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行情分析早会每日要点(0809)宏观事项:股指:1.昨日上证综指报2526.82点,下跌3.79%,沪市成交1176亿元;深证成指报11312.63点,下跌3.33%,深市成交972.1亿元。沪深300主力合约下跌3.58%,其中标的物沪深300下跌3.57%2.由于欧美股市暴跌,带动全球股市大幅下挫,新华社发文称国内基本面没有重大变化,股市不会崩盘。3.昨日美国股市暴跌,道琼斯下跌5.55%,纳斯达克下跌6.9%,美国总统奥巴马发表国情咨文称美国债是安全的,不需要评级机构作出判断。美国股市在奥巴马演讲时达到最低点。4.大宗商品昨日暴跌,高盛商品指数下挫接近4%,原油、金属等暴跌,黄金小幅上涨,避险情绪仍然是市场的主旋律。5.小结:最近两日的股市走势取决于欧美股市,特别是美国股市。国内并没有重大的基本面变化,而美国财政政策和经济面的数据才是投资人担心的关键。今日需要关注CPI公布的情况,市场弱势偏空,多头谨慎。橡胶:1. 美信用评级遭下调,昨夜道指暴跌5.55%。国内明日公布7月CPI数据,多家机构预测7月CPI仍然高于6%,并可能创新高2. 印尼橡胶协会昨日称,印尼上半年橡胶产量同比增加26%3. 现货市场方面,总体来说供应偏紧。现货价格5日跌幅较大,但报盘不多,低价出货意愿不强,成交清淡。5号青岛保税区报价大幅度下调,泰国3号烟片报价4800美元/吨,20号标胶均价4680美元/吨,20号各国复合胶均价4680美元/吨,下游采购谨慎,有补货需求,但实单高度有限4. 国内乳胶市场方面,下游采购低迷,商家出货不畅,观望居多5. 合成胶价格受到原油暴跌影响,略微下降,仍处于高位小结:天胶受到全球经济前景拖累,近日连续下跌,观望为主,重点关注宏观影响铜铝:1、LME铜成交18.25万手,持仓27.68万手,减3917手。铜现货对三个月贴水C25美元/吨,库存增175吨,注销 仓单减1150吨。LME铝成交27万手,持仓72.67万手,减2444手。现货对三个月贴水C29美元/吨,库存减6400吨 ,注销仓单减5825吨。2、前一交易日现货:今日上海电解铜现货报价升水50元/吨到升水150元/吨,平水铜成交价格68000-68180元/ 吨,升水铜成交价格68100-68250元/吨。沪期铜再度跌幅2%,现铜全面升水,但大宗商品依然处于被恐慌性抛 售中,阻碍了市场的逢低接货者,升水的提高使中间商的买兴也遭到抑制,市场保值抛盘者积极出货,空头氛 围笼罩市场。今日上海铝现货成交价格为17820-17850元/吨,升水240-260元/吨,低铁铝17840-17880元/吨, 无锡现货成交价格17800-17850元/吨。沪期铝当月跳空低开后强势拉升,提振现铝持货商在大空的氛围下因铝 价抗跌而惜售,升水坚挺于250元/吨左右,铝价大幅波动令消费商谨慎观望,鲜有入市,整体成交极为有限。铅锌3、LME锌成交14.15万手,持仓25.99万手,增134手。现货对三个月贴水C26美元/吨,库存减2475吨,注销仓 单减2375吨。LME铅成交6.27万手,持仓11.85万手。现货对三个月转为贴水C18.5美元/吨,库存增850吨,注 销仓单减650吨。4、前一交易日现货:沪期铅低开后震荡上行,国内现货品牌铅驰宏锌锗报价集中在15800-15900元/吨左右, 对1109铅期货合约主力贴水再度收窄至250-270元/吨,今日市场鲜有耳闻其它铅如金冠、白银等报价,贸易商 对后市观望,出货稍显谨慎;下游接货热情并未受到铅价低有明显提振,市场成交一般。今沪期锌主力再度跳 空低开,并创下年内新低,触底后逐步反弹,早市多于日均线上方震荡,0号现锌成交价于16650元/吨附近, 对主力贴水在200-230元/吨区间,接近午盘期锌小幅下挫落于日均线下方,现货跟跌至16450-16500元/吨区间 ,贴水维持不变,1号锌成交于16400-16450元/吨区间,下游接货较为积极,整体交投活跃。