电梯导轨系统部件行业分析报告电梯导轨系统部件行业分析报告 目 录一、行业管理体制、法律法规及产业政策51、行业组织及监管体制52、主要法律法规53、国家产业政策6二、电梯和电梯导轨基本情况71、电梯72、电梯导轨8（1）安全性9（2）舒适度93、电梯与电梯导轨的关系10三、电梯导轨行业市场化程度和竞争格局111、电梯导轨行业的发展历程及市场化程度112、电梯导轨行业的竞争格局133、电梯导轨行业的现状与特征13（1）电梯导轨行业现状13（2）电梯导轨行业特征144、电梯导轨行业内产品与技术的发展趋势15（1）高精度、超高精度实心导轨16（2）大规格实心导轨17（3）无机房实心导轨17（4）新型扶梯导轨18四、行业的主要企业及主要企业的市场份额181、电梯导轨行业主要企业182、电梯导轨行业的市场份额情况203、导轨毛坯的主要生产企业及其市场份额21五、进入本行业的主要障碍221、产品标准壁垒222、技术壁垒233、销售渠道壁垒24六、市场供求状况及变动原因241、全球市场供求变动情况242、中国市场供求变动情况263、供求变动原因28（1）城市化进程促进电梯需求持续增长28（2）公共设施投资增加，拉动电梯和电梯导轨市场增长29（3）既有建筑改造对电梯需求量巨大30（4）电梯更新改造形成电梯市场增长点30（5）国际市场电梯需求量持续增加31七、行业利润水平的变动趋势及变动原因311、行业竞争格局稳定312、与下游客户形成了稳固的合作伙伴关系323、产品和技术创新有利于提高利润水平32八、影响行业发展的有利和不利因素331、有利因素33（1）下游行业需求旺盛33（2）产品不可替代33（3）专业人才队伍不断扩充342、不利因素34（1）中小企业抗风险能力较差34（2）人民币升值等因素影响国际市场开拓34九、行业技术水平及技术特点351、空心导轨、扶梯导轨等冷弯型材的设计及生产工艺352、实心导轨的除锈及去应力技术363、导轨矫直矫扭技术364、导向面加工工艺365、端部加工技术36十、行业经营模式37十一、行业的周期性、区域性或季节性特征37十二、上下游关系及其影响381、上游原材料价格波动对电梯导轨行业的影响382、下游电梯行业发展状况对电梯导轨行业的影响39一、行业管理体制、法律法规及产业政策1、行业组织及监管体制目前电梯导轨行业的行业管理机构为中国电梯协会。中国电梯协会的主要职能为：根据国家经济社会发展规划和产业政策，提出行业发展规划设想；配合建设部标准定额司提出并参与制定、修订电梯行业的各类标准，组织推进本行业标准的贯彻实施，开展行检行评，宣传、促进质量监督工作；贯彻执行电梯生产企业对电梯制造、安装、维修、保养、质量全面负责的 “一条龙”管理责任制，督促企业坚持质量第一，确保电梯的安全运行；开展电梯行业统计工作，收集、整理、发布行业信息，对统计资料进行研究和分析，为政府制定产业政策提供依据，为企业提供信息服务；组织电梯行业的国内、国际间技术交流、技术协作活动。2、主要法律法规电梯导轨行业位于电梯制造业的上游，其发展主要受到电梯行业相关法律法规的影响。近年来，国家有关电梯行业的主要法律法规如下：3、国家产业政策电梯及其配套电梯导轨作为机电一体化产品，隶属于装备制造业。2006 年，国务院公布了关于加快振兴装备制造业的若干意见，明确了加快振兴装备制造业的目标：“到2010 年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，依靠区域优势，发挥产业集聚效应，形成若干具有特色和知名品牌的装备制造集中地。建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局。”