中国家电企业法律环境及风险分析报告一、家电企业整体经营特点与法律风险简述顺德区地处广东省珠江三角洲中部，是佛山市辖下五区之一，毗邻广州、深圳等大城市，拥有独特的区位优势。经过20多年发展，顺德凭借家电产业规模庞大、名牌云集、配套完善的优势，成为全国最大的家用电器生产基地，创立了企业、格兰仕、科龙、容声、万家乐、万和、康宝、东菱等著名品牌。目前，顺德形成了以品牌家电企业为中心，包括家电配件制造商、品牌家电制造商、家电流通渠道商以及行业服务体系在内的完整的产业链。顺德家电业的整体经营特点如下：1、各类企业众多：顺德家电企业超过3000家。2008年顺德规模以上企业生产电冰箱320万台、空调器938万台、电风扇1456万台、电饭锅3453万台、抽油烟机529万台、微波炉3871万台、电热水器422万台。2008年顺德家电产品销售收入近1600亿元，占全区工业总产值约40%；2008年顺德家电出口贸易总额近90亿美元。家电制造业不但成为顺德经济的重要支柱，还在全国占有极为重要的地位。据不完全统计，顺德区家用电器工业产值占全国同业的15%左右。2、家电产品种类繁多，主要产品有空调、电冰箱、洗衣机、风扇、电饭煲、微波炉、饮水机、电暖器、洗碗机、电磁炉、热水器、烟机、灶具、电压力锅、电烤箱、吸尘器等消费类家电产品。3、家电企业的营销网络遍布全国各地，并在美国、英国、德国、日本、俄罗斯、加拿大、中东等地设有分支机构或代表处等。4、家电企业外销比例比较高。5、家电企业生产生产基地不断向国外延伸。比如，美的集团已在越南成立制造公司、微波炉事业部在白俄罗斯成立组装工厂等。基于上述总体经营特点可判断，随着顺德家电企业整体产业的进一步快速发展,产业链条不断延伸，生产及销售覆盖区域不断拓宽，面临着来自国内和国外两个方面的法律风险。家电企业经常发生的已经发生重大法律风险事件主要包括如下几类：1、劳动争议仲裁与诉讼；2、知识产权纠纷与诉讼；3、回款纠纷与诉讼；4、产品质量赔偿与诉讼；5、商业秘密及不正当竞争；6、其他风险。因此，如何有效预防、控制、补救家电企业在运营过程中的各种法律风险，降低风险发生几率，特别是避免发生一些重大风险事件等，将对企业的健康运营产生重大影响。二、法律风险界定、分类及影响法律风险的因素（一）法律风险是指企业所承担的发生潜在经济损失或其它损害的风险。法律风险具有以下特点：1、不确定性。法律风险是属于一种或有风险，即该风险转化为现实利益损失或责任承担具有一定的不确定性，但这种风险是客观的，是企业运营中必须面对并加以考虑因素，如应收账款坏账准备的预提即是证明。2、现实性。尽管法律风险属于不确定的风险，但从风险的整体运营规律上判断，如果企业的某类风险长期存在并且未被采取相关措施加以预防或控制，该风险转化为现实损失的可能性非常高，侥幸心理不利于法律风险的防范。3、成本性。企业在现行运营体制下，如果试图提升法律风险的防范能力，可能需要增加一定的资源投入，客观上导致企业经营成本的增加，但这种可能增加经营成本将降低法律风险发生的可能，确保企业比较平稳健康地发展。法律风险的上述特点，决定了法律风险基本上等同于商业风险，因此，通用电气前总裁杰克韦尔奇认为公司的管理人员有责任管理法律风险。（二）法律风险总体分类：1、经营性损失，如收益或利润损失、成本或责任增加等；2、民事索赔、判决或裁决，包括辩护及和解费用；3、行政或刑事处罚或制裁；4、企业资产，包括有形和无形财产的损失；5、商誉损害；6、其他损害。 （三）法律风险的总体成因：1、企业违反生产或销售地区的法律及其他相关规定；企业侵犯第三方合法权益，如涉外专利等知识产权诉讼；企业未履行其合同义务导致索赔或诉讼；4、企业未采取有效措施以获得、保护或行使其合法权益等，如企业知识产权的保护等；5、其他原因。 (四)影响法律风险环境的因素序号 评估项目 风险较低 风险较高1 法律组织形式 合资公司 国有企业或独资公司2 境外上市公司 非上市公司 境外上市公司3 生产地域 国内 国外4 销售区域 国内 国外5 知识产权的依赖程度 依赖程度低 依赖程度高6 产品销售模式 代理销售 直接销售7 结算方式 信用证或先款后货 赊销或D/P 或D/A8 合同管理 管理制度健全 管理制度不健全9 产品购买群体 购买的群体特定 购买的群体不特定10 公司领导对法律风险的重视 重视或高度重视 不重视或没有给与应有的关注11 资源投入 投入高 没有投入或投入低三、 家电企业法律风险的识别与应对根据家电企业经营特点，结合本分析报告第二部分之意见，按照企业国内和国外两个区域进行法律风险的识别，并按照对应性原则提出相应的应对建议或意见。国内风险与国外风险具有如下重大区别：序号 比较项目 国内法律风险 国外法律风险1 风险金额 较小或处于可控制或可承担状态 很高，不可控制或超过公司财务承受能力2 过程控制 鉴于企业对相关过程比较熟悉，过程控制相对 可能需要涉外中介机构介入，过程控制有一定难度3 风险成本 国内风险成本较低，实现权利或承担义务的费用较低 国内风险成本高，实现权利或承担义务的费用非常高(一) 国内法律环境及风险识别与应对家电企业国内法律环境及风险识别架构图 1、劳动方面的法律环境：社会保险、工伤、劳动争议、商业秘密、竞业限制1）社会保险。某些家电企业根据与顺德社保局达成的协议及企业整体利益的最大化，员工的养老保险缴费基数为顺德地区平均的工资，而不是依据社会保险费缴纳条例的规定，按照员工个人工资（最高不得超过上年度地区的平均工资的3倍）的实际金额进行缴纳。这在客观上出现企业实际承担的缴费基数及缴费金额与法律上应该承担的缴费基数及缴费金额存在比较的差额，尽管这是一个区域性的整体问题，但潜在的风险比较大。应对策略：企业需要高度重视此问题，并需要与顺德社保机构等加强沟通，制定相应的应对策略，否则，可能造成企业重大的财务负担；妥善处理异地员工就社保缴费问题提出的异议或向劳动争议部门提起仲裁请求，尽管现行的劳动法律、法规、司法解释等没有将缴纳社保费争议纳入劳动争议仲裁范围，鉴于国家对劳动者权益保护力度的加大及建立和谐社会方面努力，不排除未来出台新的规定，将对企业构成直接的财务负担。尽管目前不予受理类似请求，企业人力资源人员及其他相关决策人员应充分评估事件妥善处理的重要意义，避免激化矛盾，导致员工通过报刊、网络等媒介进行恶意炒作或宣传或向当地社保机构投诉等，引发重大的危机事件并对企业的商誉构成重大损害。鉴于企业目前的实际操作惯例及上述因素之考虑，建议各经营单位能够预提一部分准备金，已备发生相关索赔事件后能够及时个案处理。从发展趋势及长远角度判断，企业可能最终须按照国家相关规定为员工个人购买足额的保险。2）工伤保险。某些企业在招聘生产工人的前三个月，没有为入职员工购买工伤保险；有的是自始至终没有给买工伤保险，取而代之的是为上述工人购买商业保险。鉴于家电企业生产厂区周围的交通环境不是很好，很多工人通过打摩托车方式上下班， 发生交通事故的几率比较大，非常容易导致工伤索赔事件的发生。同时，必须提示的是企业为工人购买商业保险并不能免除企业因没有给工人购买工伤保险需要承担工伤赔偿责任，因为两者性质不同：商业保险属于企业提供的一种福利待遇，而工伤保险则是企业承担的法定义务。应对策略：企业没有及时或自始没有为员工购买工伤保险，主要是基于生产成本节约的考虑，客观上也节省了相当数额的费用。但这种操作模式的违法性决定了其运作的时间的有限性，不可能永远按照此模式操作下去，因此，企业需要通过其他合理方式逐步摊销购买工伤保险的费用。