XX有限公司商业尽职调查报告2019年4月目 录目录一、释义3（一）简称与定义3（二）尽职调查依据、方法、调查内容3（三）、尽职调查期间3（四）、特别声明4一、公司基本情况5（一）、公司基本情况5（二）、公司历史沿革及内部股权结构5（三）、组织结构、高管情况6二、公司运营及财务状况6（一）、公司整体经营成果6（二）、公司近年整体财务状况6三、公司经营情况及行业未来发展前景11（一）、行业发展情况11（二）国家产业政策12（三）、国内外市场情况12（四）、国内国际物业产业市场未来发展前景预测12四、拟融资计划及方案12（一）融资计划及目的12（二）、融资方案13一、释义（一）简称与定义本项目报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：XX高岭土公司、公司指XX公司公司法指中华人民共和国公司法公司章程指章程高级管理人员指公司执行董事元、万元指人民币元、人民币万元我国、中国指中华人民共和国XX融租、我司指XX公司注：本报告所有数值根据具体情况保留两至四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本报告除特别说明外数据单位均为人民币元、所列报表数字均以“元”为单位、币种“人民币”、比例以“%”计。 （二）尽职调查依据、方法、调查内容1、调查依据及方法1、X公司提供的文件、资料及对个别事项的情况说明；2、公司高级管理人员对进行尽调人员的陈述；3、公司向尽调人员提供的文件及材料；4、尽调人员实地调查了解的情况；2、调查内容XX公司基本情况、财务状况、经营情况、行业发展情况以及购置车辆固定资产等相关事项调查等方面。（三）、尽职调查期间尽职调查基准日：2019年4月21日尽职调查期间：2016年、2017年、2018年、2019年截至12月31日（四）、特别声明由于受客观条件、公司相关高管人员主观陈述及公司提供资料真实性限制，部分资料和信息的真实性、完整性可能受到影响。本报告尽量还原公司真实状况及提供三方客观意见，不做任何主观推理和判断，不排除有重要信息遗漏。任何不当使用与XX公司无关。一、公司基本情况（一）、公司基本情况公司名称XX有限公司注册资本X万法定代表人有限公司成立日期X年X月X日公司住所公司经营范围经营期限公司性质登记机关统一社会信用代码（二）、公司历史沿革及内部股权结构1、公司简介公司设立于XX年X月X日法定代表人：XX设立时注册资本X万元登记住所地：XX2、公司主营业务情况物业管理，餐饮服务，会议服务，物资装卸、搬运，打字、复印；停车场经营，超市经营（办公用品、文教用品的零售及配送服务，蔬菜、水果的加工、配送及零售，肉类粗加工、配送及零售，预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿奶粉）、粮食、禽蛋、食用油、日用品、冰冻食品，卷烟零售）（三）、组织结构、高管情况1、公司组织结构2、管理层情况二、公司运营及财务状况（一）、公司整体经营成果1、公司业务发展历程2、经营成果（二）、公司近年整体财务状况1、经审计最近三年主要财务数据及未经审计半年主要财务数据情况公司分别提供了经南宁德盛联合会计师事务所、福建瑞智会计师事务所、厦门柏誉联合会计师事务所审计的2016-2018年财务审计报告。该公司近三年及最近一期财务基本数据如下：项目2018年6月30日2017年12月31日）2016年12月31日2015年12月31日货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计固定资产净额无形资产资产总计应付账款其他应付款流动负债合计负债合计实收资本（或股本）未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计主营业务收入营业成本利润总额净利润管理费用财务费用2、2016年审计报告重要项目注释情况（1）、预付账款账龄情况账龄期末数备注金额比例1年以上1-2年2-3年3年以上合计（2）其他应付款 项目金额备注（3）、适用税种及税率XX公司增值税17%销售货物或提供劳务增值部分但XX公司截止目前，尚未有缴税记录。3、重要债务情况（1）、重要对外负债情况经该公司提供的2017年8月21企业信用报告（自主查询版）显示，未有从银行等金融机构借款及未清偿贷款记录。（2）、其他或有负债情况根据该公司提供的对外负债清单情况，暂无对外负债情况显示.（3）、近几年主要财务指标公司的主要财务指标情况单位：万元主要财务指标一、资本盈利能力指标净资产负债比率净资产收益率营业利润率二、营运能力指标流动资产对总资产的比率财务杠杆比率总资产周转率总资产收入比三、偿债能力指标流动比率速动比率现金比率总资产负债比率四、发展能力指标主营业务增长率应收账款增长率净利润增长率总资产扩展率净资产增长率注：以上数据根据公司提供近三年经审计的财务报表计算得出三、公司经营情况及行业未来发展前景（一）、行业发展情况在深化供给侧结构性改革、“两化”深度融合、移动互联网技术快速发展和新应用领域的拓展等将对物业行业发展产生深远影响。未来物业产业的发展将以提质、增效、升级为发展主线，依靠市场拉动、创新驱动、政策推动，走融合发展、创新发展、绿色发展道路。（二）国家产业政策宏观方面，“十三五”期间我国经济年均增速预计将继续保持在6.5%以上。我国发展仍处于重要战略机遇期，西部大开发、“一带一路”等国家发展战略和生态文明建设、严格市场准入、化解产能过剩等产业政策，为我国物业产业的发展提供了较好的机遇和巨大的挑战。深化供给侧结构性改革、“两化”深度融合、移动互联网技术快速发展和新应用领域的拓展等将对物业行业发展产生深远影响。未来物业产业的发展将以提质、增效、升级为发展主线，依靠市场拉动、创新驱动、政策推动，走融合发展、创新发展、绿色发展道路。以提升生产效率和效能、资源节约与综合利用、实现产业的转型升级。（三）、国内外市场情况当前，我国国内物业产业需求量稳步增长，尤其是品质优良的物业产业产品远不能满足市场消费需求。另外，尽管在全球物业产业市场上，我国是物业产业出口大国，但处于低附加值产品或原料出口阶段。（四）、国内国际物业产业市场未来发展前景预测2015-2020年国内外高岭土市场规模预测根据北京产业研究院发布的中国物业产业行业市场研究成果最新预测，2015-2020年国内外物业产业市场规模都将呈现稳步上升趋势。这将为国内的物业产业企业带来巨大的市场空间。四、拟融资计划及方案（一）融资计划及目的1、融资计划XX公司此次计划融资XX万元。2、融资目的根据XX公司提供的融资计划书，此次计划融资XX万元，主要用于以下方面：引入固定资产（车辆），投资约XX万元。序号项目费用估算（万元）12合计公司拟投资购置车辆XX辆，约需投资总计约XX元。公司自筹资金XX万元。公司的在资金充足条件下，可于2019年底完成购置计划，完成融资目标建设。（二）、融资方案根据公司融资需求及相关调查，拟采用XX模式进行，方案如下：1、XX公司以自有资金购买XXX，可全额付款。XX公司二一九年四月