人造革合成革-聚氨酯合成革行业分析报告 人造革合成革-聚氨酯合成革行业分析报告目 录一、行业管理体制51、行业主管部门及监管体制52、行业的主要法律法规和政策5二、行业竞争格局和市场情况71、行业的竞争格局和市场化程度7（1）人造革合成革产品介绍7PVC人造革的制备和特性8PU合成革的制备和特性8生态功能性合成革的特性10（2）人造革合成革行业的发展及特点20产品多样化成为行业发展的特征21生态环保产品成为行业发展亮点22功能性、时尚性成为行业发展趋势23（3）国际人造革合成革生产销售情况24国际人造革合成革生产情况24国际人造革合成革主要消费市场及进口政策26（4）中国人造革合成革生产销售情况28中国是全球人造革合成革生产、消费大国28我国已成为全球人造革合成革的进出口大国312、人造革合成革市场供求变动的趋势及原因33（1）人造革合成革市场需求呈现旺盛增长态势33人造革合成革凭借其优良的性能，正在逐步取代天然皮革34下游行业发展迅速，拉动人造革合成革市场需求35合成革产品功能增强，下游市场不断拓展41（2）生态功能性合成革已成为全球消费的发展趋势423、进入本行业的主要壁垒43（1）品牌和市场壁垒43（2）技术壁垒43（3）资金壁垒44（4）管理控制经验壁垒454、人造革合成革行业利润水平的变动趋势及原因45三、行业上下游产业简况461、人造革合成革行业产业链46（3）DMF 在聚氨酯行业中的使用47（4）DMF 的回收472、上下游对本行业的影响48四、影响行业发展的有利因素和不利因素491、影响行业发展的有利因素49（1）产业政策积极支持49（2）下游市场空间巨大50（3）产业结构调整提供机遇502、影响行业发展的不利因素51（1）国际贸易壁垒日益严重51（2）行业整体的技术创新能力不足51（3）石油价格波动幅度较大51五、行业技术水平及经营特征521、行业技术水平及技术特点522、行业特有的经营模式523、行业的周期性和季节性特征53六、行业主要企业的简要情况531、三芳化学工业股份有限公司（中国台湾）542、南亚塑胶工业（南通）有限公司543、温州人造革有限公司544、浙江禾欣实业集团股份有限公司555、江苏协孚人革制品集团公司556、无锡双象超纤材料股份有限公司567、安徽安利合成革股份有限公司56一、行业管理体制1、行业主管部门及监管体制聚氨酯合成革属于塑料制品，所属行业是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。目前，人造革合成革行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门对整个行业进行宏观调控，行业协会对企业进行规范。行业宏观管理职能由国家发展与改革委员会承担，主要负责制定产业政策，指导产业技术改造。行业引导和服务职能由中国塑料加工工业协会及其分支机构中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会承担，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。2、行业的主要法律法规和政策聚氨酯合成革（PU 合成革）是以人工合成方式、以天然皮革组织结构或特殊织物风格为目标，在纤维基材上用聚氨酯功能性高分子材料通过多种浸渍涂覆的湿法工艺技术，结合干法移膜、后处理技术，形成具有特殊花纹、效果、功能的高分子复合新材料。相对于传统天然皮革行业，聚氨酯合成革具有环保、高物性、功能多样、节能等新型材料特点，市场需求正在持续增长。国家产业政策积极支持聚氨酯合成革行业的发展。在行业发展过程中，国务院、国家科技部、国家发改委及国家环保部等各政府部门制定了大量推进与规范行业发展的相关法律法规及行业政策。