美团外卖与饿了么 竞品分析报告版本1.0-2015/4/24 报告人：陈凯鹏竞品选择：美团外卖饿了么成立：2013年年底成立：2009年报告框架：1. 市场1.1市场份额：美团外卖：2014年底，美团外卖公布日订单量已经突破 150万单，市场份额达到60%，学生高校的市场份额 在70%左右饿了么：2014年，饿了么透露日订单突破100万单，峰值200万单，市场份额占到了 60%。但同时也透 露外卖的市场份额在降低。1.2平台数据和主流应用市场 APPT载量（数据截止于2015.4.24）Ttak ing data（最近 三个月）百度指 数（最近一个月 整体搜 索指数）友盟（IOS 系统美食 佳饮 类）百度手机 助手安卓巾 场豌豆荚360手机助 手应用 宝安智市场华为手机 应用美团 外卖13亿移 动设备 覆盖率：1.56% 安卓O2C 餐饮排 名：451275第1630万63.79万192万416万次296万60万+960万饿了 么13亿移 动设备 覆盖率：1.22% 安卓O2C 餐饮排 名：654783第4552万61.53万164万407万252万50万+991万从上面明显可以看出：从Ttaking data和友盟的数据可以分析出美团用户的覆盖较广 美团在这几个主流应用市场的下载量全面超越了饿了么（华为应用市场除外），说明： 从产品的角度来讲美团APP的用户体验要更好从线下来看，美团外卖的扩张效率要比饿了么更高，应该得益于美团团购在线下的扩张经验2. 战略层2.1.1目标人群美团：目标人群方向：公司白领、学生一族、宅男宅女、商务 /团购（依托美团）饿了么：目标人群方向：公司白领、学生一族、宅男宅女、高端商务/团购（依托大众点评）2.1.2需求市场需求：生活节奏的加快、人们的变懒学业压力工作压力的增大、都会进一步挤压人们的用餐 时间，外卖也就顺理成章成为一个产业，或者说是餐饮行业的重要一环，学生一族、公司白领、宅 男宅女和一些企业都是需要外卖的， 所以用户数量非常巨大，而且有连续重复购买率高的特性， 因 此外卖市场是个块大的蛋糕。需求分析：白领和学生是外卖的主要用户，CBD商业区和高校是外卖订单比较集中的两个区域，学生是价格敏感群体，对补贴比较感兴趣，有相当一部分生本来不点外卖的， 但是因为有补贴就用 了，如果补贴减少，这部分用户流失就会很严重，或者那个补贴更多就用哪个。比起学生，白领的 忠诚度要高一些，他们不会因为有补贴就突然使用外卖 app点餐，但是如果真的有点外卖的需要， 即使没有补贴，他们依然会继续使用外卖 app。3. 范围层（改为界面分析）饿了么的用户甚至可以把美这里明显只分析了饿了么，没有对美团分析，不足美团外卖：简洁，来到这个软件就是只能订餐了 饿了么亮点：团外卖的用户抢过来和自己 一起拼单，用户的个体行为 通过拼单扩大到群体行为， 为饿了么创造价值，用户得 到的价值可以是优惠或者是 拼单小伙伴的认评的团购拼口， 还过低价高频的外卖来为高 一低频的团购引单甚至更多订 !现互均网了跑腿髓的地方省 很好看的人力配送成本式为 以做成产品价面竞品分以后细 分拓展可以使用4结构层：框架（这里不叫框架，叫产品结构）总结：美团外卖整体上界面简洁实用，更加注重用户体验和交互性（刚上面对产品饿了么进行了亮 点分析，仅从结构怎么判断美团就更加注重？建议联系上面的UI分析多点），饿了么则是饿了么给用 户提供的信息比美团外卖要多，这有助于用户在整个使用过程满足信息和功能需求， 但用户体验较 差。5. 