柑橘生产技术第一讲我国柑桔发展前景分析 一、世界柑橘产业及中国柑橘产业现状与趋势分析 二、世界柑橘市场分析 三、中国柑橘产业的定位 四、柑橘区域布局规划 一、世界柑橘产业及中国柑橘产业现状与趋势分析 柑橘作为世界第一大水果，2002全世界年贸易额达到82亿多美元，是仅次于小麦和玉米的第三大贸易农产品。过去30年，世界柑橘增长了一倍，其中增长最快的均为包括巴西、中国、墨西哥和印度在内的发展中国家，而产量减退的主要是日本、以色列等国家。美国、西班牙、意大利等国30年来产量略有增长。 柑橘在世界140个国家和地区有栽培，其中主要集中在巴西、美国、中国以及地中海沿岸的国家。根据FAO统计，近几年全世界柑橘产量为1亿吨左右，面积大约1亿亩，2/3的柑橘产于北半球，1/3产于南半球。 1、世界柑橘产业近年的发展趋势和问题 （1）各柑橘主产国均在利用自己的优势发展柑橘产业 （2）公司和企业规模化程度愈来愈大 （3） 在产品类型上，世界柑橘鲜果发展趋势是“易剥皮、无核、有香味、风味浓” （4）产品供给方面，周年供应、全球一体化的趋势更加明显 （5）栽培技术方面，世界柑橘生产朝着低成本方向发展 （6）新的病虫害出现和扩散成为全球柑橘产业发展的第一障碍。 2、世界柑桔生产情况 （1）栽培面积 2003年全世界柑桔栽培面积738.4万hm2(FAO统计数据),与1982年的425万hm2相比,增长了73.7%,年均增长约4%。 今后一段时期世界柑桔栽培面积将呈现持续增长态势，但总的趋势将趋于缓和。预计2022年前后，世界柑桔栽培总面积将达到850万hm2左右，比2003年增长15.1%，年均增长约0.79%； 到2020年我国柑桔栽培面积将达到166.67万hm2，比现有面积增长18.2%。 （2）产量 近20年来世界柑桔产量快速增长，1982年为6044万T，1997年则突破1亿T，2003年世界柑桔产量进一步上升到1.03亿T，较1982年增长了70.4%,年均增长约3.4%。 今后一段时期世界柑桔产量还将保持增长势头，产量增速将超过面积增速。预计2020年，世界柑桔总产量将达到1.6亿T左右，比2003年增长55.3%，年均增长约3.3%； 近20年来，总产量增长幅度最大的主产国是中国（增长8.43倍）和伊朗（增长近4倍）。与此同时，日本、以色列等国柑桔产量分别下降到1982年水平的1/2和1/3。 世界柑桔总产量的65%来自发展中国家，伊朗、尼日利亚、埃及、阿根廷和南非等国柑桔产量近年来大幅增加，年产量都超过百万吨，将成为未来世界柑桔市场的有力竞争者。 2003年，我国柑桔产量1254万T，大陆人均柑桔占有量为9.6KG，较1982年增长了7倍，如果到2020年我国人均柑桔占有量达到目前世界水平的17.2kg，则14.38亿中国人柑桔需求量将达2473万t，是现有产量的2倍，这将为我国柑桔产业的进一步发展提供较大的市场空间。 （3）品种结构 甜橙是世界主栽柑桔品种 宽皮柑桔（含杂柑）种植面积不断扩大 柠檬生产缓慢上升 柚类基本维持目前水平 中国品种结构 我国目前以宽皮柑桔为主。宽皮柑桔和甜橙产量分别占柑桔总产量的71.8%和 13.2%（FAO统计数据，2022年为预测数据）。随着农业部柑桔优势区域发展战略的实施，特别是长江上中游橙汁原料基地和赣州湘南桂北脐橙产业带的建设，今后一段时期内，我国甜橙栽植比例将逐年上升。预计未来20年内，我国宽皮柑桔和甜橙产量比例将调整为4：5,2022年产量分别达到987万t和1234万t。 