史蒂文生黄（公司）简史蒂文生黄律师事务所简介介史蒂文生黄律师事务所是一所在本地和海外都有广泛影响的香港律师事 务所。本所现有约100 名职员，并设有7个主要部门，包括：企业融资/ 资本市场部，公司/商业部，中国部，房地产部，知识产权部，诉讼/仲 裁部，个人客户和信托部。国际化及区域性网络国际化及区域性网络史蒂文生黄律师事务所是 Interlaw （一所集合全球国际律师事务所的联 合组织） 在香港的成员，该 Interlaw 的网络遍及全球 51 个国家 110 个 律师事务所，其中亚太区有22 个成员所，分布在北京、胡志明市、吉隆 坡、墨尔本、新德里、上海、首尔、悉尼和东京等地。 于 2002 年 4 月， 本所亦已在中国开设其直属的广州分所。 通过本所的全球律师事务所网 络以及本所在中国广州大陆的直属分所，我们可以为您提供国际化的专 业意见及协助。 借助本所国际性的律师事务所网络，加上在本地以及中 国内地，特别是珠江三角洲的优势，本所积累了很多处理政府机构和商 业实体业务的经验，并且与各行业的具有领先地位的企业都有密切的关 系，本所一直在为客户提供全面的法律服务以及可行而有效的法律建议。 以上条件也使得本所在中国内地具有得天独厚的优势。本所为客户提供 目标为本形式的协助。企业融资/资本市场企业融资/资本市场部市场经验简介部市场经验简介本所有一个非常尽职并且经验丰富的企业融资/资本市场部，曾经负责和 协助完成很多高难度的、复杂而极具挑战性的交易。 借助 Interlaw 的 国际律师事务联合所的全球网络，本所在欧洲、美洲和亚洲顶尖的金融和商业中心地区都获得强大的资源，且增强本所企业融资和资本市场方面的实战经验。本所的客户群涵盖上市和私人企业，投资银行和金融机构、直接投资基金和国际性机构等。本所的律师会通过本所的律师事务所网络以及不同领域的优势，为客户提供全方位多层面的服务。专业范畴及我所律师的经验 房地产项目专业范畴及我所律师的经验本所的企业融资/资本市场部及其律师在以下领域都有代表性的成功案 例： 协助一家香港上市公司通过多种合约安排从一家跨国投资银行收购 一处因 2008/2009 金融危机而亟需盘活的商住房地产开发项目的 51%权益；该项目地处北京的黄金地段，评估市值超过 31 亿元人民 币，而对价则成功控制在人民币 13 亿元并由现金、可换股债券及定 期贷款等多种方式构成。 协助一家香港上市公司以20亿港元的总代价收购一家于中国内地 从事殡葬服务（公墓）的项目公司的 55%权益，总代价由现金、上 市公司本票、上市公司股份及可换股债券等多种方式构成；该收购 构成一项上市公司非常重大交易。 协助一家香港上市公司以人民币6.4亿元的代价收购一家位于中国 中山市的房地产开发企业的全部股权，并处理相关的香港上市规则 合规事宜。 协助一家香港上市公司以3亿港元的代价收购一家位于中国广州市的房地产开发企业的 50%股权，并处理相关的香港上市规则合规事宜；因当时处于 2008/2009 全球金融危机，该代价较目标资产的市 价有相当可观的折让。 协助一家已在香港上市的中国知名房地产开发商向其四名票据持有人发行本金总额为 1.4 亿美元的可换股债券，并就该集团在香港联 合交易所上市时该等票据持有人须披露的票据购买协议条款进 行商议并提出法律意见。 协助一家香港上市公司于2006年11月向合资格股东公开售股以筹 集港币 50,000,000。 协助收购方以人民币205,000,000购入目标公司之香港控股公司，从 而间接收购一家位于中国重庆的物业发展有限公司。 协助收购方透过各种协议安排以人民币210,000,000购入重庆一处 开发物业的商业权益。 协助在广州投资设立一中外合资企业，透过海外离岸工具发展及销售广州世界贸易中心 （并从中对广州有关按揭法例的草拟作出贡 献）。 