2020年高速公路行业现状与前景趋势报告目录1.高速公路行业现状41.1高速公路行业定义及产业链分析41.2高速公路市场规模分析51.3高速公路市场运营情况分析52.高速公路行业存在的问题82.1行业服务无序化82.2供应链整合度低82.3基础工作薄弱82.4产业结构调整进展缓慢82.5供给不足，产业化程度较低93.高速公路行业前景趋势103.1高速公路总投资额稳定增加过万亿103.2高速公路收入增加，但缺口仍较大103.3惠民力度加大，智能化成为主要趋势103.4延伸产业链113.5行业协同整合成为趋势113.6生态化建设进一步开放113.7呈现集群化分布123.8需求开拓134.高速公路行业政策环境分析134.1高速公路行业政策环境分析134.2高速公路行业经济环境分析144.3高速公路行业社会环境分析144.4高速公路行业技术环境分析155.高速公路行业竞争分析165.1高速公路行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国高速公路行业品牌竞争格局分析185.3中国高速公路行业竞争强度分析186.高速公路产业投资分析196.1中国高速公路技术投资趋势分析196.2中国高速公路行业投资风险196.3中国高速公路行业投资收益201. 高速公路行业现状1.1 高速公路行业定义及产业链分析高速公路是一个国家经济社会发展过程中的产物，是衡量一个国家公路交通运输和汽车工业现代化水准的标准之一。高速公路在世界公路交通运输和各国经济社会发展中具有不可替代的地位和作用。高速公路行业是指从事高速公路相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知高速公路行业定义，对预测并引导高速公路行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国高速公路行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国高速公路行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国高速公路产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 高速公路市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，高速公路行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动高速公路产业应用的爆发式增长。目前，我国的高速公路行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2019年我国共建成14.96万公里的高速公路，高速公路使用量的增长推动了其智能化的发展进程，至2019年我国高速公路ETC用户规模已经达到2.04亿人。1.3 高速公路市场运营情况分析高速公路行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：高速公路行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。高速公路市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的高速公路行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对高速公路企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范高速公路行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入高速公路领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，高速公路行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,高速公路行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与高速公路行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的高速公路行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,高速公路行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致高速公路行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上高速公路行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：高速公路行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得高速公路行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,高速公路行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：高速公路行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的高速公路企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 高速公路行业存在的问题2.1 行业服务无序化 高速公路行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 高速公路行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 高速公路行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 高速公路行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱高速公路标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，高速公路管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于高速公路的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对高速公路主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的高速公路行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致高速公路行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 高速公路行业前景趋势3.1 高速公路总投资额稳定增加过万亿作为资金密集型行业，高速公路的投资主要集中于建设成本，包括路面材料费、征地拆迁费、人工成本和通讯监控等交通设施费用等。由于近几年征地拆迁费用及建造成本的持续上升，原材料、人工成本长期看涨导致高速公路建设面临更高的投资压力。3.2 高速公路收入增加，但缺口仍较大目前，高速公路中有90%以上均采取收费方式，分摊建设成本。据交通运输部2018年全国收费公路统计公报公布的数据显示，2018年，全国高速公路收费站755个(含省界站261个)，2018年度，全国收费公路车辆通行费总收入5552.4亿元。其中，高速公路5168.4亿元，初步统计2019年高速公路的收费额达到5476.8亿元。3.3 惠民力度加大，智能化成为主要趋势国家推进高速公路发展建设，提高投资额度，并为了降低居民出行成本，提出了部分法定节假日减免高速公路费用等一系列惠民措施，2020年1月24-2月8日春节期间及2月17日-5月6日高速公路均免费通行，高速公路车辆通行费减免力度增加。但是高速公路的债务规模仍是行业发展过程中面临的较大的问题，2018年，全国收费公路新增项目中75%以上为高速公路项目。由于新增高速公路造价远高于到期及取消收费的一、二级公路，导致收费公路累计建设投资总额和举借债务本金规模进一步扩大。受高速公路里程增加和投资总额扩大的影响，收费公路债务余额持续上升。但是随着高速公路智能化的发展及运营管理效率的提升，其收支缺口总体趋于平稳。3.4 延伸产业链高速公路行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 高速公路行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当高速公路行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，高速公路需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态高速公路行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 呈现集群化分布目前各地都在推高速公路项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的高速公路项目。随着各地高速公路建设，中国高速公路建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国高速公路建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级高速公路项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国高速公路建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展高速公路建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧高速公路建设。未来一段时间，中国中西部地区高速公路建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的高速公路水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的高速公路相对来说会更加成熟一些。但目前中西部高速公路打造势头也十分强劲。3.8 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在高速公路行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 高速公路行业政策环境分析4.1 高速公路行业政策环境分析国家从大的政策方向上对高速公路行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、