2021年电影院行业现状与前景趋势报告目录1.电影院行业现状41.1电影院行业定义及产业链分析41.2电影院市场规模分析51.3电影院市场运营情况分析62.电影院行业存在的问题92.1裁员成普遍现象92.2自救措施效果有限92.3恐现并购整合潮92.4供应链整合度低102.5基础工作薄弱102.6产业结构调整进展缓慢102.7供给不足，产业化程度较低113.电影院行业前景趋势123.1兼并和融合将持续123.2区域资源整合是大势所趋123.3竞争发展逐步重视品牌建设123.4从单一性向多元化发展飞跃123.5互联网重塑电影产业133.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势133.8呈现集群化分布143.9需求开拓154.电影院行业政策环境分析154.1电影院行业政策环境分析154.2电影院行业经济环境分析154.3电影院行业社会环境分析164.4电影院行业技术环境分析165.电影院行业竞争分析185.1电影院行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国电影院行业品牌竞争格局分析205.3中国电影院行业竞争强度分析206.电影院产业投资分析216.1中国电影院技术投资趋势分析216.2中国电影院行业投资风险216.3中国电影院行业投资收益221. 电影院行业现状1.1 电影院行业定义及产业链分析电影院是为观众放映电影的场所，电影院行业具有垄断性的经营体制。经营者通常在一些城市或地区通过拥有较多数量的电影院，从而建立放映网络，达到垄断某国或某一电影公司新电影的上映。电影院行业是指从事电影院相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知电影院行业定义，对预测并引导电影院行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国电影院行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国电影院行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国电影院产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。电影院属于电影产业的中间环节，上游主要是投资方、制片方和发行方等，下游为客户。行业上游片方或发行方提供片源，下游观众付费观看，电影院线赚取渠道价值，产业链各环节按比例分账。上游产业中游产业下游产业发行方制片方投资方影院院线观众短视频网络电影在线视频1.2 电影院市场规模分析近年来，随着我国居民生活水平的提升以及国内外电影数量和质量的提高，使得越来越来多的观众走进电影院观影，我国电影票房增长迅速。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，电影院行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电影院产业应用的爆发式增长。目前，我国的电影院行业发展尚处于起步阶段。2019年影院数量达到12408家，同比增长14.52%。随着影院数量的持续增加，我国电影院银幕数量也在不断增长。2019年，全国新增银幕9708块，银幕总数达到69787块，银幕总数继续处于全球领先地位。1.3 电影院市场运营情况分析电影院行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：电影院行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。电影院市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的电影院行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对电影院企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范电影院行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入电影院领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，电影院行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,电影院行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与电影院行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的电影院行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,电影院行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致电影院行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上电影院行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：电影院行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得电影院行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,电影院行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：电影院行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的电影院企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 电影院行业存在的问题2.1 裁员成普遍现象目前已有不少影院面临不堪重负而即将画上句号的处境。随着暂停营业时间不断延长且一直未能有收入进账，房租等多项成本仍在持续支出，影院经营者们担心的便是储备的现金流还能支撑多长时间，“据我所知，目前有的电影院在已完全停发员工工资后，或许只能再支撑3个月左右，之后便将面临无力支撑的局面”。2.2 自救措施效果有限以近两个月来在国内不少影院中成风的“零食电商”为例，截至目前，包括大地影院、金逸影城、博纳影院在内的国内多个影院，均将店内的零食、饮料、电影衍生品等在线上销售。从销量来看，部分影院的“零食电商”业务吸引了一定的消费者，但该业务实现的收入与影院本身承担的成本相比，仍是杯水车薪。2.3 恐现并购整合潮如今政府主管部门也在尝试通过不同举措帮助电影院实现稳定经营。国家电影局官方日前发布消息称，为积极应对疫情影响，国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等部门，研究推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策。同时，加大对重点影片的创作和宣发支持力度，指导各地出台帮扶电影企业纾困发展的政策措施。2.4 供应链整合度低 电影院行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 电影院行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱电影院标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，电影院管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于电影院的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对电影院主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的电影院行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致电影院行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 电影院行业前景趋势3.1 兼并和融合将持续院线并购潮早已出现，这也是现在及未来一段时间内持续的大方向。院线兼并和融合，能够有效减少资源浪费、提高效率。大院线能够获得更多的上游资源，同时降低采购成本，与片方和供应商谈判时也更有底气。此外，大院线从上到下的垂直化管理，以及更为严格、高效的经营策略，均将有助于削减成本。3.2 区域资源整合是大势所趋未来，院线进行区域资源整合是大势所趋，但区域整合的前提是按照地理区域来划分。比如华东区域，如果都是广电系，他们未来便有强强联合的可能性。显而易见，在区域资源整合的情况下，这些院线能够获得更多、更强的支持。很多具有地域色彩的国产影片，在票房产出方面也有更强的区域指向性。3.3 竞争发展逐步重视品牌建设院线发展到今天，已经逐步减少甚至淘汰过去恶意让利争夺影院、挖别人墙角的做法，向高层次的竞争品牌建设发展。3.4 从单一性向多元化发展飞跃国内院线从单一性的电影放映企业，向综合性的电影制片、发行、放映一体化企业发展。国内的院线多数都是单一性的影院经营商，暂不具备制片和影片投资能力，片商供给各条院线的影片都是清一色的，因此院线之间没有经营特色和市场细分可言。3.5 互联网重塑电影产业院线公司迎来互联网化与整合。互联网颠覆传统电影的产品与营销规则，重塑了电影产业制作、发行、营销、放映、衍生开发各个环节。互联网公司在电影制片、发行环节的行业地位已经主流化，BAT快速整合电影产业链，在线售票打造生态的时代背景下，传统院线也面临加快整合速度与力度，与互联网模式共生发展的挑战与机遇。3.6 延伸产业链电影院行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 电影院行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推电影院项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电影院项目。随着各地电影院建设，中国电影院建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国电影院建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级电影院项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国电影院建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电影院建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电影院建设。未来一段时间，中国中