中国饲料在线鱼粉市场报告 篇首语 第一章 全年价格走势及阶段性行情成因 一、2009-2012年鱼粉价格走势跟踪图 （一）、全年行情综述 （二）、重要行业事件回顾 第二章 2012年中国鱼粉进口形势 （一）、2012年中国鱼粉进口国家进口比重对比 （二）、2012年中国进口鱼粉分国别统计 （三）、2012年中国进口鱼粉分关别统计 （四）、2009-2012年国内鱼粉月度库存量对比 （五）、2009-2012年国内鱼粉月度消耗量统计 （六）、2009-2012年中国进口鱼粉量对比 （七）、2012年中国进口鱼油分国别统计 （八）、2012年中国进口鱼油分关别统计 （九）、2012年中国进口鱼粉饲料企业排行榜 第三章 2012年秘鲁鱼粉市场简述 （一）、近年秘鲁中北部捕鱼配额汇总 （二）、2009-2012年秘鲁超级蒸汽鱼粉CNF价格走势 （三）、非主流国家进口鱼粉形势分析 第四章 2012年国产鱼粉市场分析 中国饲料在线网站 大连公司 地址：中国大连市中山区五五路32号安达商务大厦16层 电话/传真： 0411-82645999 82636611 Email:dalianchinafeedonline.com （一）、2012年国产鱼粉产量与资源性分析 （二）、2012年国产鱼粉价格走势以及行情回顾 （三）、国产鱼粉库存结构变化形势 第五章 2012年中国鱼粉终端需求 （一）、2012年生猪价格走势 （二）、年度鱼粉使用情况及高价下配方调整 （三）、水产料及猪料需求变化对鱼粉市场影响 第六章 2012年鱼粉市场冷思考 第七章 2013年鱼粉市场展望 尽管国内上半年鱼粉基本面总体上供大于求，市场预期价格易跌难涨，但从四月份开始，秘鲁中北部第一捕季捕鱼配额如期减少，加上开捕后捕鱼进度较慢和禁捕消息的推出，都使内外市场联动效应加剧，现货市场拉升至第一个年度高点；而由于秘鲁鱼粉在第三季度到货较为集中，加上今年水产传统需求旺季受连续七个台风的影响，造成旺季不旺的局面，鱼粉小幅回落，但秘鲁第二捕季配额大幅减少的消息犹如一个重磅炸弹砸向市场，从11月初开始，内外市场继续出现强劲反弹，并迅速攀高到年度新的最高点。 第一章 全年价格走势及阶段性行情成因 一、2009-2012年鱼粉价格走势跟踪图 中国超级蒸气鱼粉价格走势图元/吨1600015000140001300020091200020101100020111000020129000800070006000周147101316192225283134374043464952 中国饲料在线网站 大连公司 地址：中国大连市中山区五五路32号安达商务大厦16层 电话/传真： 0411-82645999 82636611 Email:dalianchinafeedonline.com （一）、全年行情综述 一月：上半年秘鲁市场预计到货到中国鱼粉总量达到35万吨，市场总体供应压力偏大，业内人对市场普遍呈现看空态度，现货市场维持弱势局面。 二月：据了解由于太平洋南部水温升高3度，市场预期厄尔尼诺有可能发生，而秘鲁第一捕季开捕传言推迟，而国内仍感到上半年到货的压力，因此市场维持低迷。 三月：秘鲁生产部长表示将减少20%捕鱼配额，同时智利年度配额减少30%，主要鱼粉生产国供应预期偏紧，而秘鲁预售鱼粉报价上涨明显；因此尽管港口库存上升至20万吨，终端市场生猪养殖较差，而华南也出现持续降雨，但网站仍建议饲料企业进行战略性备货。 四月：秘鲁市场传言新捕季配额将在250-280万吨之间，较正常的300-350万吨配额量偏低，而开捕时间也将在4月23日之后，因此内外市场均获得上涨动力；随后在4月10日，秘鲁配额正式公布：配额量为270万吨，5月2日开捕，而超级蒸汽鱼粉预售报价也上涨至1450美元/吨的阶段高点；与此同时，秘鲁新捕季预售比例达到40%，而其他国家5月船期鱼粉基本售罄，另外秘鲁水温出现升高，捕鱼形势偏紧。 