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.CC综合交易市场目标客户群体分析目录:一、 调研样本区域分布二、 调研对象业态分析三、 客户入驻意向分析四、客户需求分析五、招商对象种类及属性分析六、分析总结及建议一、 调研样本区域分布到现阶段为止,针对泛秦岭地区我们所调研的样本总量到达1455个。样本在各区域的分布以及数量情况如下:1.1调研样本分布CC地区XX:113辖区县市:248 B 162 C 363 D 408 A 161二、 调研对象业态分析目前我们所调研的1455家经销商,主要由EE经销商和FF经销商两局部构成,其中EE经销商1228家、FF专卖及EE附带商品2业务的商家227家,其各自所占比例如下:2.EE、FF经销商比例图表各地区商品2所占调研比例的情况如下:地区CCAABBDDGGHH调研总数113361162161408363FF商户165124625832所占比例15%15%15%39%15%9%分析结论:整个泛CC地区处于丘陵地带,受地形限制,目前FF较之EE的市场占有CC量要少近八成。此情况缘于EE本身的性能以及消费者对商品2的认知度造成。商品2作为近年的新兴工程,未来还具非常大的开展空间。但是商品2行业的开展也受到政策性、产业技术性、行业整合速度等众多因素影响,可以预见,就地区而言,短期市场占有率增幅不会太大。现阶段,根据CC地区商品2的市场占有率可以得出:CC配件市场的业态分布设计中,商品2与商品1的比例最高不宜超过3:7。 备注:现阶段,三轮车含电动暂无调研数据。三、客户入驻意向分析 入驻意向客户群分析:在现阶段已调研的1455个经销商中,有入驻意愿的商家共计491家,其中明确表示愿意入驻的49家。入驻意向客户群分布如下:3.1入驻意向客户分布图示 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 上图明显标示出XX及外围镇、CC辖区5个县市的入驻意向商家占总数的比例最大,合计到达263家,占意向客户总数的54%。其中明确表示愿意的客户到达41家,占明确表示愿意商家总数的84%。CC地区作为CC商品1综合交易市场招商目标客户的核心高地,本地区目标客户的意愿情况如下: 3.2XX及外围镇客户意向图示调研总数1133.3CC辖区5个县市客户意向图示调研总数248CC地区是CC商品1综合交易市场的核心招商地区,意向客户总量到达263家。明确表示愿意入驻的有41家。其中XX有明确入驻意愿的商家所占比重最大,共计26家,到达64%。分析结论:本工程作为政府规划工程,政府方面将支持XX配件市场的统一搬迁与规整,鉴于此,按调查结果做2折保守预算:XX的入驻商户不低于20家。辖区5县市的经销商共计248家,根据调研结论,仅按照保守的不高于5%估算,辖区5县市入驻商户仍可到达10家。、万州、XX地区,意向客户共计174家,其中重点客户8家,保守预计2家。 直销厂家、秦岭区域代理商,针对该目标客户群就现阶段调研情况而言,数量、规模、业务方式等方面,均具有较大不确定因素,因此,CC本地区的众多零售商仍应设定为前期招商的重点目标。备注:1、本节客户入驻意向分析仅针对配件经销商。 2、关于配件厂商、区域代理商的入驻意向,尚缺乏相关的市场调研。 3、建议针对各线品牌包含商品1、商品2、三轮车做代理销售情况摸底。以便对业态划分及市场经营方式做准确定位。4、在奠基仪式后安排CC地区经销商意向征集会,对本地区意向客户作深一步摸底。四、 客户需求分析(一)、客户对铺面产权的诉求情况4.1客户对铺面产权诉求图示在已表态的408家商户中,有购置意愿的有30家,占8%。表示承受租赁的商户有378,占92%。CC商品1综合交易市场以租赁方式招募商家的定位非常合理。(二) 、客户对铺面的面积需求情况4.2各地域客户面积需求图示4.3商家面积需求调研表面积需求150以上1201508012080以下未表态商家数量8359137186990合计总数4659904.4各面积区间需求比例图示分析结果:1、80小户型商铺最受小型配件零售经销商青睐,40%的商家选择80以下的商铺。2、其次是80120户型的商铺及120150户型铺面,受欢送比例站到约41%。选择此类户型的商家,大多属于乡镇级的小区域品牌代理经销商或者配件批发商。3、最后是150以上的铺面户型,此类户型所占比例较低,不到两成。主要租赁对象是实力较为雄厚的零售经销商、区域代理商。4、数据显示商品2专卖店的面积需求均未超过120,但是不包含附带经营商品2业务的配件经销商。(三) 、根据客户需求情况得出的结论及建议1、 CC配件城对招商方式的定位非常合理,租赁是绝大局部商家承受的方式。2、 在CC配件城的商品1、商品2业态区域中,针对数量众多的零售商家及边缘品牌代理商,120以下的中小户型商铺应设为主打户型。其中,应当设计五成80下小户型商铺。3、 铺面户型的设计应考虑客户需求的因素,建议在入驻意向征集会中将铺面户型列入重点讨论议题,同时,意向协议书中增设面积户型预定条款,进一步对商家面积需求摸底。