2021年锂电池隔膜行业现状与前景趋势报告目录1.锂电池隔膜行业现状41.1锂电池隔膜行业定义及产业链分析41.2锂电池隔膜市场规模分析61.3锂电池隔膜市场运营情况分析72.锂电池隔膜行业存在的问题102.1隔膜行业进入壁垒高，风险较大102.2高门槛的规模经济标准102.3行业服务无序化102.4供应链整合度低112.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低123.锂电池隔膜行业前景趋势133.1隔膜产品轻薄化133.2涂覆技术广泛应用133.3基体材料得到拓展143.4提高隔膜耐热性143.5研制超薄隔膜143.6提高隔膜的吸液性能153.7研发聚合物电解质隔膜、纤维隔膜等新型隔膜产品153.8延伸产业链153.9需求开拓164.锂电池隔膜行业政策环境分析164.1锂电池隔膜行业政策环境分析164.2锂电池隔膜行业经济环境分析164.3锂电池隔膜行业社会环境分析174.4锂电池隔膜行业技术环境分析175.锂电池隔膜行业竞争分析185.1锂电池隔膜行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国锂电池隔膜行业品牌竞争格局分析205.3中国锂电池隔膜行业竞争强度分析206.锂电池隔膜产业投资分析216.1中国锂电池隔膜技术投资趋势分析216.2中国锂电池隔膜行业投资风险216.3中国锂电池隔膜行业投资收益221. 锂电池隔膜行业现状1.1 锂电池隔膜行业定义及产业链分析隔膜是电池重要的原材料之一，其作用是将正极与负极材料隔开、容许离子通过、阻止电子通过。由于锂离子电池具有工作电压高、正极材料的氧化性和负极材料的还原性较高，因此隔膜材料与高电化学活性的正负极材料应具备优良的相容性，同时还必须具有稳定性、耐溶剂性，离子导电性，电子绝缘性、较好的机械强度、较高的耐热性及熔断隔离性。目前，大多数产业化的锂电池隔膜采用的是聚乙烯、聚丙烯材料。锂电池隔膜行业是指从事锂电池隔膜相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知锂电池隔膜行业定义，对预测并引导锂电池隔膜行业前景，指导行业投资方向至关重要。锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。我国锂电池隔膜行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国锂电池隔膜行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国锂电池隔膜产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。锂离子电池原材料已基本实现了国产化，但是隔膜材料却主要依靠进口，一些制作隔膜的关键技术被日本和欧美垄断。隔膜在我国虽已有生产，但是各项指标还达不到国外的水平，甚至达不到使用的要求。产业化的隔膜主要通过干法和湿法工艺制备而成。从成本、均匀性和生产线的角度进行对比，由于生产复杂性较低，干法隔膜的成本相对低于湿法隔膜；然而在精度控制上，干法隔膜的均匀性比湿法更难控制。干法隔膜生产线是一种更加细分的生产线，涉及更精细的手动控制点；相比之下，湿法隔膜的生产线是更自动化、连续生产的生产线，有更高的生产率。应用方面，在动力锂电池领域，湿法隔膜在性能和安全程度方面有着超越干法的显著优势，更能够适应当前新能源车动力电池逐渐向高能量密度化发展的趋势。上游产业中游产业下游产业隔膜生产消费类锂电池隔膜生产设备抗氧化剂二氯甲烷石蜡油基体材料动力类锂电池1.2 锂电池隔膜市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，锂电池隔膜行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动锂电池隔膜产业应用的爆发式增长。目前，我国的锂电池隔膜行业发展尚处于起步阶段。隔膜是锂离子电池的重要组成部分之一， 通常也被成为电池隔膜、 隔膜纸、 离子分离膜等， 处于新能源汽车产业链的上游部分。 根据生产工艺的不同， 一般分为干法隔膜和湿法隔膜， 其中干法又可分为干法单拉隔膜和干法双拉隔膜，或者干法单层隔膜和干法多层隔膜。 隔膜的主要原材料是聚烯烃类树脂， 根据工艺的不同， 一般干法隔膜使用 PP 作为原料， 有时干法多层隔膜也会使用 PP和 PE 多层共挤出。 湿法隔膜则一般使用超高分子量聚乙烯（Ultra HighMolecular Weight Polyethylene, UHMWPE） 作为隔膜主体， 石蜡油作为成孔剂， 二氯甲烷作为萃取液。 近几年国内锂电池隔膜行业市场规模整体呈现增长态势，从2009年的5.3亿元增长到了2019年的45亿元。预计2020年行业市场规模达到43亿元。1.3 锂电池隔膜市场运营情况分析锂电池隔膜行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：锂电池隔膜行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。