SAP Business One 中 对于采购报价单和比拟报表的功能增强1.前言：采购报价单和采购报价单比拟报表是SAPBusinessOne 8.81中新增加的功能. 在采购过程中，需要确定所需物料或效劳的最正确报价。因此向多个供给商发出采购邀请，要求他们通过提交报价单，来介绍各自的条款与条件，如物料或效劳的供给价格或交付日期。此采购报价单中要指定物料或效劳的详细信息，如数量、需求日期和供给商信息。用户对收到的报价单进行比拟，最后确定供给商。用户可以使用采购报价单比拟报表比拟从供给商处收到的报价单，以确定最适宜的采购报价。在采购报价单比拟报表中，最正确参数例如，最早报价日期，或最低价格会被突出显示。客户可以直接从报表中将选定的采购报价单转换成采购订单。在SAPBusinessOne 8.81的Patch 11中，对于采购报价单和采购报价单比拟报表这两局部都作了功能上的增强。主要表达在1. 让用户可以选择关闭其他包含相同组编号的采购报价单。1. 在将采购报价单复制到高一级文档采购订单，收获采购订单，应付发票，预留发票的过程中2. 在将高一级文档采购订单，收获采购订单，应付发票，预留发票从采购报价单复制生成的过程中3. 在物料类型的报价单比拟报表中，将选中的采购报价单生成采购订单的过程中2. 可以将效劳类型的采购报价单直接生成采购报价比拟报表。3. 在采购报价单对照表中，可以选择生成物料类型或效劳类型的报价单比拟报表。4. 在物料类型的报价单比拟报表中， 突出显示同组报价单中的最高报价数量。5. 在报价单比拟报表中，可以显示用户自定义字段。6. 在物料类型的报价单比拟报表中，客户可以输入自定义的订货数量。在效劳类型的报价单比拟报表中，客户可以输入自定义的订货金额。7. 在效劳类型的报价单比拟报表中，显示效劳的相关字段，并且按总账科目或者供给商分组，根据报价日期或金额排序，并且对用户的输入金额进行货币符号填充或转换8. 在采购确认向导的销售订单行工程步骤中，中选择目标凭证为采购报价单时，可以通过右键菜单添加空行9. 在采购确认向导的销售订单行工程步骤中，可以通过右键菜单从首选供给商窗口中选者需要的供给商10. 在采购报价单生成向导的选择采购报价单行工程步骤中，可以通过右键菜单从首选供给商窗口中选者需要的供给商11. 增强功能介绍相关功能路径： 采购报价单：采购 应付帐款(P)-采购报价单 采购订单：采购 应付帐款(P)-采购订单 收货采购订单：采购 应付帐款(P)-收货采购订单 应付发票：采购 应付帐款(P)-应付发票 预留发票 ：采购 应付帐款(P)-预留发票 采购报价单对照表：采购 应付帐款(P)-采购报表-采购报价比拟报表-采购报价单对照表 选择标准 报价单比拟报表：采购 应付帐款(P)-采购报表-采购报价比拟报表-采购报价单对照表 选择标准 -报价单比拟 销售订单行工程:采购 应付帐款(P)-采购-采购确认向导-客户-销售订单-销售订单行工程 选择采购报价单行工程：采购 应付帐款(P)-采购报价单生成向导-单据生成选项-选择物料-选择采购报价单行工程1. 关闭其他包含相同组编号的采购报价单对于同一采购请求, 会收到来自不同采购供给商的不同采购报价。在SAPBusinessOne 8.81中，可以对同一采购请求的不同采购报价单标记上相同的组编号。例如: 采购报价单1和采购报价单2同属于组编号1.当用户在采购报价单2中右键选择关闭(O)时系统会弹出如下提示，让用户可以选择是否关闭其它包含相同组编号的采购报价单如果用户选择是，那么所有其他包含相同组标号的采购报价单(例如: 采购报价单1等)都会被关闭.在 SAPBusinessOne 8.81 Patch 11 中，将这局部功能扩张到下面几个过程中1. 在将采购报价单复制到高一级文档采购订单，收获采购订单，应付发票，预留发票. 例如: 用户在采购报价单中点击复制到按钮,然后选择采购订单,系统就会弹出如下提示信息，让用户可以选择是否关闭其它包含相同组编号的采购报价单2. 用户可以在高一级文档采购订单，收获采购订单，应付发票，预留发票中，选择从采购报价复制生成。例如:用户在采购订单中点击复制从按钮, 然后选择采购报价系统就会弹出如下清单 采购报价窗口,当用户选定需要的采购报价后, 会弹出如下提示信息，让用户可以选择是否关闭其它包含相同组编号的采购报价单3. 当用户在报价单比拟中选定需要的采购报价单, 点击创立采购订单按钮时系统会弹出如下提示信息，让用户可以选择是否关闭其它包含相同组编号的采购报价单2. 效劳类型的采购报价单 =?采购报价比拟报表在 SAPBusinessOne 8.81 Patch 11之前，因为没有实现效劳类型的采购报价单比拟报表，所以不支持直接从效劳类型的采购报价单生成采购报价单比拟报表。如果用户在效劳类型的采购报价单中，右键选择采购报价比拟报表(P)系统会一律弹出如下错误提示, 这给需要查看或比拟效劳类型采购报价单的客户带了很大的不便.