2007 年，根据国家颁发的产业结构调整指导目录（2007 年）和促进产业结构调整暂行规定、国家“十一五”规划纲要等文件，装备制造业均属于国家重点鼓励发展的领域之一。与此同时，中国名牌产品“十一五”培育规划中，电梯行业所属的通用设备制造业被列为重点培育行业之一。2009 年2 月，国务院常务会议审议并原则通过装备制造业调整和振兴规划，指出要加快装备制造企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升装备制造业的产业竞争力。在国家振兴装备制造业的大环境下，装备制造业调整振兴计划的出台和实施将为电梯及其配套的电梯导轨企业的长期发展提供强有力的支持。二、电梯和电梯导轨基本情况1、电梯电梯是指以动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，电梯包括垂直运行的电梯、倾斜方向运行的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道。电梯种类纷繁复杂，从不同的角度可以有不同的分类。按电梯用途可分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯、建筑施工电梯和其他类型电梯；按电梯运行速度可分为低速电梯（1 米/秒以下）、中速电梯（1 米/秒-2 米/秒）、高速电梯（2 米/秒-5 米/秒）和超高速电梯（5 米/秒以上）；按驱动方式不同可分为交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯、直线电机驱动的电梯等。电梯产品的性能主要包括安全性、可靠性、高效性和舒适性。安全性是指电梯产品安全稳定运行的能力，电梯的其他性能均以安全性为前提展开；可靠性是指电梯产品在规定时间内保持规定功能的概率；高效性是指电梯产品在5 分钟高峰期内的运输能力；舒适性是指人们乘坐电梯时的内心感觉，研究表明，人们对电梯开关门间隔时间最短要求为30 秒，到达目的地最长心理承受时间为90 秒，因此，可通过加速度、减速度的运用和气压装置的调整满足人们乘坐电梯时的舒适性要求。2、电梯导轨电梯导轨是安装在电梯井道中或楼层之间的两列或多列垂直或倾斜的刚性轨道。电梯导轨的主要功能是保证轿厢和对重装置沿其作上下运动，或保证自动扶梯和自动人行道梯级沿其作倾斜或水平运动，为电梯轿厢、对重装置或梯级提供导向。电梯导轨包括实心导轨、空心导轨和扶梯导轨。实心导轨主要用作垂直电梯主轨（轿厢用导轨），按照导轨精度的不同，实心导轨又可分为普通精度、高精度和超高精度导轨（具体分类标准见本节/二/（三）/4/（1）高精度、超高精度导轨）；空心导轨主要用作垂直电梯的副轨（对重装置用导轨）；扶梯导轨主要用于自动扶梯及自动人行道。电梯导轨不但控制电梯轿厢和对重的运行轨迹，而且也是轿厢发生意外超速时紧急制停的坚固支撑。作为电梯系统的重要部件，电梯导轨对电梯运行的安全性、舒适度至关重要。（1）安全性电梯导轨的材质决定和影响了电梯的安全。导轨材质过硬或不均匀（局部过硬），在安全钳制动时夹紧将得不到足够的摩擦力，会影响制动效果，可能发生轿厢坠落的严重电梯事故。此外，导轨要有足够的强度，以保证安全钳制动时对轿厢及冲击力的支撑。（2）舒适度电梯导轨的连接精度、导轨导向面粗糙度、导轨的直线度和扭曲度会直接影响电梯运行的平稳性及舒适度。导轨的连接精度。实心导轨的连接精度由导轨的端部尺寸、阴阳榫的对称度和其他形位公差来保证，阴阳榫槽的连接精度必须控制在0.06mm 的范围内（由于实心导轨的标准长度为5 米/根，因此建筑楼层越高，所需连接的实心导轨数量越多，对实心导轨的连接精度要求越严格，高精度导轨的连接精度要求控制在0.03mm 的范围内）；空心导轨及扶梯导轨的连接精度由导轨的端部尺寸及形位公差来保证，导轨的连接精度直接影响电梯运行的平稳性及舒适度。