五、招商对象种类及属性分析根据CC及秦岭地区配件市场的经营常态和市场现状,我们将CC配件市场的招商客户大致锁定为以下8类: 1、商品1品牌厂家 2、品牌商品1区域代理商 3、商品1零售经销商 4、商品2、自行车厂家及代理经销商 5、商品1配件经营大户 6、商品1配件经营散户 7、国内品牌配件厂家 8、配套设施目标客户一品牌商品1厂家根据中国机动车网数据:目前,全国现有商品1品牌约305余家,主要分布在XX、XX等地。此类客户对市场具有品牌效应,可以带动其他商家的积极入驻,具有兴商旺市的作用。5.1各区域品牌商品1厂家数量比照全国销量排名前十位的品牌是:建立-雅马哈、本田、豪爵、钱江、宗申、铃木、宝马、轻骑、嘉陵、力帆。中国品牌网排名 这些企业在XX省有众多网点,又因秦岭地区特殊的山区地形,尤其是CC,市场优势更加明显,是各品牌在XX市场的主力营销区。这些品牌商品1厂常用一种的销售模式是设立区域销售公司,通过销售公司实现直销,市场上主要以专买形象店的形式进展产品展示,对展厅面积与开阔性要求较高及仓库的需求较大。尚有局部品牌的营销网络未涉及XX省或者秦岭地区,这些品牌主要为集中在国内北部地区的厂家和局部新近成立的厂家。其未进入秦岭市场的原因主要在以下三个方面:1、 对整个秦岭地区的商品1市场缺乏认知和销售方案;2、 厂家的实力及知名度缺乏以让其销售区域辐射到西南片区;3、 在秦岭地区的业务拓展缺乏展开的时机。二品牌商品1区域代理商CC市的品牌商品1代理商主要集中在南外镇通达西路及仙鹤路一带,约有28家。目前市场上的最大的商家是合邦商品1城,其独立展示面积约有1000左右。此类大户区域经销商在整个CC城区不超过3家。大局部代理商同时代理三至四个不同档次的品牌产品,对产品展示场地面积要求大,可视性好。但是,其中大局部CC代理商的铺面空间容量小,到达200的缺乏五成。因此,拓展展示厅面积和档次是大局部商户的明确需求。 由于是品牌区域代理商,他们在一定程度上也是厂家在CC地区的批发中转站。其共同的特点是:* 市场份额占有量大* * 涉及的品牌种类多* * 经营时间长* * 地域经营优势*三、商品1零售经销商 整个泛秦岭地区中,商品1零售经销商主要分布于各个乡镇中,他们当中有小局部经营大户,甚至在乡镇等小X围内形成行业垄断的趋势。该局部商家具有相对雄厚的经济实力。 但是,作为普通的经销商,没有产品代理权,因此也只局限于本地区的零售业务,不能形成量的扩大。厂家的扶持力度有限,形象宣传推广X围不够。扩大销售区间和业务X围是他们需求更高利润的突破点。其开展意愿可见上述第3页:3.3CC辖区5个县市客户意向图示调研总数248。此外,各乡镇的零散经销商是区域代理商的销售客户,他们的进货渠道主要在三个方面:一是,少局部能从厂家直接发货,根本都属于边缘品牌;二是,从XX、XX两地的总代理商或者厂家销售公司进货;三是,从CC的区域代理商进货,其中配件业务占相当的比重。(四) 、商品2、自行车厂家及代理经销商 国内商品2厂家约144家。排名前十的品牌是:新日、绿源、雅迪、爱玛、捷安特、雅马哈商品2、阿米尼、澳柯玛商品2、塞克、英克莱。中国品牌网商品2作为新能源交通工具,具有巨大的开展潜力。其主要分为以下几类:1、 电动商品12、 电动自行车3、 电动三轮车4、 特殊用途商品2目前CC市场根本函括了以上几类,据调研数据,电动商品1和电动自行车在CC地区有51家铺面,占有接近两成的市场比重,而且有扩大趋势。特殊用途的三轮车是针对工厂区域特殊用途设计的三轮车,目前CC在南外有两家,据询问调查,其在砖窑的销售量最大,且业务有稳定的增长趋势。但是,市场宣传缺乏,占用面积大,铺面都较为偏僻,需要更高的平台拓展业务。五、商品1配件经营大户CC地区的商品1配件均为多品种、多类型、多品牌集于一家的经营形式,因为日益剧烈的销售竞争,价格战使经营的产品多为劣质产品,不利于长久性经营。现有市场的经营规模影响不够,辐射X围尚未能表达秦岭地区配件市场的优势。现有的产品销量主在来源于店铺的位置及长期积累的客户源。这局部的经营户对具有一定规模、一定辐射力、功能齐全、能进一步开拓其销售渠道的市场的要求越来越迫切。六、商品1配件经营散户散见于CC各区域,例如:南外交警二大队楼下。此类商户分布较散,没有集中优势。由于市场规模的限制及铺面位置和面积等方面经营限制,这局部的经营户的经营规模始终无法提升,伴随着产品的销量和利润不能有进一步的突破。因此这些经营户急需能够减少硬件方面的条件对其经营的影响,并且适应于在同类产品群体中生存、开展。七、国内品牌配件厂家除品牌商品14S店维修区专用配件外,秦岭地区缺乏品牌和优质商品1配件产品,因本地市场的不规那么开展和恶性竞争,一些知名配件在CC乃至泛秦岭地区的影响力缺乏,市场份额有限。而作为品牌配件的销售,是商品1配件市场开展的最终趋势,秦岭,尤其是CC地区是国内商品1产业在西部地区的主要销售市场,国内一些知名配件厂家早有意向进驻,需要一个规模及功能等方面都具备一定条件的市场平台。(八) 、配套设施目标客户1、餐饮美食区立足于市场,走中档路线,以特色小吃、快餐、家乡小炒为主,以效劳于市场内经营户、工作人员、来往客户为主,同时扩展到周边居民和杨柳垭工业园内所有人员,整体规划、规X经营,将其设置在市场临街显要位置。这也将成为CC综合市场的总要产业。 2、饭店、茶楼、公寓设立在美食街内,设置一至两家饭店,经营档次定位在中高为主,面积要求300平方米以上,主
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