平湖市汽车零部件产业发展规划（2015-2020）浙江省工业经济研究所2015.10.20课题组组长：兰建平 浙江省工业经济研究所 所长课题组副组长：王占伟 浙江省工业经济研究所 副总经济师赵立龙 浙江省工业经济研究所区域经济研究室 博士课题组成员：刘 怡 浙江工业大学全球浙商发展研究院 博士任洒洒 浙江省工业经济研究所区域经济研究室 硕士孔逸群 浙江省工业经济研究所区域经济研究室 硕士谈丽娜 浙江省工业经济研究所区域经济研究室 硕士平湖市汽车零部件产业发展规划前 言我市汽车零部件产业的发展正面临着难得的历史机遇。我国汽车零部件产业正处于大发展大变革的时期，在较长时期内仍有稳定的增长空间。巨大的市场潜力、有利的政策环境、新技术的突飞猛进、国际汽车产业进入新一轮的竞争性洗牌等，使得汽车零部件产业成为我国当前“最具潜力最有前景”的产业。有利的外部环境为平湖市汽车零部件产业抓住机遇、实现跨越式发展提供了现实可能和广阔前景。平湖市汽车零部件产业以原有光机电产业和五金产业为基础，通过大力招商引资，目前产业已初具规模，成为平湖经济发展不可或缺的一部分，良好的区域优势使得平湖汽车零部件产业发展潜力无限。但与省内其他产业集聚区相比，我市汽车零部件产业依然存在总体规模小、集聚效应低、研发能力弱、企业根植性差等诸多问题，严重制约了产业的市场竞争力和可持续发展的能力。为牢牢把握当前国内外汽车零部件产业发展趋势以及平湖汽车零部件产业的现实基础，科学指导平湖汽车零部件块状经济向现代产业集群转型升级，更好地促进平湖汽车零部件产业发展，根据汽车产业调整和振兴规划、浙江工业强省建设“十二五”规划（2011-2015）、节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）、浙江省汽车产业转型升级规划（20092012）；嘉兴市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、平湖市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、平湖市工业强市建设规划（2013-2016年）、平湖市关于产业发展导向和招商路线图的指导意见等政策与规划文件要求，市经济和信息化局成立联合课题组，编制本规划，明确产业发展定位与发展战略，勾勒产业发展蓝图。2目 录一、国内外汽车零部件产业发展趋势1（一）国际汽车零部件产业发展趋势1（二）国内汽车零部件产业发展态势3（三）省内汽车零部件产业发展特征6（四）发展机遇71.国际产业转移步伐加快72.产业扶持政策力度加大73.区域汽车产业配套合作84.下游需求空间非常广阔8二、平湖市汽车零部件产业发展现状分析10（一）发展历程10（二）发展现状111.产业发展初具规模112.企业性质外资主导123.竞争优势逐步构建124.产品线日渐丰富13（三）发展阶段研判14三、平湖市汽车零部件产业发展竞争力分析16（一）对标产业基地的比较161.基本情况162.比较分析19（二）发展优势221.区位优势明显222.产业基础良好223.扶持力度较大234.发展环境优越24（三）发展瓶颈241.龙头企业缺乏，带动效应不强242.产业链条较短，产业关联不紧密253.企业研发滞后，自主创新较弱254.专业人才不足，管理人才匮乏265.公共平台欠缺，服务支撑不足27四、总体思路、发展原则与目标28（一）总体思路28（二）发展原则291.坚持立足当前与谋划长远相结合292.坚持市场主导与政府引导相结合303.坚持做大总量与提升质量相结合304.坚持特色发展与产业链提升相结合30（三）发展定位和目标311.发展定位312.总体目标312.具体目标32五、重点发展领域34（一）产品发展重点341.