保险中介市场行业分析A、2021年 1 季度保险专业中介机构经营情况一、机构情况截至 2021年 1季度末，全国共有保险专业中介机构 2520家，同 比减少 33家。其中，保险中介集团公司 5 家，全国性保险专业代理 机构 108 家，区域性保险专业代理机构 1652家，保险经纪机构 433 家，保险公估机构 322 家。全国保险专业中介机构注册资本 169.38 亿元, 同比增长 49.15%；总资产 239.96 亿元，同比增长 38.51%。二、经营情况2021年 1季度，全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费 收入 277.78 亿元。全国保险专业中介机构实现业务收入 48.29 亿元， 同比增长 23.54%。一保险专业代理机构经营情况2021年 1季度，全国保险专业代理机构实现保费收入 167.60 亿 元。其中，财产险保费收入 122.84 亿元；人身险保费收入 44.76 亿 元。图 1：2021 年 1 季度全国保险专业代理机构实现的保费收入构成情况2021年1季度，全国保险专业代理机构业务佣金收入 29.49 亿元，同比增长22.77%。其中，财产险佣金收入20.69亿元；人身 险佣金收入8.80亿元。二保险经纪机构经营情况2021年1季度，全国保险经纪机构实现保费收入110.18亿元。其中，财产险保费收入92.67亿元；人身险保费收入13.78亿元；再保险业务类保费收入3.73亿元。图2： 2021年1季度全国保险经纪机构实现的保费收入构成情况2021年1季度，全国保险经纪机构业务收入 15.07亿元，同比 增长24.75%其中，财产险佣金收入11.12亿元；人身险佣金收入1.69 亿元；再保险业务类佣金收入 0.31亿元；咨询费收 入1.95亿元。三保险公估机构经营情况2021年1季度，全国保险公估机构业务收入 3.73亿元，同比增 长24.75%。其中，财产险公估效劳费收入 3.59亿元；人身险公估服 务费收入263.69万元；其他收入1084.70万元。B、2021年上半年北京保险中介市场运行情况一、保险专业中介市场情况1一保险专业中介机构总体情况截至2021年6月末，在京保险专业中介法人机构393家，同比增 加11家。其中，代理机构173家全国性代理38 家，经纪机构172 家，公估机构48家。在京保险专业中介所属从业人员 33857人，其 中，专业代理机构、经纪机构、公估机构从业人员分别为 24449人、 8285人和1123人。二保险专业中介机构业务情况1保险专业代理机构业务情况2021年上半年，在京保险专业代理机构实现代理保费收入 35.02 亿元，同比增长40.38%。其中，代理财产险保费收入 23.86亿元，同比增长38.62%;代理人身险保费收入11.16 ;亿元，同比增长44.31%。表1: 2021年上半年在京保险代理机构代理业务险种情况表1险种工程代理保费金额万 元占比%财产保险 类1、企业财产保险13269.43.79%2、家庭财产保险336.050.10%3、机动车辆保险181827.551.91%4、工程保险3057.560.87%5、责任保险7040.032.01%6、信用保险7490.672.14%7、保证保险31.760.01%&船舶保险724.30.21%9、货物运输保险7409.742.12%10、特殊风险保险1517.760.43%11、农业保险00.00%12、健康险841.390.24%13、意外伤害保险14334.424.09%14、其他险686.680.20%人身保险 类1、寿险小计65458.1418.69%1普通寿险11078.683.16%2分红寿险49294.6614.07%3投资连结产品563.180.16%4万能寿险4521.621.29%2、意外伤害险小计19932.055.69%3、健康险小计25844.547.38%4、其他464.050.13%合计350266.04100%2021年上半年，在京保险专业代理机构实现代理佣金收入 7.33 亿元，同比增长38.66%。其中，实现财产险代理佣金收入为 4.38亿 元，人身险代理佣金收入为2.95亿元。2. 保险经纪机构业务情况2021年上半年，在京保险经纪机构实现经纪保费收入 136.91亿 元，同比增长10.83%。其中，财产险经纪保费收入 110.01亿元，同 比增长8.35%;人身险经纪保费收入16.98亿元，同比增长12.21%; 再保险经纪保费收入9.91亿元，同比增长44.34 %。表2： 2021年上半年在京保险经纪机构经纪业务险种情况表险种工程经纪保费金额万 元占比%财产保险类1、企业财产保险472877.734.54%2、家庭财产保险401.270.03%3、机动车辆保险145227.5810.61%4、工程保险112524.148.22%5、责任保险156743.4111.45%6、信用保险8597.90.63%7、保证保险2858.50.21%&船舶保险23296.711.70%9、货物运输保险39870.212.91%10、特殊风险保险54662.313.99%11、农业保险2055.470.15%12、健康险11665.450.85%13、意外伤害保险66589.344.86%14、其他险2768.490.20%人身保险类1、寿险小计21083.121.54%(1)普通寿险11169.010.82%(2)分红寿险5730.550.42%(3)投资连结产品163.90.01%(4)万能寿险4019.660.29%2、意外伤害险小计75926.045.55%3、健康险小计62416.884.56%4、其他10398.280.76%再保险业务 类1、临时分保41821.083.05%2、合同分保57289.154.18%合计100%2021 年上半年，北京保险经纪机构共实现业务收入 21.8亿元， 同比增长20.51%。