锂电池隔膜市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的锂电池隔膜行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对锂电池隔膜企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范锂电池隔膜行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入锂电池隔膜领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，锂电池隔膜行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,锂电池隔膜行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与锂电池隔膜行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的锂电池隔膜行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,锂电池隔膜行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致锂电池隔膜行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上锂电池隔膜行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：锂电池隔膜行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得锂电池隔膜行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,锂电池隔膜行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：锂电池隔膜行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的锂电池隔膜企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 锂电池隔膜行业存在的问题2.1 隔膜行业进入壁垒高，风险较大我们认为，锂电池隔膜的生产有静态和动态两个维度的要求，静态要求方面，需要产品性能过关，包括产品的孔径、孔隙率、浸润性、厚度、穿刺强度、熔化温度、闭孔温度等多方面的性能指标要求；动态要求在于稳定高效地产出上述符合要求的隔膜产品，企业需要做到高良品率、高产能利用率以及高分切收得率（衡量从母卷到成品的过程的产能利用效率）等。也就是说，锂电池隔膜的生产需要又快又好地生产性能过关的产品。2.2 高门槛的规模经济标准由于锂离子电池隔膜的开发与资金投入高，且近年来锂离子电池隔膜市场价格呈下降趋势，企业生产的隔膜市场销售额必须达到一定的规模，才能确保盈利。2.3 行业服务无序化 锂电池隔膜行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 锂电池隔膜行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低 锂电池隔膜行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 锂电池隔膜行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱锂电池隔膜标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，锂电池隔膜管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于锂电池隔膜的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对锂电池隔膜主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的锂电池隔膜行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致锂电池隔膜行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 锂电池隔膜行业前景趋势 3.1 隔膜产品轻薄化对于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式智能设备等数码类锂离子电池，要求在安全性保障的前提下，隔膜厚度越薄越好，更注重能量密度，以在狭小的体积中容纳更多的电极材料。对于新能源汽车、电动自行车、电动工具、储能电站等动力类电池，更注重安全性能，要求在保障使用年限长、能承受高倍率和高功率充放电的前提下，隔膜厚度趋于轻薄化。因此，无论是数码类锂离子电池还是动力类锂离子电池，在保障安全性能的基础上，轻薄化已成为趋势。3.2 涂覆技术广泛应用锂离子电池隔膜的缺点主要集中在熔融温度较低，耐热性能较差等方面。近年来，随着隔膜涂覆技术的成熟，通过对干法或湿法工艺生产的隔膜涂覆陶瓷、勃姆石、硫酸钡等无机材料后，上述耐高温涂覆隔膜在充放电过程中发生大面积放热后仍能保持隔膜的完整性，能够良好地解决隔膜耐热性能较差的问题。锂离子电池隔膜通过无机材料的涂覆，将极大地提升锂离子电池的安全性能，拓展应用领域，逐步进入涵盖动力类锂离子电池的中高端市场。3.3 基体材料得到拓展目前，聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烃材料及添加剂是锂离子电池隔膜的主要基体材料，除热稳定温度有所限制外，一般情况下适用于所有锂离子电池。但无论聚丙烯