杭州银行竞争力分析摘要城市商业银行诞生于上世纪90年代中期，经过十多年发展逐步发展壮大起 来，目前，我国金融体制改革正在不断向纵深发展，在国有商业银行股份制改造 并上市、外资银行大量进入、农村信用社在优惠政策下加快改革的背景下，广大 城市商业银行如何寻求更合理的市场定位和竞争优势、如何提升竞争力，成为城 市商业银行发展的关键。本文首先对竞争力的判定指标和城市商业银行的发展状 况进行综述,在此基础上，分析了杭州银行竞争能力指标，并科学评估了科学地 评估了外部环境和内部条件变化对企业发展带来的影响，本文认为杭州银行的总 体竞争力相对较弱，需要采取措施进一步提升竞争力。最后，本文提出了提升杭 州银行的对策建议。1. 商业银行的相关理论1.1银行竞争力相关理论银行业竞争力是指银行在兼顾社会责任和公众服务的同时，以“盈利性、安 全性、流动性”为经营准则，利用自身资源，提供适应市场经济要求和银行业发 展规律的存贷款、支付结算、信息咨询等产品和服务，使之在市场竞争中，相对 于竞争对手所表现出的生存能力和持续发展能力，是银行综合能力的体现。由一 个时间剖面的一系列显示性指标集组成，主要包括市场占有率、盈利能力、经营 能力、资产质量、资本充足率等财务会计指标。1.2我国城市商业银行的发展状况城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是20世纪80 年代设立的城市信用社，其目的是为城市私营、个体经济提供适应其发展的金融 服务，服务于地方经济，促进我国社会主义市场经济的发展。据银监会统计，截 至2010年年末，全国147家城市商业银行总资产7.9万亿元，年增幅高达38.25%, 占全国银行业总资产的8.53%。在盈利方面，2010年全国城市商业银行实现税后 利润767亿元，同比增长55%，资本收益率高达18.31%。在不良贷款率方面， 截至2010年年末，城市商业银行不良贷款余额为325.6亿元，不良贷款率为0.9%。与国有银行 和股份制商业银行相比，城商行的不良贷款率仍较高。截至2010年12月份末，银行业金融机构本外币资产总额为95.3万亿元，比上年同比增长19.9%；负债总额89.5万亿元，比上年同期增长19.2%。1非银行翁融机构邮政储蓄银行城市商业覩行、城市信用社农村金融机构11. 3%十多年来，大部分城市商业银行坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务 城市居民”的市场定位和改革、发展方针，为地方经济的发展提供了应有的金融 支持。经过近10年的不断发展，城市商业银行已逐渐发展成为在金融市场中能 够与工农中建四大商业银行和跨区域性商业银行并驾齐驱的第三集团军，形成了 我国金融领域的新格局。但面对国有商业银行股份制改造并上市、跨区域性商业 银行上市与快速发展、外资银行的进驻、农村信用社改革等，城市商业银行如果 想在激烈的市场竞争中寻找自己的生存道路，必须先认清楚自己的特点,才可以 对症下药,找到适合自己的发展道路。2、杭州银行的竞争力分析2.1杭州银行简介2.1.1杭州银行经营规模杭州银行成立于1996年9月，总部位于中国杭州，经过十六年的努力，现已 发展成为一家资产质量良好、盈利能力较强、综合实力跻身全国城市商业银行前 列的具有良好投资价值的股份制商业银行。截止2012年12月31日，公司资产总额 3,249.84亿元，员工4,201人，共有分支机构126家，其中在杭州市设有81家分支 机构，在北京、上海、深圳、南京、合肥、宁波、舟山、绍兴、温州、嘉兴、湖 州等地设有45家分支机构。本公司还持有石嘴山银行股份有限公司19.80%股份， 在浙江省缙云县发起设立1家浙江缙云杭银村镇银行股份有限公司，在河南省的 济源市、登封市、兰考县、伊川县和渑池县，与澳洲联邦银行共同投资设立5家 村镇银行。2.1.2杭州银行服务立足于“地方银行、市民银行、中小企业主办银行”的市场定位，在支持城 市基础建设、中小企业发展、国企改制、实施再就业工程以及满足广大市民金融 需求等方面做出了应有的努力。杭州银行为客户提供各种公司银行、零售银行以及小微企业金融产品和服 务，并开展资金营运业务等。推出了如，小微企业“循环贷”、小微企业“臻信 卡”、幸福99理财、公司银行综合金融服务“卓越计划”等公司的使命：致力于 为城乡中小企业与居民家庭提供专业、便捷、亲和的金融服务。2012杭州银行推出的“小微贷”业务。该产品是针对持有有效经营执照的 个体工商户和小规模私营企业主发放的个人经营类贷款。由有稳定工作和收入来 源的自然人提供担保，贷款金额不超过100万元。”以“抵易贷”为例，该产品是针对持有有效经营执照的个体工商户或小规模 私营企业主发放的个人经营类贷款。担保方式采用以借款人夫妻双方名下或成年 子女名下的房产作抵押，贷款金额不超过200万元，期限不超过一年。而“农户贷”则是针对在册村民或撤村建居后的社区居民发放的个人经营类 贷款。需由同村（社区）的村（居）民提供连带责任保证担保，贷款金额不超过 200万元。22杭州银行竞争力指标分析本文从经济效益指标、安全性指标和流动性指标三个方面，对我国商业银行 的现实竞争力进行比较分析。为了更好的进行分析，本文根据杭州银行的业务开 展区域，选择珠三角地区主要竞争对手进行对比分析。朱三角地区主要城市银行 有宁波银行、兴业银行。