管家婆CRM大众版使用说明书目录首 页1前 言1第一章系统的安装31.1 数据库SQL SERVER 2000的安装51.2 管家婆CRM大众版的安装10第二章开始使用管家婆CRM大众版152.1 登录系统152.2基本功能概览152.3系统设置17第三章 功能模块应用233.1【客户管理】233.2【审批管理】293.3【日程活动】293.4【个人桌面】313.5【短信发送】313.6【电子传真】313.6【来电弹屏】333.7【公司桌面】343.8【邮件管理】353.9【即时通讯】36第四章数据备份及恢复36第五章 售后服务39首 页 任我行是中国中小企业管理软件行业具有领导地位的供应商之一，长期专注于中小企业信息化，成功地为国内及海外几十万家中小企业提供了信息化解决方案，旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等多个品牌几十款产品，产品涵盖财务、进销存、ERP、CRM和OA等. 1996年初，任我行率先针对中小企业推出了管家婆进销存、财务一体化软件。十多年来，在竞争激烈的软件市场上，管家婆软件凭借“实用、易用、通用，贴近中小企业管理现状”的特点受到中小企业的广泛认可，“管家婆”也由此成为中小企业管理软件的代名词。 2001年，基于企业异地管理需求和Internet的应用趋势，任我行推出了中小企业电子商务解决方案：分销ERP、CRM和OA，目前已成功应用于数千家企业，用户遍及IT、通讯、电子、服装、食品、建材和五金等行业。 目前，任我行在全国建立了20多个分支机构，并依托各地合作伙伴建立起1000多个销售和服务中心，为广大中小企业提供信息化咨询、实施和服务，持续地为客户创造价值。第2页前 言管家婆CRM 大众版 简洁实用的“客户+销售”管理工具管理应用：1、 客户管理游刃有余管理好客户，做好客户资料的详细管理；管理企业各部门与客户交往的所有日程活动，让查阅者一目了然。并可以对客户进行精准营销，如群发短信、群发传真、群发邮件等； 2、 销售过程清清楚楚 用客户主分类区分潜在意向客户，用于跟进和记录；通过日程管理，了解到销售人员每天的销售拜访过程；需要关注的客户，及时做好标注，关注重点客户和进展的难点销售员离职后客户资料和他与客户交往的所有记录完整保留在企业！3、时间管理井井有条时间管理以日、周、月方式管理，轻重缓急一目了然，提醒安排有条不紊！日程活动和客户浑然一体。如客户拜访活动自动沉淀为客户的联系记录！ 日程活动可以抄送共享，达到协同工作的目的； 4、审批流程控制有方管理企业各种类型审批；如费用的申请与报销，出差申请、招待申请等。避免口头管理的混乱！5、沟通管理快捷高效各种性质的高效快捷的沟通平台，如公司公告、部门公告、制度、知识、员工周报、论坛、管理建议等！即时快捷的消息平台，类似qq的在线交流.不仅有系统类消息,比如新闻消息、日程协同消息、待审批消息、提醒消息等；还有即时的在线沟通。子系统介绍： 电子传真平台：由任我行公司分配当地区号传真号，无需使用传统传真机，实现圣火版与固定传真之间的收发传真。传真自动记录在客户的“关联传真”里面；还可以实现与客户联系人进行群发传真！资费情况：月租50元每月，本地传真前3分钟0.20元，以后每分钟0.1元；长途每6秒0.03元;充值需向管家婆CRM购买“传真充值卡”。手机短信平台：购买管家婆 CRM短信充值卡充值后，可以直接输入手机法短信，也可以针对客户联系人群发短信。与客户相关的短信保存在客户的“关联短信”里面；资费情况：每条0.01元。客户来电弹屏：需另外购置硬件设备“来电显示盒”，使用该硬件后，客户来电时，如果系统有该来电电话，将自动跳客户页面，如果系统没有该来电电话，则直接弹出“客户新增”页面，填写好客户名称，保存即可。内外邮件系统：类似foxmail、outlook邮件系统，实现随意收发邮件。与客户相关的邮件自动保存在客户的“关联邮件”里面，还可以实现对客户联系人进行群发邮件！导入导出系统：针对客户，能够把EXCEL客户表格导入到系统，也可以从系统直接导出到EXCEL；本说明书按照管家婆CRM大众版1.0的基本实施管理（基本信息系统初始化客户管理审批管理平台管理）和该软件的主要功能模块，本说明书分为：l 软件的安装；l 开始使用及系统初始化；l 各模块功能介绍及操作；l 数据备份及恢复；l 售后服务说明注：成功实施本系统，一方面需要企业领导的重视，另外一方面是员工形成IT办公的习惯，同时，软件不可能解决企业百分之百的需求，必要的时候，请借助管理制度和其他工具如EXCEL协同实现。本书以管家婆CRM大众版1.0为准，数据库基于SQL2000。若因版本变动或功能改进、资费变更等与本说明书如有不同，恕不另行通知。用户在应用中，请以实际产品功能为准，我公司拥有对本说明书的最终解释权。本书的编辑难免有疏漏和错误的地方，恳请广大用户指正。 任我行软件发展有限公司 第一章系统的安装本章内容如何安装SQL Server 2000数据库如何安装和设置【管家婆CRM大众版】运行环境硬件环境服务器CPU ：主频2G（建议P4 2.8G以上），建议用双核内存：1G、建议2G以上硬盘：20G以上硬盘空间千兆网卡电信2M以上宽带专线显示器：15寸彩显（或15寸以上）其他设备：鼠标工作站CPU：主频500M（建议P4 1G以上）内存：256M，建议512M千兆网卡电信2M以上宽带专线显示器：15寸彩显（或15寸以上）其他设备：鼠标【注意】：设备配置有比较强的时效性，请留意半年左右索取一次本文档的更新。