2021年乳制品行业调研分析报告目录1.乳制品行业现状51.1乳制品行业定义及产业链分析51.2乳制品市场规模分析62.乳制品行业前景趋势72.1健康化趋势82.2功能化趋势82.3休闲化趋势82.4迷你化趋势92.5植物化趋势92.6轻奢化趋势102.7透明化趋势102.8用户体验提升成为趋势112.9延伸产业链112.10行业协同整合成为趋势112.11生态化建设进一步开放112.12服务模式多元化122.13呈现集群化分布122.14需求开拓133.乳制品行业存在的问题143.1原料奶、乳制品质量参差不齐143.2企业规模小、设备制造技术落后143.3产品结构不够合理，乳品品种少153.4行业服务无序化153.5供应链整合度低153.6基础工作薄弱163.7产业结构调整进展缓慢163.8供给不足，产业化程度较低164.乳制品行业政策环境分析184.1乳制品行业政策环境分析184.2乳制品行业经济环境分析184.3乳制品行业社会环境分析184.4乳制品行业技术环境分析195.乳制品行业竞争分析205.1乳制品行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国乳制品行业品牌竞争格局分析225.3中国乳制品行业竞争强度分析226.乳制品产业投资分析236.1中国乳制品技术投资趋势分析236.2中国乳制品行业投资风险236.3中国乳制品行业投资收益241. 乳制品行业现状1.1 乳制品行业定义及产业链分析乳制品作为以牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料的食品，具有较高的营养价值，且乳制品少糖少盐，降低了“三高”风险。随着健康中国的推行，居民的健康意识将逐渐提升，居民食品消费对乳制品需求将会越来越大。乳制品是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品市场规模（含黄油、奶酪、饮用奶、酸奶及奶制品、其他乳制品，不含冰淇淋和奶粉）增长率保持在10%以上；乳制品零售渠道逐渐走向多元化，电商、低温便利店等新兴渠道不断挤占传统商超、杂货店份额，多渠道共存趋势明显。乳制品生产制造环节主要包括收奶、奶加工以及包装环节，主要涉及杀菌、检验、罐装等自动化产线设备，这些设备普及率较高。乳制品行业是指从事乳制品相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知乳制品行业定义，对预测并引导乳制品行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国乳制品行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国乳制品行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国乳制品产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 乳制品市场规模分析乳制品产业链涉及多个行业和企业，上游主要参与者有奶牛养殖企业现代牧业、乳山、圣牧、赛科星、优然牧业等；中游乳制品生产重点企业主要有伊利、安慕希、飞鹤等乳制品品牌；下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，乳制品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动乳制品产业应用的爆发式增长。目前，我国的乳制品行业发展尚处于起步阶段。我国干乳制品市场发展平稳，其零售收入规模自2015年的885亿元增至2019年的1383亿元，2015-2019年零售规模年均复合增速为8.9%。受疫情影响，预计2020年这一市场规模增速放缓，到2021年我国干乳制品规模将达1383亿元。中国乳制品消费量由2014年的2290万吨（人均16.7公斤）增至2019年的3010万吨（人均21.5公斤），并将进一步增长。从零售收入来看，2019年中国乳制品市场收入达4594亿元。预计到2021年，我国乳制品零售规模有望突破5000亿元。2. 乳制品行业前景趋势2.1 健康化趋势在乳制品消费领域，健康概念指向这样一些特定的内容： 天然、有机、不含人工色素和人工香精以及防腐剂、天然配料、真材实料、非转基因、食草性牛乳、低脂肪、低糖或无糖等。在一定程度上讲，健康等同于安全。2.2 功能化趋势应付繁重的工作和学习、亚健康、人口老龄化、想满足自己更好的欲望等原因，促使人们青睐功能乳制品。2.3 休闲化趋势80 后、90 后以及 00 后逐渐成为消费市场的主力军，这将大大推动乳制品休闲化的进程。这个年龄段的消费者，很多人把风味奶、酸奶这类产品当作零食来消费，以此来消磨时光、解馋或愉悦心情，他们对于乳品休闲化的愿望比较强烈。无疑，这一趋势将有力推动零食酸奶和风味奶的发展，但是面对新生代消费者，充当零食的酸奶或风味奶，必须具备高颜值、高品质以及好味道的特征。2.4 迷你化趋势零食有解馋和果腹两大功能，所以它有两个重要的细分市场。从目前来看，果腹细分市场的重要性正在上升，正餐零食化是比较明显的趋势。产生这一变化是因为一日多餐和轻食的饮食习惯逐渐流行，但无论是一日多餐还是轻食，都意味着一顿吃的数量减少，这就催生了迷你餐概念。乳制品或零食都是迷你餐的主要形式，乳制品不仅被更多人当作早餐、午餐和晚餐的替代品，还是上午、下午和晚间的充饥零食。作为迷你餐的乳品，必须包含高蛋白、膳食纤维、多种维生素和矿物质，而且有多种口味，需要重新设计一下。