框架层：交互设计（建议和上面的UI合并）1、整体结构:美团外卖：标签式设计，底部：外卖、订单和我的共 3个tab,顶部根据口味优惠等信息进行筛选， 让排序结果更符合用户的需求，从打开 app到下单，需要跳转3步就可以完成下单，整个下单和 购买流程很方便。餐厅节card上的“首”、“减”和“楼”这样的icon,让用户清楚的知道这个 订单的优惠信息和服务信息等。饿了么：抽屉式导航设计 优点：更大的空间展示餐厅等信息，不足：部分用户学习成本高，小白 用户对于底部tab的设计风格是最熟悉的，隐藏到侧边会有一点的认知难度，操作起来也不够方便。 饿了么在餐厅节card上同样有“首”、“减”和“楼”等提示，而且因为没有Tab后更大空间的原因会显示“首单减5” “在线支付满20减10的信息”更详细的信息。2、搜索:在搜索地理位置时： 在搜索餐厅和菜品时：美团外卖：采用所搜即所菜品搜索：得的模式，无需点击“搜模糊搜索时：索”直接显示定位结果，总结：美团外卖和饿了么：都将关键词搜索简化操作餐省时菜品两部分，但是二者会查找到公告优 惠中的信息，造成用户困惑等不好的体验。饿了团外卖还是一直追求简洁的效果， 饿了么则呈现更多 的信息内容，在满足需求的同时降低体验。可以显示定位，建议改进改进建议：1、采用美团外卖地图定位所搜即所操作步骤。、将公告信息与菜品信息区分开，不要搜 索到公告信息。3. 进店:美团： 饿了么：总结：共同的缺点就是没有将公告和优惠等信息和菜品做一个明显的区分， 又要让顾客看到下单须 知的信息，又要让顾客订餐，那就做一个明显一点的分界线区别开来。然后在搜索是也不要找到这 些和餐厅和菜品无关的信息。4. 入店展示:评价美团外面:10X2 （在线支忖寿享零、点击弹出页面:饿了么:美团外卖:饿了么:绷 |2車直耐诂：61169, 633Z24J3SBO1291S9O B :美团外卖：只有展示的是本餐厅优惠信息，下拉时展示所有信息，但是没有收起下拉拓展的设置, 用户需要点击展示下方空白才可以收起展示改进：增加收起展示拓展的按钮，饿了么：流动展示餐厅公告（优惠信息、联系催单方式等）动态效果更为吸引用户眼球。5点击商品展示:美团外卖：菜品无图片无法展示，有图片时点击展示详细图片同时呈现增删菜品按钮，方便用户操作饿了么：点击菜品都可以直接跳出菜品的图片和用户评论， 用户评论以星级形式展示，比起文字评 论更为直观快速了解菜品评价，同时可以收藏菜品。6. 购物篮子:美团外卖：饿了么：美团外卖：1、最多支持6个口袋，方便用户包装，对比筛选，2、在原来的页面弹出增删菜品数 量的界面同时支持清空购物车的功能，操作简洁。饿了么：1、长按支持清空购物篮子，但没有任何提示的情况下没用无法感知， 用户学习成本较大, 2、进入购物篮子会调转到其他页面，点菜菜品之后才可以进行增删菜品数量，操作较为繁杂 改进：建议在原有页面修改简化操作复杂性在 A 餐厅将菜品加油购物篮子后中后到 B 餐厅在选择菜品时： 美团外卖：直接清空之前购物篮子所有商品 饿了么：提醒是否清空购物篮子商品 改进：建议提醒清空购物篮子商品后可以对比不同餐厅菜品选择下单7. 订单详情：美团外卖： 饿了么 : 美团外卖：订单详情页的体验很爽，显示了等待时间， 还可以电话催单。订单提交餐厅接单 配送中已收货的 4 个进度状态，让用户很清晰的知道自己的外卖进行到了哪一步，用户感 知做得比较好。 饿了么：需要点击饿单中心才可以看到订单信息，只能了解一个预计送达时间8. 