建议各经营单位能够预提一部分准备金，已备发生工伤索赔事件后能够及时个案处理。 3）劳动关系的管理与争议的解决。随着中国政府加强对劳动者权益的保护及员工自我保护及通过法律维护自身合法权益意识的提升，劳资关系管理日显重要。一些群体性劳动争议的妥善解决牵涉到地方政府的稳定，群体性诉讼可能损害企业形象。应对策略：加强劳动合同管理，提升利用劳动合同维护企业利益的意识与能力。如某些家电企业因为没有根据劳动合同的有关规定进行裁员，导致大额经济补偿金的诉讼索赔。反之，如果相关操作人员能够先研究合同，按照合同规定的劳动关系有效期等进行终止劳动合同，可避免对方索赔，甚至不需要向对方支付任何款项。劳动争议处理过程中，必须征询律师建议，评估争议可能的处理结果，最大限度地争取与对方协商解决。加强对企业人力资源的人员进行劳动法培训，提高其劳动法的法律意识，并在实践工作中掌握基本的法律技巧，处理相关劳动争议。强化与相关劳动争议仲裁管理机构的沟通，力争建立比较良好的互动关系，在合法、合理的基础上维护家电企业整体利益。4）商业秘密、竞业限制。随着家电企业的发展壮大，特别是研发费用的投入，必然产生数量众多的内部商业秘密与信息，包括内部的投资策略、研发成果、技术信息等，上述秘密信息的有效保护对确保企业的竞争优势及健康发展都有重要的意义。同时，顺德家电企业众多，某些企业产品都在同行业中居于领先地位，其他同行业的竞争对手都在加大力度从该领先企业挖人，对相关企业内部运作造成一定的负面影响，如某公司技术人员未正常解除劳动合同关系即到竞争对手工作的情况。应对策略：完善公司商业秘密的保护制度，提高员工保密意识，并制定切实可行的保密守则等。公司应与入职员公司签订保密协议，明确其保密义务。分类别，有重点地对重要职位或敏感岗位人员的界定，并与之签订竞业限制协议。同时，对于某些因各种原因离职的员工提出解除竞业限制协议的要求应进行审慎评估，并严格按照内部审批流程进行处理。2、研发方面的法律环境：专利申请、专利纠纷、专利战略1）专利申请。企业之间的竞争是一种全方位的竞争，而专利技术是决定企业市场竞争地位及优势的重要因素。中国企业越来越重视专利等知识产权，加大专利申请力度，提升专利领域的创新，并试图通过专利申请构筑有效的市场进入壁垒，从而打击或排挤其他企业，扩大市场占有率。2）专利纠纷。专利诉讼成为同行业之间的竞争手段，如某家电巨头诉某顺德家电企业巨额的专利侵权案件。减少专利纠纷的发生几率的几种措施：加强企业内部研发费用的投入，提高专利技术的原创性。加强企业与同行业之间知识产权联合，学习国际大公司的专利管理经验，即通过相互之间的专利许可等形成相互制衡或限制，避免相互起诉的可能性。加强专利申请的前提检索与对比分析，避免申请后的专利构成对其他专利的侵权。3）专利战略。日本国家专门制定了日本国知识产权战略，足见其对专利的重视。国际大公司都形成自己的专利战略，并配备庞大的专利管理人员。因此，各经营单位根据各自特点，制定比较可行及有前瞻性的专利战略，对于公司的长远发展具有重要的战略意义。3、采购方面的法律环境：招投标、采购产品质量、知识产权侵权1）招投标。鉴于家电企业的采购对象相对比较固定，供应商之间相互联络已比较紧密，这样很可能出现投标方之间相互串标行为，抬高投标价格，损害企业利益；有的投标方利用专业优势，通过投标过程中漏项申报（漏报的项目的单价奇高），在合同履行过程中要求企业调整或变更合同总价款，变相提高投标价格；招投标过程中，可能发生公司内部人员泄露标底或其他定标信息等损害企业利益的行为等。应对策略：规范投标流程，严格投标纪录，严禁投标方串标损害企业权益，并永久或一定期间内取消其投标资格。加强招标文件的研究，仔细核实招标文件或投