目 录第1章产品简介篇3第2章软件入门篇52.1任我行协同CRM的基本运行环境52.2任我行协同CRM的安装52.3如何登录系统142.4系统初始化142.4.1组织架构的搭建142.4.2职员信息的设置和录入16第3章软件应用及操作213.1个人主页213.1.1设计理念213.1.2软件上操作方法213.2公司平台233.2.1设计背景233.2.2设计理念243.2.3企业需求253.2.4解决方案253.2.5管理制度263.2.6软件中操作步骤273.3目标行动303.3.1设计背景303.3.2设计理念313.3.3企业需求313.3.4解决方案313.3.5管理制度343.3.6软件中操作步骤363.3.6.1周目标363.3.6.2日目标383.3.6.3团队目标403.3.6.4评分设置流程403.4客户管理463.4.1设计背景463.4.2设计理念463.4.3企业需求473.4.4解决方案473.4.5管理制度493.4.6软件中操作方法503.4.6.1客户模板的设置503.4.6.2客户主分类设置533.4.6.3客户信息的添加543.4.6.4客户资料的浏览及修改543.4.6.5客户批量操作573.4.6.6客户分析603.4.6.7联系人管理633.5销售管理643.5.1设计背景643.5.2设计理念643.5.3企业需求653.5.4解决方案663.5.5软件中操作步骤673.5.5.1设置跟单主分类673.5.5.2设置跟单阶段693.5.5.3跟单模板设置693.5.5.4功能参数设置703.6服务管理753.6.1设计背景753.6.2设计理念753.6.3企业需求753.6.4解决方案753.6.5管理制度763.6.6软件中操作步骤773.7流程管理793.7.1设计背景793.7.2设计理念793.7.3企业需求793.7.4解决方案793.7.5软件中操作步骤803.7.5.1费用报销流程803.7.5.2出差申请流程设置83第4章专题介绍984.1邮箱设置984.2短信管理984.3数据备份/恢复994.3.1数据备份1004.3.2数据恢复1014.3.3数据库自动备份103第5章任我行软件股份有限责任公司简介107第1章 产品简介篇任我行协同CRM简介任我行CRM系列中最高端版本这套系统好比整个公司运营的全程摄像机，鼠标好比遥控板，全面了解各项目动态，甚至可以知道每个人在做什么。 任我行信息技术有限公司总经理 杨 波 任我行协同CRM，是集CRM、OA、OM、HR、KM一体化的集成软件系统。 CRM客户关系管理OA办公自动化OM目标管理 HR人力资源 KM知识管理通过建立组织运营管理铁三角（企业文化-知识复制-目标行动），一切围绕以客户为中心的全方位、透明化的业务管理（市场-销售-生产-服务），打造企业组织运营的高效协同管理平台。软件包含了4大功能及应用：1、 业务管理标准化：客户管理-销售管理-服务管理-流程管理打造透明化、全方位的业务管控平台加速客户成交周期客户关怀提升客户满意度精准营销工具：邮件群发和短信群发，让企业不缺客户建立流水线业务流程控制，让事情卡在哪里不做都不行建立完整的客户中央数据库，离职不用交接2、 工作模式标准化：目标管理打造一切围绕目标的协同执行系统，让执行过程透明化，100% 执行到位让员工知道“做什么怎么做做到什么程度”让主管知道“管什么怎么管管到什么程度”3、 知识体系标准化：人才复制系统-管理复制系统建立人才培训复制系统，相当于小时开放的图书馆，让新人提速倍，老员工快速成长建立象麦当劳一样的管理复制系统，相当于管理的孵化器，人在有改善、人走无影响4、文化建设标准化：企业文化网上输出和训练平台“笔杆子里面出政权”，建立企业文化训练平台，让员工天天被训练给一把手提供企业价值观传播的平台，让一把手声音无处不在本着“复杂问题简单化、简单问题流程化、流程问题标准化、标准问题信息化”的思路，帮助企业实施规范化管理，实现“继管清楚帐后的第二次运营管理革命”。让企业高效协同、自动运营，让领导人轻松解脱，随时随地借助手机、电脑等上网工具掌控公司，随时随地处理各种审批，每周只到公司一天，从而实现真正的“局外管理”，让标准化建设和IT工具成为企业的战略资产。第2章 软件入门篇2.1 任我行协同CRM的基本运行环境主要是对服务器环境的要求操作系统：win2000+sp4或win2003+sp2（企业版）+iis,win2008+iis7数据库：sql2000+sp4，sql2005,sql2008浏览器：IE6以上客户端操作系统：win98以上操作系统浏览器：IE6以上2.2 任我行协同CRM的安装在安装【任我行协同CRM】前，请先确认在计算机上装好了IIS和数据库。然后将包装盒中类似U盘或者火柴盒大小的叫做“软件狗”的硬件插入计算机的USB接口上再开始安装。在安装系统时，分两种情况来处理：如果您在这之前从未安装过本系统，请按第一种方法进行安装；如果在这之前您已在您的电脑上安装过【任我行协同CRM】试用软件，请按第二种方法进行安装。