不锈钢餐厨具行业分析报告目 录一、行业管理体制51、主管部门及管理体制52、行业主要法律、法规及政策63、国家标准和行业标准8二、行业发展概况91、全球市场发展概况及趋势9（1）全球餐厨具市场发展概况9（2）全球不锈钢餐厨具市场规模分析112、国内行业发展概况及趋势16（1）国内不锈钢餐厨具高中低端市场规模分析17（2）细分产品市场规模分析18（3）出口市场规模分析20（4）国内行业发展趋势23三、行业技术水平及发展趋势251、手工粗放式生产阶段252、劳动密集型生产阶段253、产业自动化生产阶段26四、行业利润水平变动趋势及变动原因261、OBM 模式262、ODM 模式273、OEM 模式27五、影响行业发展的有利和不利因素281、行业发展的有利因素28（1）城镇化进程和居民收入水平提高推动产品消费升级28（2）政策鼓励与支持为本行业带来良好的发展机遇28（3）全球产业转移为本行业带来了广阔发展前景29（4）技术革新推动了不锈钢餐厨具行业整体升级29（5）行业规范的不断完善有利于行业健康、长远发展292、行业发展的不利因素30（1）产业集中度低，企业规模较小30（2）成本不断上升给本行业带来不利影响30（3）缺少具有世界影响力的自主品牌31六、进入本行业的主要障碍311、规模障碍312、市场准入障碍313、营销障碍324、品牌障碍335、技术水平及设计能力障碍33七、行业与上、下游行业的关系341、上游行业的发展对本行业的影响342、下游行业的发展对本行业的影响34八、行业经营模式及行业的周期性、季节性和区域性351、行业经营模式352、行业的周期性和季节性353、行业的区域性36九、主要不锈钢餐厨具进口国（地区）的进口政策情况371、欧洲市场372、美国市场38十、行业竞争格局391、出口市场竞争格局392、国内高端市场竞争格局40金属制厨用器皿及餐具制造业具体包括：厨用及餐用的不锈钢、铝、铜等金属器皿，如锅、壶、盆、盘、桶、盒、碗，铲、勺等；餐用及厨房金属用具，如餐刀、叉、匙、夹等；用于制作、调配或分切食品的厨房小型手动金属餐厨杂件器具（重量不超过10 千克）。餐厨具在国内也称为“炊具”，按照制作材质不同可划分为不锈钢餐厨具、铝制餐厨具和其他材质餐厨具。一、行业管理体制1、主管部门及管理体制不锈钢餐厨具行业的主管部门为发改委、工信部和商务部，本行业自律性组织为中国五金制品协会。上述主管部门及主要职责简述如下：2、行业主要法律、法规及政策作为家庭日用消费品，不锈钢餐厨具涉及食品卫生安全，与消费者饮食健康息息相关，行业的规范化发展受到国家的密切关注。我国政府陆续推出涉及质量认证、安全认证、环保、节能、税收等方面的一系列法律法规及政策，促进该行业规范、健康发展。行业主要法律法规和产业政策简述如下：3、国家标准和行业标准为了维护不锈钢餐厨具行业的健康发展并保障消费者合法权益， 国家质检总局等部门先后制定了一系列与不锈钢餐厨具产品相关的 国家标准和行业标准，具体情况摘要如下：二、行业发展概况1、全球市场发展概况及趋势（1）全球餐厨具市场发展概况随着全球经济不断增长和人口总数的增加，近年来全球餐厨具市场需求不断提升。根据中国五金制品协会统计，2010 年全球餐厨具市场规模为360 亿美元，年复合增长率为10.06%。从餐厨具材质的消费偏好上看，西方国家消费者主要以不锈钢和铝为主，其中不锈钢材质餐厨具占40.6%，铝材质餐厨具占46.1%， 其他材质餐厨具占13.3%。世界不锈钢餐厨具产业的发源地在欧洲，高档不锈钢餐厨具的开发设计、生产制造技术及世界知名品牌主要集中在德国、意大利、法国、美国等发达国家。