传动系统362.汽车内饰373.汽车电子394.新能源汽车配件425.通用件436.高级五金标准件45（二）技术提升重点47（三）空间优化48六、主要任务51（一）强链补链，持续推进招商选资工作51（二）集中资源，协助骨干企业规模倍增52（三）专人专项，切实推进一批重点项目55（四）精心策划，提升本地企业品牌影响57（五）加大引育，迅速培育企业研发能力58（六）信息手段，科学提升企业管理水平60（七）政府牵头，启动共性技术平台建设60（八）分层培养，提供人才公共培训服务62七、保障措施与扶持政策64（一）成立领导小组，设立产业发展基金64（二）加强政策引导，确保产业快速发展64（三）强化招商引资，实现两种资源对接65（四）引导企业联合，抱团开拓全球市场66（五）强化政府服务，做好项目协调工作66附件一：相关整车及零部件企业招商指引68附件二：引进院校与科研院所指引70附件三：平湖汽车零部件产业发展任务分解与推进计划表（2015-2020）71附件四：汽车零部件产业链发展重点75附件五：平湖市汽车零部件企业升级路径76IV一、国内外汽车零部件产业发展趋势（一）国际汽车零部件产业发展趋势1.零部件采购全球化，供货模块化系统化面对日趋激烈的市场竞争环境，国际上各大汽车企业在逐步转移低附加值产品的同时，生产经营逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，促使了整车厂与所属零部件企业不断分离，采购管理模式也逐步发生改变，全球化采购成为新常态。通过全球化采购，使汽车企业能够以合理的价格获得质量较高的零部件产品的同时，降低采购成本，从而大大提高企业的经济效益。零部件全球采购战略改变了原有的垂直一体化分工的生产格局，形成了对等合作、战略伙伴的互动协作关系，扩大了零部件产品的通用化程度，对全球零部件供应商供货模块化提出了现实要求。模块化供货使零部件厂商依附于单个整车厂商的产业组织方式逐渐弱化，独立化、规模化生产成为汽车零部件企业发展新态势。产品质量通过国际标准认证将成为汽车零部件产品进入全球采购体系的通行证。2.全球性兼并重组加快，企业发展趋向集中世界汽车工业经过近十年的调整和重组，现已基本形成了“6+3”的产业格局，集中化趋势日益明显。汽车产业链的全球化，加速了整车企业的兼并重组，打破了原有的全球配套体系，促进了零部件企业的兼并重组，零部件企业面临跨地区、跨部门和跨企业集团的横向一体化大整合。继整车制造业之后，企业联盟也已成为世界汽车零部件产业发展的主流，零部件企业为求得生存和发展由原来的“竞争对手”而进行“强强联合”。如伟利达和卢卡斯是世界两大汽车制动系统生产厂家，在强大的竞争压力下，实现了“强强联合”，合并后的伟利达-卢卡斯集团以70多亿美元的营业额跻身世界前十名汽车零部件供应商之列。汽车零部件企业全球性的兼并重组是市场竞争的必然结果，这种趋势将在较长时期内延续并有所强化。零部件企业特别是中小企业对自身进行准确的市场定位将成为其生存与发展的前提条件。3.节能、电子、智能成为技术发展方向随着能源与环境的挑战日益严峻、全球对节能减排的倡导以及客户对汽车安全性、舒适性、节能性的逐步关注，汽车零部件节能化、电子化、智能化发展已经成为主要发展方向。世界各大汽车厂商围绕提高汽车产品的安全、环保、节能等综合性能，不断采用新能源、新材料、新工艺开发研制新车型，节能化零部件技术也在不断地顺应潮流发展。在当前电子计算机技术和信息技术飞速发展的趋势下，汽车零部件采用传感器的控制技术，控制系统的产品不断地研制成功，与“汽车智能化”相关的产品比例不断上升，如悬架弹簧、汽车座椅、轮胎压力等可以自动适应调节的零部件，无不变得更加智能。