表1杭州银行竞争力指标201020112012资产收益率1.041.11.09不良贷款率0.650.590.97不良贷款拨备覆盖率243.77356.51256.22资本充足率11.7312.2112.46资产流动性比率51.545.4258.22.2.1资产收益率净利润/总资产，用来反映银行资产的获利能力，这一指标反映资本获利能 力的大小，即每百元的资本金能获得多少利润。指标越高，表明银行所有者投资 带来的收益越高，资产的利用效率也越高，同时也意味着银行盈利能力越强。通 常，决定这两个指标的因素包括净利润与资产平均余额，此外，信贷资产质量、 中间业务收入、利息及经营支出水平以及税收等因素对其也有一定的影响。根据 中国银监会商业银行风险监管核心指标的要求，资本收益率不应低于11%， 资产收益率不应低于0.6%。|20121.09%1. 28%1. 23%-20111.10%1. 24%1. 20%-20101. 04%1.09%1.16%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%杭州银行宁波银行兴业银行3. 50%4. 00%图2杭州银行与竞争对手资产收益率比较由图2可知，杭州银行与宁波银行和兴业银行相比，资产收益率偏低，这三 个银行都是城市商业银行，但是都将业务围绕珠三角开展，并逐步向全国扩散， 由此可见杭州银行的盈利能力在同水平的银行中并不突出，相对较弱，另外，数 据显示，2012年我国商业银行（包括国有商业银行和城市商业银行）平均资产 收益率为1.3%2，可见，不只是杭州银行，宁波银行和兴业银行也在这一水平之2 http:/www.cucnews.com/news/jr/2013-06-27/4787.html 下，进一步调查我国国有商业银行发现，招商银行2011和2012年总资产收益率 分别为1.39%和1.53%,远高于杭州银行，因此总体来说，杭州银行的盈利能力 不是很强，有很大的提升空间。2.2.2不良贷款率银行在经营活动中，由于内部管理和外部环境的影响，不可避免地面临各种风险。 评价一个银行的竞争力，必须分析其事关稳定和发展的安全能力。商业银行的安 全性是指商业银行防御和降低经营风险、减少资金损失、努力保全资产和负债的 能力。下面对有关安全能力的主要指标进行分析。不良资产率，是衡量银行资产质量的最常用的指标，两者负相关。不良资产 对银行发展具有严重影响：一是不良资产比例越高，回本利息就越少，资产流动 性就越差，收支就会失衡，严重的会导致支付危机；二是不良资产比例越高，占 用资金就越多，贷款可用资金就会越少，生息和利润来源就越少，甚至出现亏损， 导致银行危机，降低银行竞争力。图3杭州银行不良贷款率比较由图3可知，杭州银行的不良贷款率比较低，这一点说明杭州银行的资金安 全性比较高，随着业务的发展，到2012年，不良贷款率有所上升，但是相比于 5%的标准来说，算是非常安全的。中、工、建等国有商业银行的不良贷款率在 2%3%之间，也有一些城市商业银行不良贷款率相对较高，比如深发展、广大银 行超过了 5%的标准。2.2.3不良贷款拨备覆盖率贷款损失准备金计提余额/不良贷款余额，不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金是否充足的重要指标，它反映了商业银行对贷款损失的弥补 能力和对贷款风险的防范能力。二杭州银行宁彼银行口兴业银行监管要求图4杭州银行拨备覆盖率比较由图4可知，杭州银行拨备覆盖率一直保持一个稳定的较高的水平，超过 行业监管要求的150%, 2010年到2012年两年间有所上升，低于宁波银行和兴业 银行。这说明杭州银行的资产风险防范能力比较高，也说明城市商业银行整体资 产质量较高，因为数据显示，我国国有商业银行的拨备覆盖率一般低于100%, 或者接近100%，比如，建设银行拨备覆盖率为104%。杭州银行贷款质量一直保持良好，同时没有放松对信用风险的防范，拨备 覆盖率都得到了进一步的提高。虽然拨备覆盖率并非越高越好，但这一指标反映 出杭州银行以及其他商业银行对不良资产消化能力的增强，在一定程度上反映了 银行业资产质量的上升。2.2.4资本充足率201212. 46%15.65%12. 06%10%-201112. 21%15. 36%11.04%10%-201011.73%16. 20%11. 29%10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%杭州银行宁波银行兴业银行监管要求资本充足率，即资本净额/风险资产加权，它是衡量商业银行稳健与否的最 重要的指标，它反映商业银行的自有资本是否充足，是否能从根本上保证银行的 支付能力和应付风险的能力，银行只有有了充足的自有资本，才能保证存款人的 利益，保证金融业的稳定。资本充足率是国际银行业监管的重要指标，资本充足 率越低，商业银行的风险就越大，安全度也就越差。因为资本占资产的比重越小， 当资产发生损失时，给予补充的能力就越小。当然资本充足率也不能过高，否则 会使商业银行的财务杠杆比率下降，直接增加筹集资本金的成本，从而影响银行 的利润。根据巴塞尔协议规定，银行的资本充足率应达到8%以上，一级资 本充足率应达到4%以上，我国行业要求达到10%以上。由图可知，杭州银行资本充足率高于行业监管要求的10%，在直接竞争对手 中处于中等水平。但是相比于国有商业银行来说，有点逊色，2012年，国有商 业银行中工商银行资本充足率为13.66%，建设银行为13.82%，这说明，国有商 业银行由于有国家的注资支持，资金是比较充足的，而城市