word可编辑2021年工业软件行业分析报告2021年6月目 录一、行业管理51、行业主管单位和监管体制51国家工业和信息化部及各级信息产业管理部门52国家版权局52、行业主要法规和政策5二、行业进展概况和趋势10三、行业竞争格局131、全球工业软件竞争状况132、中国工业软件行业竞争状况131国内工业软件企业进呈现状132中国工业软件行业市场竞争状况14四、行业壁垒151、行业阅历壁垒152、人才壁垒153、技术壁垒154、品牌壁垒16五、行业市场规模161、我国数字经济产业进展规模162、工业软件行业市场规模173、信息管理类及生产把握类工业软件市场规模18六、行业主要企业简况191、用友网络192、鼎捷软件203、Oracle甲骨文204、SAP思爱普20七、行业主要风险201、政策风险202、研发和技术风险21车间制造管理系统即MES系统是一套面对输变电设备制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统，是智能制造的核心，可以为企业供给包括制造数据管理、方案排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、生产过程把握、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、牢靠、全面、可行的智能制造管理平台，有效的操控车间生产的全部流程，只需要生产操作者输入信息就可以实现生产数据的采集与跟踪、质量把握、生产监控以及物料管理，让生产指令在车间现场有效执行，并实现低本钱、可视化管理，到达生产便利、节省本钱、提高利益、削减故障等目的。MES系统供给从接受生产方案到制成最终产品全过程的生产活动优化管理，从底层数据采集开头，到过程监测和在线管理，始终到本钱相关数据管理，由底层接近于自动化系统的监控过程渐渐过渡到本钱管理的经营层，构成了完整的生产信息化体系，满足企业在信息化生产管理领域不同规划阶段的要求。CRMCustomer Relation Management指客户关系管理系统，主要用于挂念企业猎取、保持和增加可获利客户，能准时有效的追踪潜在客户、潜在工程及市场活动并进行实时反响，做到快捷、互通、准时、监管、高效。CRM的力量主要在于日常作业流程的处理营销流程、销售流程、客户效劳流程和数据分析两方面销售数据分析、市场数据分析、客户需求分析，能够从市场营销到销售管理、再到后续客户的运营各个环节帮助企业猎取更多增量客户，同时挖掘存量客户价值。一、行业管理1、行业主管单位和监管体制1国家工业和信息化部及各级信息产业管理部门拟订实施行业进展战略、规划、政策和标准；担当软件和信息效劳业行业管理工作；组织推动软件技术、产品和系统研发与产业化，促进产业链协同创新进展；推动新技术、新产品、新业态创新进展和应用；组织推动信息技术效劳工具、平台研发和产业化；指导平安牢靠信息系统集成力量建设；推动行业软件和系统解决方案推广应用；推动软件和学问产权保护和正版化。2国家版权局 拟订国家版权战略纲要和著作权保护管理使用的政策措施并组织实施，担当国家享有著作权作品的管理和使用工作，对作品的著作权登记和法定许可使用进行管理；担当著作权涉外条约有关事宜，处理涉外及港澳台的著作权关系；组织查处著作权领域重大及涉外违法违规行为；组织推动软件正版化工作。2、行业主要法规和政策二、行业进展概况和趋势以大数据、人工智能、区块链等新兴技术为代表的新兴产业近年来快速进展，数字化技术革新和进展也不断超出预期，这些新兴技术和产业也吸引了大规模的资本投入和高端人才参加，目前世界上三分之一的独角兽公司均孕育自我国；但与之对应的是，传统产业在不断地面临本钱提升、市场开拓难和转型难的问题，众多受挤压的传统产业转型和升级举步维艰。我国乐观顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，着力进展数字经济，推动数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。近些年，我国间续出台了?促进大数据进展行动纲要?国家信息化进展战略纲要?“互联网+人工智能三年行动实施方案?关于组织实施促进大数据进展重大工程的通知?等文件，这一系列文件和政策呈现了国家层面对于数字产业的重视度不断提升，也为我国数字产业供给了政策、技术等方面的保障和支出。中央全面深化改革第十四次会议指出“以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新进展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，提升制造业数字化、网络化、智能化进展水平，2021年政府工作报告中指出“进展工业互联网，推动智能制造，全面推动互联网+，打造数字经济新优势。目前我国正处于制造大国向制造强国的转型期，随着?中国制造2025?战略的推动，国内制造业加速向高质量进展。2021年3月5日，国务院发布?2021年国务院政府工作报告?，提出要推动传统产业改造提升，加快建设制造强国，打造工业互联网平台，拓展 “智能+，为制造业转型升级赋能。同时，2021年全国工业和信息化工作会议指出，2021年的工作重点之一是“坚持智能制造主攻方向。工业软件作为工业互联网的核心，是支撑企业业务、应用和提效增质的重要工具。在整个软件行业中，工业软件占比不高，但却是工业的核心根底。在市场竞争环境更加剧烈和全球一体化趋势更加明显的当下，产品更新换代的速度越来越快，生命周期越来越短。在智能制造领域，业务运营与自动化和数据分析等技术的联系越来越紧密，管理需求已经从业务层面上升至战略决策层面，大量的企业业务数据需要处理。当前，我国制造业创新进展对工业软件的需求日益旺盛，但我国工业软件产业与兴旺国家差距显著，还普遍存在着产品效劳自给率低、研发实力薄弱、领军企业少、生态体系不健全、关键技术受制于人等问题，影响了我国制造业转型升级。