交流融通 诚信永恒航运产业金融服务方案（基础版） 二一年三月目 录第一部分 引言1第二部分 交通银行航运金融服务方案2第一节 概 述2第二节 港口行业服务子方案3一、港口行业基本业务需求3二、重点服务产品3（一）存量融资结构优化3（二）项目融资6（三）并购贷款8（四）港口质押监管配套金融服务8第三节 水上运输行业服务方案10一、水上运输行业基本业务需求10二、重点服务产品10（一）船舶融资境内船舶10（二）船舶融资境外船舶11（三）汇率管理14第四节 船舶制造行业服务方案15一、船舶制造行业基本业务需求15二、重点服务产品15（一）预付款保函15（二）船舶出口买方信贷16（三）汇率管理16第五节 航运综合结算服务方案蕴通账户18一、人民币现金池18（一）自动划拨18（二）主动划拨19（三）内部核算与投资20二、外币现金池20（一）外币现金池账户设置21（二）外币现金池主要功能22三、票据管理22（一）票据信息查询与托管22（二）票据质押池23（三）电子票据23四、二级账户24（一）集团内部结算25（二）集团外部结算25五、跨行资金管理26（一）综合信息查询26（二）跨行支付管理26（三）跨行资金管理27第六节 理财服务方案28一、理财服务方案设计思路28二、交通银行理财服务概述28（一）理财产品分类28（二）理财产品推介注意事项29三、理财服务方案30（一）保本固定收益产品30（二）保本浮动收益产品31第三部分 金融服务方案保障措施（提纲）33一、组织协调层团队33二、日常服务层团队33三、客户经理团队人员的素质保证33四、其他33第四部分 交通银行介绍（提纲）34一、交通银行介绍34二、我行主要服务机构介绍34（一）交通银行总行航运金融部34（二）交通银行*分行34第五部分 结束语3535 第一部分 引言近期，国务院把建设上海国际航运中心和国际金融中心纳入国家战略，并出台了一系列沿海发展规划，为我国航运业的发展创造了历史性机遇，也为交行打造航运金融特色、加快自身发展提供了难得的契机。服务航运中心建设、发展航运金融业务，是交行发展战略的重要组成部分，对于进一步推动交行业务经营的国际化、综合化，提升业务创新能力和财富管理能力，开辟更为广阔的发展空间，具有十分重要的意义。为更好的服务客户、拓展市场，实现金融产品、业务流程的标准化，不断推进我行航运金融业务的发展，现将航运金融的主要产品进行整合，形成基础版的航运产业服务方案，各分行可根据客户的经营状况，业务需求对方案进行细化、调整。第二部分 交通银行航运金融服务方案第一节 概 述按照产业紧密度和关联度，可以将航运产业划分为以下三个层次：一是核心层，包括船舶制造、水上运输和港口；二是服务层，包括船舶管理、船舶代理、货运代理、船舶理货、物流、仓储、临港产（工）业、临港园区等；三是辐射层，包括与航运配套的铁路、公路、机场等基础设施以及集装箱制造、港口机械制造等关联产业。此次航运产业服务方案主要针对航运核心层的三个子行业（船舶制造、水上运输和港口）提供具有一定业务特色的金融产品，并形成一体化、综合性、全流程的航运产业金融服务链。目的是帮助客户拓宽融资渠道、降低融资成本、改善财务效率的同时，不断密切与客户的合作关系，提升银企合作层次，在控制业务风险的前提下，积极拓展航运市场。为突出该服务方案的可操作性和创新性，方案不在对传统融资（如流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资担保等）及结算（如汇款、托收等）产品进行介绍。而是主要结合客户需求提出有针对性的重点产品或创新的服务模式。此外，服务方案中金融服务方案保障措施、交通银行介绍和结束语三部分需根据客户情况，有针对性的撰写，在此仅列出提纲，供相关分行参考）。第二节 港口行业服务子方案一、 港口行业基本业务需求港口行业最主要的金融需求为港口建设融资，包括港口装备所需的长期融资和融资租赁；此外随着港口间的资本整合、并购增多，对股本权益性融资的需求也将随之增加；港口形成规模后，还将产生一定的理财业务需求；港口企业为吸引货源，还有为货主提供质押监管服务以及港口业务向内陆延伸的需求等。二、 重点服务产品 （一）存量融资结构优化1、采用信托贷款等结构性融资（1）信托贷款信托贷款是指信托机构通过设立资金信托计划等信托方式吸收资金向借款企业发放的贷款。信托资金的来源一般为银行发行理财计划募集。我行现已拥有控股子公司交银国际信托投资公司，通过交银信托可以更好的发挥交通银行的整体优势，更为便捷的为客户开展信托融资业务。信托贷款可用于企业流动资金、项目建设或其他经信托公司认可的依法合规的经营活动。企业可根据实际需求选择资金用途，且具体用途无需公开披露。和银行贷款相比，信托贷款的利率浮动幅度更大；与发行短期融资券相比，信托贷款的流程简单，高效便捷。（鉴于信托贷款的资金来源一般由我行发行理财产品募集，因此，在服务方案中还应提示客户，信托贷款一般不可提前还款。）（2）信托贷款流程交 通 银 行*分行交 通 银 行 总 行信托公司资金提供方借款协议资 金 信 托 计 划理 财 计 划港口企业经过前几年的发展，现有融资以银行长期贷款为主。现阶段普遍有进一步降低财务费用的需求。我行可以引入信托贷款等结构性融资，用于替代客户部分长期贷款。通过向信托公司融入人民币信托资金以降低企业财务成本。2、发行中期票据或短期融资券调整融资结构除目前传统的融资方式外，我行还可以帮助企业在资本市场上直接融资。