五月：秘鲁实行小范围的禁捕，导致外盘市场强势攀升，超级蒸汽鱼粉报价上涨至1620元/吨，受内外倒挂影响，现货市场在阶段性稳定的形势后，从五月底开始强势跟涨。 六月：秘鲁本季鱼粉销售比例达到70%，国内下半年鱼粉缺口预期达到10万吨，现货市场看涨心态强烈；据美国专家预测：厄尔尼诺现象将于这个月及9月出现在太平洋中部，由于近期秘鲁沿海幼鱼比例偏高及市场对厄尔尼诺现象的担忧，秘鲁中北部及南部均有可能不能完成捕鱼配额。 七月：秘鲁7-8月船期超级蒸汽鱼粉FOB参考价格维持在1720美元/吨，秘鲁主要鱼粉生产厂商近期传言秘鲁中北部下一个捕季的配额有可能降至150万吨的明显偏低水平，如果加上本捕季的270万吨配额，年度配额总量为420万吨，较往年正常的500万吨配额总量减少16%。三月中旬我们曾报道过秘鲁生产部部长Jos Urquizo预计今年秘鲁工业用捕鱼量将总体下调20%。 中国共采购秘鲁本季鱼粉28万吨左右，秘鲁鱼粉1-6月到货37万吨，其中6月到货3.8万吨，预计7月到货3万吨，8月到货7-8万吨。 根据秘鲁渔业部公布的法令，秘鲁下半年南纬160000”到南部边界海域的捕鱼配额将于8月1日零时开始执行，配额完成时间预定为12月31日，南部海域捕鱼配额共计30.7万吨。 受美国严重干旱的影响，CBOT大豆期货价格大涨46点，而美国玉米期货价格也从六月中下旬大幅上涨50%，因此周边主要饲料原料市场的高位运行导致国际贸易商将暂时退出鱼粉市场的采购，必然同样带动国际鱼粉市场的坚挺走强，预计在未来三个月时间，秘鲁鱼粉价格仍将保持强势。 八月：8月初“达维”和“苏拉”双台风先后登陆我国东南沿海，东北、华北、华东多个省份受其影响出现大暴雨，而今年第11号强台风“海葵”的中心已于8日03时20分在浙江省象山中国饲料在线网站 大连公司 地址：中国大连市中山区五五路32号安达商务大厦16层 电话/传真： 0411-82645999 82636611 Email:dalianchinafeedonline.com 县鹤浦镇沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级(42米/秒)，受“海葵”和西南季风共同影响，华东地区近期将出现较大范围的强降雨，由于是这次台风是直接在浙江省登陆，造成当地对虾提前20天左右提前出塘，因此华东地区受近期台风影响短期内鱼粉需求将受到一定影响。 九月：今年7月份，自第8号台风“韦森特”袭击广东地区之后;台风“苏拉”“达维”影响我国台湾、福建、江苏;第11号台风“海葵”影响我国浙江地区;第13好台风“启德”影响我国广东地区；而 “天枰”和“布拉万“近期也影响我国浙江、东北地区。 随着双节前终端饲料企业备货量的增加，港口鱼粉出货量呈现良好局面，市场心态受到一定支撑，部分贸易商挺价意愿增强，现货市场止跌并且小幅反弹。 十月：2012年秘鲁中北部海域第二捕季配额为81万吨，其中11月16日至12月31日为41万吨，2013年1月份为40万吨；若捕捞量提前完成则捕季提前结束，否则到1月31日结束；另外最大允许捕捞数量将取决于Imarpe报告。秘鲁第二捕季明显偏低的配额已经创下了近10年来最低水平，同比减少68%，而如果不计算厄尔尼诺现象出现的时期，这一捕捞限额为近25年来的最低水平。 十一月：秘鲁外盘超级蒸汽鱼粉FOB参考报价在2200美元/吨，市场仅有部分小厂的实盘报价，主要厂商仍是惜售停报为主，厄瓜多尔日本级报接近2100美元/吨。 秘鲁IMARPE考察船已经从十二月份开始新一轮的海洋资源的考察，如果后期配额增加或将使外盘紧张格局有所缓解，但如果生物量不甚理想，后期配额有可能减少，并且会对2013年第一捕季造成影响，另外秘鲁政府将在未来的捕鱼上发挥更加积极有效的监督作用，而据报道目前秘鲁海洋渔业资源总量较近12年的平均水平下降28%。 