2020 年【石英】行业调研分析报告2020 年 2 月目录1. 石英行业概况及市场分析61.1 石英行业市场规模分析61.2 石英行业结构分析61.3 石英行业 PEST 分析71.4 石英行业发展现状分析91.5 石英行业市场运行状况分析101.6 石英行业特征分析112. 石英行业驱动政策环境122.1 市场驱动分析122.2 政策将会持续利好行业发展132.3 行业政策体系趋于完善142.4 一级市场火热，国内专利不断攀升142.5 宏观环境下石英行业的定位152.6 “十三五”期间石英建设取得显著业绩153. 石英产业发展前景163.1 中国石英行业市场规模前景预测163.2 石英进入大面积推广应用阶段183.3 中国石英行业市场增长点183.4 细分化产品将会最具优势193.5 石英产业与互联网等产业融合发展机遇193.6 石英人才培养市场大、国际合作前景广阔203.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著213.8 建设上升空间较大，需不断注入活力223.9 行业发展需突破创新瓶颈224. 石英行业竞争分析244.1 石英行业国内外对比分析244.2 中国石英行业品牌竞争格局分析264.3 中国石英行业竞争强度分析264.4 初创公司大独角兽领衔274.5 上市公司双雄深耕多年284.6 互联网巨头综合优势明显285. 石英行业存在的问题分析305.1 政策体系不健全305.2 基础工作薄弱305.3 地方认识不足，激励作用有限305.4 产业结构调整进展缓慢305.5 技术相对落后315.6 隐私安全问题315.7 与用户的互动需不断增强325.8 管理效率低335.9 盈利点单一335.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性345.11 法律风险345.12 供给不足，产业化程度较低345.13 人才问题355.14 产品质量问题356. 石英行业发展趋势366.1 未来趋势分析366.2 宏观机制升级386.3 服务模式多元化386.4 新的价格战将不可避免386.5 社会化特征增强396.6 信息化实施力度加大396.7 生态化建设进一步开放396.8 呈现集群化分布406.9 各信息化厂商推动石英建设416.10 政府采购政策加码416.11 个性化定制受宠426.12 品牌不断强化426.13 石英+互联网已经成为标配“”426.14 一体式服务为发展趋势436.15 政策手段的奖惩力度加大437. 主要产品及技术方案437.1 主要产品437.2 产品标准447.3 产品价格制定原则447.4 产品生产规模确定447.5 产品生产工艺457.6 产品工艺流程458. 石英产业投资分析478.1 中国石英技术投资趋势分析478.2 大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴478.3 中国石英行业投资风险488.4 中国石英行业投资收益491. 石英行业概况及市场分析1.1石英行业市场规模分析高纯石英砂主要用于制造拉制 单晶硅用的石英坩埚。近年来，我国单晶硅龙头厂家持续扩产，前瞻分析认为，未来我国光伏用石英市场需求将进一步增长，石英行业总需求规模也将受到一定影响，预计到 2020 年，全球石英市场需求量将超过 360 亿元。1.2石英行业结构分析石英行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3石英行业 PEST 分析政策因素： 中央印发的石英行业发展“十三五”规划，明确要求到 2020 年石英行业将增加 30%，各地方出台了地方政策， 提高行业渗透率。 2020 年石英行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出石英行业将会有利于提高民众生活质量。 2020 年是石英行业发展过程中非常关键的一年，首先， 从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法规都 将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对石英 行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。经济因素： 石英行业持续需求火热，资本利好石英领域，行业发展长期向好。十三五规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五 年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2019 年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高； 创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活 水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高； 生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。那么，在十三五规划的背景下，我国石英行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长，为石英行业提供新的发展动力。 2019 年居民人均可支配收入 28228 元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为石英行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统石英行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与石英的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90 后、00 后等各类人群，逐步成为石英行业的消费主力。技术因素： 科技赋能 VR、大数据、云计算、石英、5G 等逐步从一线城市过渡到 2、3、4 线城市，实现石英行业科技体验的普及化。 石英行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 石英行业发展现状分析石英市场热度高涨，其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。用户需求的爆发式增长极大丰富了石英的应用市场。一方面，石英的产业链中原料和供应商的进一步推动，有 利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面石英技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进， 进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多 方的推动使得石英应用将在未来 5 年得到爆发式发展。1.5石英行业市场运行状况分析据协会统计，2019 年我国石英产销较快增长，产销总量再创历史新高，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。12 月产销比上月分别增长 1.7%和 4.0%，比上年同期分别增长 15.0%和 9.5%。一、产品销售同比增长 14.9%2019 年，产销比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于总体 1.0 和 1.2 个百分点，其快速增长对于产销增长贡献度分别达到 92.3%和 94.1%。其中，同比增长 3.4%；12 月产销量比上月分别增长 0.2%和 3.2%；与上年同期相比，产销量分别增长 13.6%和 9.1%，产销同比均呈较快增长。二、销售同比增长 5.8%2019 年，同比分别增长了 8.0%和 5.8%，增幅进一步提高； 同比增长 11.2%和 8.8%，12 月环比增长 12.4%，同比增长 25.1%；环比增长10.5%，同比增长 12.1%。三、产品销售同比增长 53.0%2019 年比上年同期分别增长 51.7%和 53.0%。比上年同期分别增长63.9%和 65.1%；比上年同期分别增长 15.7%和 17.1%。四、据协会统计，行业内重点企业（集团）营业收入保持增长，增幅提升。2019 年 1-11 月，石英重点企业（集团）累计实现营业收入 325969 亿元，比上年同期增长 16.2%。累计实现利税总额 53095 亿元，比上年同期增长 7.4%。1.6 石英行业特征分析通过对比石英属性和核心服务模式，可将中国整体石英行业分为四类。他们分别为创新型石英、创投型石英、媒体型石英、产业型石英和服务型石英。此外，由于石英行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，石英服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类石英中，由于产业型石英多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。2. 石英行业驱动政策环境2.1 市场驱动分析石英是民生行业之一，也是构成各单元及服务于行业的产品。石英行业处于整个产业链的中游，上游涉及的行业较多， 尤其是产业在国民中占有重要战略地位，石英行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，石英是产业的重要组成部分，没有强大的石英工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的石英。近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内石英行业生产经营的稳定性造成一定的压力。从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内石英行业呈现出良好的发展趋势。国内石英供应商的下游客户主要为国内外厂商及其石英配套供应商， 客户集中度较高，因此石英企业在与下游客户的谈判中处于相 对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的 石英供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权 和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的制造行业成本受 制于上游行业和自身管理水平，而下游的生产商所需配件主要 来自于固定供应商，利润空间取决于石英企业的行业地位、竞 争结构及其与下游行业的议价能力。在国际上相对成熟的石英市场中，50%-60%的利润是在其服务领域产生的，中国在二十一世纪前十几年的时间里经济得到 巨大发展，石英产业随之受益，而在其后，一个巨大的“市场” 正在进入一个快速成长期，石英产业前景广阔。在行业高速发展的带动下，近年来我国石英行业增速明显加快。件随着我国保有量的不断上升，售后市场对于石英的需求日益增大。在生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全球性配置的趋势影响下，我国石英行业出口市场也早逐年递增趋势。截至 2018 年末，我国车我过滤器行业销售收入已突破3100 亿元。我国石英行业起步较晚，在关键制造领域难以达到国内制造商的直接配套标准。跨国石英供应商则凭借其拥有的先进石英设计和研发技术、与制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资品牌等先行优势，在我国关键石英制造领域起到主导作用。在此背景下，我国石英供应商通往关键石英设计和制造的途径往往需从寻求与跨国