特点一 增速放缓 增长点仍存在 随着各国电信市场的开放步伐加快，移动通信领域的竞争越来越激烈，服务价格 也迅速下降。由于一些国家的市场趋向饱和，新发展的用户将趋向低端化，例如 欧洲预付费用户增多，中国、印度也有类似情况发生。2005 年，全球移动通信 市场将继续保持增长，但增速将放慢。IDC 认为，增长放缓的主要原因是缺乏发 展的催化剂。据战略分析机构的估计，2005 年，全球移动通信市场年增长率为 17，其中西欧和北美的增长将出现下降，增长动力主要来自东南亚、非洲和 拉美，普遍看好的发展亮点是中国、印度和俄罗斯。 特点二 用户分布存在地区差异 根据 2004 年的发展势头， 2005 年的全球移动通信用户数预计将达到 17 亿左右， 2006 年将突破 20 亿。 1.从区域分布看 从用户区域分布分析，按所占比例由多到少排列，亚洲列第一，紧随其后的是欧 洲、北美 2.从用户使用技术看 从用户使用技术分析， 2005 年， GSM 用户仍占主导地位， 随后是 CDMA、 TDMA 和 3G。 据美林的研究数据，GSM 保持着较高的市场占有率，目前全球有 179 个国家采 用了 GSM 技术，部署 GSM 的国家的移动业务市场收益相对较高。在北美，虽 然 CDMA 是主要的技术，但 GSM 用户数在 2004 年增长了 85，增长率是其 它技术的 4 倍。拉美国家从 GSM 服务中获得的收益在增加，在拉美，最初选择 的 CDMA 由于发展不好，运营商现在纷纷转向了 GSM。由于以上原因，2004 年，在全球新增移动通信用户中，使用 GSM 技术的新用户占 82，而 TDMA 及 CDMA 的用户比例在下降。可以预计，2005 年 GSM 还会继续保持这一增长 势头。 CDMA 技术由于只在几个国家使用，规模上无法与 GSM 形成对峙。2005 年， 全球 CDMA 用户总数将达到 4 亿左右，主要分布在美国和加拿大，中国联通对 全球 CDMA 发展的贡献也不小。 3G 市场尽管基础设施优势很明显，但价格方面的劣势限制了发展。虽然 3G 在 日本和韩国的发展比较突出， 但真正取得成功的只有韩国， 日本的盈利仍是问题。 欧洲至今还未完全走出 3G 的阴影。2005 年，如果中国推出 3G 业务，将会给 3G 市场注入新的生机，但前景如何仍是一个未知数。因此，2005 年 3G 在全球 的大规模部署还不太可能发生。 特点三 普及范围更大发达国家和地区达到饱和 根据 2004 年的数据，发达国家的移动普及率已相当高，一些国家的市场接近饱 和。由此可断定，北欧、西欧、北美、日本等地区和国家 2005 年的移动普及率 不会有太大变化。 2005 年，移动通信业务将在全球更广泛地普及，但要达到全面普及还有很长的 路要走。有预测显示，欧洲、日本及北美的全面普及要到 2010 年，在非洲、亚 洲及拉美的普及需要的时间要长得多。东欧等国（罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰） 目前的移动通信普及率在 1025之间，发展空间很大；亚洲的中国、印度， 特别是印度将成为新的亮点；拉美及非洲的普及速度也会加快。 特点四 移动服务总收入增长但 ARPU 继续下滑 2005 年，全球移动通信服务的收入将达到 7000 亿美元。由于全球电信市场的 开放，竞争越来越激烈，传统的移动通信业务日趋饱和，特别是在发达国家。未 来几年中，移动通信运营商的平均每位用户的账单额（ARPU）将继续呈现下降 趋势。根据美国扬基公司的报告，2004 年全年世界移动通信市场的平均 ARPU 为 49.37 美元，2005 年将下降到 47.64 美元。 特点五 移动娱乐业务将成增长亮点 根据英国咨询机构 Ovum 的估计，2005 年全球移动娱乐市场价值将达 30 亿美 元。最引人注目的业务是移动游戏和移动音乐业务。 1.移动游戏业务发展分析 根据英国 Arc 研究公司和信息媒体研究公司的研究，2005 年全球移动游戏市场 的规模将在 20 亿美元左右，年均增长率为 34.5。Screen Digest 的估计也证 实了这一点。 从不同的区域看，日本、韩国的移动游戏市场规模领先于北美和欧洲。根据 IDC 的分析，2005 年亚太地区（不包括日本）的移动游戏市场规模为 3.33 亿美元， 比 2004 年增长 40.5。由于 3G 市场的成熟性高，韩国将成为该地区最大的移 动游戏市场，其次是中国和澳大利亚，这一格局可能会保持到 2008 年。亚洲另 一个不可小视的国家是印度，它已成为移动游戏增长和应用普及最快的国家，但 目前仍处于发展初期。 2.