其主要政策法规及内容如下表所示：在人造革合成革中，聚氨酯合成革凭借其高物性能、环保、功能多样性等优势，已经取代传统皮革及PVC 人造革成为市场主流产品之一，代表着人造革合成革工业的发展方向。在国家高度重视科学发展，强调建设节约型社会和环境友好型社会的背景下，本公司主营生态功能性聚氨酯合成革，不仅生产经营受到国家产业政策的积极支持，而且有助于公司利用现有市场、管理、技术和品牌优势，迅速发展壮大。二、行业竞争格局和市场情况1、行业的竞争格局和市场化程度（1）人造革合成革产品介绍人造革合成革是塑料工业的一个重要组成部分，作为天然皮革的替代材料，已被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同，人造革合成革可以分为PVC 人造革、PU 合成革，目前PU 合成革占据市场主导地位。PVC人造革的制备和特性PVC 人造革主要是把PVC 树脂浆料以溶液、悬浮液、增塑溶胶或薄膜等形式涂覆于织物底基上制得。其加工工艺随着使用的原材料、产品性能要求和用途的不同而不同。常用的加工工艺有以下四种：直接涂覆法、转移涂覆法、压延贴合法及挤出贴合法。直接涂覆法是使用最早、最简单的工艺方法，其设备简单、投资费用少、生产效率较高，但因需要大量乳液树脂而不易控制产品质量，仅适于生产薄革。转移涂覆法主要适合于以针织布或非纺织物为基布的泡沫人造革的生产，对市布、再生布、帆布等也可应用，使用的载体有钢带、金属网、离型纸、硅橡胶带等，我国目前多采用离型纸法。压延贴合法可用于生产不同布基的各种人造革，生产效率高，原料易解决，是人造革主要生产方法。挤出贴合法操作简单、调换品种方便、可多层贴合，适宜生产较厚的产品，如地板革、传送带等。PVC 人造革不易水解、耐磨、易加工且价格低廉，可用于服装、手袋箱包、沙发家具等，但透气性、屈挠性、手感、质感和弹性差，低温变硬易产生龟裂。PU合成革的制备和特性PU 合成革的生产工艺主要分为湿法和干法两种。湿法PU 合成革的生产方法是将聚氨酯树脂溶于DMF 溶液中并添加各种助剂制成浆料，再将其浸渍或涂覆于基布上，然后放入与溶剂(DMF)亲和、而与聚氨酯树脂不亲和的液体(如水)中置换出溶剂(DMF)，使聚氨酯树脂逐渐凝固，从而形成多孔性的皮膜，即微孔聚氨酯粒面层。习惯上称这一微孔聚氨酯粒面层为贝斯（英文Base 的译音)，意为基材，即湿法聚氨酯半成品革，贝斯表面经整饰后最终成为聚氨酯合成革成品。湿法PU 合成革贝斯的生产工艺又可分为单涂覆法、浸渍法和含浸涂覆法三种，所用基布主要有机织布、无纺布和经纬编布三类。湿法PU 合成革因性能近似天然皮革而应用广泛，市场发展迅速。湿法PU 合成革适宜用来制作鞋类、沙发家具、手袋箱包、服装、文具证件、球和体育用品、汽车内饰等。干法PU 合成革是将聚氨酯浆料用刮刀涂覆在离型纸上，经过干燥、冷却工艺后，再涂覆上粘合层底料，然后利用基布发送贴合装置将基布与底料复合，经过干燥、冷却后，利用剥离装置将成品合成革与离型纸分别成卷制得。干法PU合成革通常采用针织布或平织布及单面起绒布为基布，根据产品用途不同采用不同的工艺设计，例如鞋用革机械强度要求高，就应选用物理性能较高的起毛布、平纹织物作基布，再如客户要求鞋革的表面平整、光滑，就应选用小花纹、比较光亮或高光亮型的离型纸，而选择粘接层应考虑耐水解，基布的颜色和表皮层的颜色协调接近等因素。干法PU 合成革适宜制作鞋、手袋箱包和服装等。目前大部分企业采用的是湿法和干法相结合的工艺技术，先经过湿法生产聚氨酯合成革贝斯，再用干法贴面成型，或再经过压花、印花、磨皮、喷涂、揉纹、转移等后处理工艺，生产出各种类型和花纹、效果的PU 合成革。PU 合成革具有真皮的质感，经久耐用，性能更接近皮质面料，手感柔软、弹性好，不易变硬、变脆，花纹多样，同时质轻、韧性强、透气性好，产品比较环保。