2021年茶叶行业现状与前景趋势报告目录1.茶叶行业现状41.1茶叶行业定义及产业链分析41.2茶叶市场规模分析62.茶叶行业存在的问题82.1茶园茶叶单产低82.2劳动效率低82.3组织化程度低92.4茶叶的标准化程度低92.5缺乏龙头企业102.6供应链整合度低102.7产业结构调整进展缓慢102.8供给不足，产业化程度较低113.茶叶行业前景趋势123.1发展空间广阔123.2消费需求多元化123.3更加注重产品质量与品牌133.4电商成为茶叶重要销售渠道133.5大众市场重要性提升133.6茶叶品牌化趋势明显143.7销售渠道多样化143.8茶消费多元化发展143.9品牌化趋势发展153.10“一带一路”带来新机遇153.11延伸产业链154.茶叶行业政策环境分析164.1茶叶行业政策环境分析164.2茶叶行业经济环境分析164.3茶叶行业社会环境分析174.4茶叶行业技术环境分析175.茶叶行业竞争分析185.1茶叶行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国茶叶行业品牌竞争格局分析195.3中国茶叶行业竞争强度分析206.茶叶产业投资分析206.1中国茶叶技术投资趋势分析216.2中国茶叶行业投资风险216.3中国茶叶行业投资收益221. 茶叶行业现状1.1 茶叶行业定义及产业链分析茶叶可以分为绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶六大基本茶类和再加工茶。目前，中国是世界上唯一生产绿茶、白茶、黄茶、青茶、红茶、黑茶六大茶类的国家。茶叶，指茶树的叶子和芽，叶革质，长圆形或椭圆形。茶叶中含有茶多酚、茶多糖、茶氨基、维生素和矿物质等，具备提神醒脑、助消化、抗氧化、降血压等功能。茶，即用开水冲泡茶叶所得的液体，与可可、咖啡并称三大无酒精饮料。饮茶的习俗始于中国，作为世界上最早发现、繁育栽培茶树，加工、利用茶叶的国家，中国也是世界上最大的茶叶生产国、消费国和贸易国之一。茶叶种类繁多，有多种分类方式。按开发的历史可分为历史名茶、传统名茶、新创名茶;按采摘时间可分为春茶、夏茶、秋茶、冬茶;按形态可分为散茶、袋泡茶、速溶茶、压制茶等。我国茶叶行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国茶叶行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国茶叶产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。茶产业是指从茶叶的种植、加工以及销售为一体的产业链。茶叶种植是茶叶产出的基本环节，是整个产业链发展的源头。中国是传统的茶叶种植国家。悠久的茶叶种植历史为中国茶行业发展奠定了坚实的基础。目前，国内茶叶种植环节主要分为茶农、茶场以及茶园基地等形式，部分大型茶企拥有自己的茶园基地，通过与茶农签订管理协议的方式进行管理。茶叶流通主要是通过贸易市场、批发市场、经销商等各种批发渠道进入茶庄、专卖店、茶馆以及商场专柜等零售商;近年来，随着电子商务的兴起，许多茶企纷纷入驻B2C电商平台、开设品牌线上自营店，对线上渠道的重视程度不断提高。在消费领域，根据消费习惯的不同，茶叶的消费主要可分为家庭消费、服务性消费、团体消费、礼品消费、休闲消费、收藏消费等。上游产业中游产业下游产业茶叶采摘包装材料农药肥料茶叶种植黑茶白茶红茶绿茶商超茶庄餐饮店专卖店电商平台1.2 茶叶市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，茶叶行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动茶叶产业应用的爆发式增长。目前，我国的茶叶行业发展尚处于起步阶段。中国是茶的故乡，也是茶叶生产大国。近几年，中国茶叶生产快速发展，茶叶种植面积扩大，茶叶产量不断增长。2019年我国茶叶产量将保持增长趋势发展，产量约265万吨。中国茶叶线上规模市场保持快速增长的趋势，截至2019年，中国茶叶线上市场规模达到235.0亿元，相比于2018年，增长了14.6%，预计将于2021年，增至298.0亿元。2. 茶叶行业存在的问题2.1 茶园茶叶单产低我国茶叶单产还处于较低水平。我国茶园面积占世界茶叶面积接近一半，但是产量只达到1/4。印度茶园面积为52万公顷，相当于我国的一半，但茶叶产量与我国基本持平。茶叶单产低，表明我国茶叶生产的效益低。造成单产低的原因主要是茶叶生产投入不足，良种化茶园所占的比重少，生产管理粗放引起的。2.2 劳动效率低茶叶是劳动密集型的产业，从茶叶的种植到采摘、加工和销售都需要大量人工。据统计，我国目前有8000万茶农，另外还有5000万以上人员从事茶叶销售、茶馆服务等第三产业的工作。但是，从另一方面也反映出我国茶叶生产劳动效率低问题。2004年，我国人均产茶只有10.4公斤，而印度为546公斤、斯里兰卡为402公斤、肯尼亚是为649公斤。在南方茶叶产区，很多农民并不是专业从事茶叶的生产，而是从事多种农副产品的生产。加上缺乏必要的技能培训，普遍存在专业技能缺乏等问题。这与国外茶农有很大区别，在印度、斯里兰卡和肯尼亚，茶农受雇于农场主，大多数人只从事茶叶生产工作，并且经过良好的职业培训，能够熟练掌握各种专业技能。2.3 组织化程度低1984年茶叶放开经营后，我国大多数茶园已经承包给农户，茶叶生产是以家庭为单位。