2021年工业节能行业现状与前景趋势报告 目录1.工业节能行业现状51.1工业节能行业定义及产业链分析51.2工业节能市场规模分析71.3工业节能市场运营情况分析82.工业节能行业存在的问题112.1融资问题112.2客户诚信问题112.3大中型企业偏少112.4产业结构有待优化112.5环境服务企业运行不良122.6产业扶持力度不够大122.7创新能力不足122.8集聚程度不高132.9行业服务无序化132.10供应链整合度低132.11基础工作薄弱132.12产业结构调整进展缓慢142.13供给不足，产业化程度较低143.工业节能行业前景趋势163.1培育龙头企业，打造环保产业园区163.2延长环保产业链条，完善产业结构163.3提高科技创新能力，加快人才队伍建设163.4健全服务体系，完善标准规范173.5延伸产业链173.6行业协同整合成为趋势173.7生态化建设进一步开放183.8需求开拓184.工业节能行业政策环境分析194.1工业节能行业政策环境分析194.2工业节能行业经济环境分析194.3工业节能行业社会环境分析204.4工业节能行业技术环境分析205.工业节能行业竞争分析215.1工业节能行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国工业节能行业品牌竞争格局分析235.3中国工业节能行业竞争强度分析236.工业节能产业投资分析246.1中国工业节能技术投资趋势分析246.2中国工业节能行业投资风险246.3中国工业节能行业投资收益251. 工业节能行业现状1.1 工业节能行业定义及产业链分析工业能效管理市场一般可分为工业节能产品/技术市场、工业节能服务市场和合同能源管理市场等三个子行业。其中，工业节能产品/技术市场与一般产品市场无异，即节能设备/技术生产商向工业企业提供各类节能技术、咨询或者节能产品、设备。工业节能服务市场主要是由节能服务公司为工业企业提供能耗分析、能耗诊断、节能方案设计、节能设备定制和安装调试以及节能效果评价等一系列服务。合同能源管理市场则是节能服务公司通过与客户签订节能服务合同，为客户提供包括项目设计、设备采购、工程施工、节能量确认和保证等一整套节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。工业能效管理市场一般可分为工业节能产品/技术市场、工业节能服务市场和合同能源管理市场等三个子行业。其中，工业节能产品/技术市场与一般产品市场无异，即节能设备/技术生产商向工业企业提供各类节能技术、咨询或者节能产品、设备。工业节能服务市场主要是由节能服务公司为工业企业提供能耗分析、能耗诊断、节能方案设计、节能设备定制和安装调试以及节能效果评价等一系列服务。合同能源管理市场则是节能服务公司通过与客户签订节能服务合同，为客户提供包括项目设计、设备采购、工程施工、节能量确认和保证等一整套节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。我国工业节能行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工业节能行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工业节能产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国工业节能行业具有周期性、区域性或季节性等特征：国家已将节能列为中长期国民经济和社会发展规划的重要内容，钢铁冶金、有色金属、石化、建材等重点耗能行业存在极大的节能需求，工业能效管理行业市场前景广阔，产品的应用范围较广。下游行业中的钢铁冶金、煤炭矿山等虽属于强周期性行业，存在一定的短期波动，但长期来看该等行业的节能需求呈上升趋势，因此，工业节能市场长期向好。工业节能即为工业领域的节能减排，是节能行业的一个重要领域。工业生产发展对能源的消耗量大，占全国总能量消耗量的70%，减少工业领域的能源消耗，能有效降低国家面临的能源压力，保障能源安全，同时也有利于生态环保建设的发展进步。工业节能主要包括钢铁行业、有色金属行业、煤炭行业、电力行业、石油化工行业、造纸行业、建筑行业、纺织行业等领域的节能减排，通常采用结构节能、技术节能、管理节能三方面的节能手段进行节能。1.2 工业节能市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业节能行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业节能产业应用的爆发式增长。目前，我国的工业节能行业发展尚处于起步阶段。中国节能服务行业从业人员逐年增长，增长速度整体呈下降趋势。截至2019年底，中国节能服务行业从业人员76.1万人，比上年增加3.2万人，年增长率为4.4%。2019年，中国节能服务产业总产值达到5222亿元，同比增长9.4%。预计未来三年我国工业节能市场规模仍将保持23%以上的增长速度，到2021年将达到58966亿元；从细分市场结构来看，工业节能服务的比例仍然最大，同时华东、中南和华北地区仍是工业节能主要市场。2019年我国工业节能行业市场规模达38680亿元左右，预计2021年我国工业节能行业市场规模将接近59000亿元，复合年增长率达24%。工业节能服务行业主要细分为工业节能设备行业和工业节能服务行业，其中工业节能服务行业占比市场份额较大，2019年工业节能服务行业市场份额占工业节能市场份额总量的60%，未来工业节能服务行业的市场份额将进一步扩大，预计2021年工业节能服务行业市场份额将达到36000亿元左右。