2021年天然气发电行业现状与前景趋势报告目录1.天然气发电行业现状51.1天然气发电行业定义及产业链分析51.2天然气发电市场规模分析71.3天然气发电市场运营情况分析72.天然气发电行业存在的问题102.1燃气发电核心技术未完全掌握102.2天然气发电行业缺乏竞争力102.3天然气发电气源不足102.4供气方式对天然气电站运行方式存在制约112.5我国天然气储量并不丰富112.6行业服务无序化122.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱122.9产业结构调整进展缓慢132.10供给不足，产业化程度较低133.天然气发电行业前景趋势153.1供应多元化153.2基建和体制机制待完善153.3五领域应用大有可为153.4延伸产业链163.5行业协同整合成为趋势163.6生态化建设进一步开放163.7服务模式多元化173.8呈现集群化分布173.9需求开拓184.天然气发电行业政策环境分析184.1天然气发电行业政策环境分析184.2天然气发电行业经济环境分析194.3天然气发电行业社会环境分析194.4天然气发电行业技术环境分析205.天然气发电行业竞争分析215.1天然气发电行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国天然气发电行业品牌竞争格局分析235.3中国天然气发电行业竞争强度分析236.天然气发电产业投资分析246.1中国天然气发电技术投资趋势分析246.2中国天然气发电行业投资风险246.3中国天然气发电行业投资收益251. 天然气发电行业现状1.1 天然气发电行业定义及产业链分析天然气发电指利用天然气产生电力。燃烧天然气把水变成蒸汽，再用蒸汽推动汽轮机带动发电机运转而发电，属于一般的火力发电，其效率较低。天然气联合循环发电则是将天然气燃烧时产生的高温烟气，推动燃气轮机，进行一级发电，然后再利用燃气轮机排出的高温烟气加热水，产生蒸汽推动汽轮机，进行二级发电。这就是联合循环发电，效率较高。中国天然气储量丰富，但目前开发程度较低，随着技术进步和石油天然气体制改革的不断深人，开发低渗透、深层、深水、火山岩等领域大量的品位低、难动用资源的经济性将逐步显现，非常规天然气资源潜力不断释放。天然气发电行业是指从事天然气发电相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知天然气发电行业定义，对预测并引导天然气发电行业前景，指导行业投资方向至关重要。天然气分布式能源是指分布在用户端的，以天然气为能源的能源综合利用系统。目前天然气冷热电三联供是天然气分布式能源重要的应用方式之一，具有节约能源、增加电力供应、改善环境等综合效益。同普通凝汽式发电和联合循环电站发电相比，天然气分布式能源系统综合利用效率可达70%以上。我国天然气发电行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国天然气发电行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国天然气发电产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国天然气发电行业上下游产业链主要由三类主体构成。上游天然气供应方包括国内石油公司及城市燃气公司等，发电企业负责燃气发电厂的投资运营，其向上游供气方购买天然气并转换成电力，按照上网电价出售给下游电网公司。目前我国天然气电厂运营主体分为三类：第一类是以华电集团、华能集团、中国电力投资集团等为代表的国有大型发电央企；第二类是地方政府出资控股的省属电力投资集团及能源集团，如浙能集团、申能集团、京能集团等；第三类是石油天然气生产供应公司，如中海石油气电集团。为便于借助各自的优势，实现优势互补，燃气电厂大多为合资建设。1.2 天然气发电市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，天然气发电行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动天然气发电产业应用的爆发式增长。目前，我国的天然气发电行业发展尚处于起步阶段。国家将加大天然气发电基础设施的建设。预计到2021年，我国天然气发电装机容量将达到15309万千瓦。作为电力装机容量已位居世界之首的我国，燃气发电的发展程度却相差甚远。未来，为应对我国愈加突出的环境问题，天然气发电的市场需求空间将十分广阔。随着我国天然气消费量的不断提升，行业的市场规模将持续保持增长，预计未来仍会延续不断增长的趋势，预计到2025年市场规模将达到6898.14亿元。1.3 天然气发电市场运营情况分析天然气发电行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：天然气发电行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。天然气发电市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的天然气发电行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对天然气发电企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范天然气发电行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入天然气发电领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，天然气发电行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,天然气发电行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与天然气发电行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的天然气发电行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,天然气发电行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致天然气发电行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上天然气发电行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：天然气发电行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得天然气发电行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,天然气发电行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：天然气发电行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的天然气发电企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 天然气发电行业存在的问题2.1 燃气发电核心技术未完全掌握 燃气轮机燃烧室、高温透平叶片等关键热部件没有自主设计和制造能力，不仅影响设备造价水平，而且投产后核心部件的运行维护被供应商垄断，检修维护费用仍然居高不下，影响企业生产成本，也在一定程度上制约了燃气发电在国内的发展。2.2 天然气发电行业缺乏竞争力发展天然气发电面临的主要问题之一就是其经济性，特别是相对燃煤发电的竞争力。目前中国规划建设的燃气电站所面临的市场环境各有差异，但关于燃气电站经济性分析的结论是一致的：即燃气电站的上网电价高于同地区的脱硫燃煤机组的上网电价。2.3 天然气发电气源不足尽管天然气发电的好处众多，但制约其发展的障碍依然明显。天然气资源缺乏是主要障碍。“气短”制约显现。中国天然气剩余可采储量为2.38万亿立方米，中国人均天然气资源量仅相当于世界平均水平的1/7。我国资源状况总体条件是“富煤少气缺油”，目前已发现的天然气资源量总体不足。2.4 供气方式对天然气电站运行方式存在制约从各地区的电力系统实际运行情况看，随着燃煤机组技术性能的提升和系统自动化程度的提高，解决调峰问题不存在技术障碍，关键是调峰的经济性问题。燃气机组具有运行灵活、启停迅速的技术优势，在经济合理的前提下，对电网的调峰和安全稳定运行是十分有利的。但是，如果燃气电站按调峰方式运行，不仅要求气源可靠，供应稳定，而且供气要能适应电站日发电调峰及季节性变化的需要，具备较大的供气灵活性。因此要求供气方要有一定规模的调蓄能力（如建设储气设施等），满足天然气供应量变化的需要。同时天然气发电用气要尽量从门站或输气管干线直接购气，以降低购气成本，并减少民2.5 我国天然气储量并不丰富人均天然气剩余探明可采储量仅相当于世界平均水平的1/10。气电成本高，气价对发电成本影响很大，我国发展气电不具有成本优势，从一定程度上制约了我国气电发展。但近两年国内天然气需求的涨幅都已趋缓，同时国际市场天然气供应宽松，美国液化能力在迅速释放，其他产气大国也都在投资建设定位于出口的液化厂。我们预计后续供需关系不会太紧张，燃气发电成本有望进一步下降。用气与电厂用气的相互干扰。2.6 行业服务无序化 天然气发电行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 天然气发电行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低 天然气发电行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 天然气发电行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱天然气发电标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，天然气发电管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于天然气发电的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对天然气发电主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的天然气发电行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致天然气发电行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 天然气发电行业前景趋势 3.1 供应多元化我国天然气资源十分丰富，已形成多品种、多渠道的多元化供应和“西气东输、海气登陆、就近供应”的供气格局。首先是天然气体制改革稳步推进