综合新闻:5.7月锌冶炼企业开工率下滑,因限电,价格下跌等因素影响,8月锌产量缩减或延续。结论:系统风险犹存,金属市场跌势未见改善迹象。钢材:1. 昨日国内钢材市场窄幅趋弱。其中建筑钢材市场震荡下滑;热轧板价格震荡回落;冷板市场价格基本稳定;中厚板价格小幅下行;涂镀市场基本稳定;带钢价格基本平稳;焊管价格价格下跌;无缝管价格报价平稳;型材市场个别下调。2. 上半年保障性开发贷款新增量908亿元,几乎占到上半年房地产开发贷新增量的半壁江山。监管层支持设立省级、计划单列市政府保障性住房融资平台,负责统筹本省、计划单列市的廉租房、公租房和棚户区改造三类保障性住房的管理、融资和偿债,原则上是一省一市一家,即每个省(计划单列市)只有一个保障房融资平台。3整个上半年,大中型钢铁行业企业的财务费用同比上升了33.79%。她说,承兑汇票的出现是钢铁企业财务费用上升的主要原因之一。不仅贸易商开始向宝钢、首钢这样的行业巨头支付承兑汇票,就连一些钢铁企业也开始向上游的煤炭和矿石企业使用这种支付工具了。4. 机构方面,永安、海通减持多单。5.上海三级螺纹4850(-20),二级螺纹4770(-30),北京三级螺纹5130(-20),沈阳三级螺纹5250(-10),上海6.5高线4950(-30),5.5热轧4810(-),唐山铁精粉1450(-),唐山二级冶金焦1980(-),唐山普碳钢坯4430(-10)。6. 需求减弱,钢坯下跌,钢市继续受到宏观风险的冲击,短期内还难以解除。黄金:1、标普(S&P)下调美国债务评级,全球股市普遍暴跌,市场恐慌情绪蔓延,黄金成为避风港,现货金大幅收高并刷新纪录高点1,720.10美元/盎司水平。2、上海黄金交易所周一宣布,自2011年8月11日(星期四)日终清算时起,调整黄金Au(T+D)、Au(T+N1)和Au(T+N2)合约的保证金比例至11%,并表示如果黄金价格波动继续加大,交易所将进一步采取相应的风险控制措施防范市场风险。3、CFTC公布的数据显示,投资者在上个月总购入超过1,800万盎司黄金,这相当于2010年可辨认投资需求的30%。4、标准普尔周一又警告称,美国评级至少有三分之一的可能在6-24个月再次被调降。穆迪周一也表示,如果美国经济下滑并且目前的减赤计划未能产生可信的结果,可能在2013年前下调美国评级。5、欧洲央行表示,已经做好准备,贯彻债券购置计划。分析师估计欧洲央行周一买入50亿欧元意大利和西班牙国债。6、SPDR黄金ETF持仓为1309.922吨(+23.625);巴克来白银ETF基金持仓为9890.74吨(-119.71)。纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为45.05万盎司(0万盎司),钯金ETF基金持仓为100万盎司(0万盎司)。7、美国十年期实际利率为0.32%(+0.12);金银比价为43.81(+0.81)。COMEX银库存为1.05亿盎司(0万盎司)。伦敦白银1年期拆借利率为0.04%(+0.01),黄金的拆借利率为0.43%(-0.01),上海黄金交易所延期补偿费支付:Au(T+D)- 多付空;Ag(T+D)- 多付空。8、摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,我们继续强烈建议买入黄金。对欧美债务问题和增长放缓的担忧挥之不去,加上实际利率水平维持在历史低点附近,避险商品需求高企的情况还将持续下去。9、高盛(Goldman Sachs)周一表示,因欧美债务问题激化,且预计美国利率将比先前预计的维持在更低的水平,该行已上调金价预期。三个月,六个月和十二个月金价预期分别从1565美元,1635美元和1730美元分别上调至1645美元,1730美元和1860美元。焦炭:1、国内焦炭市场保持稳定运行。由于钢材市场的弱势下行,使钢厂方面更增强了对焦炭涨价的抵触情绪。据市场了解,目前焦炭市场价格变化不大。焦化厂出货情况比较稳定,厂内焦炭库存量仍保持低位运行。