十二月：秘鲁IMARPE仍然在秘鲁沿海进行渔业资源的调查，而近日秘鲁TASA高级顾问以及秘鲁私营企业联盟主席已经建议秘鲁生产部在明年4月-6月前暂停本捕季的捕鱼，并且为了保护渔业资源，生产部也将对渔船捕鱼活动进行更加严格的监管。 另外秘鲁明年第一季度可能出现开尔文波的影响，中北部海域水温将上升，可能会导致鱼群南移，但专家预计开尔文波可能仍表现强度偏弱，但气象监测机构仍对此现象进行进一步调查。而目前秘鲁鱼资源量在5百万吨附近，去年同期大致在9百万吨的水平，可见下降幅度较为明显。 另外市场传言秘鲁一月份的捕鱼配额可能将不会执行，而明年三月份有可能提前开捕。 （二）、重要行业事件回顾 2.29太平洋南部水温升高3度，市场预期厄尔尼诺可能发生，开捕推迟，但国内仍感到到货的压力 3.13秘鲁生产部长表示将减少20%捕鱼配额，同时智利年度配额减少30%，秘鲁预售报价上涨明显。 4.6秘鲁配额预计在250-280万吨，开捕在23日之后，内外市场均获得上涨动力 中国饲料在线网站 大连公司 地址：中国大连市中山区五五路32号安达商务大厦16层 电话/传真： 0411-82645999 82636611 Email:dalianchinafeedonline.com 4.10秘鲁配额公布：270万吨，5月2日开捕。 5.30秘鲁实行禁捕，外盘攀升至1620，受内外倒挂影响，现货强势跟涨 7.10据美国专家预测：厄尔尼诺现象将于这个月及9月出现在太平洋中部，由于近期秘鲁沿海幼鱼比例偏高及市场对厄尔尼诺现象的担忧，秘鲁中北部及南部均有可能不能完成捕鱼配额。7.12秘鲁主要鱼粉生产厂商传言秘鲁中北部下一个捕季的配额有可能降至150万吨的明显偏低水平，如果加上本捕季的270万吨配额，年度配额总量为420万吨，较往年正常的500万吨配额总量减少16%。三月中旬我们曾报道过秘鲁生产部部长Jos Urquizo预计今年秘鲁工业用捕鱼量将总体下调20%。 7.17 根据秘鲁渔业部公布的法令，秘鲁下半年南纬160000”到南部边界海域的捕鱼配额将于8月1日零时开始执行，配额完成时间预定为12月31日，南部海域捕鱼配额共计30.7万吨。7.17 受美国严重干旱的影响，上周CBOT大豆期货价格大涨46点，而美国玉米期货价格也从六月中下旬大幅上涨50%，因此周边主要饲料原料市场的高位运行导致国际贸易商将暂时退出鱼粉市场的采购，必然同样带动国际鱼粉市场的坚挺走强，预计在未来三个月时间，秘鲁鱼粉价格仍将保持强势。 8.9 8月初“达维”和“苏拉”双台风先后登陆我国东南沿海，东北、华北、华东多个省份受其影响出现大暴雨，而受“海葵”和西南季风共同影响，华东地区近期将出现较大范围的强降雨 9.5自第8号台风“韦森特”袭击广东地区之后;台风“苏拉”“达维”影响我国台湾、福建、江苏;第11号台风“海葵”影响我国浙江地区;第13好台风“启德”影响我国广东地区；而 “天枰”和“布拉万“近期也影响我国浙江、东北地区。 10.30 2012年秘鲁中北部海域第二捕季配额为81万吨，其中11月16日至12月31日为41万吨，2013年1月份为40万吨。 11.10秘鲁IMARPE考察船已经从十二月份开始新一轮的海洋资源的考察，而据报道目前秘鲁海洋渔业资源总量较近12年的平均水平下降28%。 12.20目前秘鲁鱼资源量在5百万吨附近，去年同期大致在9百万吨的水平，可见下降幅度较为明显。另外市场传言秘鲁一月份的捕鱼配额可能将不会执行，而明年三月份有可能提前开捕。 第二章 2012年中国鱼粉进口形势 （一）、2012年中国鱼粉进口国家进口比重对比 中国饲料在线网站 大连公司 地址：中国大连市中山区五五路32号安达商务大厦16层 电话/传真： 041