铬矿贸易投资评估报告一、综述我国铬系市场现状分析 1、中国不锈钢及特钢产业跨越式发展，产量不断提高 2010年，中国不锈钢市场受益于下游市场刚性需求拉动、生产成本硬性支撑，虽经历了国家宏观调控 等各种因素的相互撞击，但年产量再次刷新历史新高，达到1184万吨，同比增长28.5%，高出全球其 他地区近7个百分点。 经过近年发展，中国不锈钢工业数量从小到大、装备从落后到先进、品种从缺少到多样，产品质量也 从低档水平逐步提升，进口量逐步减少。2010年共进口约126万吨，同比减少近40%，中国不锈钢与特 钢已彻底改变了大量依靠进口的局面。2、中国不锈钢及特钢产业在调整中提升，在转型中优化，拥有更广 阔的应用领域2011年乃至十二五期间，政府的投资拉动效应将进一步释放，中国基础设施 建设、西部大开发和保障房建设将深入开展，城市化进程伴随县域经济发展 正在稳步推进，加之工业用不锈钢和特钢材料在发电、石化、新能源等下游 领域应用前景广阔，中国不锈钢及特钢产业将仍将保持一定的增长态势。十二五计划已然开始，转变经济发展方式成为未来五年经济发展的基调。各 产业将立足于绿色、节能、环保，逐步实现从数量扩张型到质量效益集约型 发展的转变。这也为不锈钢及特钢产业创造出新的需求空间和发展动力。因 此，不断增长和扩张的不锈钢及特钢产业将对铬镍原料及合金的刚性需求将 长期存在，而且逐步扩大。3、中国铬矿资源稀缺，对外依存度极高 中国每年须从海外进口大量铬矿冶炼铬系合金，来满足不锈钢及特钢生产的需要。 2010年，中国进口铬矿达到史无前例的866万吨，同比增幅高达28%，占到全球贸易量的近90%。铬矿 的 匮乏使中国庞大的铬系合金生产体系所需原料基本全部依赖进口，对外依存度近乎100%。 随着中国经济的快速发展，对行业对原材料的需求也在逐年增加。由于我国不锈钢和铬盐化工业的快速增长，使得对铬铁矿的需求近年来大幅度的增长。加之铬铁矿又是我国比较短缺的矿种，近年来，全球铬矿产量保持在7.4%左右的增长，2006年产量为2100万吨，2007年为2340万吨，2008年受到全球经济危机的影响，市场需求有所萎缩，增长率有所下降，同比增长3.85%。2009年全球经济有所回暖，增长率在7%左右，产量为2600万吨。图表 2006-2009年全球铬矿产量增长图 回顾过去几年市场的供需情况，可以发现中国市场需求直接干系着全球铬矿的发展，中国进口铬矿张全球的份额达到了四分之一左右，2010年这种趋势更为严重，中国市场占全球铬矿产量的份额将达到30%左右。未来几年，中国依然是全球最大的铬矿消费国。中国国内铬矿资源受储量或开采成本影响，供给难以满足国内需求，使得进口原料成为满足冶炼需求的主要来源。中国是全球最大的铬矿进口国。图表 2006-2009年中国铬矿需求占全球产量份额情况全球产量（万吨）中国进口量（万吨）中国进口占全球份额2006年2100404.819.28%2007年2340609.126.03%2008年2430684.928.19%2009年2600625.724.07%图表 2001-2009年中国中国铬矿行业供需平衡表 进口量（万吨）出口量（吨）中国产量（万吨）表观消费量（万吨）2001年1091.31823511.8119.482002年113.40.21747112.6125.782003年177.91.02215913.4190.282004年214.80.287646813.8228.312005年302.40.39235314316.012006年404.80.04312514.8419.562007年609.10.121666615.3624.282008年684.90.23138816.7701.372009年625.70.20117.56434、中国自产铬铁与进口铬铁并存，铬系合金市场单边化 自2009年以来，中国铬铁产量明显提升，自产铬铁满足国内市场的程度逐步提高，国产铬铁逐渐成为 满足中国市场需求的主力。虽然铬铁自产量提高，但基本都被国内生产消化，中国普通高碳铬铁出口几近停滞。 成本的提升将使中国自产铬铁的竞争力将逐步消退，中国铬铁贸易市场或将再次呈现明显的单边进口 态势。5、海内外价格倒挂，政策因素频发，正常的市场进程被打断 国际铬铁价格在非美货币升值导致生产成本上升和铬铁需求恢复的带动下明显提升，国际市场铬铁价格 普遍高于国内，国内外价格呈现倒挂，进口铬铁逐渐减少，往年正常的市场采购节奏被打乱。 铬矿方面，去年主产区因各种因素的影响，开采量下降，但中国市场却在此时释放了巨大的采购力，致 使铬矿价格刚性走强。但中国突然而至的节能减排与限电政策影响，使铬矿需求下降，价格下跌。 铬系原料的刚性需求实质上并未改变。市场价格是左右中国铬矿和铬铁进口量的杠杆，铬铁进口量减少 也就意味着铬矿进口量的增加。综述：中国铬市场运行基本呈现以下特点二、 铬铁矿的用途 在冶金工业上，铬铁矿主要用来生产铬铁合金和金属铬。铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度、抗腐蚀、耐磨、耐高温、耐氧化的特种钢，如不锈钢、耐酸钢、耐热钢、滚珠轴承钢、弹簧钢、工具钢等。金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金。这些特种钢和特种合金是航空、宇航、汽车、造船，以及国防工业生产枪炮、导弹、火箭、舰艇等不可缺少的材料。在耐火材料上，铬铁矿用来制造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。铬铁矿在化学工业上主要用来生产重铬酸钠，进而制取其他铬化合物，用于颜料、纺织、电镀、制革等工业，还可制作催化剂和触媒剂等。随着中国经济的快速发展，中国不锈钢、颜料、合金产量不断增长，将有力拉动全球铬矿的市场需求。 铬铁矿主要是用在冶金工业、化学工业及耐火材料工业方面。另外近年来还开发出了一些新的用途，但在新用途方面只是少量的应用。 1、在冶金工业上由于在所有的金属中，铬是最硬的一个，人们常常把铬掺进钢里，制成又硬又耐腐蚀的合金。因此在冶金工业方面，铬铁矿主要是用来炼制铬铁，以用在铬系不锈钢的加工上，或用来提炼金属铬。微碳铬铁用于炼制不锈钢、耐热钢及各种电热元件材料；低、中碳铬铁用于炼制合金结构钢；碳素铬铁用于炼制含碳量高的钢。在炼钢的时候加入12以上的铬，或18的铬和8%的镍，炼出来的钢就是不锈钢。不锈钢在遇到具有腐蚀性的物质时，就会在它的表面形成一种细致而坚实的氧化铬薄膜，保护内部的金属不继续受腐蚀，有些不锈钢甚至在800的高温中，还能保持其优良的性能。所以世界上大部分的铬铁矿，都是被用在冶金工业方面。铬钢是制造机械、枪炮筒、坦克和装甲车的好材料。在大自然中，铬常和铁一起存在铬铁矿里，直接用铬铁矿来冶炼，炼出来的钢便是铬钢。金属铬主要用于电镀。镀铬的时候，铬层愈薄，愈是紧贴在金属的表面。一些炮筒，枪管的内壁，所镀的铬层仅有千分之五毫米厚，但是发射了千百发炮弹、子弹以后，铬层依然存在。 2、在化学工业上在化学工业方面，铬铁矿是加工制造各种铬盐的主要原料。铬盐是无机盐的主要品种之一，在国民经济各部门中用途极广，主要用于电镀、鞣革、印染、医药、颜料、催化剂、氧化剂、火柴及金属缓蚀剂等方面。据部业部门统计，铬盐与我国10%的商品品种有关。 3、在耐火材料上铬铁矿的熔点高达19002050 ，在高温下能保持体积不变，而且跟任何矿渣不起反应。因此它可作为耐火材料，炼钢炉及有色金属冶炼炉的炉衬。因此在耐火材料方面，铬铁矿用来制造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。 4、其他新的用途如在汽车工业方面，加入铬铁矿粉生产的无石棉汽车刹车片，其高温摩擦系数稳定性、磨耗率、热衰退性能都明显优于其他原料生产的刹车片。 三、 铬铁矿的分类及技术指标 自然界已发现的含铬矿石有：铬铁矿、铬绿泥石、铬石榴石、铬云母、铬透辉石、铬金红石等约30种。铬铁矿呈铁黑色或棕黑色，与磁铁矿相似，但磁性很弱，一般呈块状，点状，豆状，条带状等。这种矿在阳光下观察，显得特别亮，有时表面有黄色斑点，小刀可以刻动，常产在绿色火成岩(橄榄石、蛇纹石)中。 在含铬矿物中大部分因含铬量较低，分布分散，工业利用价值较低。唯一的主要含铬矿物为尖晶石类矿物。在这些尖晶石类矿物中，最有工业价值的有以下4种： （1）、镁铬铁矿 含 50%-65% （2）、铝铬铁矿 含 35%-55% （3）、富铬尖晶石 含 35%-50% （4）、铬铁矿 含 47%-60% 铬铁矿按用途可分为三种级别，各级别的指标要求如下：1、 1、 冶金级含46%，：比值大于；2、 2、化工级含40%-46%，：比值为1.5-，含量3.5；3、 3、耐火材料级 含+60%、为30%-40%,：比值为2.5。四、 铬铁矿的分布格局 1、世界铬铁矿资源的分布 世界铬铁矿资源极为丰富，现有的储量可以满足全球几百年的需求。到目前为止，世界上已有40余个国家和地区发现了铬铁矿，总储量达37亿吨，。但是铬铁矿的分布极不平衡，备注：其他国家主要包含巴西、阿曼、伊朗、 土耳其、阿尔巴尼亚等国家（ICDA） 全球铬矿资源丰富，其中近90%的资源分布在南非、哈萨克斯坦等地。近年来世界铬矿产量以每年4.6%的速度递增，2010年全球产量更是达到2234万吨，同比增长17.9%。 中国铬矿资源比较贫乏，按可满足需求的程度看，属稀缺战略资源，总保有储量1078万吨，占全球铬 矿资源总量的0.1%，且矿床资源小，贫矿比重大，开采难度高。南非、萨克斯坦、印度、土耳其、芬兰、津巴布韦、巴西、阿尔巴尼亚、俄罗斯、伊朗菲律宾。 等个国家拥有铬矿。 2、中国铬铁矿资源分布及特点 （一）中国的铬铁矿分布 我国已查明的56个铬铁矿区分布