*大型民营钢铁公司市场调研报告*年*月*日河北胜宝制管有限公司三期工程产品定位报告根据公司发展及适应市场的需要，拟在某地建立新的项目，由市场部组织对东北地区进行市场调研。此次市场产品定位考察是新建钢铁项目前期工作的重要内容。此次考察的目的：立足于区域市场，结合行业发展规划及国家政策导向，最终选择合适的产品，确保项目建成后低风险、高效益。1. 东北钢铁工业现状及规划发展调查研究1.1 黑龙江及吉林省内钢铁生产企业组成现状及生产工艺装备现状表1 黑龙江及吉林省主要生产单位情况调查表单位主要装备工艺路线（生产小型材、线材、管）主要品种产量（万t）通钢转炉25吨3电炉13吨2+15吨1+5吨1连铸四流方坯（配套电炉）；23流；34流普钢、优钢205轧钢中型轧机：中型材50小型轧机：5001/5001/3304/33015002/3002/25055504/4503/3804/3802/3204(连轧)5001/4503/50023/27523(辉轧厂)3502/3005（辉轧厂）2704（四平厂）小型材75普线4505/4502/3006/2758（辉轧厂）高线5003/4002/4006/3004/2004/1656线材70热轧无缝90mm冷拔钢管 6套无缝管7长春钢厂2座25吨电炉（2002年受废钢影响产量仅为4.2万吨，现因环保问题准备搬迁）小型材20四平红嘴短流程(2002年受废钢影响产量仅为35.5万吨)；去年钢水成本1670元/吨，今年1700元/吨。小型材50吉林经纬短流程(2002年受废钢影响产量仅为22.9万吨)小型材20普线10闵航短流程普线1.5吉林*公司热轧带钢85西林转炉25吨2电炉10吨1+20吨2+30吨2连铸四流方坯（配套电炉）；四流方坯(1202)炼钢105轧钢中型：小型材（与线材共用初轧机组及加热炉）半连续轧机中型材30小型轧机：5001/2505；5002/3002/2505小型材55高线 45度无扭轧制线材20鸡西短流程（年产窄带20万吨）窄带20北满电炉15吨1；30吨2；20吨1；45吨1；50吨（超高功率）连铸一机两流水平方（圆）坯优钢、普钢30轧钢中型：5003；5001/3502/2807棒材15小型轧机：5001/3502/2007棒材热轧无缝140mm无缝管121.2 辽宁、黑龙江及吉林省内钢铁企业生产的钢材品种、规格构成现状1.2.1 辽宁省表2 2002年主要钢铁企业钢材产量合计大中型小型及线材优型板材其他合计2087255541151212181鞍钢96025130374062本钢4430040403凌源1360610696辽特7200720抚钢6006000北台100010000其他31602030113从上表可以看出辽宁省2002年小型材及线材产量为554万吨，其中203万吨为购坯轧材小型轧钢企业生产。1.2.2 吉林省表3 2002年主要钢铁企业钢材产量单位钢材普钢优钢热轧冷轧合计286.7241.944.8283.53.2通钢206.5161.944.6203.33.2长春钢厂4.24.24.2吉林*公司15.415.415.4经纬22.922.922.9四轧0.170.170.17红嘴35.535.535.5闵航1.461.461.46其他0.470.470.47表4 2002年钢铁产品结构总量中型材普通小型材优型材线材其他286.737.3116.325.779.927.5注：其他品种是：通钢产7.6万吨管坯（材）及3.4万吨热轧带钢和*公司公司产15.4万吨带钢。表5 2002年钢铁企业分品种产量中型材：合计槽钢角钢圆钢汽车轮辋钢通钢37.37.728.41.20.82普通小型材：合计槽钢角钢圆钢小计116.33.326.386.7通钢63.43.312.847.2长钢3.43.4经纬13.513.5红嘴35.535.5其他0.470.47优型材：合计大型中型小型碳结合金弹簧合金碳结小计25.75.01.297.721.71.12.8通钢25.65.01.297.621.71.12.8四平0.160.16线材：合计普线硬线高线小计79.930.65.533.8通钢69.019.75.533.8经纬9.49.4闵航1.51.51.2.3 黑龙江省表6 2002年主要钢铁企业钢材产量单位产能钢材普钢优钢热轧合计21516515015165西林钢厂105105105105北满特钢65151515鸡西钢厂20202020其他25252525注：因受流动资金影响，北满特钢实际产量远远低于其产能。