巧克力市场调查分析研究报告 1 目录第一部分 导言1第一章 2014-2017年度中国大陆巧克力市场总量与市场结构2第一部分 中国大陆巧克力行业市场发展概述2第二部分 中国大陆巧克力行业宏观经济及产业环境研究4第一节 中国大陆巧克力行业宏观经济环境研究4第三部分 中国大陆巧克力市场综合研究6第一节 市场总量研究6一、2014-2017年度中国大陆巧克力市场总体规模6第二节 市场结构研究7一、2014-2017年度中国大陆巧克力市场区域结构分析7二、2014-2017年度中国大陆巧克力市场产品结构分析8三、2014-2017年度中国大陆巧克力市场品牌结构分析8第二章 2015-2016年度中国大陆主要巧克力生产企业对比分析一、2016年度企业基本经营状况11二、发展历程12一、消费者食用频率调查13三、消费者最常食用品牌分析15一、各收入阶层食用频率调查18二、各年龄层食用频率调查21三、不同性别重度消费者的年龄分布26四、各年龄阶层最常食用的场合26第四章 中国大陆巧克力市场发展预测29一、市场总量预测29四、行业发展前景314 1 第一部分 导言据统计，糖果业已成为我国食品工业中快速发展的行业，连续五年保持增长。目前，我国年人均消费糖果仅为0.7公斤，糖果市场有很大的扩展空间。预计在今后数年将保持8%左右的增长速度，高于全球糖果近年年均增长速度6个百分点。据国家统计局数据，目前规模以上糖果巧克力企业产品产量为46.39万吨，销售收入113.53亿元，同比增长15.9%。从增长速度上分析，胶基糖（主要为口香糖）、巧克力增长强劲，硬糖、奶糖市场下滑，其他糖果稳中有升，糖制品行业总量保持可观发展速度。德、美、意等地的厂商纷纷现身内地，大有抢占高档产品份额之势，德芙、吉利莲等已经开始抢占利润最高的高档产品市场，内地企业则开始向二、三级市场不断下沉。据市场监测机构对上海、*、广州、天津、成都、哈尔滨等20个大城市进行监测显示：巧克力制品在这20个城市已被广泛接受，各城市的这一消费群体占其总人口的比例为30%-60%。但是，德芙、*、好时、金帝四个品牌已经占据了中国巧克力市场70%以上的份额，巧克力市场开始呈现出寡头竞争状态。目前巧克力产业的全球收入为500亿美元，而中国巧克力的年消费量只有38亿元人民币，不到国际市场的1%，人均巧克力年消费量仅为50-70克。众多洋品牌在中国已经发展了十多年，但因为其价格为每100克10元上下，与国外相差无几，令消费者望而却步，再加上国人尚没有固定的巧克力消费习惯，使得不少外资巧克力公司迟迟没有盈利。未来中国巧克力市场规模将超过43亿人民币，这块蛋糕显得特别诱人。第一章 2014-2017年度中国大陆巧克力市场总量与市场结构第一部分 中国大陆巧克力行业市场发展概述1、中国巧克力市场竞争格局相对于欧美竞争激烈的巧克力市场来讲，中国巧克力市场行业竞争程度较低、竞争产品较少、发展潜力巨大，这样的一个市场无疑是一个巨大的蛋糕，自然使西方巧克力巨头们垂涎三尺。目前，世界排名前二十位的重量级巧克力企业已经全部进入中国，在上海超市中可见的进口或合资巧克力品牌已多达70多个，进口巧克力品牌的不断加入加速了中国巧克力市场向国际化竞争演变的进程。竞争企业分化成三大阵营：第一阵营是以德芙、*、好时、费列罗等为代表的外资品牌，占领了高档巧克力市场绝大部分份额；第二阵营是以金帝、恺撤威登为代表的合资品牌，主导中档巧克力市场；第三阵营是以申丰、金丝猴等为代表的本土品牌，占据了低档巧克力市场的主要份额。2、中国即将成为世界上最有发展潜力、增幅最快的巧克力市场。