电子智能产品占整车价值的比例已由80年代末期的5%上升到目前的25%，电子化、智能化零部件比重越来越高。随着电子信息技术等高新技术在汽车开发、生产、销售、服务全过程的普遍应用，在未来10年汽车电子产品比例将高达40%，以汽车电子为代表的现代汽车产品前景看好。节能化、电子化、智能化的技术要求为汽车零部件企业的产品研发指明了方向。4.技术创新能力成为企业竞争的关键在全球采购的大环境下，汽车公司逐步建立起稳固的二级配套厂商联盟，保障原材料及二级零配件的高质量及时供应，减少不必要的原材料及二级零配件库存，降低生产成本。随着零部件向高专业化水平、高技术方向发展，让汽车零部件企业参与同步开发、共担售后质量风险等将是整车企业挑选配套厂商的新要求。零部件厂商需要分担起更多的新产品、新技术开发工作，拥有先进新产品的零部件制造厂影响着汽车整车厂的产品开发及其生产发展，整车厂商不仅在产品而且在技术上越来越依赖零部件厂商。因此，技术创新能力薄弱的汽车零部件企业将不得不面对下岗的窘境。（二）国内汽车零部件产业发展态势1.产业规模快速增长我国汽车零部件工业是伴随着整车行业而发展起来的，随着汽车整车企业全球资源的再配置和全球采购范围的扩大，我国汽车零部件行业的发展迎来了更佳的发展机遇，产业规模迅速扩大。我国汽车零部件行业总产值由2001年的1365亿元上升至2013年的31943亿元，产能扩大倍数达23.4倍，增长迅猛。图1-1 2001年2013年我国汽车零部件总产值数据来源：根据国家统计局相关数据统计分析2.产业集聚特征明显从国内产业布局来看，当前我国基本形成以长春为代表的东北产业集群，以北京、天津为代表的环渤海产业集群，以上海为代表的长三角产业集群，以武汉为代表的中部产业集群，以广东为代表的珠三角产业集群，以重庆为代表的西南产业集群。据已有数据统计，当前六大汽车零部件产业集群市场占有率已接近95%，产量也占到国内总产量的90%以上，仅长三角、珠三角和东北三大产业集群产值占比就达到54.4%。从省内来看，汽车零部件集聚特征也比较明显。浙江省作为汽车零部件制造大省，共有7000余家汽车零部件生产企业，主要集中在杭州、宁波、温州、台州、金华、绍兴、嘉兴等7个地区。图1-2 2012年全国汽车零部件工业产业版图数据来源：中国汽车工业协会3.国际分工处于低端中国汽车零部件产业经过改革开放30年的快速发展，目前已经能够支撑起年产1800万辆汽车生产配套的规模和满足商用车、中高档乘用车80%以上零部件本土化的配套要求。虽然我国汽车零部件产业近年来发展较快，但在高端技术领域与世界领先水平的差距并未随着我国汽车工业规模的持续增长而缩小，主要产品仍处于全球价值链的低端，关键部件的核心技术被外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大。2006年到2013年的出口产品中，轮胎、制动摩擦片、车轮等高耗能、高耗材、低技术附加值的产品明显占据主流，而发动机、变速器及其他技术含量较高的汽车电子类产品的出口占比微乎其微。变速箱、发动机、底盘等关键零部件的进口高达60%。国内高端零部件产品，基本被外资垄断，极大地制约了汽车工业的自主创新与自主研发。（三）省内汽车零部件产业发展特征1.机制优势成为产业发展活力之源民营企业的迅速崛起是我省汽车及零部件产业总量快速发展的重要原因。我省汽车零部件民营企业以其灵活的经营机制，较低的成本优势，努力开拓国内外市场，不断提高市场占有率，在市场竞争中逐步确立了自身的优势地位。近年来在国内汽车市场出现快速增长的背景下，我省民间资本投资整车制造业的热情高涨，省内一些民营企业创新观念，打破了行业准入壁垒，开始进入汽车整车制造业，构成了充满创新活力的汽车产业发展微观基础。2.块状经济向产业集群化发展