、消费者的价值，实现农产品生产基地集中采收，提高农产品流通效率，减少供应链环节，降低损耗，并设立可追溯体系全程监控果蔬质量。之后公司将采购的果蔬用专有设备进行分选初加工，经过专业的保鲜冷藏技术将果蔬产品进行处理，通过冷链运输至港口或是销售终端。实现从产地到零售终端的一体化，促使供应链各环节利益主体实现资源优化整合、合作共赢，从整体上提升产业链价值。公司在2015年被工业和信息化部列入两化融合管理体系贯标试点企业。 3、社区生鲜O2O服务 近年来，公司努力开拓新的市场和新的经营理念，在经过多年的线下果蔬供应链操作实践后，开始着力于通过“互联网+”的思路进行创新，努力实现“社区+生鲜+O2O”的经营方式。 公司将采取“社区门店+平台模式”，即公司通过自己的网上商城而且还有社区门店，消费者可以选择到店购买，也可以通过网络购买后，到店提取或是送货上门。目前公司的网上商城正在筹备当中，预计今年之内可以对外开放。 公司依靠自身的水果生产基地、专业的保鲜贮藏技术、规范的冷链配送渠道和殷实的资金实力，在各类社区附近建立起线下实体店，线下实体店不仅承载了消费体验功能，还兼具仓储、物流站点的功能。“社区门店+平台模式”不仅可以通过传统的电话预约，还可以通过PC端网购平台和微信公众号进行果蔬预定，这样公司构建了与消费者全方位的接触点，线上线下实现了无缝链接。二、公司组织结构、生产或服务流程及方式 （一）公司组织结构 1、公司内部组织结构图(略) （二）主要生产流程、服务及方式 公司主要生产流程及方式如下： 1、业务流程 通过“公司合作社基地”的产业化经营模式，在采购及生产方面，公司通过建设3个果蔬基地公司，对零散果蔬产品进行采购、初加工、物流配送，减少中间环节，降低果蔬在流通过程中的损耗。在销售方面，公司接到订单后，通过生产运营配送中心的冷链配送技术将果蔬产品直接送达市场终端。 2、生产流程 入库程序 初加工程序 质量检验 冷鲜储藏 过磅 机器分选 原料采收 冷链运输 原料入库 人工精选 分级包装 成品检验 公司配备有专业冷库、果蔬分选设备、运输车辆等设施，兼具农户种植技术指导、农业信息服务、果蔬原料采购、初加工、冷链仓储与物流等功能。为节约成本，目前长途的冷链运输主要委托专业物流公司完成。 3、采购流程 首先公司与位于公司周边农户、农户大户或是农业合作社签订采购协议，一般为期三年，并在果蔬收获季节之前，将部分采购款项通过银行转账的方式预付给农户、农户大户或是农业合作社，之后由农户、农户大户或是农业合作社自行完成农产品的采摘工作并汇集后，统一交付给公司，公司验收合格后再通过银行转账的方式支付剩余采购资金，并开具农产品收购发票给农户或是农业合作社向公司开具增值税发票。 4、销售流程 公司通过展会、国外客户拜访及“社区生鲜O2O”等方式与客户进行接洽接单。在接到销售订单之后，公司根据制定的采购计划采购果蔬。之后公司利用其专业的保鲜冷藏技术对果蔬产品进行分选加工处理，通过运营配送中心将果蔬产品运输至外销码头，果蔬产品到达境外码头后，由客户自行提取；内销方面，由公司专门配备的运输车辆将果蔬运输到指定的社区门店，完成基地到销售终端的一体化服务。三、公司业务相关的关键资源要素 （一）公司产品或服务所使用的主要技术 1、柑橘节能贮藏技术：利用通风库，利用冬季自然降温的冷源，结合喷淋式鲜活农产品保鲜装置技术，用最低的投资成本和运行费用，进行蜜柑、椪柑、脐橙、柚子等柑橘类水果保鲜。经过3年的连续实验，贮藏寿命可达到比普通的农村简易通风库延长30%，比传统冷库延长20%的贮藏效果，且投资仅为普通冷库的1/3，运行费用是普通冷库的1/5-1/8。 