在印度、肯尼亚、斯里兰卡，他们大多以大型农场为主，实行企业化的管理和经营。日本和台湾和我们一样，茶园的所有权也归农户所有，但是他们建立了十分完善的社会化服务组织，并且组建合作社，实现合作生产，也较好解决茶叶生产分散问题。我们国家在把茶园承包给农户后，并没有建立与之相适应的社会化服务组织，农民是一家一户独立生产，没有形成联合，由于管理水平的不一致，导致茶叶生产和经营过度分散。2.4 茶叶的标准化程度低茶叶商品化程度越高，对茶叶的标准化水平和加工工艺要求也就越高。其中一个重要的标志就是茶叶加工的机械化。目前，我国名优茶生产还不能实现全程的机械化加工，大多数还是采用手工制作，作坊式生产。大宗茶生产也是采用半机械化加工，不仅生产效率低，而且生产产品的标准化水平也不高。在印度、斯里兰卡和肯尼亚，茶叶加工已经实现了全程机械化生产。在日本不论是茶园的管理，还是茶叶的加工，也都基本实现了标准化管理，机械化生产。生产的产品一致性很高，为茶叶品牌化经营奠定坚实的基础。2.5 缺乏龙头企业 最近几年，国内市场处于竞争无序的混乱状态，市场分散，大多数为中小型企业，对于某个地区来讲,有区域性的龙头企业或者知名品牌,但就全国市场而言,没有一家企业可以占据2%的市场分额。这种状况，不能够发挥规模化生产的效应，不利于资源的优化组合，不利于品牌的树立。今后一段时期，整个茶产业将面临大的整合，竞争将日益激烈，大量的茶企业将被购并或者被淘汰出局，强者更强，弱者出局。2.6 供应链整合度低 茶叶行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 茶叶行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于茶叶的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对茶叶主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的茶叶行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致茶叶行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 茶叶行业前景趋势3.1 发展空间广阔我国茶叶产业已经形成横贯一、二、三产业的产业链，随着消费升级、健康理念提升，我国茶叶消费持续增长。根据茶叶流通协会统计，2012年以来，我国茶叶消费总量和人均消费总量呈持续上升趋势，2019年国内茶叶市场销售额已达到2,739.50亿元。同时，根据中国茶叶产业“十三五”发展规划(2016年2020年)，2020年底，我国茶叶农业产值达到2000-2200亿元，经济总量争取突破5000亿元大关。3.2 消费需求多元化随着人们生活水平的提高和茶文化的不断推广，茶叶因其天然、健康的特点为越来越多的消费者所接受，茶叶消费人群呈现年轻化趋势;越来越多的消费者亦不再单纯地购买一种茶类，而是倾向于多样化的尝试，茶叶消费呈现品类多元化的趋势。同时，茶叶消费从最初的“礼品”“自饮”不断的延伸和细化，衍生出多元化的新需求、新模式。近年来，随着茶叶收藏价值等的兴起，高端收藏类消费需求、定制类需求显著增长。随着消费者需求的多元化，全品类或多品类且具有多样化产品定位的茶叶企业将受到更多消费者的青睐。3.3 更加注重产品质量与品牌随着人们对食品安全与健康的日益关注，消费者对茶叶产品的要求也不断提升;除关注茶叶产品的口感外，越来越多的消费者更加注重茶叶产品的品质。而品牌则是产品内在品质的集成和外在体现，在一定程度上代表着优良的品质和优质的服务，因此，拥有良好口碑的品牌茶企更容易受到消费者的信赖。随着人们越来越注重品牌化商品的选择，“品牌”成为消费者选购茶叶时的关键因素，品牌茶叶企业竞争力将不断增强，市场份额将不断扩大。3.4 电商成为茶叶重要销售渠道随着互联网电商渠道的兴起，传统销售渠道面对房租、人工成本的增长，成本压力日趋加大。近些年，传统茶企逐步意识到渠道多元化的重要性，纷纷加大多元化布局力度，不断增加电商渠道投入，通过在淘宝、京东等平台开设旗舰店、制定优惠力度较大的电商促销政策、利用电商直播销售等方式增加与消费者的接触点，提升电商渠道销售金额。3.5 大众市场重要性提升国家茶叶产业技术体系经济研究室样本调查数据显示，中国茶叶人均消费量虽然高于世界平均水平，但和具有相同文化背景的中国香港、台湾地区相比仍有一定的差距。随着中国人均收入逐步增长带来消费升级，中国茶行业仍有一定发展空间。另一方面，随着茶行业渠道与产品结构调整的推进，高端礼品茶消费需求将下降，适合大众消费的自饮茶的需求将增加。3.6 茶叶品牌化趋势明显目前中国茶叶行业企业数量多而分散，企业整体规模不大，作坊式小企业较多，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。随着国内消费水平提高，消费者对茶叶的品质、安全日益重视，已经由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶。3.7 销售渠道多样化随着互联网的发展，许多新的销售模式涌现，茶叶的销售渠道也越来越多样化。而不同类别的销售渠道因其与消费者接触方式和场景的差异，针对这不同的消费人群；而线上线下，直营加盟渠道有着不同的经营侧重点，销售网点的布局或是更大的品牌占有