SynleadCRM 2008 客户关系管理系统中小企业版产品白皮书北京起点信息技术有限公司2009年SynleadCRM 2008 中小企业版目录1 综述11.1 满足企业MxN矩阵管理模式需求11.2 360客户关系管理21.3 商务方面侧重精确销售管理、进销存管理21.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发31.5 数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表41.6 多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出41.7 资源及操作权限由系统管理器控制51.8 能够用户化地增减字段61.9 消息助手自动提醒多种事件61.10 系统具有高度安全性61.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写71.12 数据支持多货币、多语言71.13 事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得72 业务子系统介绍92.1 首页管理 Home Management92.2 机会管理 Opportunities Management92.3 服务请求管理 Service Requests Management112.4 单位管理 Accounts Management112.5 联系人管理 Contacts Management122.6 任务管理 Tasks Management132.7 日历管理 Calendar Management132.8 报价单管理 Quotes Management162.9 合同管理 Contracts Management162.10 类别管理 Categories Management172.11 费用管理 Expenses Management182.12 自动信函管理 Correspondence Management182.13 产品管理 Products Management192.14 存货管理 Inventories Management202.15 产品成本核算管理 Cost Accounting Management212.16 本公司管理 Company Information Management212.17 回收站管理 Recycle Bin Management223 系统管理器介绍233.1 用户管理 Users Management233.2 行政团队管理 Teams Management233.3 业务团队管理 Cross Teams Management243.4 角色管理 Roles Management253.5 审核管理 Audit Management263.6 权限冲突管理 Auth. Conflict Management263.7 系统表管理 System Table Management273.8 公司信息管理 Company Information Manegement274 系统架构与应用模式284.1 系统架构284.2 应用模式285 关于北京起点信息技术有限公司30SynleadCRM 2008 中小企业版1 综述SynleadCRM 2008中小企业版是SynleadCRM 2008产品线的入门级软件，采用B/S架构，满足企业MxN矩阵管理模式需求，360客户关系管理，商务方面侧重精确销售管理、进销存管理，集成Office自动化文档合并、邮件群发，数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表，多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出，资源及操作权限由系统管理器控制，能够用户化地增减字段，消息助手自动提醒多种事件，系统具有高度安全性，产品清单支持双向计算及整列数据填写，数据支持多货币、多语言，事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得。1.1 满足企业MxN矩阵管理模式需求SynleadCRM 2008既支持企业垂直向下的多层多支树状行政、业务管理模式（实线），还支持企业横纵交叉的MxM矩阵管理模式（虚线）。1.2 360客户关系管理无论您从客户这个原点开始业务，还是从某个业务层面或角度进入，都可360地围绕客户开展工作。SynleadCRM 2008正如一个各种组合的魔方一样，能够根据当前业务需要进行切片、旋转、递进，并且有历史、线程指示器帮助您自动记忆经过的业务流程环节，让您在纷繁的数据森林中不再迷路、也不再迷失自己。将无差别营销推进到差别化分块营销，再推进到差别化一对一营销，SynleadCRM 2008做得更好。1.3 商务方面侧重精确销售管理、进销存管理SynleadCRM 2008是一套能匹配多种商业模式、营销模式的系统，中小企业版在商务方面侧重精确销售管理、进销存管理。精确管理在正确、准确的前提下，对目标和过程更加精确地管理，不仅仅指记录数据精确，还指整个CRM系统的控制能够向业务流程下一环节精确递进数据、也能负反馈地精确回送数据给此前环节，整个系统的前因后果可以形成闭环、达到平衡。例如：l 建立一个机会，可在“机会-产品”栏目临时记录客户需求的各种产品、数量、报价，点击求和按钮可用产品总计金额更新机会销售额。l 在“机会-报价单”或“机会-合同”栏目点击从机会-产品新建按钮，将新建一个报价单/合同，同时自动把机会的产品清单添加为报价单/合同的产品清单。