依地理区域划分，全球餐厨具市场可划分为欧洲市场、北美市场、亚洲市场、大洋洲市场、非洲市场和南美洲市场。2010 年欧洲市场需求规模约为58 亿美元，约占全球市场规模的40%；北美市场约为36 亿美元，占比约为25%；亚洲市场在日本及中东地区较强需求的拉动下，需求规模约为38 亿美元，占全球市场规模的26%。（2）全球不锈钢餐厨具市场规模分析1）全球不锈钢餐厨具市场分析近年来不锈钢餐厨具市场规模不断扩大，该类产品目前在国外已具备快速消费品特征，市场需求较为旺盛。2007 年全球不锈钢餐厨具市场规模为101.52 亿美元，2010 年已达到146.16 亿美元，年复合增长率为12.92%。按照这一增长率， 2015 年全球不锈钢餐厨具市场规模将达到268.34 亿美元。2）细分市场分析1 欧洲市场欧洲不锈钢餐厨具市场相对成熟，行业进入壁垒较高。根据Global TradeAtlas 数据显示，2008 年不锈钢餐厨具总进口额为13.07 亿美元，同比增长4.78%（数据来源：食品接触金属制品出口质量安全手册第12 页，商务部对外贸易司、中国轻工工艺品进出口商会）。西欧、北欧地区不锈钢餐厨具制造、加工、贸易相对发达，消费者更注重产品质量和品牌。东欧地区近几年经济发展较快，以俄罗斯为代表，该地区经济的迅速增长，大大拉动了不锈钢餐厨具需求的提升。欧洲市场知名不锈钢餐厨具企业有法国SEBLE CREUSET，德国FISSLER、BERNDES、ZWILLING、THERMOS 等；知名品牌除了法国SEB 下属的TEFAL 和德国ZWILLING、THERMOS、WMFFISSLER 外，还有美国NEWELL 及印尼MASPION 等。随着金融危机影响的逐渐消除，欧洲市场开始复苏，从中国进口不锈钢餐厨具数量逐年增长。根据中国海关总署信息中心数据统计， 2010 年我国出口欧洲不锈钢餐厨具达11.66 亿美元。据中国五金制品协会估计，预计未来可保持20%的年增长率。按照这一增长率，2015年中国出口至欧洲不锈钢餐厨具将达到29.01 亿美元。2 北美市场北美市场经济发达，品牌历史悠久，目前竞争呈现相对平稳态势。北美现在正处于不锈钢餐厨具行业的格局调整和产业大转移时期，未来产业将朝着劳动力低廉、经济发展迅速的新兴国家进行转移。北美市场以美国NEWELL 集团下属的 CALPHALON 和法国SEB 下属的ALL-CLAD 品牌为首，此外还有TRAMONTINA CUISINART、FARBERWARE 等其他餐厨具品牌。北美市场是我国不锈钢餐厨具产品出口的主要地区。根据中国海关总署信息中心数据统计，2010 年我国出口北美不锈钢餐厨具达8.02 亿美元。据中国五金制品协会估计，预计未来可保持30%左右的增长率。按照这一增长率，2015 年中国出口至北美不锈钢餐厨具将达到29.78 亿美元。3 亚洲市场亚洲市场因人口基数庞大及近年来经济迅猛增长，已成为国际主要新兴市场。由于劳动成本低廉，经济发展较快，跨国企业纷纷将生产基地转移至亚洲发展中国家和地区。因此，亚洲已成为全球不锈钢餐厨具的重要生产基地。日本市场较为成熟，受劳动力成本较高影响， 大多数生产企业已开始转向海外企业贴牌加工；新加坡、马来西亚市场以进口为主；印度、越南经济增长较快，市场有一定的发展潜力； 中东地区经济发达，居民消费能力强，市场需求空间较大。亚洲市场拥有香港MEYER，印尼MASPION 等知名企业，该市场属新兴市场，市场潜力巨大，是国际知名品牌必争之地，激烈的竞争广泛存在于高中低端各个市场。