工业软件的进展壮大关系到了产业链、供给链的稳定性和竞争力，是当前我国科技领域的“短板，战略价值巨大。目前我国工业软件的根底力量不断夯实，工业技术的软件化趋势明显，初步形成了新兴的业务形态，为推动制造业的技术进步、模式创新、产业变更供给了重要的技术支撑，整个产业的研发设计、生产流程、企业管理综合保障等关键环节的应用在不断深化。工业软件细分为信息管理、研发设计、生产把握和嵌入式软件四大类，每类工业软件均有其代表产品和企业。信息管理类软件主要用于提高企业管理水平和资源利用效率，代表产品有 ERP、CRM、SCM 等，代表企业有 SAP、Oracle、Salesforce、用友网络、金蝶国际等；研发设计类软件主要用于提高企业产业设计和研发的工作效率，代表产品有 CAD、CAE、PLM 等，代表企业有达索系统、Autodesk、中望软件等；生产把握类软件主要应用于提高制造过程的管控水平、改善生产设备的效率和利用率，代表产品有 MES、APS 等，代表企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。三、行业竞争格局1、全球工业软件竞争状况德国、美国等兴旺国家在全球领先建立了较为完整的工业体系，在工业软件领域有着较强的先发优势，工业软件份额在北美和欧洲的市场分别为39%、32%。目前全球工业软件巨头根本诞生于工业强国，各区域的工业软件巨头分布如下：2、中国工业软件行业竞争状况1国内工业软件企业进呈现状由于起步晚，国内高端软件领域由国外厂商垄断。工业软件市场竞争状况如下：中国工业软件呈现出金字塔的形态，顶部有少数大型软件企业(规模 50亿以上)，占比为6.3%；绝大多数属于中小型软件企业，1亿-10亿规模的企业占比高达53.8%。中小型软件企业往往聚焦于某一特定细分行业。2中国工业软件行业市场竞争状况截止到2021年，中国管理运营类工业软件市场规模已达333亿元。从管理运营类软件竞争格局看，以用友、金蝶为主的国内厂商已经占据大局部市场份额，具备较大规模和实力。国外厂商SAP 和Oracle 合计市场份额仅25%，主要占据高端市场。四、行业壁垒1、行业阅历壁垒工业软件企业需要对客户所处行业和整个应用环境有较深化的了解，并为客户信息系统建设提出指导性建议。同时，客户对系统的牢靠性、稳定性、平安性等方面要求很高，企业以往的工程业绩、行业口碑、系统稳定性等诸多因素将直接影响客户的选择，新进企业假设没有丰富的行业阅历积累很难获得客户的认可与选择。2、人才壁垒工业软件的建设需要依据客户的业务特征、管理流程、核算规章等业务细节进行定制化设计、开发与实施，专业性很强，软件开发人员不仅要精通软件开发技术，还要娴熟把握客户的业务流程。目前，行业内高素养的技术人才和管理人才相对有限，大多靠企业自己培育，专业人才培育周期较长。3、技术壁垒工业软件是技术密集型行业，技术专业性强，在工程竞争中客户往往选择最具技术实力和应用阅历的产品和解决方案供给商，要求企业具有行业阅历、专业技术水公平综合实力，从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。4、品牌壁垒产品的品质和品牌是工业软件企业的竞争力量、产品创新力量、后续效劳力量等综合实力的表达。先进入者经过长期、良好的应用和效劳，能够积累起丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象。要获得市场的认可需要企业长期建设、经营和积累，新进企业难以在短期内培育出品牌知名度。五、行业市场规模1、我国数字经济产业进展规模依据2021年12月全国工业和信息化工作会议公布的数据，20212021年我国制造业增加值年均增长8.7%，由20.95万亿元增至26.92万亿元，占全球比重到达 28.1%；数字经济规模年均增长16.6%，由22.6万亿元增至35.8万亿元，占GDP 比重到达36.2%。“十三五期间，我国制造业和数字经济的进展均取得巨大成就。工业信息化作为数字经济与工业融合的典型代表，是全球将来产业进展的代表方向。依据工信部数据，2021年我国工业企业的数字化研发工具的普及率到达了66%，工业企业关键工序的数控化率到达48%，航天航空、机械、汽车、轨道交通等重点行业的数字化、设计工具的普及率超过85%，工业化和信息化融合向更高的水平、更宽的广度持续推动。2、工业软件行业市场规模2021年以来，制造业进入新旧动能加速转换的关键阶段，全球工业软件产业以每年5%-6%的增速稳步增长，2021年全球工业软件规模为4,107亿美元，同比增长5.49%，整体市场规模巨大。2021年中国工业软件市场规模达1,720亿元，较2021年同比增长16.45%，2021-2021年我国工业软件复合增长率为20.34%，中国工业软件市场需求增速远高于全球。依据产品形态、用途和特点的不同，工业软件市场可进一步细分为研发设计软件、生产把握软件、信息管理软件以及嵌入式软件。3、信息管理类及生产把握类工业软件市场规模信息管理类软件：2021年国内管理运营类工业软件市场规模已达333亿元，估计到2021年，市场规模将到达448.1亿元，三年复合年均增长率为16.00%，持续保持较快速度增长。各细分产品中ERP 软件凭借其较高的标准化程度成为信息管理类工业软件最大的单一产品，占比达 27.85%，财务管理软件次之占比达18.99%。生产把握类软件：2021年中国MES、DCS、SCADA 三种产品占据生产把握类产品69.7%的市场。中国生产把握类软件多用于能源、钢铁、石化流程工业，国内企业如国电南瑞、宝信软件、和利时、中控技术等已具备肯定的优势；在汽车、电子等离散工业MES上，西门子、GE、霍尼韦尔等外资优势明显。依据 E-works 相关统计，国内MES市场在2021-2021年