导轨导向面粗糙度。导轨导向面粗糙度直接影响到导靴在导向面上能否平滑运行，同时也影响润滑油的储存，从而影响轿厢的运行质量。导轨的直线度及扭曲度。导轨上任何一点的弯曲及扭曲都会给轿厢一个侧力，影响轿厢上下的直线运动，使轿厢有晃动感，随着电梯速度提高，轿厢会有振动感，从而影响舒适度。3、电梯与电梯导轨的关系电梯导轨是电梯系统的主要部件，而电梯导轨系统和其他“七大”系统共同构成了电梯整机，电梯整机具体结构如下图所示：电梯各系统的主要功能及组成部件如下：三、电梯导轨行业市场化程度和竞争格局1、电梯导轨行业的发展历程及市场化程度20世纪80年代末，由于中国电梯市场的迅猛发展，国际电梯品牌厂商相继进入中国市场，中国电梯导轨市场需求量大大增加，但作为电梯系统重要基准部件的电梯导轨国内产能不足，主要依赖进口，致使电梯导轨成本偏高。随着国内科技水平的提高，国内逐渐涌现出一批电梯导轨制造商，如张家港市润发机械厂、首钢电梯厂、苏州上吴电梯导轨有限公司、天津市电梯导轨厂、广州中联电梯导轨有限公司、河北沧州机械厂、杭州三杭电梯部件厂、上钢三厂春光导轨厂等，国内电梯导轨民族企业快速发展，迅速推动了电梯导轨的国产化。20世纪90年代以来，在电梯导轨行业迅猛发展的同时，塞维拉和蒙特费罗两家国际电梯导轨制造商瞄准中国电梯导轨广阔的市场，快速进入中国市场，给中国电梯导轨行业带来了新设备、新技术和新工艺。20世纪90年代末，长江润发已经在国内电梯导轨行业形成一定的市场地位和影响力，成为塞维拉和蒙特费罗第一并购目标。为了保持国内电梯导轨行业的民族品牌，长江润发选择了自我发展、做大民族品牌的道路。两家国际电梯导轨制造商进而转向收购国内其他有一定规模和影响力的电梯导轨制造商，加快在中国的投资扩产和收购兼并步伐。目前，塞维拉、蒙特费罗与长江润发处于电梯导轨行业的领导地位，市场集中度较高。三大电梯导轨制造商的电梯导轨系统部件产品主要配套世界八大电梯整机厂商，与高端客户形成了相互依存的紧密合作关系，在市场竞争中处于行业主导地位，占据主要的市场份额，引领行业的技术创新和产品升级。国内其他电梯导轨制造商则以国内中小电梯整机厂商为主要客户，产品以普通精度和常规规格为主，竞争较为激烈。2、电梯导轨行业的竞争格局在国内电梯导轨市场中，塞维拉在国内的合资企业、蒙特费罗在国内的合资企业和本公司三家企业为行业内一线制造商；杭州申菱、天津桑瑞斯、苏州亿鑫、杭州中豪等为行业内二线制造商；国内其他小规模电梯导轨制造商为行业内三线制造商。3、电梯导轨行业的现状与特征（1）电梯导轨行业现状随着我国电梯行业的快速发展，中国电梯行业逐步呈现出以美国奥的斯、日本三菱、日本东芝、日本日立、日本富士达、瑞士迅达、德国蒂森、芬兰通力等世界八大电梯整机厂商为主导的电梯整机市场格局，世界八大电梯整机厂商为行业内一线电梯整机厂商，2008年世界八大电梯整机厂商国内市场份额接近70%；以富士电梯等外资品牌和康力电梯等少数国内民族品牌为主的电梯整机厂商为行业内二线电梯整机厂商；其他400多家内资企业为行业内三线电梯整机厂商。世界八大电梯整机厂商业务重点在于电梯整机的研发和制造，所需的电梯部件大部分向专业化制造商采购。电梯导轨作为电梯系统的重要部件，对电梯运行的安全性、舒适度至关重要。出于对产品质量、技术与服务能力、资信、品牌等各方面的考虑，一线电梯整机厂商一般选择一线电梯导轨制造商进行合作，在经过严格的测评后才将电梯导轨制造商纳入其供应商体系，为其进行长年配套，电梯导轨制造商则根据一线电梯整机厂商的研发方向进行技术和产品升级。因此，一线电梯整机厂商与一线电梯导轨制造商合作关系极为稳固。目前，一线电梯导轨制造商主要配套国际一线电梯整机厂商，随着电梯整机市场