评价 :美团外卖评价： 饿了么菜品评价： 美团外卖：美团外卖的评论做了很简洁也很简单，餐厅可以回复用户点评 改进：用户在点餐时更加注重其他用户的分享的图片信息，文字的效果没有图片更有说服力 饿了么： 美食相机在这里发挥了很大的功能， 一图胜千言， 瀑布流的图片展品可以让其他用户更为 直观的了解菜品等信息， 改进：建议增加餐厅回复用户评论的功能，与用户达成良性的互动。9. 收藏：美团外卖：饿了么收藏：美团外卖： 美团外卖只可以收藏餐厅而无法收藏菜品， 也没有管理收藏的入口， 收藏后餐厅会在首 页顶部展示，长按餐厅可以取消收藏，但没有提醒这个功能用户也不会知道 改进：增加管理收藏入口方便用户操作，饿了么 :可以收藏餐厅、菜品、也有管理收藏入口，很温馨人性的提醒当前区域内收藏的餐厅或美 食改进：要使收藏和非收藏餐厅和菜品有明显区分，方便用户高效点餐10. 商家信息：外卖市场逐渐打开的同时， 食品安全问题应该越来越受到广大用户的重视， 在外卖市场打开的 过程中，不时有商家爆出黑作坊、 黑心外面的新闻， 在食品安全问题上，不仅仅是商家需要自觉从 自身做起，还需要市场的监督，更为重要的是平台的准入机制、监管机制。美团外卖： 饿了么： 美团外卖：美团外卖在商家信息可以看到是否参保，商家地址，经营时间等信息 饿了么：在商店详情可以查看商家的基本信息是否有保险， 还可以看到商家营业执照和餐饮许可证 的图片，这个是美团在 APP 上所没有的。总结：饿了么在商家信息方面做足了功夫，让用户订餐同时了解更多商家信息11. 使用过程中的问题:1、在取消订单的过程中，在平台上取消订单都比较码放，美团在商店接单前可以取消订单，饿了 么则需要打电话打商家取消订单，这是是用户下单后修改最不爽的地方了啊！ 在使用过程中发现的BUG:美团外卖：在商家信息中，点击向下拓展商店公告之后，拓展文字和图片，但是收起时只收起文字 而没有收起图片饿了么：在餐厅详情中的用户点评中，列表头部中信息居然被遮住了， 运营策略：美团的地推是020里做得最好的，执行力超强，凭借美团的地推和 BD经验，美团外卖市场推广 也很成功，各种海报条幅随处可见，就连送外卖的摩托车和外卖箱子也不放过。饿了么：与腾讯、京东等战略投资方达成深度合作 ，比如与腾讯游戏的合作，饿了么红包也让用户 驱动用户使用饿了么，6. 表现层（略）7. 总结:1.关于产品:UI设计交互设计功能逻辑|服务内容美团简洁、咼效，操作简便，页面友好动画过度合理，有 一定趣味性，操作 简单，入口较为混 乱，有点小bug功能较少，但是满 足用户基本需求， 逻辑较为严谨，保 持了美团一贯风格基本内容很足，扩 展内容很少，缺乏 平台监管内容及完 善的售前售后服务饿了么板块丰富多样，结构紧凑几乎没有动画，首 页定位功能方便， 其它地方没有太多 亮点，有点小bug功能全，逻辑较为 混乱，有些是内容 重复的功能；某些 功能想法很好，但 没有做成精品功能服务内容众多，考 虑比较周全，线下 线上都做了很多东 西，但仍有些细节 需要改进2.关于竞争:消费者 商家信息 物流后台系统 投资 支持盈利模式美团主要是平包括图片、线下商铺在技术和2015 年 1一万面得1.月流水台监管，包打分、文字或第三方后台等不月，7亿美益于美团超过某额括营业执评价、店配送体系断投入，在元融资的团购业度的商家照、卫生许铺、菜品分完成信息化方务，美团上交几百可证、店主门别类都面美团之外卖拥有元的入住个人身份要有，而且前的积累大量商户费认证、店铺整合度要在未来会沉淀。另2.平牌商门面，店内高,便于消发挥决定一方面，户的推荐环境的认费者浏览，1性的作