表7 2002年钢铁产品结构：中型材小型材线材优型材其他合计总量357922722165西林钢厂295620105北满特钢62715鸡西钢厂020其他0232251.3黑龙江及吉林省内钢铁市场分析黑龙江及吉林省主要钢铁企业有：西林钢铁公司、北满特钢、通化钢铁公司等，其产量规模为480万吨/年左右，加上其他小钢铁厂150吨（购坯轧材企业产量），共计产钢630万吨，其中小型材及线材约300万吨左右，两省小型材及线材2002年需求量约为400万吨，尚有缺口100万吨，主要由首钢、乌钢、北台、鞍山小型轧钢厂、鞍钢、凌钢、抚钢等供应，上述厂家多数是国有企业，轧机装备水平普遍偏低，没有一家全连轧小型及高线生产线，成本普遍偏高，例如：通钢的吨钢平均成本为1950元。现阶段该区域售价大致在27002900元之间，有较大的利润空间，且存在供不应求现象，因此一些购坯轧材及电炉炼钢小型企业也有利可图，有的甚至生产“地条钢”冲击市场。加之西林钢厂和通钢生产的螺纹钢属免检产品，用户比较认可，价格较之一般钢厂高出50元左右。另外，在线材品种中除通钢有40万吨高线外其余均为普线。1.4 黑龙江及吉林省钢铁企业20032010年发展规划及实施潜力分析。主要调查研究的企业为西林钢厂、通化钢铁公司、北满钢铁公司三家企业及黑龙江省冶金公司、吉林省冶金公司。1.4.1 黑龙江省北满特钢年生产规模达到70万吨，钢材达到63万吨，产品面向全国并打入国际市场，形成以“四位一体”短流程特钢生产线为主体，快锻、无缝管和老系统为两翼的生产经营模式。但目前其生产经营的举步维艰，200年产量仅达15万吨，140mm无缝管生产线及合金钢棒材生产线均未达产。西林钢铁公司重点生产建筑用钢材，钢的生产规模达到65万吨、钢材达到61万吨。产品以建筑型材、小型圆钢、螺纹钢、线材为主，占领区域市场。通过低成本扩张，兼并大金钢铁有限责任公司（原阿城钢厂），充分发挥其炼钢、精炼、连铸“三位一体”30万吨钢的综合生产能力，形成炼轧配套体系，集团产能力争达到100万吨级；鸡西北方制钢公司形成36万吨钢的综合生产能力，充分利用煤的优势，以窄带钢为主，发展钢铁工业。将两台10吨转炉中一台扩容改为30吨顶底复合吹炼转炉，另一台10吨转炉改为精炼炉，改造现有R6米三机三流弧型连铸机，再上一台连铸机，两台连铸机均实现高效化；将现有的窄带钢宽度由280mm 改为350mm，热轧窄带钢能力由年产15万吨提高到35万吨，增加不锈钢带和硅钢板坯等品种，走品种、质量、效益型企业发展之路。1.4.2 吉林省吉林省主要用钢大户为：宽板和管材（石油、锅炉管、供暖系统等），化工行业也是用钢大户之一，目前省内仅磐石一家无缝钢管厂；吉林省还是汽车生产大省，优钢需求量较大（2002年优质型材需求量为27万吨）。十五规划年产钢450万吨；十一五规划年产钢700万吨，其中通钢新建一条年产150万吨热轧薄板生产线，使其年产达400万吨，吉林建龙150万吨）。新建：长春高新技术开发区拟新建年产80万吨不锈钢短流程生产线，台商独资，总投资约10亿美圆。通钢：年产量200多万吨，其产品主要以小型材、线材为主，80%左右销往东三省，2003年钢材产品平均成本计划1950元/吨；今年8月份新建的合金窄带550mm轧机将投产，该生产线投资1.2亿元，年产50万吨；同时公司计划23年内建成年产150万吨薄板坯连铸连轧生产线一条（投资约35个亿）。吉林铁合金厂计划新增年产10万吨不锈钢坯供通钢窄带轧机轧制。吉林建龙年产150万吨200万吨。从黑龙江及吉林省“十五”及“十一五”规划可以看出，几乎没有新增棒线材产量的规划，而通钢及西林钢厂棒线材生产装备水平不高，因此，在黑龙江及吉林地区建高水平的棒线材生产线是可行的。2 黑龙江及吉林省钢材需求调查研究经对东三省有关部门、用户及钢材市场调研得出2002年消费结构。表8 2002年东三省小型材、线材消费构成（%）小型%线材%合计比例东三省消费量500.1100345.8100845.9100黑龙江消费量113.223.78423.3197.223.3吉林消费量115.322.879.323.2194.623.0辽宁消费量271.653.5182.5531.5454.153.7注：1、黑龙江省与吉林省年消费钢材总量为统计局实际统计数据。 2、辽宁省年钢材消费总量为吉林省+黑龙江省的1.15倍（来源黑龙江省冶金行业“十五”规划）。2002年