2021年柴油行业现状与前景趋势报告 目录1.柴油行业现状41.1柴油行业定义及产业链分析41.2柴油市场规模分析52.柴油行业存在的问题72.1行业服务无序化72.2供应链整合度低72.3产业结构调整进展缓慢72.4供给不足，产业化程度较低83.柴油行业前景趋势93.1清洁型柴油将成市场发展趋势93.2延伸产业链93.3行业协同整合成为趋势93.4生态化建设进一步开放93.5呈现集群化分布103.6需求开拓113.7行业发展需突破创新瓶颈114.柴油行业政策环境分析134.1柴油行业政策环境分析134.2柴油行业经济环境分析134.3柴油行业社会环境分析134.4柴油行业技术环境分析145.柴油行业竞争分析155.1柴油行业竞争分析155.1.1对上游议价能力分析155.1.2对下游议价能力分析155.1.3潜在进入者分析165.1.4替代品或替代服务分析165.2中国柴油行业品牌竞争格局分析165.3中国柴油行业竞争强度分析176.柴油产业投资分析176.1中国柴油技术投资趋势分析186.2中国柴油行业投资风险186.3中国柴油行业投资收益191. 柴油行业现状1.1 柴油行业定义及产业链分析柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约1022)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成；也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油（沸点范围约180370）和重柴油（沸点范围约350410）两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。柴油最重要用途是用于车辆、船舶的柴油发动机。与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽车甚至高性能汽车也改用柴油。柴油行业是指从事柴油相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知柴油行业定义，对预测并引导柴油行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国柴油行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国柴油行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国柴油产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。按照常用的分类方法，车用柴油机可以分为单缸柴油机、双缸柴油机、六缸柴油机等。由于柴油发动机热效率和经济型较好，因此广泛用于大型、专业的商用车上。环保问题日益受到人们的关注，绿色、节能的产品越来越受到大家青睐。传统的柴油机因排放大、尾气污染等原因渐渐淘汰。未来，车用柴油机的燃油配置系统、排放系统、精确控制系统等方面的技术将提高，行业标准更完善，大功率、低排放的环保型柴油机将成为主流。柴油最重要用途是用于车辆、船舶的柴油发动机。与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽车甚至高性能汽车也改用柴油。根据密度的不同，对石油及其加工产品，习惯上对沸点或沸点范围低的称为轻，相反成为重。一般分为轻柴油和重柴油。1.2 柴油市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，柴油行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动柴油产业应用的爆发式增长。目前，我国的柴油行业发展尚处于起步阶段。柴油最重要用途是用于车辆、船舶的柴油发动机。与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽车甚至高性能汽车也改用柴油。根据密度的不同，对石油及其加工产品，习惯上对沸点或沸点范围低的称为轻，相反成为重。一般分为轻柴油和重柴油。2019年，该指标虽然有所下降，但仍处于供过于求的状态，产量为16638.3万吨，需求量为14618.4万吨。2019年，我国柴油的进口量为119.2万吨，出口量为2139.1万吨；进口金额为69363万美元，出口金额1225561万美元。2. 柴油行业存在的问题2.1 行业服务无序化 柴油行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 柴油行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 柴油行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 柴油行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于柴油的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对柴油主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的柴油行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.4 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致柴油行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 柴油行业前景趋势3.1 清洁型柴油将成市场发展趋势 近年来我国柴油需求增长速度平缓。目前我国已经全面供应国五标准车用汽柴油，普通柴油亦达到国五标准，未来清洁型柴油将成为市场发展趋势。3.2 延伸产业链柴油行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.3 行业协同整合成为趋势 柴油行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.4 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当柴油行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，柴油需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态柴油行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.5 呈现集群化分布目前各地都在推柴油项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的柴油项目。随着各地柴油建设，中国柴油建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国柴油建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级柴油项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国柴油建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展柴油建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧柴油建设。未来一段时间，中国中西部地区柴油建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的柴油水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的柴油相对来说会更加成熟一些。但目前中西部柴油打造势头也十分强劲。3.6 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在柴油行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.7 行业发展需突破创新瓶颈柴油发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对柴油的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此柴油需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 柴油行业政策环境分析4.1 柴油行业政策环境分析国家从大的政策方向上对柴油行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 柴油行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的柴油产业，国民经济的平稳较快发展是保证柴油行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了柴油行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 柴油行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，柴油业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的柴油行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对柴油产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 柴油行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为柴油行业发展提供了强有力的保障。5. 柴油行业竞争分析目前，我国柴油领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局柴油相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的柴油产品。柴油行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 柴油行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析柴油作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，柴油企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析柴油行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方