2、天津港焦炭场存173.52万吨(+112.16)秦皇岛煤炭库存784.8万吨(-22)3、秦皇岛5800大卡动力煤平仓价880(0),临汾主焦精煤车板价1600(0),唐山二级冶金焦出厂价格1930(0),天津港一级冶金焦A12%,S0.6%, 出厂价2080(+30)4、小结:焦炭虽然生产负荷处于高位,焦炭现货提价意愿强,但北方库存上升,钢厂抵触心理强,涨幅有限,焦炭的问题是现货看涨,但期货高估较大。PTA:1、原油WTI至81.31(-5.57);石脑油至907(+3),MX至1256(+3)。2、亚洲PX至1513(-15)美元,折合PTA成本8897元/吨。3、现货内盘PTA至9660(+180),外盘1240(+1),进口成本9980元/吨,内外价差-320。4、PTA装置开工率78(-17)%,下游聚酯开工率87.4(+0)%。5、 江浙地区主流工厂涤纶长丝产销一般,多数为6-8成,部分较好能勉强做平或略超,少数较低5成,部分涤丝价格有50-100的下滑。6、中国轻纺城面料市场总成交量553(+23)万米,其中化纤布443(+19)万米。7、PTA 库存:PTA工厂0-4天、聚酯工厂5-10天。因标普调降美国债信评等,周一原油期货WTI跌到九个月低位,市场恐慌;PX下跌,而PTA下游聚酯产销有所回落,但PTA故障原因致使供应忧虑,短期PTA仍存在支撑。棉花:1、8日主产区棉花现货价格:229级新疆21675,328级冀鲁豫19671,东南沿海19600,长江中下游19585,西北内陆19565。2、8日中国棉花价格指数19635(-57), 2级21277(-183),4级18259(-79),5级16979(-91)。3、8日撮合08合约结算价19822(+114);郑棉1201合约结算价20830(+5)。4、8日进口棉价格指数SM报130.26美分(-3.1),M报129.39美分(-3.52),SLM报129.20美分(-2.61)。5、8日美期棉ICE1110合约结算价99.01美分(-2.47), ICE库存14377(+0)。6、8日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至28250(-100),33750(-100),24250(-0)。7、8日中国轻纺城面料市场总成交量553(+23)万米,其中棉布110(+4)万米。 现货方面,国内棉价继续下跌,销售不畅纺企需求消化大量存货,产品订单数量明显减少三成左右,棉花需求大幅下滑;外棉方面,美国债信评等被下调引发卖压,ICE期棉继续大跌;棉花基本面仍难有改善,短期棉价仍将保持弱势。LLDPE:1、连塑现货近期调整,生产成本随原油下跌而走低,现货暂时将维持弱势。2、华北市场价10920(-50),华东市场价10850(-300),华南市场价10820(-0),华东LLDPE现货价区间10550-10900。LDPE华北市场价13050(-70),HDPE华北市场价12130(-320),PP华北市场价12600(-100)。3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1424(+0),折合进口成本11586,而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1300美元,折合进口成本10582元/吨。华东进口的LLDPE价格为10500-10900元/吨。目前进口盈利改善,恐连塑高位维持吸引后市进口,限制涨幅。4、交易所仓单量44801(+863)。目前满库状态的高位仓单量将拖累后市行情。5、连塑现货利润率仍低估,但盈利改善较多,这减少了8-9月石化装置检修量,将限制后市涨幅。前期连塑价格高位推动后市进口量上升,近期连塑拉涨导致8月底之后进口量将有所增长,将影响后市行情上行幅度
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