亚洲市场在日本、中东地区需求拉动下，其市场需求逐年增长。根据中国海关总署信息中心数据统计，2010 年我国出口至亚洲其他国家和地区不锈钢餐厨具为8.64 亿美元。据中国五金制品协会估计， 预计未来可保持20%的年增长率。按照这一增长率，2015 年中国出口至其他亚洲国家和地区不锈钢餐厨具将达到21.50 亿美元。4 大洋洲市场随着新移民的不断进入，大洋洲不锈钢餐厨具市场已初具规模。根据中国海关总署信息中心统计，我国2008-2010 年不锈钢餐厨具对大洋洲市场出口额分别为0.46 亿美元、0.55 亿美元及0.68 亿美元。作为不锈钢餐厨具新兴市场，大洋洲已被全球餐厨具商家所关注，开发力度有所增强。目前该市场中主要以BREVILLESUNBEAM 两大品牌为主。5 非洲市场非洲市场广大、劳动力极其低廉，但由于收入水平和历史原因， 该市场一直被欧洲厂商控制。非洲资源丰富，随着人们收入水平的提升，市场潜力将进一步提升。近年来，美国知名品牌企业已将其列入今后大力开发的新兴市场之一。6 南美洲市场南美洲市场人口众多，政局动荡且消费能力有限，但随着近年来各国经济迅速发展，市场需求已有释放迹象。该地区不锈钢餐厨具制造业并不发达，消费产品依赖进口，但以巴西为代表的发展中国家凭借廉价的劳动力，已吸引部分国际知名企业的关注。2、国内行业发展概况及趋势随着中国城镇家庭数量的上升和中产阶层的扩大，国内居民消费能力得到了进一步提升，这给国内不锈钢餐厨具市场带来巨大的增长空间。根据中国五金制品协会统计，2007 年国内不锈钢餐厨具销售收入为45.42 亿元，2010 年达到79.84 亿元，预计2015 年国内不锈钢餐厨具销售收入将达到204.44 亿元，年复合增长率为20.69%。目前国内不锈钢餐厨具市场品牌产品所占市场份额较低。国内不锈钢餐厨具行业经过十多年的OEM 生产，虽然部分企业生产、制造技术已逐步具备国际先进水平，但企业品牌意识淡薄，国内市场上缺乏具有较大影响力的品牌，单一品牌市场份额不超过5%。随着消费者品牌意识逐渐增强，未来国内品牌消费存在巨大的发展空间。（1）国内不锈钢餐厨具高中低端市场规模分析目前国内不锈钢餐厨具市场各档次产品齐全，根据产品价格、客户定位可分为高端、中高端、中端、低端市场。高端市场基本被ZWILLING、FISSLER、THERMOS、WMF 等国际知名品牌所占据， 民族品牌所占份额较小；中高端市场被苏泊尔、爱仕达等少数国内著名品牌占据，且已经形成了一定的市场规模；中高端产品市场品牌众多，竞争激烈，主要通过百货、超市渠道进行销售；低端市场主要以杂牌为主，主要销售渠道为超市及低端零售商店。随着国内经济发展的快速发展以及居民消费水平的不断提升，国内高端、中高端市场增幅加快，2010 年高端市场占比已达到12%，中高端市场达到25%。根据中国五金制品协会统计，2007 年国内高端不锈钢餐厨具市场规模为4.54 亿元，2010 年达到9.58 亿元，预计到2015 年将达到28.62 亿元，年复合增长率为25.87%。（2）细分产品市场规模分析1）不锈钢厨具市场不锈钢锅产品是不锈钢厨具最主要的产品，根据中国五金制品协会统计，不锈钢锅产品占不锈钢厨具总量将近70%。2007 年国内市场规模为24.68 亿元，2010年达到43.10 亿元，年复合增长率为20.42%，预计到2015 年将达到109.14 亿元。2）不锈钢餐具市场不锈钢餐具是不锈钢餐厨具主要产品之一，2007 年国内市场规模为10.42亿元，2010 年达