2017年全年糖果巧克力产品产量121.3万吨，同比增长15.8%，销售产值386.1亿元，增长23.6%，出口交货值35亿元，增长20.3%，1-11月利税总额54.2亿元，增长33.7%。拥有14亿人口的中国，巧克力正以10-15%的年增长率迅猛发展，市场消费潜力高达200亿元。中国人均年消费巧克力只要达到1千克，就是全球最大的巧克力市场。中国市场的重要性就在于，这是一个潜力巨大而未开发的巧克力市场，在未来几十年里将会有令人兴奋的成长机会。我国目前巧克力的年消费量在30亿元左右，人均巧克力消费大约为每年四十克至七十克，约三点五亿美元的市场价值看似巨大，实际上仅占国际市场的百分之零点五。欧洲年人均消费巧克力7公斤以上，亚洲的韩国、日本平均2公斤，中国巧克力市场将有每年百分之十至十五的增长率。第二部分 中国大陆巧克力行业宏观经济及产业环境研究第一节 中国大陆巧克力行业宏观经济环境研究1、国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛。居民消费价格比上年上涨5.9%，其中食品价格上涨14.3%。固定资产投资价格上涨8.9%。工业品出厂价格上涨6.9%，其中生产资料价格上涨7.7%，生活资料价格上涨4.1%。原材料、燃料、动力购进价格上涨10.5%。农产品生产价格上涨14.1%。农业生产资料价格上涨20.3%。70个大中城市房屋销售价格上涨6.5%，其中新建住宅价格上涨7.1%，二手住宅价格上涨6.2%；房屋租赁价格上涨1.4%。2013-2017年居民消费价格涨跌幅度2、外国公司对中国市场的影响强生、比利时的吉利莲、德国的RITTER、法国的施华、傲兰外国糖果公司将加快进入中国市场的步伐，这对内资糖果品牌的综合运作市场的能力提出了更高的要求。资源整合，行业间资本运作：1）行业间的并购会越来越频繁；2）未进中国市场的外企会通过并购本土企业加快进入中国市场的速度；3）已进入中国市场的糖果外企也会通过并购本土企业完成他的战略布局；4）本土糖果企业之间的并购活动也会日趋频繁，合理地对行业资源进行整合，以达到优化产品线，降低成营销成本的目的，力求做强做大。外来资本涉足糖果行业：例：新加坡嘉隆利房地产公司注册成都“跳跳龙”糖果，广东喜之郎OEM生产QQ糖等。第三部分 中国大陆巧克力市场综合研究第一节 市场总量研究一、2014-2017年度中国大陆巧克力市场总体规模2014-2017年中国糖果巧克力产品销售收入统计年份销售收入（亿元）同比增长2014年202.2-2015年238.517.95%2016年312.431.00%2017年386.123.60%注：统计数据为规模以上巧克力生产企业第二节 市场结构研究一、2014-2017年度中国大陆巧克力市场区域结构分析在全国10个大城市（上海、*、广州、天津、等）中，巧克力制品已被广泛接受，各城市的这一消费群体约占其总人口的比例为30-60%，但各地消费水平存在一定差距。其中上海消费巧克力制品的数量最大，约占所调查城市总消费量的18.5%，其次是*与天津。目前在这些城市巧克力市场消费已形成品牌效应，即几个著名的品牌主宰市场的主要份额，其中以“德芙”、“*”占领先地位。巧克力行业已经逐渐形成集中垄断状态，即最大的四家巧克力企业占有市场70%的份额。其市场结构的特征是产量与价格出现相对稳定，然而影响着其他企业巧克力制品的发展选择，即加快促进寻求与开发巧克力制品的差异和多样性来适应与满足不同人群的消费需求。在这些城市中女性对巧克力制品的偏好大于男性，其中尤以年轻女性的购买倾向格外明显。其次，购买巧克力制品的频率与年龄结构有很大关系，低年龄人群的购买频率较高，出现了高频率购买比例呈现低年龄化的规律。