2021责任保险行业现状与前景趋势报告目录1.责任保险行业现状51.1责任保险行业定义及产业链分析51.2责任保险市场规模分析71.3责任保险市场运营情况分析82.责任保险行业存在的问题112.1强制险种推广缓慢112.2责任保险有效供给不足112.3法制化程度相对落后122.4行业服务无序化122.5供应链整合度低122.6基础工作薄弱132.7产业结构调整进展缓慢132.8供给不足，产业化程度较低133.责任保险行业前景趋势153.1市场集中度高153.2行业前景良好153.3责任保险产品的创新体系逐步健全163.4健全和完善相关法律法规163.5注重专业保险人才的培训163.6延伸产业链173.7行业协同整合成为趋势173.8生态化建设进一步开放173.9服务模式多元化183.10呈现集群化分布193.11需求开拓203.12行业发展需突破创新瓶颈204.责任保险行业政策环境分析214.1责任保险行业政策环境分析214.2责任保险行业经济环境分析214.3责任保险行业社会环境分析214.4责任保险行业技术环境分析225.责任保险行业竞争分析235.1责任保险行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国责任保险行业品牌竞争格局分析255.3中国责任保险行业竞争强度分析256.责任保险产业投资分析266.1中国责任保险技术投资趋势分析266.2中国责任保险行业投资风险266.3中国责任保险行业投资收益271. 责任保险行业现状1.1 责任保险行业定义及产业链分析责任保险是指保险人在被保险人依法应对第三者负赔偿民事责任，并被提出赔偿要求时，承担赔偿责任的财产保险形式。责任保险属于财产保险，其产品具有双重保障功能，应用范围广，涉及领域众多。得益于政策利好、下游市场需求增长等因素，中国责任保险保费规模逐年增长。责任保险行业是指从事责任保险相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知责任保险行业定义，对预测并引导责任保险行业前景，指导行业投资方向至关重要。责任保险市场集中度高，属于垄断竞争市场。责任保险因政策红利和广阔的市场前景，已成为各家财产保险公司的战略发展方向。与此同时，随着社会经济的转型升级，行业新领域、新技术、新模式层出不穷，保险需求不断更新迭代，互联网、大数据、人工智能、区块链等科学技术在保险业广泛运用，竞争格局和竞争环境发生了重大变化。市场“马太效应”明显，大型保险公司具有规模效应，更易于摊薄费用、平滑利润，在经营上有更大的韧性，在销售队伍、服务网络、客户资源、人才技术、管理能力等方面具有比较优势，中小型保险公司生存空间不断被挤压，正面临来自内部和外部、传统与创新等各方面的挑战。我国责任保险行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国责任保险行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国责任保险产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。人保财险在围绕服务国家重大战略、服务实体经济发展、服务社会治理体系现代化、服务个人保险消费升级四个方面，加强创新开发，主动做好产品合规管理，在防贫救助保险、绿色建筑性能责任保险、安全生产责任保险等领域取得长足发展。责任保险属于财产保险，以被保险人依法向第三方承担民事责任为保险对象，承保被保险人因过失侵权承担民事责任或者违约，其中侵权责任风险占主要地位。根据承保责任的差异，责任保险可分为公共责任保险、雇主责任保险、产品责任保险、职业责任保险和其他责任保险。中国责任保险行业上游参与者由第三方服务提供商组成，包括保险中介机构、信息服务机构、第三方专业机构等；中游参与者为保险公司，涉及专业责任保险公司及财产保险公司等主体，业务范围包括保险产品开发、推广、理赔服务等；下游参与主体为责任保险产品应用，涵盖食品安全、医疗卫生、环境污染等多个领域。1.2 责任保险市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，责任保险行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动责任保险产业应用的爆发式增长。目前，我国的责任保险行业发展尚处于起步阶段。2020年，财产保险公司责任保险保费收入达到901亿元，占财险公司整体保费收入6.63%。其中，人保财险、平安财险、太平洋财险占据责任保险市场前三，2019年责任保险保费收入分别为272.2亿元、119.81亿元、60.97亿元，市场份额分别为36.13%、15.9%、8.09%。在下游需求持续扩大、政策利好的基础上，责任保险保费收入将持续增长。1.3 责任保险市场运营情况分析责任保险行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：责任保险行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。责任保险市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的责任保险行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对责任保险企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范责任保险行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入责任保险领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，责任保险行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,责任保险行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与责任保险行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的责任保险行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,责任保险行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致责任保险行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上责任保险行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：责任保险行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得责任保险行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,责任保险行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：责任保险行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的责任保险企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 责任保险行业存在的问题2.1 强制险种推广缓慢目前，我国保险市场上唯一一个全国强制性险种就是机动车交通事故责任强制保险（简称交强险），而交强险虽然叫责任保险，但是在保险市场的业务统计中，将其归在机动车辆保险范畴内。在责任保险领域中，虽然也有部分地区将某些险种规定为强制险种，比如医疗责任保险、旅行社责任保险等，这些都是地区行业内规定的行业强制保险，仅限于行业部分地区，并未在全国范围内大面积的实施。另有环境污染责任险、安全生产责任险等近年来各级政府积极呼吁推广的险种，在具体实施环节依然困难重重，很难取得突破性进展。2.2 责任保险有效供给不足虽然目前各保险公司在保监会备案的责任保险险种有1500多个，但在责任保险市场上真正形成保费收入的险种却极其有限。而当下人们对于责任保险的需求伴随经济水平的发展而呈现多元化的特点，保险市场产品的同质化、单一化难以满足企业和个人的需求，出现了有效供给不足的问题。纵观责任保险品类，国内的保险公司主要经营产品依然是公众责任险、产品责任险、雇主责任险、职业责任险四大类，以及由此衍生出来的各类产品。由于缺乏基础数据支持，以及保险公司风险控制技术水平的制约，新的责任险种难以开发，导致了责任保险市场供给不足的问题。新领域责任保险开拓难度大、定价缺乏数据支持、缺少风险评估技术支持等原因，较大程度地制约了国内责任保险市场的发展。2.3 法制化程度相对落后责任保险的发展与一国法律的发展密切相关。法制环境不健全是制约责任保险发展的主要因素之一。目前，虽然我国公民的法律索赔意识已有了较大提高，但我国的法律法规不够细化，社会生活的许多领域还没有相关立法，这造成实际生活中许多损害责任认定不清，导致许多责任保险的开展尚不具备必要的法制条件。2.4 行业服务无序化 责任保险行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 责任保险行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低 责任保险行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 责任保险行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱责任保险标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，责任保险管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于责任保险的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对责任保险主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的责任保险行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致责任保险行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 责任保险行业前景趋势 责任保险产品丰富人保财险的责任险主要包括雇主责任险、公众责任险、产品责任险及职业责任险等，保障被保险人因过失或疏忽导致第三者损害依法应负的赔偿责任风险。人保财险开发的大部分责任险产品的风险暴露基本在保单有效期限内，有效控制了“长尾”风险。3.1 市场集中度高 与财产保险行业一样，中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司凭借服