农业自动驾驶行业分析研究报告目录1.1 名词解释 52 中国农机自动驾驶行业市场综述 62.1 中国农机自动驾驶行业定义与分类 62.2 中国农机自动驾驶行业产业链 72.2.1 中国农机自动驾驶行业产业链上游分析 72.2.2 中国农机自动驾驶行业产业链中游分析 92.2.3 中国农机自动驾驶行业产业链下游分析 102.3 中国农机自动驾驶行业销售规模 113 中国农机自动驾驶行业驱动因素 143.1 农机自动驾驶系统精准作业，提高农业产能 143.2 北斗系统革新，农机自动驾驶系统定位能力增强 153.3 农业生产规模化促进农业机械向智能化方向转变 164 中国农机自动驾驶行业制约因素 184.1 农业生产经营者购买积极性较低 184.2 农业机械作业环境恶劣 195 中国农机自动驾驶行业政策分析 206 中国农机自动驾驶行业发展趋势 226.1 无人驾驶将成为行业聚焦方向 226.2 农机自动驾驶系统将以车厂预装为主 237 中国农机自动驾驶行业竞争格局 247.1 中国农机自动驾驶行业竞争格局概述 247.2 中国农机自动驾驶行业典型企业分析 247.2.1 上海联适导航技术有限公司 247.2.2 北京博创联动科技有限公司 267.2.3 黑龙江惠达科技发展有限公司 27图表目录图 2-1 中国农机自动驾驶类型 6图 2-2 中国农机自动驾驶行业产业链 7图 2-3 中国农机自动驾驶行业销售规模，2014-2023 年预测 11图 3-1 中国精准农业发展体系 15图 3-2 北斗卫星概况，截至 2019 年 7 月 15图 3-3 中国家庭承耕地流转面积与流转率，2013-2017 年 16图 4-1 中国部分热门品牌农机自动驾驶系统参考价格，2019 年 18图 4-2 中国农业生产经营人员教育程度，2016 年 19图 5-1 中国农机自动驾驶行业相关政策 20图 6-1 农机自动驾驶与无人驾驶的相关概念 22图 7-1 博创联动融资概况，截至 2019 年 7 月 261.1 名词解释 卫星导航：为用户提供全天候、全天时、高精度定位、导航和授时服务的空间基础设施。 北斗系统：中国自主建设的空间基础设施，为用户提供卫星导航服务。 前装：农业机械出厂前零部件或系统进行预装的模式。 土地流转：农村集体土地使用权的流转，流转形式包括转包、出租、借用、转让、入股等。 精准农业：借助大数据、物联网、互联网等高新技术进行精耕细作的农业生产模式。 智慧农业：一种将物联网、人工智能、大数据等现代信息技术与农业深度融合，实现农业生产全过程信息感知、精准管理和智能控制的全新农业生产方式。 联适导航：一家以北斗卫星导航为核心进行研发、生产、销售农机自动驾驶系统的技术企业。 博创联动：从事车辆智能控制系统研究的技术与系统提供商。 惠达科技：从事农业机械信息化研究、生产、销售与服务的解决方案提供商。2 中国农机自动驾驶行业市场综述2.1 中国农机自动驾驶行业定义与分类农机自动驾驶为基于卫星导航实现与传感器相结合，通过自动控制算法控制农业机械按设定路线实现自动化作业的驾驶系统，旨在优化拖拉机、收割机、插秧机等农业机械的作业效率，提升土地价值。按控制方式划分，农机自动驾驶可分为电动方向盘以及液压式两大类型（见图 2-1）。图 2-1 中国农机自动驾驶类型来源：头豹研究院编辑整理电动方向盘式农机自动驾驶系统由农业辅助导航迭代升级而来，其核心组成包括自动驾驶控制器、电动方向盘、显示器以及北斗天线，典型代表产品为惠农 EAS100、联适 AF300等。电动方向盘式农机自动驾驶系统的改造工艺较为简单，且安装与测试时间为 12 小时，安装成本较低，多应用于现有农业机械改装。