移动音乐业务发展分析 移动音乐业务为移动通信运营商、内容提供商创造了巨大的收入，这种态势在 2005 年还会继续。在移动音乐业务中，铃声下载取得了巨大的成功，但随着手 机个性化趋势的发展，目前的铃声下载业务已不能满足不同的用户需求，市场还 会有发展，前景广大，音乐样本等业务将创造新的收入来源。 特点六 消息类业务保持增长但内涵发生变化 1.SMS：娱乐化、休闲化、年轻化 2005 年，世界上许多国家的短消息（SMS）业务发展还会保持在一个较高的水 平，但增长速度逐渐会降下来，例如西欧的 SMS 用户数在 2004 年达到最高点， 2005 年将开始下降。对 SMS 的发展，2005 年将表现为娱乐化、休闲化、年轻 化，基本应用上则向高附加值业务推进。2005 年的此类业务将继续沿着 SMS 增强型短信（EMS）智能信息多媒体信息（MMS）的路径前进，估计在这 些业务中，SMS 仍占主导地位，但其他类消息业务将发展更快，特别是 MMS。 有研究显示，到 2008 年，SMS、高级的 SMS 及 MMS 三种业务的比例将分别 达到 34、38和 28。 SMS 业务的发展虽然令人高兴，但随之而生的信息安全问题却困扰着各国，特 别是对青少年。有研究显示，有害的 SMS 对 16的 1119 岁的青少年会产生 威胁或不良影响。日本最大的移动通信运营商 NTT DoCoMo 公司平均每天过滤 的垃圾信息达 9.6 亿条，占信息量的 80。Gartner 的调查显示，近 90的移 动装置缺乏对黑客的防范。2005 年，如果这些问题不能得到解决，将对短信的 发展产生负面影响。 2.MMS：循着 SMS 的成功之路发展 2004 年是 MMS 大规模商业化后的关键一年，但市场发展似乎并不理想，现在 仍处于发展初期。 2005 年， 亚太地区的 MMS 用户将增长 50以上， 使用 MMS 业务的用户比例会上升到 4.3，但市场份额依旧很小。在欧洲移动通信市场， MMS 是目前最激动人心、投资回报潜力最大的业务之一，预计到 2006 年，该 业务占运营商总收入的比重会达到 24， 但高速增长的现象估计要到 2007 年才 会出现。MMS 的各种应用包括娱乐、移动广告等。 由于 SMS 的发展模式比较成功，预计 MMS 将沿用 SMS 的发展模式。诺基亚 与 HPI 研究公司在英国、日本、美国、德国、新加坡、芬兰等地进行的调查也 已证实，MMS 将循着 SMS 的成功之路发展。照此来看，SMS 发展中的很多经 验可为 MMS 所借鉴。 MMS 要想在 2005 年取得突破性发展就必须解决如下问题：首先，移动通信运 营商间要实现互操作并签订漫游协议；其次，要有足够可选择的 MMS 手机；第 三，网络拥有者与内容提供商间的收入分成；第四，缩小各个国家和地区间的普 及率水平差距；第五，形成产业链。MMS 的发展依赖于好的经营模式，运营商 孤掌难鸣，整个价值链中的各环节，包括处于核心地位的运营商，还有终端制造 商、内容及服务提供商、底层的支撑平台及信令平台，都是多赢互利的增值业务 生态圈中必不可少的环节。 特点七 全球 3G 发展的不均衡现象有望改善 目前，3G 在日本与韩国的发展比较成功，但在欧洲和美洲却不如人意。根据无 线世界论坛的统计，2005 年，3G 将从日本、韩国扩展到世界其他地区。欧洲的 3G 发展可能将超过日本。2005 年，中国如果能发放 3G 牌照，将会成为 3G 发 展的最大亮点。 有报告显示，英国、法国、德国、西班牙、意大利及比利时的移动通信用户中 49的人对 3G 业务不感兴趣，因此，在欧美市场，如何激发用户需求成为 3G 发展的关键。此外，欧美的 3G 商业模式、政策、无缝过渡等问题如果不能解决， 3G 市场的发展仍不乐观。中国的 3G 是否能有所作为，市场需求至关重要。 特点八 手机市场群雄并立亚洲制造商有望提高地位 调查分析机构 Stat/MDR 估计，2004 年全球手机市场的生产规模为 6.53 亿部， 比 2003 年增长 22，但 2005 年的增长率将下降到 79，生产量为 7.05 亿部。在未来 5 年中，手机生产规模的增长率将缓慢下降。 另一家研究公司 ARC 的预测也显示出同样的趋势。 该 机构认为，2005 年，对手机的需求增长将下降到 10，未来若干年需求将持续 下降。在欧洲和亚太地区，手机购买行为主要源于用户的手机更换。消费者的目 的是获得功能更多的、支持话音和数据业务的手机。巴西、中国、印度、墨西哥 和俄罗斯等发展中国家和地区的手机需求量尤其大。此外，下一代数据网，比如 GPRS、EDGE 及 3G 等服务的发展也将促使用户购买新手机。