生态功能性合成革的特性生态功能性合成革是指产品既具备生态环保性，又具备各种优良性能的合成革产品。聚氨酯合成革的生态性指标具体如下：产品的功能性主要包括物理机械性能、阻燃性、防水透气性、抗菌防霉性、防油防污性、耐高频热切性、耐酸耐碱、耐水解等。不同的应用领域，对人造革合成革的功能性有着不同的要求。A、男女鞋革功能性指标男女鞋革性能指标主要有：拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、耐水解、耐寒、耐曲挠性能、耐黄变、耐磨性能等。生态功能性男女鞋革的功能性指标如下：B、运动休闲鞋革功能性指标主要有拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、耐水解、耐寒、耐曲挠性能、耐黄变、耐磨性能等；鞋革的弹性和柔软度是影响运动鞋性能的重要指标，生态功能性聚氨酯合成革在这方面具有突出的优势，广泛应用于高档球鞋、运动鞋、休闲鞋。生态功能性运动休闲鞋革的功能性指标如下：C、沙发家具革及汽车内饰革功能性指标沙发家具革及汽车内饰革功能性指标主要有：弹性手感、拉断强度、撕裂强度、剥离强度、缝合强度、耐磨强度、表面摩擦色牢度、耐光性、耐水解老化性、阻燃性、抗菌防霉性、易去污性等。生态功能性聚氨酯合成革的关键指标达到或优于我国同类产品的国家标准，作为真皮的替代材料应用于高档家具、汽车座椅等内饰部件。生态功能性沙发家具革的主要指标如下：D、球革功能性指标球革功能性指标主要有：耐磨性、拉断强度、撕裂强度、剥离强度、耐水解、耐黄变、色牢度等；球革的弹性和纵横向伸长比是影响球的弹性、圆整度、手感的关键指标。生态功能性聚氨酯合成革的这些指标要优于球革生产技术更为发达的韩国的同类产品，广泛应用于制作足球、排球、篮球和手球。生态功能性球革的具体指标如下：E、箱包、手袋革的功能性指标箱包、手袋革性能指标主要有：撕裂强度、色牢度、耐黄变、耐磨性能等。F、鞋里革的功能指标鞋里革性能指标主要有：拉断强度、剥离强度、耐水解、色牢度、耐黄变、耐磨性能、耐溶剂性能等。募投项目产品在这些性能上较好，尤其在耐磨、耐水解性能上较突出。综合性能上，与天然皮革、PVC 人造革、普通PU 合成革及PU 超细纤维合成革相比，生态功能性PU 合成革都要更为优异，该五类革的相关指标情况如下：（2）人造革合成革行业的发展及特点长期以来，为弥补天然皮革在环保、高物性及功能性等方面的不足，人们一直致力于研究开发天然皮革的替代材料。20 世纪初期，用硝酸纤维素溶胶涂覆织物所制成的硝酸纤维素漆布是人造革合成革的先驱。1931 年聚氯乙烯的工业化生产及PVC 贴合法的生产工艺，推动了PVC 人造革的出现。随着PVC 人造革生产技术的成熟，其生产逐步实现产业化，并被迅速应用于各个领域。继PVC 人造革之后，经过科技专家的研究和开发，PU 合成革作为天然皮革的理想替代品，取得了突破性的技术进步。PU 涂于织物表面最早于20 世纪50年代出现在市场上。1964 年，美国杜邦公司开发出了一种用作鞋帮的PU 合成革，这种合成革用合成纤维无纺布为底基，无纺布纤维交织形成的毛细管使其部分表现出天然革的呼吸特征。1965 年日本可乐丽公司研制出取消了中间织物的双层结构合成革，加强了成品的柔软性。发展至今，PU 合成革在产品质量、品种及产量上都进步迅速，性能越来越接近天然皮革，某些性能甚至超过天然皮革，达到了与天然皮革真假难分的程度，在人类的日常生活中占据着十分重要的地位。人造革合成革行业发展主要呈现以下特点：产品多样化成为行业发展的特征随着新材料和新后处理工艺的应用，人造革合成革产品的档次和花色品种得到了迅速发展。从开始的增消光到以后的龟裂、变色、疯马、擦色、羊巴、喷涂光油等各种特殊表面材料的开发和使用，人造革合成革产品更加多样化、多元化