但由于电动方向盘式农机自动驾驶系统的电动方向盘由电机构成，部分电动方向盘内置减速齿轮组，其维护与保养较为复杂。电动方向盘式农机自动驾驶系统固定在农业机械方向盘安装轴上，抗震性较差。液压式农机自动驾驶系统由液压阀、传感器、自动驾驶控制器、显示器以及北斗天线等部分组成，典型代表产品为惠农 RinoSteer、司南 AG300 等。液压式农机自动驾驶系统由于改造工艺较为复杂，安装与测试时间超过 3 小时，多用于车厂预装。液压式农机自动驾驶系统按照控制器给出的信号改变方向系统中的液压油的流量、流向，进而改变车辆的行驶方向，其安全性与可靠性较高。2.2 中国农机自动驾驶行业产业链中国农机自动驾驶行业产业链由上游供应商，中游农机自动驾驶品牌商以及下游消费者组成（见图 2-2）。上游供应商向中游农机自动驾驶品牌商提供基础硬件设备、技术以及数据服务。中游农机自动驾驶品牌商为下游消费者提供农机自动驾驶系统产品以及保养、维修服务。图 2-2 中国农机自动驾驶行业产业链2.2.1 中国农机自动驾驶行业产业链上游分析来源：头豹研究院编辑整理中国农机自动驾驶行业产业链上游参与主体包括硬件供应商、技术供应商和数据供应商，为中游农机自动驾驶行业品牌商提供自动驾驶系统所需的基础硬件设施、算法、技术以及数 据服务。（1） 硬件供应商芯片供应商典型代表企业为 NVIDIA（英伟达）、Intel（英特尔）、中科寒武纪、西井科技、地平线等。具有高运算力、高数据传输能力的芯片可向农机自动驾驶品牌商提供优秀的算法载体硬件，提升农业机械自动化作业路线精准度，为农业生产经营者提供优质的自动驾驶体验，因此芯片的运算力与传输力成为农机自动驾驶品牌商衡量芯片性能高低的重要因素。中国芯片供应商受制造工艺先进度不足、技术研发创新较低以及人才匮乏等诸多问题影响，芯片性能与海外产品具有一定差距，中高端芯片产出较低，高端芯片产品依赖于海外企业（如 NVIDIA、Intel 等）。角度传感器供应商典型代表企业为博世光电、意法半导体等，为农机自动驾驶品牌商提供农业机械作业过程的角度测量，并将农业机械的运行方向信息传输至控制器，再由控制器根据系统算法及时调整农业机械的作业路线。因此角度传感器的性能优劣决定了农业机械的自动驾驶体验。为保障农业生产经营者的良好自动驾驶体验，农机自动驾驶品牌商主要采用海外企业提供的高端角度传感器产品。而中国角度传感器供应商在营业规模、技术水平、产品结构等方面与海外企业存在显著差距，主要以中低端角度传感器开发为主，高端产品研发实力亟待提升。电机供应商以湖南科力尔、金龙机电、中山大洋电机等企业为代表，负责向农机自动驾驶品牌商提供伺服电机和步进电机产品。工业节能“十三五”规划和“十三五”节能环保产业发展规划等政策明确表示将电机系统节能列入重点节能九大工程，提升电机技术的高效化与节能化。在环保监管力度持续增加的大背景下，电机供应商将着力以高效与节能模式研发产品，优化生产结构，提升电机运转性能。（2） 技术供应商技术供应商包括算法服务商和高精度定位技术供应商，为中游农机自动驾驶品牌商提供算法、高精度定位技术服务。算法服务商典型企业为中科慧眼、前向启创等，为农机自动驾驶品牌商提供农机自动驾驶的深度学习算法技术咨询和模块化开发部署服务。农机自动驾驶的深度学习算法覆盖感知、决策等关键环节，需要海量高质量的数据进行训练。算法的好坏关键在于算法模型中数据质量优劣，因此农机自动驾驶的算法准确度与数据品质正向相关。高精度定位技术供应商典型企业为千寻位置、中海达等，为农机自动驾驶品牌商提供网络精准定位技术服务，帮助农机自动驾驶系统自动化修正农田数据，实现高精准自主作业，保证农业机械作业安全。