2.5 植物化趋势植物化产品的流行是一种全球性现象，受诸多因素驱动，如下：消费者偏爱天然、简单的产品；消费者向往更健康、更清洁的生活方式；消费者愈来愈相信植物所带来的健康益处，把素食生活看作是一种时尚；严格素食者和弹性素食者增加，尤其是弹性素食者数量增多；植物蛋白有益于心脏健康、体重管理、环境保护与可持续性发展。2.6 轻奢化趋势中产阶级的壮大、年轻人成为消费主力、城市化推进，价格不再是消费者最重要的考虑因素，他们更愿意为高品质和具有更高安全标准的产品买单。从整体来看，国内已经进入了品质消费时代，拥有 1 亿多人口的中产阶层已经形成，中上层中产和富裕阶层的消费者是推动轻奢化消费的主导力量，其中 25-49 岁的中产是品质消费的中坚力量。未来，乳制品行业的重大战略改变之一就是挺进高端市场，实施品质与价格的双高策略。2.7 透明化趋势现在的消费者变得更加谨慎，愈来愈多的人开始仔细阅读产品配方表，除此之外，他们还想了解产品是在何地、何时以及由谁来生产的。这需要企业向消费者提供所有有关产品的信息，如果企业能够做到，他们就会对这家企业产生信任度，从而对这家企业的品牌保持忠诚度。2.8 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼乳制品行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来乳制品行业的一大发展趋势。2.9 延伸产业链乳制品行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.10 行业协同整合成为趋势 乳制品行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.11 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当乳制品行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，乳制品需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态乳制品行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.12 服务模式多元化我国的乳制品服务模式相对比较单一。在城市，乳制品公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的乳制品服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.13 呈现集群化分布目前各地都在推乳制品项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的乳制品项目。随着各地乳制品建设，中国乳制品建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国乳制品建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级乳制品项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国乳制品建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展乳制品建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧乳制品建设。未来一段时间，中国中西部地区乳制品建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的乳制品水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的乳制品相对来说会更加成熟一些。但目前中西部乳制品打造势头也十分强劲。2.14 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在乳制品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 乳制品行业存在的问题3.1 原料奶、乳制品质量参差不齐我国目前80是手工挤奶，且日益增多的个体户不注意奶牛疫病防治，原奶细菌超标、抗生素含量过高等问题突出，严重制约着乳制品质量的提高。即使在原料奶主产区采用机械挤奶设备，但仍然存在管理水平低、设备不能及时保洁等问题。我国原料奶生产卫生条件差、细菌数量偏高、杂质较多。国家颁布的质量卫生标准大多数是十几年前制定的，且分别隶属于不同部门，涉及指标少，检测方法落后，远远落后于当前食品安全的要求。3.2 企业规模小、设备制造技术落后我国乳制品工业发展时间短，真正的发展仅20年历史，经济实力、技术装备水平、企业规模均不能同发达国家相比。我国乳业装备整体水平同世界先进国家相比大约还有20年差距。目前，乳品机械进口量占到50，国内乳品机械三化程度低、配套性差，尤其是通用关键机械上，离心机及乳品分离机械与国外差距大，品种少，性能差。3.3 产品结构不够合理，乳品品种少目前，我国乳品虽已有较快发展，但与国外相比，在风味、品质、品种上差距比较大，据统计，发达国家2001酸乳上市的新品种有900多种，欧洲开发的乳制品品种占世界乳制品新品种的72。而我国品种少，乳品产量中奶粉产量占70，奶油的产量很小。液体奶消费仅局限于大中城市产量也很小，在液体奶品中，巴氏杀菌奶约占531，保鲜奶约占299，酸奶约占17。而干酪这样的产品在国外都属大宗产品，在国内基本没有生