2020 年土木工程行业市场需求分析及投资前景预测报告2020 年 1 月目录1. 土木工程行业概况及市场分析51.1 土木工程行业市场规模分析51.2 土木工程行业结构分析61.3 土木工程行业特征分析71.4 中国土木工程行业市场驱动因素分析71.5 土木工程行业 PEST 分析82. 土木工程行业政策环境102.1 行业政策体系趋于完善102.2 一级市场火热，国内专利不断攀升112.3 宏观环境下土木工程行业的定位112.4 “十三五”期间土木工程建设取得显著业绩123. 土木工程产业发展前景143.1 中国土木工程行业市场规模前景预测143.2 中国土木工程行业市场增长点143.3 土木工程进入大面积推广应用阶段153.4 政策将会持续利好行业发展153.5 细分化产品将会最具优势153.6 土木工程产业与互联网等产业融合发展机遇163.7 土木工程人才培养市场大、国际合作前景广阔173.8 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著183.9 建设上升空间较大，需不断注入活力183.10 行业发展需突破创新瓶颈194. 土木工程行业竞争分析204.1 土木工程行业国内外对比分析204.2 中国土木工程行业品牌竞争格局分析224.3 中国土木工程行业竞争强度分析224.4 初创公司大独角兽领衔234.5 上市公司双雄深耕多年244.6 互联网巨头综合优势明显255. 土木工程行业存在的问题分析265.1 政策体系不健全265.2 基础工作薄弱265.3 地方认识不足，激励作用有限265.4 产业结构调整进展缓慢265.5 技术相对落后275.6 隐私安全问题275.7 与用户的互动需不断增强285.8 管理效率低295.9 盈利点单一295.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性305.11 法律风险305.12 供给不足，产业化程度较低305.13 人才问题315.14 产品质量问题316. 土木工程行业多元化趋势326.1 宏观机制升级326.2 服务模式多元化326.3 新的价格战将不可避免326.4 社会化特征增强326.5 信息化实施力度加大336.6 生态化建设进一步开放336.7 呈现集群化分布346.8 各信息化厂商推动土木工程建设356.9 政府采购政策加码356.10 个性化定制受宠366.11 品牌不断强化366.12 土木工程+互联网已经成为标配“风生水起”366.13 一体式服务为发展趋势376.14 政策手段的奖惩力度加大377. 土木工程产业投资分析387.1 中国土木工程技术投资趋势分析387.2 大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴387.3 中国土木工程行业投资风险397.4 中国土木工程行业投资收益40本次报告将从以下几方面着手对土木工程行业过去的发展 进行细化研究分析，并专业预测土木工程行业未来的发展趋势， 以及投资前景。1. 土木工程行业概况及市场分析1.1土木工程行业市场规模分析2016 年，中国土木工程市场零售规模为 556 亿元，同比增长 6.4%；2017 年，土木工程市场零售规模达到 646.3 亿元，同比增长 16.2%。我们预计，2018 年我国土木工程市场零售规模将达到 723 亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为11.26%，2022 年将达到 1108 亿元。1.2土木工程行业结构分析6土木工程行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3土木工程行业特征分析通过对比土木工程属性和核心服务模式，可将中国整体土 木工程行业分为四类。他们分别为创新型土木工程、创投型土 木工程、媒体型土木工程、产业型土木工程和服务型土木工程。此外，由于土木工程行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式 与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利 淡出行业舞台，土木工程服务类型回归商业本质。如何依托自 身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地 的目的，成为行业核心探讨问题。在各类土木工程中，由于产 业型土木工程多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所 以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.4 中国土木工程行业市场驱动因素分析土木工程市场热度高涨，其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。行业用户需求的爆发式增长极大丰富了土木工程的应用场景。一方面，土木工程的产业链中原料和供应商的进一步推动， 有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面土木工 程技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得土木工程应用得到爆发式发展。1.5土木工程行业 PEST 分析政策因素： 中央印发的土木工程行业发展“十三五”规划，明确要求到 2020 年土木工程行业将增加 30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2020 年土木工程行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出土木工程行业将会有利于提高民众生活质量。 2020 年是土木工程行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法 规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对 土木工程行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自 通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影 响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。经济因素： 土木工程行业持续需求火热，资本利好土木工程领域，行业发展长期向好。十三五规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五 年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2019 年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高； 创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活 水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高； 生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。那么，在十三五规划的背景下，我国土木工程行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长，为土木工程行业提供新的发展动力。 2019 年居民人均可支配收入 28228 元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为土木工程行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统土木工程行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与土木 工程的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90 后、00 后等各类人群，逐步成为土木工程行业的消费主力。技术因素： 科技赋能 VR、大数据、云计算、土木工程、5G 等逐步从一线城市过渡到 2、3、4 线城市，实现土木工程行业科技体验的普及化。 土木工程行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。2. 土木工程行业政策环境2.1行业政策体系趋于完善近几年，国内土木工程产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。2019 年，国务院先后出台三项与土木工程密切相关的政策文件，为土木工程发展奠定了重要政策基础；中央网信办发布 了关于土木工程管理的文件，在土木工程行业发挥了重要影响； 针对土木工程业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念，相关市场管理政策相继配套出台；工信部于 2019 年发布土木工程发展三年行动计划（2019-2021 年），提出了我国土木工程发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。2.2一级市场火热，国内专利不断攀升在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对土木工程领域的大力投入，国内土木工程技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007 年新增专利尚不足百例，2015 年迎来了爆发，至 2015 年全年新增专利已达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看，我国土木工程公开专利已达 4000 多例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2.3宏观环境下土木工程行业的定位 产业链下游端用户诉求及服务差异大 2.4“十三五”期间土木工程建设取得显著业绩土木工程具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设土木工程，重点应关注底层设施建设，进而实现土木工程的物联化、互联化和智能化。未来，土木工程的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活 尽在掌握。立足土木工程建设构建完善可靠的信息基础设施和 保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层 面;使土木工程的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。2018 年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与土木工程发展紧密相关的政策文件中，藏着未来 35 年中国经济发展的秘密。在新的市场环境下，不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势，并结合自身特色，制定差异化的发展策略。3. 土木工程产业发展前景随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，土木工程技术是实现基础建设的关键技术。因此， 随着社会经济及信息技术的进一步发展，土木工程的应用将是未来的一个新趋势。3.1 中国土木工程行业市场规模前景预测土木工程技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快，对于土木工程的应用需求 也将越来越大。3.2中国土木工程行业市场增长点据不完全统计，土木工程行业企业中有超过 50%的企业提供系统集成服务，新三板中有 25%的企业同时发展系统集成服务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的土木工程行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源