高精度定位技术供应商依靠卫星以及地面基站进行高精度定位，同时基于高精度系统采集农田数据，向农机自动驾驶系统提供云端智能修正数据服务，提升农业机械的作业效率，提高土地利用率。农机自动驾驶品牌商通过自建基站网络或购买网络智能修正数据服务形式提高农机自动驾驶系统的定位精准度。但受基站建设前期投入成本高、运营维护成本高以及硬件升级难等问题影响，农机自动驾驶品牌商将趋向通过高精度定位技术修正农田实时数据，推进农业机械自动驾驶精准度。农机自动驾驶品牌商不断释放对网络差分修正服务需求，助力高精度定位技术供应商发展。（3） 数据供应商数据供应商分为两大类型：以超图软件、中地数码和武大吉奥为代表的 GIS 数据供应商；以高德地图、四维图新、凯立德和百度地图为代表的导航地图数据供应商。数据供应商为农机自动驾驶品牌商提供较为完备的农田周边环境信息以及精准的农田定位信息，帮助农业机械自主进行路径规划。同时，基于海量的高精农田地图数据，农机自动驾驶品牌商可构建自动驾驶深度学习模型，提高农机自动驾驶系统的作业精准度，优化农业机械工作效率。2.2.2 中国农机自动驾驶行业产业链中游分析中国农机自动驾驶行业产业链中游参与主体包括解决方案提供商以及整机设备提供商。农机自动驾驶解决方案商为下游消费者提供自动驾驶解决方案服务以及自动驾驶系统设备产品，典型代表企业为合众思壮、华测导航、联适导航。农机自动驾驶解决方案商可根据消费者的农业机械需求进行农机自动驾驶系统安装，优化农业机械作业效率。整机设备提供商通过前装形式为下游消费者提供一体化的自动驾驶农业机械，典型代表企业为雷沃重工、中国一拖、美国约翰迪尔等。整机设备提供商基于农业机械出厂前预装农机自动驾驶系统，进一步提升了农业机械的作业安全性与稳定性。与海外市场相比，中国农机自动驾驶行业起步较晚，但在北斗卫星导航系统（以下简称 “北斗系统”）的高速发展背景下，中国自动驾驶行业发展迅速，农业机械的信息化与智能化逐步提升，中国导航控制企业（如合众思壮、华测导航、中海达等）纷纷布局自动驾驶市场，并以农业机械为重要发展方向持续研发。例如合众思壮在高精度卫星导航定位技术的基础上进行研究，并积极开拓应用市场，以解决方案提供商形式切入农业机械领域。同时，在中国制造 2025政策引导下，中国本土农业机械厂商（如雷沃重工、德邦大为等）积极响应，大力提升农业机械的信息化能力，推动农业机械智慧化程度加深。在导航控制企业与中国本土农业机械厂商的共同布局下，中国农机自动驾驶市场培育日渐成熟以及农业生产经营者的刚性需求持续增加，中国农机自动驾驶行业迈入快速发展时期，行业蕴含巨大发展潜力。2.2.3 中国农机自动驾驶行业产业链下游分析中国农机自动驾驶行业产业链下游为消费者，包括农业合作社、个体农业生产经营者和农业作业服务团队。在城镇化稳步发展背景下，年轻的农村群体迁移至城市务工，农业生产作业人群老龄化严重。农业生产劳动力老龄化，促进农业生产部分作业外包于他人或自主购买自动化设施完成农业生产。农业生产经营者对自动化农业机械设备的需求释放，激励农业机械向更自动化与智能化方向发展，助力农机自动驾驶行业快速发展。此外，在土地流转政策持续实施下，农业生产规模化与集中化程度提高。具有大规模生产面积的农业生产经营者倾向于选用自动化机械完成农业作业，提高生产效率，优化农业生产模式。2.3 中国农机自动驾驶行业销售规模2014 年至 2018 年期间，中国农机自动驾驶行业销售规模由 2.6 亿元增长至 5.2 亿元，年均复合增长率为 18.9%（见图 2-3）。2014 年至 2018 年期间中国农机自动驾驶行业销售规模高速增长原因如下：（1） 受益于北