1.3 工业节能市场运营情况分析工业节能行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：工业节能行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工业节能市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的工业节能行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工业节能企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业节能行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业节能领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业节能行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工业节能行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工业节能行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工业节能行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业节能行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业节能行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工业节能行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：工业节能行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业节能行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业节能行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：工业节能行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工业节能企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 工业节能行业存在的问题2.1 融资问题 节能服务业属于资金密集型产业，合同能源管理项目一般需要节能服务公司承担全部投资，而目前行业内的节能服务公司以中小型企业为主，规模小、信用等级较低，可获得的资金支持非常有限。虽然金融机构有针对中小企业的贷款政策，但节能服务行业公司贷款难、融资难的问题难以得到根本解决。2.2 客户诚信问题 根据合同能源管理模式，节能服务业的风险全部由节能服务公司承担，因此，客户的诚信直接关系到项目资金回收和节能服务公司的利润获得。一旦发生客户违约，将会使节能服务公司产生较大损失，影响其资金的正常周转。2.3 大中型企业偏少很多地方节能环保企业规模都不大，如咸宁市节能环保企业中没有大型企业，上市企业总部没有设在本市，环境保护企事业单位产业带动作用不明显，未形成完整的产业集群。2.4 产业结构有待优化环保产业分布不均，专业环保公司较少，兼业环保公司较多。环保行业从业人员中，高级人才较少，初中级人才较多。且目前节能环保企事业单位中，环保系统直属单位有 12 家，本市社会资本对环保产业的投入较少。2.5 环境服务企业运行不良近 20 家环境服务业企业中，5 家污水处理厂及 1 家危险废物处置中心建成运营成本尚未收回，利润尚为负值。也有部分企业尚处于亏损状态，总体发展不够理想。2.6 产业扶持力度不够大节能环保产业是战略性新兴产业，各地应积极出台相关政策推动其发展壮大。一些地方也制定过产业规划和政策，但在可行性、指导性等方面存在不足，扶持力度不大。2.7 创新能力不足创新能力决定了产业的发展走势，但很多地方节能环保产业都存在创新乏力的问题。如咸宁市高新技术认定企业只有一家，大部分企业缺乏自主研发实力。推进节能环保产业发展的建议加快发展节能环保产业，对环境质量改善和拉动经济增长都具有重要意义。2.8 集聚程度不高从角度来看，有一些优势企业和产品(设备)，但产业的产业链短，很少有突出特色的园区。节能产业所面临的的问题，节能产业如今怎么样。目标在确定了以后，就要着力与实干上了，保障措施在实施过程中不可或缺。2.9 行业服务无序化 工业节能行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 工业节能行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.10 供应链整合度低 工业节能行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 工业节能行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.11 基础工作薄弱工业节能标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业节能管理能力还不能适应工作需要。2.12 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工业节能的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工业节能主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年