10用户以上推荐使用品牌服务器，如HP，联想等知名品牌20用户以上推荐考虑软RAID，RAID卡，双机容错和负载平衡，推荐使用RAID卡，由于这类设备和软件具有很强的专业性，请听取服务器供应商的建议。50用户以上推荐考虑软RAID，RAID卡，双机容错和负载平衡，推荐使用RAID卡，由于这类设备和软件具有很强的专业性，请听取服务器供应商的建议。远程客户对服务器，工作站的配置无影响，主要考虑的内容是远程网络的状况。建议在网络两端应该选用相同运营商的网络，比如客户端接入和服务器接入网络都采用中国电信的，或者都采用中国网通的网络。软件环境服务器运行所需的软件如下表：操作系统数据库补丁备注说明Windows2000 ServerMS SQL Server 2000标准版或企业版Windows 2000的补丁SP4、SP4 汇总1MS SQL Server 2000 SP4补丁Windows2000 Advance ServerMS SQL Server 2000标准版或企业版Windows 2000的补丁SP4、SP4 汇总1MS SQL Server 2000 SP4补丁 Windows 2003MS SQL Server 2000标准版或企业版MS SQL Server 2000 SP4补丁需要在【控制面板】【添加或删除程序】【添加/删除Windows组件】【应用程序服务器】中添加【Internet 信息服务(IIS)】需要对Internet 信息服务(IIS)管理器 进行如下配置：Web服务扩展 ASP.NETv2.0.50727 允许工作站IE5.0以上（IE5.0以下的版本将不能正常显示页面）【提示】1、服务器操作系统推荐用Win20032、如果服务器操作系统是Win2000，为了提高服务器系统的安全性和稳定性，建议在服务器上安装Windows 2000 Service Pack 4补丁及SP4 汇总1（简称SP4，该补丁消除了操作系统中的一些安全隐患），这两个是免费的补丁程序，可到微软的网站下载该补丁，下载后按先后顺序安装。http:/download.microsoft.com/download/6/9/0/690ad039-031f-4ba1-8f39-0998c716bc51/SP4express_cn.exehttp:/download.microsoft.com/download/7/e/9/7e969f31-e33d-45a2-9d1a-fecbcde29a0e/Windows2000-KB891861-v2-x86-CHS.EXE3、如果操作系统是Win2000 Professional,除了打上SP4以上补丁以外，还需要安装IIS服务器：在【控制面板】【添加/删除程序】【添加/删除windows组件】中添加【Internet信息服务（IIS）】。4、如果操作系统是 Win2003,需安装并配置Internet 信息服务(IIS)管理器： 1）在【控制面板】【添加或删除程序】【添加/删除Windows组件】【应用程序服务器】中添加【Internet 信息服务(IIS)】。2）在IIS中进行配置： Web服务扩展 ASP.NET v2.0.50727 允许1.1 数据库SQL SERVER 2000的安装将SQL server 2000安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；屏幕上出现SQL server 2000的安装画面（图1.1-1）。（图1.1-1）选择安装SQL server 2000组件按钮后，屏幕出现如下画面（图1.1-2），选择安装数据库服务器：（图1.1-2）出现欢迎的对话框，选择是，根据安装向导的指示，依次出现计算机名、安装选择、用户信息等对话框，请根据安装向导点击下一步，在安装定义对话框中，选择“服务器和客户端工具”，如下图（图1.1-3）：（图1.1-3）下一步后出现服务账户对话框（图1.1-4），选择“使用本地系统账户”：（图1.1-4）继续选择下一步后，选择“混合模式”（密码可以选择为空）（图1.1-5）：（图1.1-5）并且在选择许可模式对话框中最大访问数要“大于1“（图1.1-6）：（图1.1-6）在“接受软件许可证协议”后，接着出现以下安装类型对话框（图1.1-7），“典型安装”是系统的默认安装选项，安装时最常使用，建议用户使用这种安装类型。（图1.1-7）系统默认的安装位置是Program FilesMicrosoft SQL Server，如果需要改变系统的安装位置，可单击浏览按钮选择相应的安装位置。您可任意选择SQL Server 2000的安装路径，但建议用户使用默认路径。另外，在该窗口中，会提示安装本系统所需的空间大小，以及该硬盘可用的空间大小。如果在前面您选择的安装路径下的硬盘空间不够的话，您需要重新选择安装路径，必须把系统安装在有足够容量的硬盘下。单击下一步按钮，继续安装SQL server 2000。选