2020年电信行业市场需求前景预测分析报告2020年2月目录1. 电信行业概况及市场分析51.1 电信市场规模分析51.2 电信行业结构分析51.3 中国电信行业市场驱动因素分析61.4 电信行业特征分析61.5 电信行业PEST分析72. 电信行业政策环境92.1 行业政策体系趋于完善92.2 一级市场火热，国内专利不断攀升102.3 “十四五”期间电信建设取得显著业绩103. 电信产业发展前景123.1 中国电信行业市场规模前景预测123.2 电信进入大面积推广应用阶段123.3 政策将会持续利好行业发展123.4 细分化产品将会最具优势133.5 电信产业与互联网等产业融合发展机遇133.6 电信人才培养市场大、国际合作前景广阔143.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著153.8 建设上升空间较大，需不断注入活力153.9 行业发展需突破创新瓶颈164. 电信行业存在的问题分析174.1 政策体系不健全174.2 基础工作薄弱174.3 地方认识不足，激励作用有限174.4 产业结构调整进展缓慢174.5 技术相对落后184.6 隐私安全问题184.7 与用户的互动需不断增强194.8 管理效率低204.9 盈利点单一204.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性214.11 法律风险214.12 供给不足，产业化程度较低214.13 人才问题224.14 产品质量问题225. 电信行业发展趋势235.1 电信行业国内外对比分析235.2 宏观机制升级255.3 服务模式多元化255.4 新的价格战将不可避免255.5 社会化特征增强255.6 信息化实施力度加大265.7 生态化建设进一步开放265.8 呈现集群化分布275.9 各信息化厂商推动电信建设285.10 政府采购政策加码285.11 政策手段的奖惩力度加大286. 电信行业竞争分析306.1 中国电信行业品牌竞争格局分析306.2 中国电信行业竞争强度分析306.3 初创公司大独角兽领衔316.4 上市公司双雄深耕多年326.5 互联网巨头综合优势明显327. 电信产业投资分析347.1 中国电信技术投资趋势分析347.2 大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴347.3 中国电信行业投资风险357.4 中国电信行业投资收益361. 电信行业概况及市场分析1.1 电信市场规模分析随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契机下，电信行业也得到了快速发展，2016年全球电信API市场价值约为663.7亿美元，预计到2022年这一数值将猛增至2188.4亿美元，2017-2022年期间的年均复合增长率高达22%。1.2 电信行业结构分析电信行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3 中国电信行业市场驱动因素分析电信市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。行业用户需求的爆发式增长极大丰富了电信的应用场景。一方面，电信的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面电信技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得电信应用得到爆发式发展。1.4 电信行业特征分析通过对比电信属性和核心服务模式，可将中国整体电信行业分为四类。他们分别为创新型电信、创投型电信、媒体型电信、产业型电信和服务型电信。此外，由于电信行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，电信服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类电信中，由于产业型电信多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5 电信行业PEST分析政策因素： 中央印发的电信行业发展“十四五”规划，明确要求到2020年电信行业将增加30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2020年电信行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出电信行业将会有利于提高民众生活质量。 2020年是电信行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对电信行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。经济因素： 电信行业持续需求火热，资本利好电信领域，行业发展长期向好。十四五规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2019年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高；创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。那么，在十四五规划的背景下，我国电信行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长，为电信行业提供新的发展动力。 2019年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为电信行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统电信行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电信的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90后、00后等各类人群，逐步成为电信行业的消费主力。技术因素： 科技赋能VR、大数据、云计算、电信、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现电信行业科技体验的普及化。 电信行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。2. 电信行业政策环境2.1 行业政策体系趋于完善近几年，国内电信产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2019年，国务院先后出台三项与电信密切相关的政策文件，为电信发展奠定了重要政策基础；中央网信办发布了关于电信管理的文件，在电信行业发挥了重要影响；针对电信业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于2019年发布电信发展三年行动计划（2019-2021年），提出了我国电信发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。2.2 一级市场火热，国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对电信领域的大力投入，国内电信技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，2015年迎来了爆发，至2015年全年新增专利已达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看，我国电信公开专利已达4000多例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2.3 “十四五”期间电信建设取得显著业绩电信具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设电信，重点应关注底层设施建设，进而实现电信的物联化、互联化和智能化。未来，电信的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活尽在掌握。立足电信建设构建完善可靠的信息基础设施和保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层面;使电信的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。2018年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与电信发展紧密相关的政策文件中，藏着未来35年中国经济发展的秘密。在新的市场环境下，不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势，并结合自身特色，制定差异化的发展策略。3. 电信产业发展前景随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，电信技术是实现基础建设的关键技术。因此，随着社会经济及信息技术的进一步发展，电信技术的应用将是未来的一个新趋势。3.1 中国电信行业市场规模前景预测电信技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快，对于电信的应用需求也将越来越大。3.2 电信进入大面积推广应用阶段电信技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末，经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。目前，国内的电信已经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达20多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，电信的全面应用时代已经到来。3.3 政策将会持续利好行业发展政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放；同时，互联网+电信、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显，行业集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为电信行业前景广阔。3.4 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括电信各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是电信相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.5 电信产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持电信产业与健互联网等产业融合发展，丰富电信产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，电信产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是电信产业与关联产业融合发展的案例，这是让电信产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的电信产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动电信产业的发展，而之前，