其中，财产险经纪佣金收入 17.27亿元，人身险 经纪佣金收入2.25亿元，再保险经纪佣金收入 6915.47万元，咨询 费收入1.59亿元。3. 保险公估机构业务情况2021 年上半年，在京保险公估机构实现业务收入10881.1万元， 同比增长24.42%o其中，理赔公估收入9928.3万元，承保公估收入 241.87万元，其他业务收入为 710.93万元。二、保险兼业代理市场情况数据由统计信息系统提供。(一) 保险兼业代理机构总体情况截至2021年6月末，北京地区共有保险兼业代理机构 7277家, 同比增加7家。其中仍以银邮类和汽车类兼业代理机构为主， 数量分 别为3970家和2172家，占比分别达54.56%和29.85%(二) 保险兼业代理机构业务情况2021 年上半年，北京地区实现保费收入共计697.35亿元，通过保险兼业代理机构实现保费收入 345.71亿元，同比增长46.75%，渠 道占比为49.57%。财产险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入84.03亿元，同比增长6.32%,渠道保费占比为51.14%。财产险公司业务中，保险兼 业代理渠道是车险业务主要来源。2021年上半年，北京地区实现车 险业务保费收入103.97亿元，其中保险兼业代理渠道保费占比达 74.39%。在其他产险业务中，保险兼业代理机构保费占比拟高的是意 外险、货运险、企财险、责任险和信用险，占比分别为29% 14.12%、 13.15%、9.21%和 7.91%。人身险公司通过保险兼业代理机构实现保费收入261.68亿元，同比增长67.16%,渠道保费占比为49.09%。人身险公司业务中，银 行邮政类兼业代理机构仍是寿险业务来源的主渠道。2021年上半年， 北京地区实现人寿保险保费收入 432.6亿元，其中银邮类兼业代理机 构代理保费为249.77亿元，占比达57.74%o三、保险公司销售从业人员情况截至2021年6月末，北京地区保险公司销售从业人员共76640人数据由保险中介监管信息系统提供。o 2021年上半年，北京地区人身险公司通过代理制销售从业人员 实现保费收入168.57亿元数据由统计信息系统提供。,同比增长13.12%,渠道占比为24.17%。 代理制销售从业人员对人身险公司健康险业务的奉献度最大，渠道占比达 33.95%。C、监管机构对保险中介的开展要求保险中介机构的误导销售、违规套现、欺诈理赔等乱象长期困扰 着行业开展。保险中介长期积累的问题，已严重阻碍了中介和保险市 场的开展，到了非解决不可的地步了。2021 年以来，整顿清理成为保险中介市场的重中之重。北京保 监局最新数据显示， 今年前三季度北京地区 186 家保险中介已被清退， 其中 9 月单月注销占五成，整顿进度明显加速。北京保监局 2021年 10月公告称，北京泛华保险代理等17 家机构许可证已注销，并要求立即停止经营保险代理业务。公告 显示，北京泛华保险、北京泛华保险兴联分公司、北京泛华保险裕泰 华分公司、北京泛联保险等 17 家保险中介被清退。此外，北京地区 9 月以来还有洛菲投资管理等 38 家机构、金太阳国际投资 担保等 36 家机构的?保险兼业代理业务许可证? 也被取消。2021 年 10 月，北京保监局制定第二阶段工作方案，拟定现场检 查和督导工作方案， 确定重点检查和督导对象， 集中全局力量成立联 合检查组，区分机构类型， 对保险公司采取联动检查，对中介机构采 取突击检查。数据显示， 2021年以来，北京保监局已经对 47 家保险 机构开展了现场检查，采取行政处分 39 项，注销 186家中介机构。 目前虽然没有明确的说法证明近期的保险中介缩减运营幅员和退出 市场与保监会的中介清理整顿有关。但事实上， 2021 年 4 月份却成 为时间上的分水岭； 4 月份之前，鲜有专业保险中介退出市场，而在 4月份之后，不少专业中介公司及分公司开始退出市场。保险中介须切实提高大局意识、 责任意识和风险意识， 高度关注 和警惕保险经营本身、 其他行业或非法经营行为的风险传递， 特别是 对自制或销售非保险类金融理财产品、涉嫌非法集资、非正常退保、 满期给付、股权鼓励等风险隐患。强化制度执行和内控管理，对能立即整改的问题要即查即改，对需要建立长效机制的要抓紧建立，防止问题反复发生。D、保险经纪机构前10名概括1、长安保险经纪2、中怡保险经纪有限责任公司3、北京联合保险经纪4、江泰保险经纪5、达信北京保险经纪6、韦莱保险经纪7、昆仑保险经纪股份8航联保险经纪9、长城保险经纪10、华泰保险经纪E、保险经纪存在的问题及开展方向“新国十条专门对保险中介行业提出了要求： 要充分发挥保险 中介市场作用。不断提升保险中介机构的专业技术能力，发挥中介机构在风险定价、防灾防损、风险