通过离岸投资工具，以四千万美元售出青岛某一著名商厦。 协助出售上海一间物业开发投资公司的30%股权予美国其中一间最 大的投资银行。该公司的净资产值为十亿美元。 协助一家以广州为基地的房地产中介公司进行融资及公司重组，准 备在香港交易所上市。融资活动包括发行总值港币一千二佰万元的 可换股票据。 协助一家香港上市公司以港币三亿五千万元出售其拥有51%股权的 附属公司。该上市公司主要在中国经营物业投资及开发。而该被出售之附属公司本身则是一间控股公司，持有多间附属公司及全权拥有所有在广州的物业发展项目所带来的利润及资产。A 协助一家香港上市公司收购一家集团公司之若干股权。该上市公司的主要业务为提供全面性的房地产中介服务，而该集团公司主要在 矿产及天然资源中国提供物业管理、顾问、中介及其他相关服务。协助一家香港上市公司以 15 亿港元的总代价收购一家在中国从事石油资源开发及生产的集团全部权益，总对价以现金、上市公司本 票、上市公司股份及可换股债券等多种方式构成；该收购构成一项 上市公司非常重大交易。 协助一家香港上市公司以约3.5亿港元的总代价收购一家在中国以焦炉煤气从事发电及供电业务的公司 60%权益，总对价以现金、上 市公司股份及可换股债券等多种方式构成；该收购构成一项上市公 司非常重大交易。 协助一家英国AIM市场上市公司的大股东在中国收购一个大型的离子型稀土矿（稀土氧化物储量超过 10万吨），并通过一系列合约 安排将该稀土矿注入AIM上市公司，当中解决了中国政府就稀土开 发生产实施严格的限制性措施所产生的合规问题。 协助一家香港上市公司以1.9亿港元的代价收购一家在中国内蒙古从事黄金开采的公司 60% 股权，并处理相关的香港上市规则合规 事宜；该收购构成一项需予披露的交易，而其代价则以可换股债券 的形式支付。 协助一家香港上市公司以8千万港元的代价收购一家在中国山东从事黄金开采的公司 80% 股权，并处理相关的香港上市规则合规事 宜；该收购构成一项需予披露的交易，而其代价则以上市公司股份 的形式支付。 协助一家香港上市公司以约1亿港元的代价认购一家在澳大利亚及新西兰从事矿产开发的澳大利亚上市公司的股份；该收购构成一项 需予披露的交易，而其代价则以现金的形式支付。 协助一家香港上市公司完成一项非常重大关联收购交易。在该收购 中，该公司以 19.6 亿港元收购目标公司的 100%股权，目标公司的 主要业务是在中国内蒙古小红山钛铁钒矿进行探矿。目标矿区蕴藏 控制级矿产资源量约 1620 万吨。 协助一家拥有稠油开采专利技术的油田服务集团重组业务，该集团 在中国东北的辽河及齐齐哈尔地区与当地油田展开合作，涉及的原 油储量约 316 万吨。 协助一家中国公司收购非洲纳米比亚一家矿产资源开发公司的25% 股权，该矿产资源开发公司在当地拥有数个锰矿，合共价值约 9 百 万美元。 协助一家香港矿业公司进行集团重组并在香港融资。该公司的主要 业务是在中国湖南开发两个大型的铅锌矿，其资源矿石量超过 1.9 亿吨，估值超过140 亿元人民币。 协助中国山东省蓬莱市的一家黄金开采企业透过一系列的矿石包销 协议、矿山管理协议及设备租赁协议成功控制并运营数个金矿，该 等金矿的总含金量约 100 吨。 协助一家香港集团重组其于中国山东省烟台市的金矿开采业务，包 括在商务部、国家发改委及国土资源部办理相关许可证件；该集团 旗下之金矿拥有约 100 吨的含金量，平均品位为 14克/吨。该集团 拟进行上市前私募，并计划于 2010 年在香港进行首次公开招股。生产工业项目A 协助一家美国的基金公司对中国福建的一家造纸企业约人民币1.4亿元的投资，该投资以认购项目公司 BVI 控股公司发行的优先可转 换股份的方式实现。 