2021年研学旅行行业现状与前景趋势分析报告目录1.研学旅行行业现状41.1研学旅行行业定义及产业链分析41.2研学旅行市场规模分析62.研学旅行行业存在的问题72.1研学旅行行业集中度较低82.2行业服务无序化82.3供应链整合度低92.4基础工作薄弱92.5产业结构调整进展缓慢92.6供给不足，产业化程度较低103.研学旅行行业前景趋势113.1研学旅游多元化发展113.2旅行社和游学机构的结合113.3延伸产业链113.4行业协同整合成为趋势123.5生态化建设进一步开放123.6呈现集群化分布133.7需求开拓143.8行业发展需突破创新瓶颈144.研学旅行行业政策环境分析154.1研学旅行行业政策环境分析154.2研学旅行行业经济环境分析154.3研学旅行行业社会环境分析154.4研学旅行行业技术环境分析165.研学旅行行业竞争分析175.1研学旅行行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国研学旅行行业品牌竞争格局分析195.3中国研学旅行行业竞争强度分析196.研学旅行产业投资分析206.1中国研学旅行技术投资趋势分析206.2中国研学旅行行业投资风险206.3中国研学旅行行业投资收益211. 研学旅行行业现状1.1 研学旅行行业定义及产业链分析研学旅行相关政策落地催生市场份额增加，更多机构涌入研学服务市场，研学旅行服务、品牌的角逐更加激烈。旅行社、教育机构、咨询机构及一些非营利组织都争相挤占游学研学市场，目前市场玩家众多，良莠不齐，高度分散，竞争激烈。研学旅行是学校、家庭或教育机构有计划地组织安排，通过集体旅行开展的研究性学习和旅行体验相结合的教育活动，是校内教学的有效延展。中国研学旅行参与主体包括专业研学机构(目前这类企业主要通过新三板进行资本化)、旅行社(开辟专线或者独立运营团队的旅行社)、语言培训机构、相关营地基地机构、亲子教育机构、留学中介机构和教育行政部门下属的单位。研学旅行行业是指从事研学旅行相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知研学旅行行业定义，对预测并引导研学旅行行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国的真正的研学旅行经历了三个阶段：第一阶段是精英国培阶段；第二阶段是旅行阶段；第三阶段即目前所处阶段，是研学旅行阶段，21世纪以来，研学旅游进入快速发展时期，学校、旅行社、培训机构与留学中介之间开始实现跨界融合。目的地的选择也呈现出多样化特点，开发主体逐渐由政府主导转向企业主导。我国研学旅行行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国研学旅行行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国研学旅行产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。研学旅行相关政策落地催生市场份额增加，更多机构涌入研学服务市场，研学旅行服务、品牌的角逐更加激烈。旅行社、教育机构、咨询机构及一些非营利组织都争相挤占游学研学市场，目前市场玩家众多，良莠不齐，高度分散，竞争激烈。研学旅行为青少年所带来的益处也是显而易见的，在消费多元化与升级提质需求的驱动下，研学旅行产品的丰富化、标准化、立体化、创新化等方面都将是未来行业发展的趋势。相比欧美发达国家，我国研学旅行市场起步较晚，市场渗透率不到5%，可挖掘空间较大，未来研学旅行行业市场规模有望继续扩大。一是研发设计：场地建设和课程内容体系设计将直接决定服务质量好坏和课程内容能否规模化高效复制；上游资源采购成本控制能力将决定公司毛利水平；二是营销：品牌方面，企业需要建立良好口碑；渠道方面，企业需要构建直销和分销相结合的获客体系；三是导师：包括教学服务活动组织和导师/辅导员培训，导师人才质量和数量制约着企业的扩张速度；四是后续服务：良好的后续服务有助于提升复购率。1.2 研学旅行市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，研学旅行行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动研学旅行产业应用的爆发式增长。目前，我国的研学旅行行业发展尚处于起步阶段。家长对于研学旅行产品的品质意识有了明显提高，特别在一、二线城市的家长，更愿意为有品质保障的研学旅行产品付出相应的合理费用。对于中长途研学旅行产品费用，60%的家长可以接受的区间是3000-5000元，15%的家长可以接受的区间是5000-10000元。从市场平均水平来看，研学旅行批发业务类产品单价在2100元上下，零售端产品均价在3000-4500元左右；海外研学项目单价更高，均价达到1.2万元。2019年研学旅行市场上，研学旅行批发业务类产品占比70%左右；研学旅行零售端产品占比20%左右，海外研学项目占比10%左右，进而取这三类项目价格的加权平均数，得到2020年研学旅行总体单价在3420元/次左右。随着我国研学旅行学校渗透率的不断提升，市场规模也将随之增长，预计未来5-10年市场规模将突破1000亿元。到2020年，我国研学旅行市场空间为89亿元。预计2021年行业市场规模达到185亿元。2. 研学旅行行业存在的问题2.1 研学旅行行业集中度较低研学旅行相关政策落地催生市场份额增加，更多机构涌入研学服务市场，研学旅行服务、品牌的角逐更加激烈。旅行社、教育机构、咨询机构及一些非营利组织都争相挤占游学研学市场，目前市场玩家众多，良莠不齐，高度分散，竞争激烈。2.2 行业服务无序化 研学旅行行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 研学旅行行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.3 供应链整合度低 研学旅行行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 研学旅行行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.4 基础工作薄弱研学旅行标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，研学旅行管理能力还不能适应工作需要。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于研学旅行的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对研学旅行主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的研学旅行行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致研学旅行行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 研学旅行行业前景趋势3.1 研学旅游多元化发展研学旅行为青少年所带来的益处也是显而易见的，在消费多元化与升级提质需求的驱动下，研学旅行产品的丰富化、标准化、立体化、创新化等方面都将是未来行业发展的趋势。3.2 旅行社和游学机构的结合传统的游学，旅行社做的是只旅不学，而专业的游学机构做的则是只学不旅，而在教育部意见推出之后，旅行社和游学机构基于市场刚需，迫切要升级产品，旅行社的产品升级，无法做到研学，只能在产品服务上升级；而游学机构的产品升级，已经满足了学的要求，而怎么去做到游，所以，在未来的研学市场上，旅行社和游学机构的结合，将形成研学市场的一种新的格局。3.3 延伸产业链研学旅行行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.4 行业协同整合成为趋势 研学旅行行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.5 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当研学旅行行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，研学旅行需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态研学旅行行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.6 呈现集群化分布目前各地都在推研学旅行项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的研学旅行项目。随着各地研学旅行建设，中国研学旅行建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国研学旅行建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级研学旅行项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国研学旅行建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展研学旅行建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧研学旅行建设。未来一段时间，中国中西部地区研学旅行建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的研学旅行水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的研学旅行相对来说会更加成熟一些。但目前中西部研学旅行打造势头也十分强劲。3.7 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在研学旅行行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.8 行业发展需突破创新瓶颈研学旅行发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对研学旅行的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此研学旅行需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 研学旅行行业政策环境分析4.1 研学旅行行业政策环境分析国家从大的政策方向上对研学旅行行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力