但由于我国柑桔产区大都属宽皮柑桔生产适宜区，难以发展甜橙，加之杂交柑桔品种的推广和部分优质宽皮柑桔价高走俏，这些因素还将在一定程度上刺激我国宽皮柑桔的发展，预计今后一段时间宽皮柑桔比例仅能实现小幅缩减。 （4）成熟期结构 美国柑桔果实采收期：9月翌年6月，柠檬则周年采收 巴西鲜果上市期从3月12月，全年仅有二个月空档期 美国和巴西晚熟柑桔所占比例都接近50%。 日本冬季温度较低，但柑桔晚熟品种比例也达12%以上，早熟和特早熟品种的比例达55%，柑桔生产也基本实现周年供应。 我国虽然经历了十多年的品种结构调整，但中熟品种过多，晚熟品种过少、成熟期集中的脆弱产业结构仍无根本性改变。1990年前后，我国柑桔90%以上都集中在1112月上市。目前，1112月成熟的品种已下降到83%左右，但与其他柑桔生产发达国家2：3：5的早中晚熟品种结构相比，差距甚远。 （5）加工业 全世界1/3的柑橘用于加工，其中甜橙和葡萄柚加工比例37%，宽皮橘的9.1%以及柠檬/来檬的22.1%是用于加工。加工产品主要是果汁和罐头；橙汁生产大国主要是巴西、美国和意大利；果实加工比例最高的是巴西和美国。 目前，巴西和美国是世界上最大柑桔生产和橙汁生产、出口国。柑桔产量中用于加工的比例，美国为69.7%，巴西达85%。以鲜果生产为主的澳大利亚、以色列、意大利，以及以鲜果出口为主的西班牙等，其柑桔加工比例也分别达到45%、45%、32%和20% 我国适宜加工的甜橙少，而真正用于加工的还不到甜橙产量的5%。如果能延长鲜果供应期、扩大市场覆盖率，同时，适度发展橙汁加工业，我国柑桔市场容量则至少可扩大1倍以上。 二、世界柑橘市场分析 1、世界柑桔消费概况 目前,世界人均柑桔占有量为17.2 kg。占世界总人口22%的发达国家,人均柑桔占有量达世界柑桔总量的54.5%,人均年消费量达35 kg,进一步增长的空间有限。发展中国家人均柑桔占有量仅8.9 kg,消费增长的空间还很大,将是促进世界柑桔消费总量增长的主要力量。 世界柑桔总产量1.03亿t中,以鲜果形式消费的约有6 000万t,其中,鲜销甜橙3 000万t(约占鲜销柑桔的50%)。19932003年,柑桔鲜果消费量年递增3.7%,而橙汁消费量年递增4.2%,橙汁出口量增长了1.88倍。由此可见,世界橙汁消费有逐渐升温的趋势。预计2020年柑桔加工品全球人均消费6KG，总量将达4524万T，其中橙汁占3370万T。 2020年人均柑桔占有量达21KG，若2020年人口（FAO预测）为75.4亿，则需柑桔1.58亿T，在现有产量的基础上增加53.4%。 2003年，我国大陆人均柑桔占有量为9.6KG，较1982年增长了7倍，如果到2020年我国人均柑桔占有量达到目前世界水平的17.2kg，则14.38亿中国人柑桔需求量将达2473万t，是现有产量的2倍，2003 年我国橙汁消费量约30 万t(95%依赖进口),预计2020年将达到400万 t. 2、世界鲜果贸易 柑桔是世界第五大国际贸易农产品，2002年，全球柑桔鲜果和果汁年出口总值为82.34亿美元，其中鲜果出口1021万t，占柑桔总产量的1/10, 出口值约48.6亿美元，占当年世界农产品出口总值的1.1%。据预测，2012和2022年世界柑桔出口量将分别达到1210万t和1360万t，较目前增长18.5% 和33%。 国际柑桔贸易日趋活跃，市场潜力较大。