协助一家基金公司以205,000,000港元并购一间于香港联合交易所 主板上市之公司旗下由22间公司构成的业务部门。 协助一间美国基金公司通过认购目标公司之开曼群岛控股公司的可 转换优先股向一家位于中国河北的电信产品制造公司投资一亿美 元。 协助一间香港上市公司在深圳设立一所火腿生产工厂，总投资额为 一亿美元。A 协助日本最大的大米加工设备生产公司在哈尔滨设立了一所大米加 工工厂，总投资额为五千万美元。 协助一美资摩托机生产商在苏州工业园设立其摩托机生产工厂。 协助一间在中国设有打火机生产基地的香港公司为发行新股及集资 进行重组。 该公司为业界最大的5间打火机生产企业之一，每年利 润为一千万美元。 协助一间福州的光纤电缆工厂的控股股东通过出售少数股权给一间 香港上市公司而成功融资一千万美元。 代表一间知名的中国保健品公司将其全部公司连同其家传户晓的商 誉品牌以一千七百五十万美元的价格出售给一个竞争对手公司。 协助一美国投资者以一千万美元成功收购一间中港合资的光牒和智 能卡的生产企业。 协助一香港上市公司以港币三千万元增持一公司的股份。该公司的 主要业务是制造及销售不锈钢产品、提供售后服务。 协助一间在中国设厂生产橡胶及塑料零件的香港公司进行重组，并助其所属之集团以港币八千五百万元出售该公司 70%的股权予一位投资者。 协助全广东省最大之纸巾生产商（下称纸巾生产商）控股股东以港 币一亿五千万向一澳洲投资者购回该集团之合股公司 31%的股份。 在此回购后，协助一美国基金以港币一亿购入纸巾生产商集团之控 股公司的 20%的股权。 协助一间在中国经营的便服及内衣生产商进行重组，以助其在新加 坡上市及集资。该生产商是国内五大便服及内衣生产商之一。 协助国内其中一间最大的汽车零件生产商进行重组，及其后于香港 债券及股票市场融资，集资金额超过港币五千万元。 协助一家以中国为基地之集团公司进行公司重组，准备以人民币十 二亿出售该集团公司之股权于一投资基金。该集团公司主要从事浴 室设备之生产及销售。 协助一家英国游艇制造公司透过离岸控股公司于中国成立一间外资 全资拥有公司。 协助一美国投资基金成功收购一以中國广东省为生产基地之香港塑 料模具制造公司 20%的股份，涉及金额港币一亿港元。A 协助一家香港上市公司收购若干生产设备以进一步扩充其生产线。该收购构成香港联合交易所证券上市规则所述的应予披露的交 易。 服务与零售为一间香港上市公司以22,000,000美元的总投资在越南设立一家经业项目营便利店和其他零售商务的合资企业之合资协议提供法律意见。为一亿五千万美元。 协助一美国投资基金成功收购一广州保险代理公司40%的股份，涉及金额三百万美元。 协助一家国际知名的传销公司在广东省设立传销产品的生产厂房， 并且在中国获得经营多层式销售的牌照。 协助一香港上市公司通过由香港公司发行总值一千万美元的可换股 票据来持有一个汽车百货执照以及在北京和上海进行销售。 协助一香港上市公司出售其附属公司的45%股份。该附属公司从事透过互联网、销售影音内容及产品，并设有技术传送录像档案以方 便客户试映。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，此交易 属披露性交易。 协助一香港上市电影制作公司在国内成立中外合资经营企业，以便 在国内发展青少年艺术及电影的培训工作。 代表一家主要业务为设计，制造及销售宝石首饰产品的香港上市公 司在上海设立珠宝首饰零售点。 协助客户以人民币一千二百五十万收购一间在中国经营修身美容连 锁店的 60%股权并重组该集团。 协助客户以人民币一千二百万收购一间在中国经营的健康食品零售 连锁店的 55%股权并重组该集团。 主题公园项目 基础设施建为一新加坡投资者在广州建