第一种方法： 将光盘放入光驱，进入“我的电脑”，选择有光盘标记的盘符。双击打开该盘，打开名为“任我行协同CRM8.3”的文件， 双击setup.exe安装程序，在正式进入安装向导前，需要安装一些程序组件来保障软件的正常运行。因此，凡是自动弹出的安装程序都需要您点击下一步进行安装，一共有四个程序组件，安装完成后进入安装向导如图：程序组件安装完成后进入如图所示的安装向导：点击下一步，出现法律声明：如果不想继续安装，只需点击取消按钮即可结束。继续安装本系统请点击下一步，出现选择产品类型，选择要安装的产品类型后，点击下一步：继续安装，系统提示选择安装路径，若要修改路径则点更改。 友情提示：为了避免您的数据因为操作系统坏了而丢失，建议把软件安装在其他盘符，不要装在C盘。点击下一步，出现软件安装确认信息：下一步，进入正式的安装界面：系统在安装任我行协同CRM的时候会检测数据库（系统默认的数据库名称）。如果选择确定，系统将建立数据库；如果选择退出，则不会建立数据库，登陆软件时则会提示连接数据库失败，故需点击确定。数据库安装成功后点击确定，进入安装加密狗驱动界面加密狗驱动安装完后点击Finish到此，软件安装完成，可以进入软件进行操作了。第二种方法： 如果在这之前您已在您的电脑上安装过【任我行协同CRM】试用软件，请确保在安装时没有用户正在使用本系统。如果安装时有用户正在使用本系统，可能会造成安装失败，此时请重新启动计算机，然后再运行本安装程序。如果安装时有用户正在使用本系统，请在安装前关掉系统托盘中正在运行的“管家婆CRM系统工具”,图标为。安装的时候可能会有选项提示是否 “除去”，等删除完毕之后再次运行安装程序进行安装。具体操作如下： 首先，重新运行安装盘里的【任我行协同CRM】，程序运行后出现下列窗口：在选择除去后点下一步后出现，选择是，等待大约1分钟提示卸载完成。重新安装过程与第一种方法相同。2.3 如何登录系统在完成系统安装之后，首先应由系统管理员admin登录本系统。本机登录，则在IE浏览器地址栏中输入“127.0.0.1/crm(crm即在软件安装过程中系统自动设置的虚拟目录名)”或“localhost/crm”登录本机系统。在局域网上访问本机则在浏览器上输入“web服务器IP/crm”。广域网上客户端计算机则需输入“托管web服务器地址/crm”； 在IE浏览器输入IP地址登录后，在“用户名”输入框里填写admin, “admin”为本系统的缺省管理员的用户名，密码为空。登录后，应立即进入【任我行协同CRM】的系统管理个人配置密码修改，修改系统管理员的登录密码。管理员进入本系统后，首先应该通过“系统向导”进行系统的初始化和管理工作。2.4 系统初始化Admin即管理员，进软件以后首先需要搭建企业的组织架构即部门。组织架构搭建好以后，进入员工信息的录入，然后再转为操作员，分配好相应的权限，员工就可以用自己的账号信息进入系统进行日常工作的操作了。建议：把目标行动、公司平台、客户管理初始化设置好以后，再进行操作员的权限分配。公司平台、目标行动、客户管理、销售管理、服务管理以及流程管理的初始化在后面的每个章节中会有讲到，在这里我们将讲解组织架构的搭建和员工信息的录入以及如何设置为操作员。2.4.1 组织架构的搭建组织架构搭建前期，需要老总和实施顾问一起，梳理企业的组织架构。这里的搭建并不是简单的把公司现有的部门放进软件，而是要理清各个岗位的上下级汇报关系以及软件中权限的设置。某服装公司组织架构举例。公司原有组织架构，如图：梳理后的组织架构：注：营销中心下面先按品牌划分，再按地区划分。这样就可以把品牌管细管精。汇报关系层层透明，最重要是把总经理解救了出来。梳理需要考虑两方面的因素：1、汇报关系；2、权限的设置（比如张三总负责下图中的四个品牌，四个品牌又各自有负责人，那么张三的部门就要在四个品牌之上）。公司把组织架构画出来以后，接下来就在系统上进行操作。操作路径：系统管理-基本资料（或系统快捷向导或系统高级向导）-部门|职员进入操作界面后，分为左右两块：左边是部门结构，可以进行部门的增加、修改、删除；右边是员工信息，可以进行职员的增加、修改、删除、职员模板的设置、设为操作员、设置权限以及查询功能等；部门的新增修改删除如下图：2.4.2 职员信息的设置和录入职员模板设置：点击右边的职员模板配置，进入配置界面，在这里可以根据公司对员工资料掌握的实际情况进行修改。职员模板中启用栏是灰色的表示软件默认，不能修改。应用点：员工资料除了默认的名称电话等需要掌握以后，还要掌握到身份证号码、学历、爱好等，身份证号码学历这些模板里软件已设好，只需勾选启用即可。爱好可以用扩展资料修改而成。如下图： 设置好后点击保存，即可开始员工资料的录入。点击新增，在弹出界面录入相关信息，保存。接下来进行操作员的设置：在员工信息列表中，有一排按钮，鼠标放上去后会有中文解释。首先需要把职员设为操作员，再进行操作员权限的设置。配置权限过程中，分别有四个功能按钮：加入用户组：用户组的概念是对于具有相同的权限的员工，可以设置一个用户组，分别把员工加入这个用户组即可。避免每