目前全世界有119个国家和地区出口柑桔（其中，115个国家和地区出口甜橙，93个国家和地区出口宽皮柑桔，161个国家和地区进口柑桔。 柑桔鲜果出口以甜橙为主，宽皮柑桔出口增长快速。宽皮柑桔将逐渐成为鲜食柑桔的主导品种。目前，全球柑桔鲜贸易量仅占鲜销果总量的1/5左右，说明柑桔鲜果仍以自产自销为主。大多数柑桔生产国还存在周年均衡供需问题，加之发展中国家社会经济的发展以及国际农产品贸易壁垒的逐渐解除，预计柑桔进口国家和地区数量和绝对进口数量都会继续增长。 2002年，全球甜橙出口量和出口值分别为496万t和20.6亿美元，分别占世界鲜果总出口的48.6%和42.4% 。脐橙号称鲜食甜橙之王，目前全球脐橙出口量约354万t，已占甜橙出口总量的75%左右。预测2022年世界脐橙出口量将达到450万t，约占柑桔鲜果国际贸易量的1/3，比目前甜橙出口量增长27%。表明，在较长时间内，脐橙仍将是世界柑桔鲜果贸易的主要品种之一，国际市场潜力巨大。 宽皮柑桔出口量增长快速，呈现良好的市场前景。2002年达到242万t，占全球柑桔出口总量的24%，比1982年增加了133%。据预测，2012年和2022年世界宽皮柑桔出口量将达到320万t 和400万t ，分别占当年全球柑桔出口总量的26%和 28%。柠檬和柚（葡萄柚）是除甜橙和宽皮柑桔以外的两大主要进出口柑桔鲜果。目前世界柠檬类出口总量为167万t，柚和葡萄柚为108万t,比1982年分别增长了59%和32%。 3、国内市场分析 我国人均柑桔年消费量由1978年的0.3kg增加到2002年的9.7kg，仅为世界平均水平17.2kg的56%。2003年，我国人均柑桔年消费上升到10.5kg，比1978年增长了34倍，在大宗水果中增长速度最快。2003年我国人均橙汁年消费量只有0. 3kg，世界平均水平为2.6kg,美国为20kg，差距相当大。近3年来，我国橙汁进口量成倍增长，说明国内橙汁消费已进入了一个快速增长时期。 国内柑桔市场为典型的季节性消费，国产柑桔主要消费季节为10月至翌年2月，其他月份主要为高价的进口柑桔，消费量不大。如果能将国产柑桔的主要上市期延长至7月，短期内就能增加50%以上的消费量。 根据农业部预测，2010年和2020年我国柑桔需求量分别为2000万t和2500万t，而届时我国柑桔生产能力仅1800万t和2100万t，存在较大的市场缺口。 我国甜橙发展潜力巨大。2003年，我国甜橙产量为181万t，占全国柑桔总产量的13.5%。按甜橙消费需求比例35%计算，目前我国尚有239万t的甜橙发展空间。到2020年我国柑桔总产量达到2500万t，若甜橙占45%，则我国甜橙总产量应达到1125万t。目前世界人均甜橙鲜果年消费量为5.3kg。以脐橙消费量占甜橙消费量的50%测算，2020年前后，我国将有381万t的脐橙需求空间。 我国宽皮柑桔基本维持现有水平。2003年产量为934万t，占柑桔总产量的69.4%。随着杂交柑生产基地的陆续投产，预计我国柑桔出口，特别是杂交柑的出口迎来新的机遇。 我国柠檬需求有一定的增长，柚类生产和消费难有明显增长。 三、中国柑橘产业的定位 产业结构优先发展鲜食，积极建立橙汁加工基地，稳步发展橘瓣加工 品种类型发挥宽皮橘优势，开拓海外市场；大力发展甜橙品种，减少进口 市场定位内销为主，周边国家和地区是未来一段时间我国柑橘出口的市场。 中国柑桔主攻方向 脐橙、橙汁加工； 巩固宽皮柑橘； 扩大早、中、晚鲜食品种种植； 重点加强无