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年度工作参考总结-银行理财客户经理年度工作参考总结范文2023年的工作已经完毕,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯彻落实党的十八大精神,不断提高本身的思想政治素养和综合素养,实在充实自我,提高本身的工作业务才能,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,所以也有特别多需要改良和提升的地点。现将本年度工作情况总结汇报如下:一、各项任务指标、学习和工作情况:1、任务指标:基金个人任务指标万,完成万,完成率241%。理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%。理财客户新增户,完成111%。贵金属任务指标万,销售万,完成率115%。白金卡任务指标张,完成张,完成率130%。贷记卡个人任务指标张,完成张,完成率206%。2、学习上:2023年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资历。3、工作上:1)、积极营销新客户。有一次,一个客户向我征询我行办VIP卡的条件,我按经历推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。2)、细心维护老客户。定期给老客户打,介绍我行新产品,把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户,不愿意进展风险投资,即便是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好珍藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此特别感兴趣,我先后陪其去市行屡次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。3)、耐心解答客户征询题。经常会有客户向我征询基金方面的征询题,每个客户我都进展详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的随时都有可能打进来,因此我根本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的,在我解答完之后,该客户说依然你们单位有责任心,刚刚给某银行客户经理打不断不接。做理财经理将近三年了,尽管谈不上什么经历,但我明白客户给我打确实是对我的信任。4)协助行领导积极营销。在做好本岗的同时,协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的缺乏:1、局部大客户材料信息不全,无法进展全面有效维护,维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作方案:1、业务方面:对理财业务进展全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强本人的交际沟通才能,在处理棘手征询题上可以灵敏变通。以上确实是我个人2023年的工作总结汇报,不当之处还请领导和同事们批判指正!
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