同时，调查也反映出青少年已成为巧克力制品消费的主体。调查表明，35岁以下人群的消费比例很高，其中15-24岁的人群是自身消费的主体；而35岁以上人群消费者绝大多数是为儿童购买，其中35-44岁的人群所占比例高达86.30%。二、2014-2017年度中国大陆巧克力市场产品结构分析巧克力糖果主要有三类产品：一类是国际品牌产品，如*、美国玛氏的德芙；第二类是国内品牌的产品，如金帝、义利、东方豪威；第三类是没有品牌的产品。在巧克力糖果批发市场，高端产品拥有70%的市场份额，其中国际品牌占据绝对优势，而中低端产品只有30%的份额。三、2014-2017年度中国大陆巧克力市场品牌结构分析目前，中国的整个巧克力市场已形成了几个国外品牌占据市场明显优势的局面，整个行业处于寡头垄断状况，处于主导地位的国外企业与合资企业间的激烈竞争使国内巧克力市场出现了价格与产量的相对稳定。中国巧克力市场中，品牌市场份额位居前十位的分别是德芙（38.61%）、*（13.22%）、金帝（11.12%）、雀巢（9.49%）、好时（5.52%）、金丝猴（2.94%）、费列罗（2.32%）、M&Ms（2.10%）、金莎（1.89%）、申丰（1.58%），合计共占整个市场的近90%的份额。其中，世界三大著名巧克力品牌德芙、*、金帝就占了近2/3的市场份额。由此可见，中国巧克力市场品牌集中程度非常高，尤以德芙优势最为明显。中国巧克力市场品牌占有率分布品牌市场占有率德芙38.61%*13.22%金帝11.12%雀巢9.49%好时5.52%金丝猴2.94%费列罗2.32%M&Ms2.10%金莎1.89%申丰1.58%资料来源：中国食品工业协会占纯巧克力最大份额的是玛氏旗下的品牌“德芙”。其主打产品是排块状的巧克力。该包装的销量对德芙的贡献是很大的。德芙正是依赖这个产品顺利地进入了中国广大的巧克力市场。德芙品牌也成为在中国知名度最高的巧克力品牌。在目前一级和二级市场德芙的市场占有率、覆盖率、品牌渗透率依然牢牢占据着第一的位置。德芙意识到节庆市场的重要性，礼品装巧克力已经大量上市。第二章 2015-2016年度中国大陆主要巧克力生产企业对比分析*中国食品有限公司一、2016年度企业基本经营状况2016年*中国食品有限公司基本经营情况项目内容主要业务活动（或主要产品）1巧克力糖果年末从业人员合计_总计209资产总计287565流动资产合计108918应收帐款77260固定资产合计164425负债合计319878主营业务收入172790主营业务成本138801营业费用47918管理费用-3984营业利润-10790利润总额-10360二、发展历程1998-2001年，公司以每年50%-60%的速度迅速增长。相应地，*在巧克力市场上的地位也在上升。*中国的销售业绩达到了历史最高峰，并首次在中国实现盈利。例如，在天津，1995年*与德芙是1：10的关系，即德芙卖了10元的货*才能卖1元，到了2001年，*与德芙已经是1：3的关系了。2011年，*在中国跌到了历史最低谷。*中国的销售规模不到2亿人民币，比2001年3.3亿人民币的销售额下降了大约50%，全年亏损高达数千万。而上海地区，更是不容乐观，由2001年的9000万销售额跌至2011年的2000万左右。2012年9月，*同无锡吉宝合并，公司在中国的销售区域也进行了调整由原来的5个扩大至8个。而在整合前，*中国同吉宝各自拥有5个销售区；整合以后，两个队伍变成了8个区域，有20%的效率增长。2013年，*销售市场迅速恢复，基本实现比上年增长近30%的目标。*在