2021年绝缘材料行业现状与前景趋势报告 目录1.绝缘材料行业现状41.1绝缘材料行业定义及产业链分析41.2绝缘材料市场规模分析51.3绝缘材料市场运营情况分析62.绝缘材料行业存在的问题92.1技术壁垒92.2供应商资质认定壁垒92.3行业服务无序化92.4供应链整合度低102.5基础工作薄弱102.6产业结构调整进展缓慢102.7供给不足，产业化程度较低113.绝缘材料行业前景趋势123.1产品工艺要求高123.2电气性能要求高123.3机械强度要求高133.4装备技术的依赖性133.5技术和产品的研发实力133.6延伸产业链143.7行业协同整合成为趋势143.8生态化建设进一步开放143.9呈现集群化分布153.10需求开拓164.绝缘材料行业政策环境分析164.1绝缘材料行业政策环境分析164.2绝缘材料行业经济环境分析174.3绝缘材料行业社会环境分析174.4绝缘材料行业技术环境分析185.绝缘材料行业竞争分析195.1绝缘材料行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国绝缘材料行业品牌竞争格局分析215.3中国绝缘材料行业竞争强度分析216.绝缘材料产业投资分析226.1中国绝缘材料技术投资趋势分析226.2中国绝缘材料行业投资风险226.3中国绝缘材料行业投资收益231. 绝缘材料行业现状1.1 绝缘材料行业定义及产业链分析绝缘材料又称电介质，是使带电体与其他部分隔离的材料，也就是能够阻止电流通过的材料。从绝缘材料的物质形态角度，绝缘材料可分为固体绝缘材料、液体绝缘材料、气体绝缘材料等三大类。其中，固体绝缘材料又分为有机固体绝缘材料、无机固体绝缘材料和复合固体绝缘材料，公司产品属于“有机固体绝缘材料”中的“绝缘纸、绝缘纸板及其成型”小类。绝缘材料行业是指从事绝缘材料相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知绝缘材料行业定义，对预测并引导绝缘材料行业前景，指导行业投资方向至关重要。绝缘材料作为装备工业的关键基础材料，广泛应用于电力、电机、电子信息、轨道交通、航空航天及军工等多个领域。对电力工业而言，绝缘材料是保证电气设备特别是电力设备能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的水平将直接影响电力工业的发展水平和运行质量。我国绝缘材料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国绝缘材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国绝缘材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着国民经济的快速增长，发电、输变电和电机行业迅猛发展，推动我国的绝缘材料行业的强劲发展。目前，全国绝缘材料生产企业和科研单位超过800 家。同时，随着国内绝缘材料生产企业技术水平的不断提高，部分产品已经达到较高水平，在国际市场上具有较强的竞争能力。1.2 绝缘材料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，绝缘材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动绝缘材料产业应用的爆发式增长。目前，我国的绝缘材料行业发展尚处于起步阶段。绝缘材料的创新应用逐渐成为我国推行可持续能源方案的关键动力之一，国家对绝缘材料的发展也日益重视。随着电力、电器、电子、通讯和家电等行业的快速发展，我国绝缘材料产品的产销量持续增长。1.3 绝缘材料市场运营情况分析绝缘材料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：绝缘材料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。绝缘材料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的绝缘材料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对绝缘材料企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范绝缘材料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入绝缘材料领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，绝缘材料行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,绝缘材料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与绝缘材料行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的绝缘材料行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,绝缘材料行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致绝缘材料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上绝缘材料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：绝缘材料行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得绝缘材料行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,绝缘材料行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：绝缘材料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的绝缘材料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 绝缘材料行业存在的问题2.1 技术壁垒纸质绝缘材料制造业是技术密集型行业，集成机械、造纸、材料和自动控制等技术，具有高度的复杂性、系统性和工艺特殊性。此外，研发体系建设、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的实践积累，使得有多年生产管理经验的企业在竞争中掌握主动，产业集中度亦向这些企业靠拢，使得新进入者在竞争中处于劣势地位。因此，技术是新进入者的一个重要壁垒。2.2 供应商资质认定壁垒绝缘系统是输变电设备正常工作和运行的基本条件，变压器的使用寿命是由绝缘材料的寿命所决定，实践证明，85%的变压器损坏与绝缘系统的损坏有关。为保障电力系统和电网运行的安全性和稳定性，各大、中型输变电设备厂商均对绝缘纸板及成型件原材料的供应商的品牌知名度、产品质量保障、生产技术水平、生产能力、产品运行经验等进行多方面的严格评估和认证，因此，形成了较高的供应商资质认定壁垒。2.3 行业服务无序化 绝缘材料行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 绝缘材料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低 绝缘材料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 绝缘材料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱绝缘材料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，绝缘材料管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于绝缘材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对绝缘材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的绝缘材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致绝缘材料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 绝缘材料行业前景趋势3.1 产品工艺要求高纸质绝缘材料中除了优质的纤维，不添加任何其他物质，水是浆料稀释、输送等工艺环节的唯一介质。水的洁净度直接影响绝缘纸板及成型件的电气强度和电导率。绝缘材料市场现状分析，若绝缘纸板及成型件的杂质含量超标可能引起发热，甚至击穿、缩短变压器的使用寿命，进而影响整个输变电系统的安全。因此，纸质绝缘材料生产从原材料到产成品都有严格的控制，包括原料木浆的纯净度、设备的洁净度、生产工艺污染源的控制、生产环境清洁度控制，以及产品存储和运输的防护等均有较高要求。3.2 电气性能要求高绝缘材料市场现状分析，纸质绝缘材料的电气性能是决定变压器、电机和电缆等设备绝缘性能的主要指标。随着电压等级的升高，对纸质绝缘材料性能的要求也不断提高，为确保纸质绝缘材料具备优良的电气性能，必须提高其制造水平。纸质绝缘材料的电气性能主要包括材料的绝缘电阻、电气强度、介质损耗及介电常数等四个方面。高纯度的木浆、纯净的水、洁净的生产环境、制造工艺经验和杜绝生产过程中的金属污染等技术是决定纸质绝缘材料电气性能的关键。3.3 机械强度要求高绝缘材料市场现状分析，纸质绝缘材料的机械特性主要包括拉伸强度、伸长率、抗压强度、抗弯强度、密度和层间粘合性等指标。纸质绝缘材料不但要满足变压器等输变电设备对其电气特性的要求，而且其机械特性必须满足其线圈绕组的机械强度，如撑条、压板等支承和压紧件的机械强度对绕组的短路强度影响很大，在大型变压器中尤其重要。特别是电磁线圈匝绝缘、绝缘纸筒、垫块及绝缘压圈的机械强度要求更高。3.4 装备技术的依赖性我国因装备制造技术原因，部分生产和检测设备均须从国外引进。同时，企业生产设备运行的稳定性、设备状态及生产工艺的适配性直接决定了产品质量的稳定和品质的提升。3.5 技术和产品的研发实力绝缘材料广泛应用于发电设备、输变电设备、牵引机车、电机、电器、电子、家电、通讯、新能源（风能、太阳能和核能）、航天军工等不同领域，并且同一领域不同的应用范围对绝缘材料的相关性能也有不同的指标要求，因此需要针对不同应用范围的差别化需求的技术和产品进行研发。研发实力决定了绝缘材料行业企业竞争能力的高低。3.6 延伸产业链绝缘材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 绝缘材料行业在产品与服务的过程中，具有完善的