（1）发行短期融资券募集低价资金，降低客户融资成本。我行可为帮助客户完成短期融资券发行工作的安排、上报资料的整理、偿债计划及现金流分析报告的撰写；确定发行规模、时间、要素、收费标准等；并作为承销人完成推荐函（含尽职调查）、募集说明书（附发行方案）、承销团协议、承销协议、发行公告等材料。现阶段，企业发行短期融资券的综合融资成本较同期银行贷款利率低30%以上。例如，最近一期市场投资者可接受的价格为：AAA级客户短期融资券最低利率为2.73%，AA+为2.92%，而同期贷款基准利率为5.31%。即使AA+级客户按照贷款基准利率下浮10%的成本融资，利率仍高于短期融资券近1.86个百分点。（2）发行中期票据帮助企业获得长期资金，改善融资结构。我行可作为承销人协助客户申报、发行中期票据，并于发行成功后提供专户管理服务。在发行方式上可根据客户风险偏好、债券市场情况、利率水平变化等因素，为客户设计不同的发行方案，满足其个性化的要求。中期票据发行采用的利率方式目前中期票据发行主要采用固定利率和浮动利率两种方式。采用固定利率发行优点在于可以在升息通道中避免未来利率上升风险，锁定较低的融资成本；缺点在于对投资者吸引力相对较弱，从而导致债券存续前期发行利率略高。采用浮动利率发行优点在于迎合投资人对于升息预期的判断，可以在降低发行难度的同时降低债券存续前期的票面利率水平，此外，部分投资者出于资产配置的原因，对于浮动利率债券也有较强的投资需求；但浮动利率的缺点在于发行人面临未来利率上升的风险。中期票据发行的期限中期票据可发行的标准期限包括：3年、5年、10年等，此外，7年、10年、15年、20年期的中期票据品种也在研究中。除上述标准发行期限外，还可以根据发行人需要，对中期票据进行结构化设计，如含权设计“5+5”的形式，即10年期中期票据在所有计息年度内均采用单利计息，票面利率在前5年固定不变，在第5年末，发行人有权以票面利率赎回全部中期票据；若发行人不行使赎回权，则该期中期票据第610个年度的票面利率将执行前5年票面利率加上一定的行权利率。与传统的10年期的债券相比，含权债券赋予发行人更加灵活的资金使用期限及利率定价方式，可以有效帮助客户实现降低资金成本、灵活配置资金期限的目的。（二）项目融资1、银团贷款银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。通过银团贷款可以帮助客户缩短谈判周期、降低交易成本，统一融资条件，在获得稳定资金的同时，提升市场形象。对于银行而言也可以提高信息透明度，有效分散融资风险，合理配置金融资产，改善收益结构。我行银团贷款业务起步较早，1986年开始从事银团贷款及项目融资业务，2006年成为银行业协会银团贷款与交易专业委员会副主任单位。在为大型企业筹组银团贷款方面具有丰富的经验，拥有一批优质集团客户，在石化、地铁、船舶等行业形成了一定的竞争优势和品牌特色。此外，我行还积极参与了银团贷款业务指引讨论、示范文本编写及二手银团贷款市场搭建等工作，在国内银团贷款同业市场具备较强的影响力。2006-2008年，我行共在20个项目的银团贷款中担任牵头行，项目涉及基础设施、船舶、化工、房地产等多个行业，形成了良好的市场反响。2、建设期引入信托贷款、融资租赁的结构性融资方式（1）信托贷款对于优质企业或重点项目，我行可根据情况从项目贷款总额中划出一定份额，在前期采用信托贷款的模式。信托贷款到期后，再由中长期项目融资资金置换。（2）融资租赁交通银行已成立全资的租赁公司交银金融租赁公司，我行可联合交银租赁为港口企业购买大型港口设备提供融资服务。直接租赁：由交银租赁用筹措到的资金，向制造商支付货款，购进设备后直接出租给港口企业，普通的直接租赁一般由两个合同构成：出租人与承租人签订的租赁合同，及出租人根据承租人的要求与厂商签订一项买卖合同。售后回租：港口企业将自有的设备等固定资产卖售给交银租赁，然后再从交银租赁租回使用，租赁期满，港口企业全额清偿租金后收回原有固定资产，从而达到调节税负及现金头寸等目的。（三）并购贷款并购贷款主要针对境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为，向符合条件的境内并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的人民币或外币贷款。现阶段港口企业投资已不仅限于码头、泊位、堆场等基础设施建设，有实力的港口企业为避免恶性竞争，纷纷开始区域内的兼并重组，通过完善港口功能划分， 整合岸线资源， 构建集疏运体系，来增强行业内的竞争实力。随之股本权益性融资的需求增加。我行可为优质客户或目标企业，提供并购贷款。来帮助企业重组、整合，增强其竞争实力。（四）港口质押监管配套金融服务港口质押监管融资的一般流程是有融资需求的客户，将置于港口企业监管之下的动产（原材料/产成品），作为质押担保，向银行申请融资，银行依据港口企业的监管报告以及出具的库存单据，向客户提供融资的服务。港口质押监管融资实质是动产质押融资其中一种表现形式。随着港口行业不断发展，港口服务功能的完善程度已成为货主选择港口的重要标准之一。近期港口受经济不景气的影响，竞争加剧，为保证港口的货源，许多港口不断提升自身的服务功能。其中货物的质押监管就是其中重要的一项。我行可以通过蕴通供应链将港口企业、