反向地，在“报价单”或“合同”栏目，点击更新机会按钮也可把报价单/合同的产品清单添加/更新为机会的产品清单。l 报价单可以升为合同，其产品清单一同带过去。合同也可以从报价单新建，同时自动引入报价单的产品清单。l 进销存管理的“存货-出库”可以引入报价单、引入合同，同时也引入了对应的产品清单。l “成本核算”时，“本期销售成本”将自动摊入对应的出库单。l 在“机会-产品”栏目，点击引入成本按钮，可以用某期成本核算更新当前产品清单的成本（注：a、“机会-产品”首先来自引入出库单；b、能否浏览成本受权限约束）。1.4 集成Office，自动化文档合并、邮件群发SynleadCRM 2008集成Office，无需再像先前版本那样设置Windows注册表。根据您自定义的模板，将报价单、合同、任务单、出库单、入库单、信函自动合并为Word文档，或调度Outlook定向群发电子邮件，或将数据透视表自动转换为Excel，促进销售自动化、提高办公效率。1.5 数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表联机交互分析让您按自己的意愿交互地进行数据挖掘，能够满足常规分析需求，分析什么、怎样分析由您自己掌握，可以简单地拖拖拽拽得到各种分类聚合结果，也可进一步输入MDX公式或逻辑。联机交互图表分析：联机交互数据透视表分析：另一方面，您也可以参考软件示例固化常用的分析（联机非交互分析，分析图及数据汇总）。1.6 多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出SynleadCRM 2008的数据服务能够输出HTML多维报表、多维XML应用数据、多维XML Schema应用数据，符合业界统一标准的应用数据可供您深度数据挖掘或馈送第三方系统。1.7 资源及操作权限由系统管理器控制SynleadCRM 2008系统管理器控制员工对资源的访问及操作权限，部署行政垂直链、业务横纵交叉链等。集中管理的同时，也给与分散管理一定自由度，便于员工处理具体业务时能够开展分工协作，例如对业务记录共享、移交、指派。1.8 能够用户化地增减字段不仅可以启用系统预留字段，还可根据需要增/减预留字段之外的其它字段。1.9 消息助手自动提醒多种事件有报价单、合同、费用需要您审核，或者有合同收款未完成，或者有需要提醒的任务计划、安排时，消息助手将自动提醒您。1.10 系统具有高度安全性用户登录SynleadCRM 2008采用集成Windows安全认证，由Windows高度地负责安全性，而不是采用安全级别较低的把用户密码存入应用数据库的策略。1.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写SynleadCRM 2008“机会”、“报价单”、“合同”、“出库单”、“入库单”的产品清单支持双向计算，既可以由数量和单价求小计金额，也可以由数量和小计金额求单价。产品清单还支持对选中的（一条、多条、全部）记录，一次对某字段批量填写/修改数据。1.12 数据支持多货币、多语言SynleadCRM 2008支持多货币。采用UTF-8标准、支持多语言数据存储和显示。1.13 事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得SynleadCRM 2008表格窗口、表单窗口的字段均可输入数据，这与其它大多数CRM软件只有表单窗口才可输入数据很不一样，SynleadCRM 2008显著提高了事务处理效率。SynleadCRM 2008的动态交互行为极其丰富，支持键盘快捷组合健操作，不使用鼠标您也能对记录各字段快速编辑，例如： Tab进入下一个字段 (若当前光标不在字段内，可让光标自动进入当前“激活”表格或表单的字段)Shift Tab进入前一个字段(表格)进入上一条记录的当前列字段(表格)进入下一条记录的当前列字段空格键从当前枚举列表中选回指定枚举项Alt A新建记录 Alt C复制记录 Alt X删除记录 Alt S保存记录Alt W对右侧带按钮的字段，弹出对话窗 Alt R选择弹出对话窗中的指定记录，并关闭弹出对话窗 Alt E关闭弹出对话窗(对“多选一”弹出窗口自动选回主要记录；其它情况不选回记录)SynleadCRM 2008是各种CRM软件中数据“焦点”功能做得最完善的，它可以让每一层弹出窗口自动记忆是由下层哪个字段触发，关闭上层弹出窗口时焦点自动回落下层窗口的触发字段，让您不必心烦地寻找此前工作做到哪里。SynleadCRM 2008强劲、友好的查询和排序操作，极能体现人机对话所见即所得思想。您还可以将查询条件保存起来：对于保存的查询条件可以随时调度：2 业务子系统介绍SynleadCRM 2008中小企业版有17个业务管理子系统，包括：首页、机会、服务请求、单位、联系人、任务、日历、报价单、合同、类别、费用、自动信函、产品、存货、产品成本核算、本公司、回收站。2.1 首页管理 Home Management在首页，可以个性化布置最常用的提示信息：根据自己的岗位职责和资源范围，能够个性化地定义需提示的分组；对分组，能够个性化地设置记录查询条件。SynleadCRM 2008把首页作为启动后默认进入的工作页面，您也可以把其它栏目设置为首先进入的工作页面。2.2 机会管理 Opportunities Management客户关系管理方法论揭示了在企业不增加广告投入等大量市场营销(Marketing)费用的情况下，业务人员怎样通过与客户有效互动本身去增长收入和利润。了解您的客户，也让客户了解您，按照Syn