2、保鲜冷库节能设计和应用技术：公司采用国外的冷库设计模式和控制运行管理模式，可节能20%以上，保持稳定的库内相对湿度，并在不增加加湿设备的前提下，可达到并维持库内的相对湿度90%以上，并可保证库内温度的波动小于1，从而保证了产品的贮藏品质和更长的贮藏寿命。 3、产品生理指标监测应用技术：贮藏期间，对产品的各项生理指标监控，如呼吸强度测定，乙烯释放量检测，并据此调整冷库的温度、湿度和通风换气管理，达到真正的贮藏保鲜精细化管理。 4、贮藏期间的监控管理技术：公司对冷库的管理，除了常规的冷库设备检查维护外，还对库内各项指标进行电脑自动检测和记录。指标包括：空气温度、果肉温度、空气相对湿度和如CO2、C2H4等气体的状态。这些指标在电脑均设定有正常范围值和报警临界值。当库内指标达或超过这一临界值，远程监控系统就会通过多号码自动拨号装置进行语音和短信报警，通知值班人员和管理人员立即赶往冷库现场处理。公司的这一套贮藏管理模式是目前国内最为先进的冷库管理方案。对于易腐鲜活农产品的贮藏质量和风险防范有非常重要的意义。 （二）公司的无形资产 1、土地使用权 2、专利权 截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何专利，使用的专有技术详见本公开转让说明书“第二章公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“（一）公司产品或服务所使用的主要技术”。 3、注册商标 4、前五大供应商报告期内，公司历年前五大供应商统计情况如下：福建省永春建兴果业有限公司，2012年8月29日注册，注册资本100万元，法定代表人郑群联，经营范围：水果、蔬菜收购、初级加工和销售。栖霞市康源果蔬有限公司，2012年11月28日注册，注册资本170万美元，法定代表人韩学能，经营范围：果品、蔬菜的冷藏及初加工；包装纸箱的生产，并销售公司上述所列自产产品。栖霞市潘韩果蔬有限公司，2009年2月12日注册，注册资本600万元，法定代表人潘为涛，经营范围：果蔬销售；货物和技术的进出口。泊头市金龙果品有限公司，2006年7月6日注册，注册资本900万元，法定代表人肖续敏，营业范围：蔬菜种植；果品生产、加工、销售；货物进出口业务。福建省永春华盛果蔬有限公司，2011年3月1日注册，注册资本100万元，法定代表人宋松斌，营业范围：水果、蔬菜采购，销售。SociedadSanFranciscoLoGarcesLtda，智利供应商，主要出口樱桃。洪鹏儿，永春供应商，主要供应柑桔、梨、脐橙。林志刚，永春供应商，主要供应柑桔、荔枝。苏银赛，永春供应商，主要供应柑桔、橙。鲁小毛，永春供应商，主要供应甜瓜类。公司的主要原材料为柑橘、脐橙、梨、苹果、西红柿、淮山、马蹄等裸果及蔬菜，公司还需对其进行初加工、保鲜处理等，公司果蔬产品的原材料市场供应充足，公司在选择此类供应商时具有较强的自主性，为了保证货源及产品品质，公司一般选择农户大户、农村合作社等供应商合作，公司对单一供应商不存在重大依赖。五、公司的商业模式 公司通过“公司+合作社/农户+基地”的产业化经营模式，通过专业的冷链配送技术将三者有机的结合，实现标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应的全过程供应链一体化服务体系。公司与农民、种植大户、合作社等建立起紧密的合作关系，通过专业的团队可提供其技术指导、资金支持、信息服务等，将“小农户”与“大市场”进行有效衔接，帮助农民增收创益，提升农民、消费者的价值，实现农产品生产基