在SAPBusinessOne 8.81 Patch 11中，终于实现了效劳类型的采购报价单比拟报表这个功能。现在用户可以从效劳类型的采购报价单直接通过右键选择采购报价比拟报表(P)，系统会翻开相应的效劳类型的采购报价单比拟报表, 界面如下列图所示。会在后面的局部详细介绍效劳类型的采购报价单比拟报表的具体功能。3. 突出显示同组报价中的最高采购数量在SAPBusinessOne 8.81中，在物料类型的采购报价单比拟报表可以根据物料或供给商对采购报价单进行分组. 在每个组里面突出显示同组报价单中最早报价日期和最低单价(本币)。在SAPBusinessOne 8.81 Patch 11中，不仅修复了这局部功能中之前的一些小错误不会突出显示那些报价日期为空或者最低单价(本币) 为空的报价单，而且对这局部功能进行了增强，可以同时突出显示同组中的最高报价数量，方便客户选择适宜的采购报价单4. 显示用户自定义字段在SAPBusinessOne 8.81中, 用户可以对采购报价单上的供给商，报价单标题，报价单行增加自定义字段。在SAPBusinessOne 8.81 Patch 11之前, 这些自定义的字段不会被显示在采购报价单比拟报表中，这给需要通过自定字段来选择采购报价单的客户带了很大的不便. 现在, 这些自定义的字段终于可以在采购报价单比拟报表中显示出来了。用户可以在报价单比拟的表格设置中选择是否显示这些自定义字段5. 自定义的订货数量/订货金额在SAPBusinessOne 8.81 Patch 11之前，从采购报价单比拟报表生成物料类采购订单的过程中，采购订单中的订单数量和采购报价单中的订单数量是保持一致。当用户希望生成采购订单时需要的订单数量和原始采购报价单中不一致时, 用户无法在采购报价单中自定义采购订单中的订单数量。这点限制使得采购报价单比拟报表使用来显得不那么灵活。在SAPBusinessOne 8.81 Patch 11中，对这局部功能做了增强。在物料类的采购报价单比拟报表中增加了订单数量这个列，让用户可以很方便的输入自定义的订货数量。同样，在效劳类的采购报价单比拟报表中，也提供订单金额这一列，让用户可以很方便的输入自定义的订单金额当用户在订单数量和订单金额中输入了错误的数据时，那么系统会在生成采购订单之前，弹出相应的提示信息。如当用户的输入为非数字字符时用户点击创立采购订单按钮时，系统会弹出如下错误信息当用户的输入数字为负数或零时用户点击创立采购订单按钮时，系统会弹出如下错误信息当且仅当采购报价单比拟报表中采购报价单的状态是O(未清)时, “订单数量和订单金额区域才是可以编辑的,允许接受用户的输入。对于那些已经关闭的采购报价单, “订单数量和订单金额区域会以灰色显示，并且是不可以编辑的。对于那些原始状态是O未清的采购报价单，如果在采购报价单比拟报表中完全生成了采购订单，那么该采购报价单的状态会被立刻刷新为C已清，订单数量和订单金额区域会立刻从白色变成灰色，并且变成不可编辑的.6. 效劳类型的报价单比拟报表在SAPBusinessOne 8.81 Patch 11之前，没有实现效劳类型的采购报价单比拟报表这局部功能。这给需要查看或比拟效劳类型的采购报价单的客户带了很大的不便。在SAPBusinessOne 8.81 Patch 11中，终于对这局部功能进行了实现。用户可以通过在采购报价单对照表 选择标准中，通过类型下拉菜单，选择生成物料类型或效劳类型的报价单比拟报表在效劳类型的报价单比拟报表中，报价单可以根据总账科目或采购供给商进行分组。默认是以总账科目分组效劳类型的报价单比拟报表会显示和效劳相关的字段信息，包括总帐科目，总帐科目名称，描述等效劳类型的报价单比拟报表可以根据报价日期或金额进行排序当用户在订货金额字段，如果仅输入数字，没输入货币符号时系统那么会默认填充上和该采购报价单一致的货币符号。当用户在订货金额字段，输入了数字和货币符号，但该货币符号和该采购报价单的货币符号不一致时，系统会弹出汇率和索引窗口，要求用户输入两种货币之间的当日转换汇率用户输入汇率之后，点击更新，确定按钮后，系统会根据这个汇率自动将用户输入的金额转换成采购报价单的货币符号的金额7. 在销售订单行工程中为采购报价单 右键添加空行用户在采购-采购确认向导中经过客户，销售订单等两个步骤会被引导到销售订单行工程窗口， 当用户选者目标凭证为采购报价单时用户可以在表格右键选择添加行W，一个空行会被添加到表格上1. 在销售订单行工程中，右键增加首选供给商清单功能用户在采购-采购确认向导中经过客户，销售订单等两个步骤会被引导到销售订单行工程窗口，在表格的供给商列，可以通过右键翻开首选供给商清单窗口，并且默认供给商会被粗体显示。用户可以通过选中表格中的行来选择供给商用户选择好供给商后，点击首选供给商清单窗口中的确定按钮，会